全球風電裝機容量再增長58% “十四五”時期新能源技術裝備行業(yè)投資前景風險分析

• 2021年4月1日 WuYaNan來源：中研網(wǎng) 613 35
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截至2020年底，我國可再生能源發(fā)電裝機總規(guī)模達到9.3億千瓦，占總裝機的比重達到42.4%，較2012年增長14.6個百分點。其中：水電3.7億千瓦、風電2.8億千瓦、光伏發(fā)電2.5億千瓦、生物質(zhì)發(fā)電2952萬千瓦，分別連續(xù)16年、11年、6年和3年穩(wěn)居全球首位。利用水平持續(xù)提升，2020

近年來，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得了舉世矚目的成就，動力電池、驅(qū)動電機、車載操作系統(tǒng)等關鍵技術取得重大突破。成為引領世界汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的重要力量，發(fā)展新能源汽車是我國從汽車大國邁向汽車強國的必由之路。到2019年底，我國新能源發(fā)電裝機達到4.38億千瓦，同比增長約10%，新能源發(fā)電裝機約占全部電力裝機的21.8%，新能源裝機規(guī)模持續(xù)擴大，新能源的清潔能源替代作用日益突顯。

我國可再生能源發(fā)電裝機總規(guī)模9.3億千瓦

國家能源局局長章建華30日表示，2020年，我國可再生能源發(fā)電量達到2.2萬億千瓦時，占全社會用電量的比重達到29.5%，較2012年增長9.5個百分點，有力支撐我國非化石能源占一次能源消費比重達15.9%，如期實現(xiàn)2020年非化石能源消費占比達到15%的莊嚴承諾。

截至2020年底，我國可再生能源發(fā)電裝機總規(guī)模達到9.3億千瓦，占總裝機的比重達到42.4%，較2012年增長14.6個百分點。其中：水電3.7億千瓦、風電2.8億千瓦、光伏發(fā)電2.5億千瓦、生物質(zhì)發(fā)電2952萬千瓦，分別連續(xù)16年、11年、6年和3年穩(wěn)居全球首位。利用水平持續(xù)提升，2020年，我國可再生能源發(fā)電量達到2.2萬億千瓦時，占全社會用電量的比重達到29.5%，較2012年增長9.5個百分點，有力支撐我國非化石能源占一次能源消費比重達15.9%，如期實現(xiàn)2020年非化石能源消費占比達到15%的莊嚴承諾。

經(jīng)過近十年的飛速發(fā)展，我國新能源裝機量和裝備制造能力位居世界第一。但新能源發(fā)電設備利用小時數(shù)偏低和新能源效率較低的問題逐步凸顯，具體表現(xiàn)在消納矛盾日益突出。隨著國家可再生能源補貼政策支持力度持續(xù)減弱，新能源發(fā)電陸續(xù)邁入平價甚至低價時代。對新能源企業(yè)來說，當前是一個比較艱難的階段。

新能源汽車產(chǎn)業(yè)成為引領世界汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的重要力量，發(fā)展新能源汽車是我國從汽車大國邁向汽車強國的必由之路。2020年，國內(nèi)充電樁將達到450萬個，電動汽車與充電設施的比例接近1：1。也就是說，理想的狀態(tài)，是每一臺新能源汽車配備一個充電樁。新能源汽車補貼政策向充電基礎設施轉(zhuǎn)向，許多地方性資本也開始進入充電樁市場，地方性平臺往往有一定建樁資源和車輛資源，他們看重的是快速收益。

新能源裝機規(guī)模持續(xù)擴大

新能源技術裝備主要對機械制造基礎、機械設計基礎、機械制圖與 CAD、電工電子技術、PLC 系統(tǒng)編程與維護、典型光伏生產(chǎn)設備應用與裝調(diào)、典型風機生產(chǎn)設備應用與裝調(diào)、生產(chǎn)設備檢測技術等。一般地說，常規(guī)能源是指技術上比較成熟且已被大規(guī)模利用的能源，而新能源通常是指尚未大規(guī)模利用、正在積極研究開發(fā)的能源。

近年來，以風電、光伏為主的新能源發(fā)電成本快速下降，裝機容量及能源占比不斷上升。國家能源局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2019全國風電發(fā)電量 4057 億千瓦時，占全部發(fā)電量的 5.5% ，2019年全國新能源發(fā)電量達 2243 億千瓦時，占全部發(fā)電量的 3.0%，2019 年風光合計發(fā)電量占比僅為 8.5%?！秷蟾妗凤@示，截至2019年底，我國新能源累計裝機容量突破4億千瓦，占全球的34%。國家電網(wǎng)經(jīng)營區(qū)新能源發(fā)電累計裝機容量3.5億千瓦，同比增長16%;占電源總裝機容量的比重為22.3%，同比提高1.9個百分點。其中，風電、太陽能發(fā)電裝機容量分別為1.69億千瓦、1.77億千瓦，同比均增長16%。21個省區(qū)新能源是第一、第二大電源。

到2019年底，我國新能源發(fā)電裝機達到4.38億千瓦，同比增長約10%，新能源發(fā)電裝機約占全部電力裝機的21.8%，新能源裝機規(guī)模持續(xù)擴大，新能源的清潔能源替代作用日益突顯。

2019年，全國棄風電量169億千瓦時，全國平均棄風率4%，同比下降3個百分點;棄光電量46億千瓦時，全國平均棄光率2%，同比下降1個百分點，新能源技術裝備水平不斷提高。

2003-2019年，中國新能源裝備投資金額和投資數(shù)量呈上升趨勢。其中，2017年中國新能源投資數(shù)量最多，達39筆。2019年投資金額最高，達1248528.5億元。

圖表：2017-2019年中國新能源技術裝備市場營收規(guī)模(億元)

數(shù)據(jù)來源：中研普華

全球風電裝機容量再增長58%

2008年以前，兆瓦級風力發(fā)電機組暫未進入大批量生產(chǎn)時期，因此形成了暫時的市場供不應求的局面。2008年到2012年期間，由于風電行業(yè)的政策支持力度明顯加大，我國出現(xiàn)了風機制造企業(yè)一哄而上，技術水平良莠不齊的局面。2012年后，隨著行業(yè)結構不斷優(yōu)化調(diào)整，風電行業(yè)集中度得到明顯提升。

近年來，低風速區(qū)域成為風電開發(fā)熱點，低風速地區(qū)的風況條件對風機制造企業(yè)的技術水平上提出了更高的要求，市場集中度進一步得到提升，風機制造企業(yè)由高峰期的60多家降低到了20多家。2016年，我國有8家風機制造企業(yè)年銷量(裝機容量)超過1000MW，且全部為國內(nèi)廠商。2019年，僅有6家風機制造企業(yè)年銷量(裝機容量)超過1000MW。未來，具備規(guī)模優(yōu)勢、技術優(yōu)勢、管理優(yōu)勢的龍頭企業(yè)的市場份額將進一步擴大。

圖表：2016-2020年全球累計和新增裝機容量

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

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