第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)市場規(guī)模 2020第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)行業(yè)發(fā)展前景及趨勢分析

• 2020年7月6日 WuYaNan來源：中研網(wǎng) 910 56
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隨著診斷技術(shù)的發(fā)展及臨床需求的變化，中小型醫(yī)院由于規(guī)模和資金有限，其檢驗(yàn)科和病理科無法承擔(dān)較為齊全的醫(yī)學(xué)診斷項(xiàng)目，于是就出現(xiàn)了由中小型醫(yī)院將標(biāo)本委托給大型醫(yī)院進(jìn)行診斷的普遍現(xiàn)象，但大型醫(yī)院由于各種原因，無法提供良好的社會化醫(yī)療診斷服務(wù)。2015年中國第三

2020第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)行業(yè)發(fā)展前景規(guī)模分析

上世紀(jì)80年代以前，我國的醫(yī)學(xué)診斷服務(wù)基本上由醫(yī)療機(jī)構(gòu)下屬的檢驗(yàn)科和病理科提供，幾乎所有的大小醫(yī)院均設(shè)置了檢驗(yàn)科及病理科，配備了檢驗(yàn)儀器和檢驗(yàn)人員，造成了醫(yī)療資源的極大浪費(fèi)。隨著診斷技術(shù)的發(fā)展及臨床需求的變化，中小型醫(yī)院由于規(guī)模和資金有限，其檢驗(yàn)科和病理科無法承擔(dān)較為齊全的醫(yī)學(xué)診斷項(xiàng)目，于是就出現(xiàn)了由中小型醫(yī)院將標(biāo)本委托給大型醫(yī)院進(jìn)行診斷的普遍現(xiàn)象，但大型醫(yī)院由于各種原因，無法提供良好的社會化醫(yī)療診斷服務(wù)。2015年中國第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)行業(yè)發(fā)展規(guī)模約為100億元，到2017年增長至165億元。

根據(jù)衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)年鑒的統(tǒng)計(jì)，2016年，全國公立醫(yī)院的檢查收入已達(dá)2518.59億元，第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)行業(yè)滲透率(占比)約為4.2%。2017年我國醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)市場規(guī)模約為2760億元，第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到138億元。目前國內(nèi)最大醫(yī)療檢驗(yàn)企業(yè)有金域檢驗(yàn)、賽迪諾以及迪安診斷和達(dá)安基因。醫(yī)療檢驗(yàn)市場從宏觀意義上來說，屬于檢測行業(yè)，而國際上做檢測行業(yè)幾家巨頭也涉足或擬涉足醫(yī)療檢驗(yàn)市場。我國的第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)行業(yè)發(fā)展較成熟市場仍有一定差距，主要原因系公立醫(yī)院占我國的醫(yī)療服務(wù)市場的主導(dǎo)地位，公立醫(yī)院非營利性的業(yè)務(wù)性質(zhì)和體制因素使其運(yùn)營較為封閉，其醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)及病理診斷業(yè)務(wù)一般均由院內(nèi)檢驗(yàn)科、病理科完成。公立醫(yī)院的檢驗(yàn)科、病理科由此成為我國醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)市場的主體。

目前國內(nèi)最大醫(yī)療檢驗(yàn)企業(yè)有金域檢驗(yàn)、賽迪諾以及迪安診斷和達(dá)安基因。醫(yī)療檢驗(yàn)市場從宏觀意義上來說，屬于檢測行業(yè)，而國際上做檢測行業(yè)幾家巨頭也涉足或擬涉足醫(yī)療檢驗(yàn)市場。按照國家的有關(guān)規(guī)定，未來將在全國市場推行第三方檢測，屆時(shí)存在幾十年的國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局將發(fā)生質(zhì)變。同時(shí)隨著社會形態(tài)的改變，對于醫(yī)學(xué)檢測的市場需求越來月廣闊，未來我國第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)發(fā)展前景廣闊。

根據(jù)中研普華研究院《2018-2023年中國第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)行業(yè)市場前景分析與投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》顯示：

中國第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及趨勢分析

第四節(jié) 第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)行業(yè)競爭格局分析

一、第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)行業(yè)市場化程度

我國獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室真正起步于21世紀(jì)初，廣州金域檢驗(yàn)于2001年首先將獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室模式商業(yè)化運(yùn)作，由此揭開我國獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室的發(fā)展進(jìn)程。此后雖然獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室數(shù)量增加緩慢，但每年都在以50%以上的增長率高速增長，2001年僅有兩所，2005年增加到16所，2017年猛增到616所(未統(tǒng)計(jì)期間因各種原因吊銷注冊的)。

圖表：2001-2017年中國獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室數(shù)量變化

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

ICL龍頭中心實(shí)驗(yàn)室全國布局，跑馬圈地已過半程：我國獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室由緩慢發(fā)展期進(jìn)入高速發(fā)展期僅用十年時(shí)間，在此期間，我國涌現(xiàn)出一批優(yōu)秀的獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室企業(yè)。以金域檢驗(yàn)為代表的綜合型獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室公司在全國省會城市或重要二線城市已基本完成布局。

我國ICL發(fā)展地區(qū)差別明顯。上海、北京、廣東、浙江、江蘇五省獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室數(shù)量占比近50%，總體來看北京和南方地區(qū)發(fā)展較快，北方總體發(fā)展較慢，我們認(rèn)為，這種情況的出現(xiàn)是建立在經(jīng)濟(jì)的檢驗(yàn)外包意識和理念上的差距上的。

并購角度看，穩(wěn)健的擴(kuò)張助力強(qiáng)者恒強(qiáng)。

截止2014年，實(shí)驗(yàn)室數(shù)量方面，金域檢驗(yàn)22家，迪安診斷19家，艾迪康15家，高新達(dá)安7家。

通過梳理國內(nèi)其他主要獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室的情況，我們發(fā)現(xiàn)多數(shù)實(shí)驗(yàn)室從事分子診斷領(lǐng)域，但多以單體實(shí)驗(yàn)室為主，客戶覆蓋較局限，隨著新技術(shù)的推廣應(yīng)用，我們預(yù)計(jì)后續(xù)行業(yè)還會發(fā)生大規(guī)模的并購、集中度提升的過程。

二、第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)行業(yè)競爭分析

1、總體競爭力分析

與美國目前的龍頭壟斷格局相比，目前國內(nèi)獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室行業(yè)屬于寡頭壟斷格局，廣州金域、迪安診斷、艾迪康、高新達(dá)安等是行業(yè)領(lǐng)頭羊，約占全國市場70%的市場份額。其中迪安診斷獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室業(yè)務(wù)國內(nèi)的市場份額為16%左右，僅次于廣州金域，但在長三角地區(qū)占有最大的市場份額，且相對于同行業(yè)企業(yè)具有較高的盈利能力。

圖表：我國獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室主要公司市場份額

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  2020-2025年中國獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室行業(yè)市場前瞻與未來投資戰(zhàn)略分析報(bào)告

  獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室行業(yè)研究報(bào)告旨在從國家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，分析獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室未來的政策走向和監(jiān)管體制的發(fā)展趨勢，挖掘獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室行業(yè)的市場潛力，基于重點(diǎn)細(xì)分市場領(lǐng)域的深度研究...

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