中國非常規(guī)油氣市場概況 2020非常規(guī)油氣市場發(fā)展前景及市場趨勢規(guī)模分析

• 2020年7月10日 WuYaNan來源：中研網(wǎng) 983 62
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21世紀以來，世界經(jīng)濟進入新的發(fā)展周期，各國對石油天然氣資源的需求直線上升。面對巨大的能源需求，世界油氣產(chǎn)能建設和生產(chǎn)卻相對不足，于是人們開始更多地關(guān)注非常規(guī)石油天然氣資源。非常規(guī)油氣主要是指非常規(guī)成藏、需采用非常規(guī)技術(shù)方法進行資源評價及勘探開發(fā)的油氣

21世紀以來，世界經(jīng)濟進入新的發(fā)展周期，各國對石油天然氣資源的需求直線上升。面對巨大的能源需求，世界油氣產(chǎn)能建設和生產(chǎn)卻相對不足，于是人們開始更多地關(guān)注非常規(guī)石油天然氣資源。非常規(guī)油氣主要是指非常規(guī)成藏、需采用非常規(guī)技術(shù)方法進行資源評價及勘探開發(fā)的油氣。目前非常規(guī)油氣主要包括致密巖油氣、泥頁巖油氣、煤層氣、油頁巖、油砂及天然氣水合物。非常規(guī)油氣資源開發(fā)進入提速期。加速非常規(guī)油氣勘探開發(fā)能夠增加產(chǎn)量、延長石油工業(yè)的生命周期，推動低油價引領(lǐng)低成本管理革命，同時也可以為中國油氣提供多路徑供給。目前，對于非常規(guī)油氣資源尚無明確定義，人們采用約定俗成的叫法，將其分為非常規(guī)石油資源和非常規(guī)天然氣資源兩大類。前者主要指重(稠)油、超重油、深層石油等，后者主要指低滲透氣層氣、煤層氣、天然氣水合物、深層天然氣及無機成因油氣。此外，油頁巖通過相應的化學工藝處理后產(chǎn)出的可燃氣和石油，也屬于非常規(guī)油氣資源。

中國非常規(guī)油氣市場規(guī)模預測

非常規(guī)油氣資源儲量豐富，據(jù)估計，全球煤層氣資源量可能超過260萬億立方米，油頁巖折算成頁巖油的數(shù)量可達4000多億噸，從全球油頁巖的發(fā)現(xiàn)情況和勘探程度來看，這還是一個很保守的數(shù)據(jù)。根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局2004年的研究，世界上油砂油的可采資源量為1035.1億噸，約占世界石油可采資源總量的31.96%，僅次于可采資源量為1514億噸的常規(guī)石油。世界范圍內(nèi)的重油資源量約為690億噸。天然氣水合物資源量也非常巨大，據(jù)推測全球天然氣水合物中甲烷資源量為6000多萬億立方米。

根據(jù)中國自然資源部、國家統(tǒng)計局、國家能源局等相關(guān)機構(gòu)信息及產(chǎn)量信息統(tǒng)計顯示，2014-2018年期間，中國非常規(guī)油氣行業(yè)市場規(guī)模穩(wěn)步上移。截至2018年，我國非常規(guī)油氣行業(yè)市場規(guī)模達到202.8億元左右。

圖表：2014-2018年中國非常規(guī)油氣行業(yè)市場規(guī)模(單位：億元)

數(shù)據(jù)來源：中國自然資源部、國家統(tǒng)計局、國家能源局、中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

隨著勘探的不斷深入，常規(guī)石油天然氣資源增儲增產(chǎn)難度越來越大，非常規(guī)油氣資源的戰(zhàn)略地位日趨重要，人們沒有理由讓非常規(guī)油氣資源繼續(xù)"沉睡"。同時，常規(guī)油氣勘探開發(fā)也存在難度加大、常規(guī)油氣資源品味下降等問題。此外，已開發(fā)油氣田整體處于“雙高”階段：全國油田采出程度為78.3%，含水率則為87.7%。因此，中國即將進入非常規(guī)油氣開發(fā)時代，非常規(guī)油氣是主攻方向，頁巖油氣是首選目標。預計2030年產(chǎn)量將超過1.3億噸油當量，非常規(guī)油氣資源將成為中國油氣發(fā)展的重要戰(zhàn)略接替。

根據(jù)中研研究院研究出版的《2020-2025年中國非常規(guī)油氣行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》統(tǒng)計分析顯示：

2020非常規(guī)油氣行業(yè)現(xiàn)狀及市場總體趨勢分析

一、中國非常規(guī)油氣開采現(xiàn)狀

由于非常規(guī)油氣資源儲層地質(zhì)結(jié)構(gòu)復雜，已掌握的地質(zhì)勘探開發(fā)理論和常規(guī)油氣開發(fā)技術(shù)不能完全適用于非常規(guī)油氣資源，目前雖然非常規(guī)油氣資源儲量非常巨大，但它的開發(fā)仍處于起始階段。

我國的非常規(guī)油氣儲存量非常可觀，但非常規(guī)油氣的勘探開發(fā)仍處于起步階段，近年來正在大力推進頁巖氣、油頁巖等的開發(fā)利用。

目前，以色列在油頁巖的開發(fā)方面已經(jīng)取得了成功。在以色列國內(nèi)，油頁巖一直被用作發(fā)電廠燃料，以政府和業(yè)界一直嘗試從油頁巖中提取液體石油，但當時的成本太高，直至上世紀90年代，以色列成功運用從油頁巖提取石油的新技術(shù)，從油頁巖中提取價格低于20美元/桶的燃料油，這項技術(shù)的成功應用使以色列減少近1/3的原油進口量。

為進一步保障增儲上產(chǎn)目標實現(xiàn)，將啟動新一輪工廠化鉆井壓裂提速，全面加快頁巖氣和致密油氣等非常規(guī)資源開發(fā)，集中各方面力量加快非常規(guī)天然氣產(chǎn)能建設并實現(xiàn)冬季集中投產(chǎn)。中石油預計，2018年其頁巖氣產(chǎn)量達到42億立方米，同比增長40%;致密氣多口試氣井獲高產(chǎn)氣流，在長慶油田2018年計劃的380億立方米產(chǎn)量中，260億立方米天然氣來自致密氣;煤層氣方面的勘探開發(fā)也在不斷拓展新領(lǐng)域。加速非常規(guī)油氣資源開發(fā)的必要性在于中國目前的油氣對外依存度較高的現(xiàn)狀。

二、中國非常規(guī)油氣市場總體概況

非常規(guī)油氣主要包括致密巖油氣、泥頁巖油氣、煤層氣、油頁巖、油砂及天然氣水合物。非常規(guī)油氣資源開發(fā)進入提速期。加速非常規(guī)油氣勘探開發(fā)能夠增加產(chǎn)量、延長石油工業(yè)的生命周期，推動低油價引領(lǐng)低成本管理革命，同時也可以為中國油氣提供多路徑供給。我國非常規(guī)油氣市場前期發(fā)展更多依賴國家政策。政策推動石油企業(yè)提升油氣勘探開發(fā)力度，完成2019-2025七年行動方案工作要求。

2019年5月24日，國家能源局組織召開大力提升油氣勘探開發(fā)力度工作推進會。指出石油企業(yè)要落實增儲上產(chǎn)主體責任，不折不扣完成2019-2025七年行動方案工作要求。7月21日，國家能源局組織召開大力提升油氣勘探開發(fā)力度工作座談會，邀請了中國科學院和中國工程院院士分別做了四川盆地國家天然氣戰(zhàn)略生產(chǎn)基地專項規(guī)劃和我國頁巖油發(fā)展前景的專題報告。

補貼標準升級換代，促進頁巖氣供給。2019年6月11日，財政部印發(fā)《可再生能源發(fā)展專項資金管理暫行辦法》的補充通知。通知規(guī)定，非常規(guī)天然氣開采利用補貼標準升級換代。另外，可再生能源發(fā)展專項資金實施期限為2019年至2023年。通知規(guī)定，煤層氣、頁巖氣、致密氣等非常規(guī)天然氣開采利用不再沿用2018年0.3元/立方米的補貼標準。自2019年起，按照“多增多補”的原則，對超過上年開采利用量的，按照超額程度給予梯級獎補;對未達到上年開采利用量的，按照未達標程度扣減獎補資金。同時，對取暖季生產(chǎn)的非常規(guī)天然氣增量部分，給予超額系數(shù)折算，體現(xiàn)“冬增冬補”。早在2013年，頁巖氣開發(fā)就已經(jīng)納入國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，政策上多年給予補貼、減稅支持。國內(nèi)頁巖氣初期開發(fā)成本高達8000萬-1億元/口井，隨著政府扶持和技術(shù)的不斷完善，實現(xiàn)了后續(xù)的成本下降。目前成本已經(jīng)降至6000萬元/口井甚至更低。

三、中國非常規(guī)油氣產(chǎn)品市場發(fā)展分析

目前中國非常規(guī)油氣產(chǎn)品市場基本實現(xiàn)盈虧平衡。鉆完井成本是制約頁巖氣開采發(fā)展的關(guān)鍵因素。頁巖氣開采的主要成本為鉆完井成本，占初期資金投入比重為82%，其他成本還包括資源取得、勘探、地面設施成本，后期運營的成本主要為租賃、運營費用、礦產(chǎn)資源補償費、銷售管理費用，以及各種稅收。后期成本相對較低，更為重要的是收入水平，取決于單井產(chǎn)量、天然氣井口價格和政府補貼。國內(nèi)天然氣價在1.2-1.6元/方，平均鉆完井成本在5000-6000萬元的范圍。成本的下降，對IRR的提升作用非常明顯。我們假設單井期初產(chǎn)量為7萬方/天，根據(jù)不同的鉆完井成本以及天然氣價格計算單井頁巖氣開采的IRR。1.2元/方的氣價，當鉆完井成本降低至6000萬元后，IRR可以達到14%，接近目前的實際情況。

圖表：鉆完井成本占初期投入成本的 80%以上

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