中國(guó)鮮奶行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析

• 2021年10月20日 HaoChenChong來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 424 21
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鮮奶是指牛奶脫離牛體24小時(shí)之內(nèi)的牛奶。液態(tài)牛奶有常溫奶和低溫保鮮奶兩種。 低溫保鮮奶，通常是指用原奶進(jìn)行巴氏滅菌、均質(zhì)而成的牛奶，也叫巴氏奶，俗稱則為鮮奶。

中國(guó)鮮奶行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析

鮮奶是指牛奶脫離牛體24小時(shí)之內(nèi)的牛奶。液態(tài)牛奶有常溫奶和低溫保鮮奶兩種。 低溫保鮮奶，通常是指用原奶進(jìn)行巴氏滅菌、均質(zhì)而成的牛奶，也叫巴氏奶，俗稱則為鮮奶。這種牛奶不添加任何穩(wěn)定劑、增稠劑、乳化劑等。常溫奶是采用超高溫殺菌技術(shù)的牛奶，由于其具有保質(zhì)期長(zhǎng)，儲(chǔ)存方便以及各種營(yíng)養(yǎng)成分的含量比較充足等特點(diǎn)，生活中很多人更愿意選購(gòu)常溫奶。

從生產(chǎn)地來(lái)看，我國(guó)牛奶產(chǎn)量主要分布于內(nèi)蒙古、黑龍江、河北等地。其中內(nèi)蒙古的牛奶產(chǎn)量最高，占我國(guó)牛奶總產(chǎn)量的18%左右;其是黑龍江與河北，分別占比15%、13%;其他地區(qū)牛奶產(chǎn)量占比均在10%以下。

根據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)，2019年中國(guó)農(nóng)村地區(qū)牛奶人均消費(fèi)量?jī)H為11.47kg/年，而城鎮(zhèn)地區(qū)牛奶人均消費(fèi)量為31kg/年，城鄉(xiāng)消費(fèi)差距較大。隨著城鎮(zhèn)化的快速推進(jìn)，中國(guó)未來(lái)液態(tài)奶等牛奶消費(fèi)市場(chǎng)具有著巨大的增長(zhǎng)空間。2020年中國(guó)牛奶產(chǎn)量為3440萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2021年進(jìn)一步增長(zhǎng)至3428萬(wàn)噸。

“十四五”規(guī)劃出臺(tái)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)要從過(guò)去“數(shù)量”粗放模式向圍繞“質(zhì)量”、加大科技研發(fā)為核心的精細(xì)化發(fā)展轉(zhuǎn)型，同時(shí)加快農(nóng)牧業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展，推動(dòng)綠色革命。經(jīng)過(guò)三十多年發(fā)展，中國(guó)乳業(yè)進(jìn)入到相對(duì)成熟階段，牛奶養(yǎng)殖規(guī)模化水平已經(jīng)大幅提高，乳品安全問(wèn)題已經(jīng)得到解決，企業(yè)具備明顯國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，同時(shí)國(guó)際化發(fā)展初具規(guī)模。但是在一定階段產(chǎn)能過(guò)剩，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，消費(fèi)增長(zhǎng)速度放緩，各主要品類進(jìn)入增長(zhǎng)瓶頸。在此背景下，中國(guó)乳業(yè)未來(lái)要朝著綠色、高品質(zhì)方向繼續(xù)挺近，要加快科技創(chuàng)新，要實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)規(guī)?；l(fā)展，進(jìn)而降低總體成本，要進(jìn)一步大力發(fā)展適度規(guī)?；B(yǎng)殖，構(gòu)建碳中和、綠色、可持續(xù)養(yǎng)殖模式，構(gòu)建具有國(guó)際比較競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的奶牛養(yǎng)殖業(yè)，解決乳業(yè)產(chǎn)業(yè)后顧之憂。

2021年乳業(yè)發(fā)展展望

(一)上游供給整體仍呈偏緊態(tài)勢(shì)

從供給看，在2020年、尤其是下半年牛奶價(jià)格大幅上漲行情帶動(dòng)下，奶牛養(yǎng)殖補(bǔ)欄積極性提升，2021年我國(guó)奶牛存欄數(shù)開(kāi)始出現(xiàn)回升。同時(shí)，隨著養(yǎng)殖業(yè)與加工業(yè)聯(lián)結(jié)日益緊密，上游整體管理水平和成本控制能力繼續(xù)加強(qiáng)，奶牛單場(chǎng)水平繼續(xù)提升。預(yù)計(jì)2021年牛奶產(chǎn)量整體繼續(xù)提高，同比增速在5%左右。

從消費(fèi)看， 一方面受疫情影響，消費(fèi)健康意識(shí)增強(qiáng)，乳品消費(fèi)需求將繼續(xù)增加，疫情期間提升免疫力的訴求也進(jìn)一步刺激了消費(fèi)者對(duì)于高品質(zhì)乳品的偏好。優(yōu)質(zhì)奶源是高品質(zhì)乳品生產(chǎn)的基礎(chǔ)，推動(dòng)生鮮奶需求增加;另一方面受疫情、消費(fèi)偏好、宣傳引導(dǎo)等因素推動(dòng)，低溫奶消費(fèi)需求旺盛， 加上“超巴”鮮奶有效延長(zhǎng)低溫奶貨架期，市場(chǎng)發(fā)展迅猛，進(jìn)而增加生鮮奶消費(fèi)需求;此外，《乳制品質(zhì)量安全提升行動(dòng)方案》提出鼓勵(lì)企業(yè)使用生鮮乳生產(chǎn)乳品，也將推動(dòng)原料中直接使用生鮮乳的比例將趨于上升。預(yù)計(jì)2021年生鮮牛奶消費(fèi)需求將繼續(xù)增加。

從價(jià)格看，預(yù)計(jì)2021年生鮮奶供給仍相對(duì)偏緊，價(jià)格整體保持高位運(yùn)行，但國(guó)內(nèi)生鮮奶價(jià)格與國(guó)際奶粉價(jià)格波動(dòng)存在較強(qiáng)的聯(lián)動(dòng)性，在全球牛奶產(chǎn)量繼續(xù)增長(zhǎng)、而疫情繼續(xù)影響全球經(jīng)濟(jì)、乳品貿(mào)易和消費(fèi)背景下，2021年全球牛奶價(jià)格或?qū)⑦M(jìn)入下降通道，在全球疫情轉(zhuǎn)好的情況下，隨著貿(mào)易通暢，國(guó)內(nèi)奶價(jià)下行風(fēng)險(xiǎn)也將加大。

(二)液態(tài)奶產(chǎn)品向低溫化、高端化加快調(diào)整

未來(lái)液態(tài)奶產(chǎn)品低溫化、高端化結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快。一方面，疫情推動(dòng)乳品消費(fèi)偏好更傾向于“新鮮”和“品質(zhì)”，低溫奶能最大程度保留生鮮奶中的活性物質(zhì)和營(yíng)養(yǎng)元素，加上盈利能力強(qiáng)、“超巴”鮮奶擴(kuò)大銷售半徑，進(jìn)而推動(dòng)市場(chǎng)消費(fèi)規(guī)模增大，低溫奶也將發(fā)展成為伊利、蒙牛等巨頭產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中重要的單品;另一方面，疫情促進(jìn)消費(fèi)健康意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)，推動(dòng)高品質(zhì)液態(tài)奶消費(fèi)需求增加，乳企將加快向高端化液態(tài)奶產(chǎn)品調(diào)整。

同時(shí)，在原料奶價(jià)格高企，液態(tài)奶產(chǎn)品低溫化、高端化調(diào)整背景下，預(yù)計(jì)2021年液態(tài)奶整體市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中走高，但不排除龍頭乳企采取價(jià)格戰(zhàn)術(shù)，布局個(gè)別品類市場(chǎng)而階段性降價(jià)，同時(shí)，在疫情好轉(zhuǎn)情況下，進(jìn)口液態(tài)奶對(duì)市場(chǎng)價(jià)格也起到一定平抑作用。

(三)奶粉產(chǎn)品品類多樣化，嬰幼兒奶粉“價(jià)格戰(zhàn)”頻發(fā)

一方面嬰幼兒奶粉市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，“價(jià)格戰(zhàn)”此起彼伏。人口出生率的下降，使得國(guó)內(nèi)嬰幼兒配方奶粉行業(yè)市場(chǎng)容量出現(xiàn)一定萎縮。同時(shí)，伴隨著第二次配方注冊(cè)的來(lái)臨，再加上疫情，將有更多的抗壓能力較弱的中小嬰幼兒奶粉品牌被淘汰出局。預(yù)計(jì)2021年市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提高，TOP10奶粉企業(yè)市場(chǎng)占有率將提升到90%以上，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也將更加激烈，將呈現(xiàn)“強(qiáng)強(qiáng)碰撞”態(tài)勢(shì)，更側(cè)重于企業(yè)綜合實(shí)力的較量，包括供應(yīng)鏈、終端動(dòng)銷、線上銷售、品牌宣傳等，市場(chǎng)粗放式發(fā)展模式結(jié)束。同時(shí)，2021年單純依賴進(jìn)口的奶粉企業(yè)仍會(huì)受到國(guó)外疫情帶來(lái)的不可控影響，加上消費(fèi)者對(duì)于進(jìn)口奶粉的偏好可能會(huì)因疫情而有所改變，更有利于綜合競(jìng)爭(zhēng)能力較強(qiáng)的大型國(guó)產(chǎn)奶粉銷售增長(zhǎng)。

由于嬰幼兒奶粉行業(yè)正處于一個(gè)市場(chǎng)混沌關(guān)鍵時(shí)期，在市場(chǎng)集中度不斷提升同時(shí)，價(jià)格戰(zhàn)、惡性營(yíng)銷競(jìng)爭(zhēng)、渠道競(jìng)爭(zhēng)等一系列不利市場(chǎng)發(fā)展影響也將出現(xiàn)。尤其是價(jià)格戰(zhàn)作為一個(gè)去產(chǎn)能化、去品牌化的一種殘酷的淘汰機(jī)制，2021年發(fā)生可能性仍很大。

另一方面在傳統(tǒng)牛乳嬰幼兒奶粉盈利性減弱，在奶粉企業(yè)轉(zhuǎn)型、升級(jí)的過(guò)程中，產(chǎn)品品類趨多樣化。有機(jī)奶粉、A2奶粉、羊奶粉等細(xì)分領(lǐng)域仍將繼續(xù)受到追捧。尤其是A2奶粉市場(chǎng)相對(duì)尚處于“藍(lán)海”，毛利比較高，預(yù)計(jì)2021年將有更多的國(guó)產(chǎn)品牌加快布局，羊奶粉、有機(jī)奶粉市場(chǎng)規(guī)模均有望達(dá)100億元，A2市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)80億元。此外，在乳業(yè)新政不斷推進(jìn)、出生人口持續(xù)下降雙重影響下，嬰兒配方奶粉行業(yè)紅利逐漸消失，兒童奶粉、成人奶粉、中老年奶粉等細(xì)分品類消費(fèi)需求旺盛、市場(chǎng)潛力巨大。傳統(tǒng)嬰幼兒奶粉企業(yè)尤其是中小企業(yè)將加快向其他品類奶粉生產(chǎn)轉(zhuǎn)型，加上相對(duì)其他食品制造企業(yè)生產(chǎn)更具專業(yè)性優(yōu)勢(shì)，2021年上述品類市場(chǎng)品牌將明顯增多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也將加劇。

國(guó)內(nèi)乳業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

(一)增強(qiáng)上下游利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，提升奶源自給率水平

受國(guó)內(nèi)奶源分布、主體特征等影響，下游乳企掌握原料奶定價(jià)權(quán)，乳業(yè)上下游利益聯(lián)結(jié)“寬松”，加上受國(guó)外奶價(jià)波動(dòng)影響較大，2014年以后奶價(jià)長(zhǎng)期處于低迷態(tài)勢(shì)，奶牛養(yǎng)殖業(yè)經(jīng)營(yíng)整體慘淡。2020年受疫情影響，居民對(duì)健康重視程度強(qiáng)烈，奶制品成為增強(qiáng)抵抗力的重要選擇，消費(fèi)量也將保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。尤其是疫情下，電商平臺(tái)、社區(qū)營(yíng)銷、微信銷售、自動(dòng)售賣等新渠道快速拓展，為低溫奶市場(chǎng)擴(kuò)大打下基礎(chǔ)，進(jìn)而拉動(dòng)原奶消費(fèi)需求，養(yǎng)殖企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力有所緩解，但行業(yè)整體抗市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)能力仍較弱。未來(lái)應(yīng)加強(qiáng)政策引導(dǎo)，如不斷推進(jìn)政府、乳企和養(yǎng)殖戶協(xié)商定價(jià)機(jī)制，第三方檢測(cè)機(jī)制等，促進(jìn)養(yǎng)殖端和生產(chǎn)端建立密切的利益聯(lián)結(jié)，穩(wěn)定奶源基礎(chǔ)。同時(shí)，通過(guò)政策、稅收、財(cái)政等手段，鼓勵(lì)乳企積極開(kāi)展產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，加快自身全產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)上游產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。

(二)建立健全乳品產(chǎn)品標(biāo)識(shí)制度，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)發(fā)展

后疫情時(shí)代，人們對(duì)健康、營(yíng)養(yǎng)需求明顯增強(qiáng)，乳品消費(fèi)向更“鮮”方向發(fā)展。首先應(yīng)該是原料奶的新鮮，因此應(yīng)加快修訂相關(guān)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，不允許使用奶粉作為原料奶，必須使用生鮮奶，將有效保障國(guó)內(nèi)奶源穩(wěn)定發(fā)展。同時(shí)，完善乳標(biāo)識(shí)制度，包裝上明確標(biāo)識(shí)原料奶的質(zhì)量等級(jí)和加工參數(shù)，實(shí)現(xiàn)消費(fèi)者知情權(quán)，也將有效避免“劣幣驅(qū)逐良幣”，提升國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品整體競(jìng)爭(zhēng)力，有利于促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和健康發(fā)展。

(三)加快“全營(yíng)養(yǎng)”創(chuàng)新發(fā)展，提升母嬰產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量

在人口出生率下降的背景下，通過(guò)稅收、創(chuàng)新資金扶持等措施鼓勵(lì)傳統(tǒng)嬰幼兒奶粉加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，產(chǎn)品創(chuàng)新，逐漸建立自身供應(yīng)鏈、母乳研究、專業(yè)渠道等優(yōu)勢(shì)，向現(xiàn)代專業(yè)化企業(yè)的全面轉(zhuǎn)型升級(jí)。具體包括構(gòu)建兩個(gè)“強(qiáng)關(guān)系”：一個(gè)是對(duì)人一生所需營(yíng)養(yǎng)的縱向全營(yíng)養(yǎng)提供，包括基礎(chǔ)營(yíng)養(yǎng)、營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充、營(yíng)養(yǎng)干預(yù)等產(chǎn)品，從而構(gòu)建品牌與消費(fèi)者整個(gè)生命周期相關(guān)聯(lián)的“強(qiáng)關(guān)系”;另一個(gè)是以嬰幼兒奶粉為核心，在此基礎(chǔ)上為家庭其他成員提供優(yōu)質(zhì)專業(yè)產(chǎn)品，是以嬰幼兒為核心，向家庭成員外延的橫向全家營(yíng)養(yǎng)提供，從而構(gòu)建品牌與消費(fèi)者家庭穩(wěn)定互信“強(qiáng)關(guān)系”。

同時(shí)，隨著線上線下融合加快，母嬰店的職能將逐漸由傳統(tǒng)零售轉(zhuǎn)變?yōu)榉?wù)產(chǎn)業(yè)，成為品牌商或企業(yè)與消費(fèi)者之間聯(lián)系的橋梁，成為品牌商品牌塑造和持續(xù)維護(hù)的主要提供者，建議政策引導(dǎo)加快連鎖母嬰店發(fā)展，并加強(qiáng)人員培訓(xùn)、消費(fèi)宣傳等方式，提升其專業(yè)化服務(wù)能力。

(四)構(gòu)建產(chǎn)業(yè)集群，鼓勵(lì)乳企加快向深加工轉(zhuǎn)型升級(jí)

在以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局下，通過(guò)產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)、消費(fèi)習(xí)慣培養(yǎng)等方式，促進(jìn)國(guó)內(nèi)乳業(yè)向深加工產(chǎn)業(yè)投入力度，通過(guò)入股、合作等國(guó)際化發(fā)展，加強(qiáng)核心關(guān)鍵技術(shù)掌控能力，逐步解決乳業(yè)深加工產(chǎn)品及重要功能配料的國(guó)產(chǎn)化問(wèn)題，穩(wěn)定國(guó)產(chǎn)乳品企業(yè)尤其是嬰幼兒奶粉生產(chǎn)企業(yè)自身產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建。黑龍江、內(nèi)蒙古、河北等省圍繞乳業(yè)在推進(jìn)產(chǎn)業(yè)集群打造過(guò)程中，務(wù)必要科學(xué)論證本地產(chǎn)業(yè)集群打造市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)及核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，由于國(guó)內(nèi)奶價(jià)暫時(shí)不具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)比較優(yōu)勢(shì)，因此要充分考慮國(guó)際市場(chǎng)在相關(guān)產(chǎn)品領(lǐng)域?qū)?guó)內(nèi)產(chǎn)品影響。

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