頁巖氣行業(yè)全景調研 頁巖氣行業(yè)運行現(xiàn)狀分析

• 2021年9月22日 ZhouJiaLiang來源：互聯(lián)網(wǎng) 269 10
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頁巖氣是指賦存于以富有機質頁巖為主的儲集巖系中的非常規(guī)天然氣，是連續(xù)生成的生物化學成因氣、熱成因氣或二者的混合，可以游離態(tài)存在于天然裂縫和孔隙中，以吸附態(tài)存在于干酪根、黏土顆粒表面，還有極少量以溶解狀態(tài)儲存于干酪根和瀝青質中，游離氣比例一般在20%～85

頁巖氣行業(yè)全景調研

頁巖氣是指賦存于以富有機質頁巖為主的儲集巖系中的非常規(guī)天然氣，是連續(xù)生成的生物化學成因氣、熱成因氣或二者的混合，可以游離態(tài)存在于天然裂縫和孔隙中，以吸附態(tài)存在于干酪根、黏土顆粒表面，還有極少量以溶解狀態(tài)儲存于干酪根和瀝青質中，游離氣比例一般在20%～85%。

中國在頁巖氣儲量方面大幅領先其他各國，具有深厚的開采潛力。盡管目前在開采技術上處于領先的北美地區(qū)仍是全球頁巖氣的主要出產(chǎn)地區(qū)，但儲量巨大的中國正在迅速趕上，經(jīng)過多年勘探開發(fā)實踐，我國頁巖氣勘探開發(fā)取得重大突破。四川盆地及周緣的海相地層，累計探明頁巖氣地質儲量7643億m3。其中，重慶涪陵頁巖氣田累計探明地質儲量6008億m3，成為北美之外最大的頁巖氣田。預計到2030年左右，北美和中國將共同貢獻全球天然氣產(chǎn)量的20%左右。2010年中國開始生產(chǎn)頁巖氣，并迅速形成規(guī)模產(chǎn)業(yè)。在各方共同努力下，通過技術引進、消化吸收和技術攻關，我國已掌握頁巖氣地球物理、鉆完井、壓裂改造等技術，具備3500m以淺(部分地區(qū)已達4000m)水平井鉆井及分段壓裂能力，初步形成適合我國地質條件的頁巖氣勘探開發(fā)技術體系。

2018年，中國成為繼美國和加拿大之后的全球第三大頁巖氣生產(chǎn)國，頁巖氣產(chǎn)量為109億方，累積完成頁巖氣鉆井898口，提交探明儲量1.05萬億立方米。其中，中國石油化工集團有限公司的頁巖氣探明儲量7254.92億立方米，產(chǎn)量66.17億立方米;中石油頁巖氣探明儲量3200.75億立方米，產(chǎn)量42.64億立方米。

國家能源局印發(fā)的《頁巖氣發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》提出，我國2020年頁巖氣產(chǎn)量力爭達到300億立方米，2030年實現(xiàn)頁巖氣產(chǎn)量800-1000億立方米。再結合2018年9月國務院印發(fā)的《關于促進天然氣協(xié)調穩(wěn)定發(fā)展的若干意見》中對天然氣總產(chǎn)量的規(guī)劃，測算頁巖氣將成為未來幾年天然氣自產(chǎn)的重要增量，2018-2020年的復合增速約為48%，到2020年頁巖氣產(chǎn)量占天然氣總產(chǎn)量的比重將提升至15%。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院報告《2020-2025年中國頁巖氣行業(yè)全景調研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》分析顯示

頁巖氣行業(yè)運行現(xiàn)狀分析

第一節(jié) 中國頁巖氣行業(yè)發(fā)展狀況分析

一、中國頁巖氣邁進商業(yè)化發(fā)展階段

中國頁巖氣進入商業(yè)化開發(fā)初始階段。中國頁巖氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程大致分為四個階段，一是引入階段：2004年以前，主要是介紹和引用國外的頁巖氣基礎理論、勘探開發(fā)經(jīng)驗和技術。二是基礎研究階段：2005-2008年，中國政府、三大石油公司和相關大學開始對中國頁巖氣地質特征進行基礎研究，為中國頁巖氣資源評估、示范區(qū)選擇以及商業(yè)開發(fā)提供初步依據(jù)。三是示范區(qū)勘探開發(fā)階段：自2009年以來，中國相繼組織開展全國頁巖氣資源潛力評估、有利區(qū)帶優(yōu)選和勘探區(qū)塊招標工作，在四川盆地、鄂爾多斯盆地取得重大突破。根據(jù)國土資源部的數(shù)據(jù)，我國頁巖氣地質資源量134.4萬億立方米，可采資源量25.08萬億立方米，探明儲量超過1萬億立方米。四是大規(guī)模商業(yè)開發(fā)階段：2015年10月，中國國際礦業(yè)大會公布，繼美國、加拿大之后，我國成為第三個實現(xiàn)頁巖氣商業(yè)性開發(fā)的國家，目前已初步建成涪陵焦石壩、威遠、長寧、昭通四個主力頁巖氣田，建設產(chǎn)能超過110億立方米/年。2017年中石化涪陵頁巖氣產(chǎn)量達60.04億立方米，中石油在四川的頁巖氣年產(chǎn)量達到30.6億立方米。國內頁巖氣發(fā)展迅速，將成為天然氣供給的重要增量。自2010年中國首次開采頁巖氣以來，中國的頁巖氣開發(fā)就已經(jīng)駛入了快車道。2012年我國頁巖氣產(chǎn)量為0.25億立方米，2014年為13億立方米，2015年攀升至45億立方米，截至2017年底，我國頁巖氣產(chǎn)量達到92億立方米，僅次于美國、加拿大，位于世界第三位，占天然氣總產(chǎn)量的比重達到6.2%。國家能源局印發(fā)的《頁巖氣發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》提出，我國2020年頁巖氣產(chǎn)量力爭達到300億立方米，2030年實現(xiàn)頁巖氣產(chǎn)量800-1000億立方米。再結合2018年9月國務院印發(fā)的《關于促進天然氣協(xié)調穩(wěn)定發(fā)展的若干意見》中對天然氣總產(chǎn)量的規(guī)劃，測算頁巖氣將成為未來幾年天然氣自產(chǎn)的重要增量，2018-2020年的復合增速約為48%，到2020年頁巖氣產(chǎn)量占天然氣總產(chǎn)量的比重將提升至15%。

二、中國頁巖氣行業(yè)發(fā)展總體概況

從2012年9月10日國土資源部發(fā)布第一輪頁巖氣探礦權招標公告算起，2013年我國頁巖氣實現(xiàn)商業(yè)化開采以來，我國就位列世界三大頁巖氣生產(chǎn)國之一。第一位和第二位分別為美國和加拿大。歷經(jīng)近5年時間我國頁巖氣工業(yè)生產(chǎn)已呈現(xiàn)規(guī)模之勢。

截至2017年年底我國頁巖氣技術可采資源為1982.88億立方米，累計探明技術可采量為9208.9億立方米。中國頁巖氣可采儲量為世界第一，達到了36萬億立方米以上。目前重點產(chǎn)區(qū)有涪陵、長寧、威遠、昭通等多個探勘開發(fā)區(qū)。2017年，中國石油在長寧-威遠國家級頁巖氣示范區(qū)的新增頁巖氣探明儲量約1600億立方米，同年中國石化在重慶建成了中國最大的頁巖氣田-涪陵頁巖氣田。

新增頁巖氣探明儲量2202.16億立方米，累計探明地質儲量達6008.14億立方米。產(chǎn)量方面，2017年中石化頁巖氣產(chǎn)量為60.04億立方米，2018年為60.2億立方米。2017年中石油頁巖氣產(chǎn)量為30.6億立方米，2018年產(chǎn)量為42.7億立方米。合計產(chǎn)量僅次于美國、加拿大，位居世界第三位。此外，在美國能源信息署2016年發(fā)布的國際能源展望中，2040年中國將成為僅次于美國的世界第二大頁巖氣生產(chǎn)國，頁巖氣將占總產(chǎn)量的40%以上。

圖表：國內頁巖氣儲量分布主要集中于中、西部(萬億立方米)

資料來源：自然資源部

圖表：我國頁巖氣可采儲量達世界第一(萬億立方米)

資料來源：自然資源部

1、豐富的資源基礎和良好的產(chǎn)業(yè)起步為頁巖氣發(fā)展提供堅實保障。"十二五"我國頁巖氣開發(fā)在南方海相獲得突破，四川盆地頁巖氣實現(xiàn)規(guī)?；虡I(yè)開發(fā)，其它很多有利區(qū)獲得工業(yè)測試氣流，南方海相龍馬溪組頁巖氣資源及開發(fā)潛力得到有力證實。四川盆地深層海相頁巖氣、四川盆地外大面積常壓低豐度海相頁巖氣及鄂爾多斯盆地陸相頁巖氣也為將來頁巖氣大規(guī)模開發(fā)提供資源保障。同時，我國已基本掌握3500米以內淺海相頁巖氣高效開發(fā)技術，將為"十三五"頁巖氣產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展提供有力技術支持。

2、政策支持、體制理順為頁巖氣發(fā)展提供助力

頁巖氣被確定為獨立礦種，勘探開發(fā)的體制障礙部分消除。兩輪探礦權招標的探索為完善頁巖氣礦權競爭性出讓和建立礦權退出機制積累了有益經(jīng)驗，多種性質市場主體合資合作開發(fā)模式的建立也為吸引和擴大頁巖氣投資提供了寶貴借鑒。隨著油氣體制改革的全面推進，市場準入進一步放寬、基礎設施實現(xiàn)公平接入、價格市場化機制建立和行業(yè)監(jiān)管不斷完善等，都將為頁巖氣發(fā)展提供公平競爭、開放有序的外部環(huán)境。

國家對頁巖氣補貼政策較多，補貼力度較大。政府補貼給與頁巖氣企業(yè)較大的發(fā)展空間，政府支持與大力關注給與頁巖氣開采成本以較大支持。2019年6月11日，財政部出臺關于《可再生能源發(fā)展專項資金管理暫行辦法》的補充通知，2019-2020年補貼標準為0.2元/立方米，確定了多采多補的補貼新政策，適應頁巖氣發(fā)展在新時期的需要。

3、頁巖氣開采區(qū)規(guī)劃完善，格局明確

頁巖氣開采區(qū)規(guī)劃完善，格局明確。根據(jù)頁巖氣發(fā)展規(guī)劃(2016-2020)，我國以形成以涪陵勘探開發(fā)區(qū)、長寧勘探開發(fā)區(qū)、威遠勘探開發(fā)區(qū)、昭通勘探開發(fā)區(qū)、富順-永川勘探開發(fā)區(qū)為主的五個重點建產(chǎn)區(qū)，以宣漢-巫溪勘探開發(fā)區(qū)、荊門勘探開發(fā)區(qū)、川南勘探開發(fā)區(qū)、川東南勘探開發(fā)區(qū)、美姑-五指山勘探開發(fā)區(qū)、延安勘探開發(fā)區(qū)為主的六個評價突破區(qū)，以及一系列潛力研究區(qū)。規(guī)劃格局明確，規(guī)劃體系完善，體現(xiàn)出我國頁巖氣發(fā)展的有條不紊，良好的發(fā)展格局為日后發(fā)展打牢重要基礎。

4、頁巖氣開采技術不斷突破，開采成本不斷下降

頁巖氣的開采技術主要分為兩個方面：鉆井技術和壓裂技術，同時還要兼顧壓裂用水問題。相較于普通油氣直井而言，頁巖氣開采的難度在于如何橫向對水平頁巖層進行壓裂，成本高難度大。而鉆井壓裂技術的不斷進步，尤其是叢式井鉆井技術和同步壓裂技術的出現(xiàn)，大幅降低了頁巖氣的單井開采成本，頁巖氣的生產(chǎn)經(jīng)濟性逐漸得以顯現(xiàn)。

想要了解更多頁巖氣行業(yè)的發(fā)展前景，請查閱《2020-2025年中國頁巖氣行業(yè)全景調研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》。

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