焦炭行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈分析 2020焦炭行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場(chǎng)前景規(guī)模分析

• 2020年7月23日 WuYaNan來源：中研網(wǎng) 921 57
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鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)積極性提高，對(duì)焦炭需求隨之增大。2016年粗鋼產(chǎn)量8.08億噸，同比增長(zhǎng)1.2%，鋼材綜合價(jià)格指數(shù)由74.54點(diǎn)上升至127.74點(diǎn)。2017年粗鋼產(chǎn)量8.32億噸，同比增長(zhǎng)5.7%，行業(yè)供求處于基本平衡狀態(tài)。鋼鐵行業(yè)短期向好趨勢(shì)有望維持，對(duì)焦炭需求依然旺盛。

數(shù)據(jù)來源:中研普華研究院

三、煉焦煤需求量分析

圖表：2017-2019年煉焦煤需求量

數(shù)據(jù)來源:中研普華研究院

四、煉焦煤進(jìn)出口分析

2019年11月我國(guó)煉焦煤進(jìn)口量為618萬噸，同比增長(zhǎng)16%，進(jìn)口金額為556493萬元，同比下降1.8%，出口量為7萬噸，同比下降65.8%，出口金額為7572萬元，同比下降73.3%;1-11月進(jìn)口量為7280萬噸，累計(jì)增長(zhǎng)17%，進(jìn)口金額為6968814萬元，累計(jì)增長(zhǎng)14.5%，出口量為128萬噸，累計(jì)增長(zhǎng)22%，出口金額為177562萬元，累計(jì)增長(zhǎng)19.9%。

五、煉焦煤價(jià)格走勢(shì)分析

受焦炭?jī)奢喬釢q100元/噸全面落地的利好影響，焦企利潤(rùn)普遍回升，補(bǔ)貨情緒有所抬升。加上多地煤礦受年底多方面因素影響，停、限產(chǎn)范圍持續(xù)擴(kuò)大，產(chǎn)量下降，供給收縮明顯，價(jià)格易漲難跌。

臨近年底，鐵路發(fā)運(yùn)量明顯減少，隨著春節(jié)后煤礦生產(chǎn)回復(fù)，2019年11-12月低價(jià)進(jìn)口的煉焦煤2020年2月下旬開始集中到貨，焦煤價(jià)格上升的動(dòng)力或順勢(shì)減弱，目前形成的焦煤市場(chǎng)偏強(qiáng)運(yùn)行狀態(tài)，可能將再次回歸平衡。

第三節(jié) 焦炭行業(yè)下游產(chǎn)業(yè)鏈分析

一、鋼鐵行業(yè)市場(chǎng)分析

1、鋼鐵產(chǎn)量分析

2019年1-11月，鋼鐵行業(yè)總體保持較為平穩(wěn)的運(yùn)行態(tài)勢(shì)，鋼鐵產(chǎn)量增長(zhǎng)前高后低，鋼材價(jià)格震蕩下行，行業(yè)效益明顯下滑，鋼材進(jìn)出口雙雙下降。具體呈現(xiàn)以下特點(diǎn)。

鋼鐵產(chǎn)量增速有所減緩。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2019年11月，我國(guó)生鐵、粗鋼、鋼材產(chǎn)量分別為6477萬噸、8029萬噸、10402萬噸，同比分別增長(zhǎng)2.1%、4.0%、10.4%;1-11月，我國(guó)生鐵、粗鋼、鋼材產(chǎn)量分別為7.39億噸、9.04億噸、11.05億噸，同比分別增長(zhǎng)5.1%、7.0%、10.0%，與1-6月份增幅7.9%、9.9%、11.4%相比，增速有所減緩。

2、鋼鐵需求量分析

2019年，生鐵產(chǎn)量增加，焦炭需求旺盛。同時(shí)鐵礦石價(jià)格高位，為了控制成本，鋼廠調(diào)整鐵礦石入爐品味，這樣生產(chǎn)等量生鐵需要消耗更多焦炭，也增加了焦炭的需求。

2020年生鐵產(chǎn)量在多方面影響下仍然存在不確定性，鋼廠利潤(rùn)和高爐產(chǎn)能置換新建產(chǎn)能都將影響生鐵產(chǎn)量。同時(shí)，黑色系終端需求的變化也會(huì)影響焦炭需求。

根據(jù)2018年以后公布的鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換文件進(jìn)行整理，預(yù)計(jì)2020年全國(guó)新建煉鐵產(chǎn)能7774萬噸，新建煉鋼產(chǎn)能7399.4萬噸，退出煉鐵產(chǎn)能9792.86萬噸，退出煉鋼產(chǎn)能10107.33萬噸，凈退出煉鐵產(chǎn)能2019萬噸，凈退出煉鋼產(chǎn)能2708萬噸，其中新建的煉鐵、煉鋼產(chǎn)能中約有65%計(jì)劃于2020年下半年陸續(xù)投產(chǎn)。具體來看，計(jì)劃退出的部分高爐其實(shí)已有關(guān)停不在生產(chǎn)，并且新建的高爐容積主要在1200-2000m3，占全部投產(chǎn)比例的80%左右，置換的產(chǎn)能利用率高。因此估算2020年生鐵產(chǎn)量仍將增加1.5%，預(yù)計(jì)增加1156萬噸左右。

3、鋼鐵價(jià)格走勢(shì)分析

據(jù)中國(guó)鋼鐵行業(yè)協(xié)會(huì)監(jiān)測(cè)，2019年1-11月中國(guó)鋼材價(jià)格指數(shù)均值為108.5點(diǎn)，同比下降6.9%，其中長(zhǎng)材下降5.5%，板材下降7.2%。2019年以來，鋼材價(jià)格指數(shù)雖有波動(dòng)，但總體呈現(xiàn)震蕩下行態(tài)勢(shì)。2019年5月初達(dá)到最高點(diǎn)113.1點(diǎn)，隨后震蕩下降至10月底的年內(nèi)最低點(diǎn)104.3點(diǎn)，波動(dòng)幅度達(dá)7.8%。近期價(jià)格又有所上漲，截至2019年11月末，鋼材價(jià)格指數(shù)為108.2點(diǎn)，環(huán)比上漲3.7%。

二、有色金屬冶煉行業(yè)市場(chǎng)分析

從2019 年以來，有色金屬行業(yè)總體延續(xù)了平穩(wěn)發(fā)展的態(tài)勢(shì)，主要金屬產(chǎn)品價(jià)值保持穩(wěn)定，銅、電解鋁、鉛等有色金屬產(chǎn)量均有所上升。

一方面，新技術(shù)、新材料的引入并沒有降低有色冶煉成本，為企業(yè)發(fā)展帶來了巨大的負(fù)擔(dān)，同時(shí)也影響著行業(yè)進(jìn)步，特別影響著有色金屬產(chǎn)品價(jià)格，表現(xiàn)在價(jià)格步入新的上升通道，新建設(shè)產(chǎn)能將會(huì)被迅速釋放，也將會(huì)打開全新的市場(chǎng)環(huán)境，但是“去產(chǎn)能”條件仍不穩(wěn)固，盲目投資、產(chǎn)業(yè)分散等問題依舊突出。另一方面，作為高耗能高污染行業(yè)，有色金屬冶煉行業(yè)在可持續(xù)發(fā)展和美麗新中國(guó)建設(shè)要求下面臨著全新的挑戰(zhàn)，即節(jié)能減排挑戰(zhàn)，降排放成為了企業(yè)發(fā)展需要關(guān)心的主要問題之一。

有色金屬冶金行業(yè)也面臨著新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換的現(xiàn)狀，發(fā)展節(jié)能環(huán)保冶煉技術(shù)、智能化冶煉設(shè)備和高效率、高安全性有色冶煉加工流程等成為企業(yè)發(fā)展主攻方向，企業(yè)面臨著生產(chǎn)壓力和技術(shù)創(chuàng)新壓力雙重困境。從質(zhì)量方面講，有色冶煉技術(shù)欠缺環(huán)保性和安全性，污染環(huán)境并且對(duì)作業(yè)人員人身安全造成威脅。

有色冶煉中許多技術(shù)和材料都依賴進(jìn)口，一旦發(fā)生國(guó)際貿(mào)易危機(jī)，將嚴(yán)重影響著我國(guó)有色冶煉行業(yè)發(fā)展。我國(guó)有色金屬供給市場(chǎng)必須要調(diào)整機(jī)構(gòu)，盡量避免貿(mào)易戰(zhàn)爭(zhēng)或經(jīng)濟(jì)危機(jī)給國(guó)內(nèi)有色市場(chǎng)帶來的危機(jī)。這一方面的影響應(yīng)由政府和企業(yè)共同參與解決。

有色冶煉理論和技術(shù)是行業(yè)發(fā)展的主要推動(dòng)力。我國(guó)許多冶煉技術(shù)和設(shè)備長(zhǎng)期以來依賴進(jìn)口，關(guān)鍵性技術(shù)和精深加工技術(shù)研發(fā)不足，缺少對(duì)有色冶煉相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)，要想與國(guó)際市場(chǎng)接軌仍然有很長(zhǎng)一段路要走，總來講是創(chuàng)新能力不足的問題。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀難以與當(dāng)前復(fù)雜多變的市場(chǎng)環(huán)境和新時(shí)期政策環(huán)境相適應(yīng)，最突出表現(xiàn)在冶煉行業(yè)發(fā)展理念落后于信息化和綠色化時(shí)代要求，許多企業(yè)管理者只將企業(yè)利潤(rùn)放在首位，忽視了技術(shù)發(fā)展和生態(tài)保護(hù)這兩方面重要內(nèi)容，必然要被時(shí)代潮流所拋棄。而且，隨著社會(huì)關(guān)注度的不斷提升，許多企業(yè)由于環(huán)保不達(dá)標(biāo)、冶煉生產(chǎn)流程不達(dá)標(biāo)等問題面臨倒閉風(fēng)險(xiǎn)，致使整個(gè)行業(yè)喪失了活力。

三、化學(xué)原料及化學(xué)制品行業(yè)市場(chǎng)分析

2019年1—11月份化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)下降23.3%，汽車制造業(yè)下降13.9%，紡織業(yè)下降7.0%，煤炭開采和洗選業(yè)下降1.7%，石油和天然氣開采業(yè)下降0.4%。

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