2022車載領(lǐng)域FLASH應(yīng)用發(fā)展現(xiàn)狀及市場總體規(guī)模分析

• 2021年12月29日 WuYaNan來源：互聯(lián)網(wǎng) 287 11
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近兩年，F(xiàn)lash市場得到了飛速增長。該增速主要得益于汽車電子和物聯(lián)網(wǎng)、5G和智能手機及其周邊(如TWS耳機和可穿戴式設(shè)備)等需求的推動。小到汽車攝像頭大到高級駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS)都對NOR Flash有大量需求。

2022車載領(lǐng)域FLASH應(yīng)用發(fā)展現(xiàn)狀及市場總體規(guī)模分析

近兩年，F(xiàn)lash市場得到了飛速增長。該增速主要得益于汽車電子和物聯(lián)網(wǎng)、5G和智能手機及其周邊(如TWS耳機和可穿戴式設(shè)備)等需求的推動。小到汽車攝像頭大到高級駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS)都對NOR Flash有大量需求。到2021年僅在ADAS領(lǐng)域NOR Flash的市場空間就將達到6.7億美元。伴隨著5G基站的高密度布局，物聯(lián)網(wǎng)對NOR Flash將是一個長期利好。

隨著自動駕駛技術(shù)的發(fā)展，以及蘋果iPhone 12 Pro搭載了激光雷達，讓激光雷達在市場又火了一把。激光雷達經(jīng)過幾年的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈從芯片、模組和系統(tǒng)方案商、客戶領(lǐng)域都逐漸完備，上市公司從2020年底逐漸增多，各個企業(yè)都在廣積糧。領(lǐng)域主要分為四大類：消費類、車載類、工業(yè)類、安防類，消費類和車載類的客戶都是追求最新技術(shù)、最高性價比、且最能夠迅速起量，是各家的必爭之地，競爭也最激烈。

NOR Flash是除DRAM和NAND Flash之外最大規(guī)模的利基型存儲，其市場曾隨著功能的消亡而逐步萎縮，目前憑借著其“內(nèi)執(zhí)行”的特點在、TWS、5G、車載等領(lǐng)域廣泛應(yīng)用，市場規(guī)模逐步恢復(fù)。旺宏、華邦、兆易創(chuàng)新為行業(yè)市占率排名領(lǐng)先企業(yè)，2020年一季度市場份額分別為26.2%、24.5%、18.8%，目前產(chǎn)能分別為20K、18K、9K。

根據(jù)中研普華研究院《2022年車載領(lǐng)域FLASH應(yīng)用調(diào)研報告》顯示：

NAND閃存和存儲控制芯片市場發(fā)展分析

第一節(jié) NAND閃存顆粒市場規(guī)模分析

一、全球NAND閃存顆粒市場規(guī)模分析

閃存已經(jīng)成為智能手機的一個重要組成部分。NAND閃存的需求呈指數(shù)級增長，主要受智能手機平均容量增長的推動。智能手機的NAND閃存可以顯著提高瀏覽網(wǎng)頁、郵件加載、游戲甚至Facebook等社交網(wǎng)站的性能。隨著智能手機的普及，各家公司都在添加額外的功能和應(yīng)用程序，以將自己的產(chǎn)品與其他制造商區(qū)分開來。例如，制造商正在將手勢控制、指紋掃描儀和GPS等功能集成到設(shè)備中。這提振了對NAND閃存的需求。NAND閃存被用作智能手機的代碼存儲媒體。初步預(yù)計未來全球NAND閃存顆粒將保持10%以上的年均復(fù)合增速，到2026年市場規(guī)模超過1000億美元。

圖表：2022-2026年全球NAND閃存卡行業(yè)市場規(guī)模預(yù)測(單位：億美元)

數(shù)據(jù)來源：中研普華資料整理

二、中國NAND閃存顆粒市場規(guī)模分析

隨著5G無線通信的到來，智能手機的使用將會成倍增加，對最新型號不斷提高標準的需求也會增加。中國作為5G建設(shè)的主要國家，初步估計未來中國NAND閃存顆粒的市場銷售額將保守保持15%以上的年均復(fù)合增速，到2026年市場銷售規(guī)模超過3000億人民幣。

圖表：2022-2026年中國NAND閃存卡行業(yè)市場規(guī)模預(yù)測(單位：億元)

數(shù)據(jù)來源：中研普華資料整理

第二節(jié) NAND閃存顆粒市場競爭格局

一、企業(yè)競爭格局

存儲芯片是應(yīng)用面最廣、市場比例最高的集成電路基礎(chǔ)性產(chǎn)品之一。國外廠商憑借先發(fā)優(yōu)勢以及在終端市場的品牌優(yōu)勢，占據(jù)了大部分的市場份額。

NANDFlash的市場由三星、西數(shù)、鎧俠等6家企業(yè)壟斷。目前NANDFlash的發(fā)展方向是3D堆疊，國外先進企業(yè)均已紛紛開發(fā)出100層以上堆疊的NANDFlash。國產(chǎn)廠商長江存儲已宣布128層產(chǎn)品研發(fā)成功，與國外先進企業(yè)的差距越來越小，已成為存儲國產(chǎn)自主化的中堅力量。國內(nèi)還有SLCNAND的設(shè)計企業(yè)，包括北京君正、兆易創(chuàng)新等。

二、技術(shù)競爭格局

三星電子、鎧俠、海力士、美光科技等專注于大容量的NANDFlash，目前SLCNAND其他供應(yīng)商主要為中國臺灣和大陸廠商包括華邦電子、旺宏電子、兆易創(chuàng)新等企業(yè)，其中華邦電子和旺宏電子占據(jù)了較高的市場份額，隨著國產(chǎn)化需求的不斷提高，國內(nèi)企業(yè)將迎來良好的發(fā)展契機。

SLCNAND的技術(shù)發(fā)展趨勢主要為提升產(chǎn)品制程以及提高產(chǎn)品的性能。在制程節(jié)點方面，SLCNAND領(lǐng)域成熟的工藝水平已經(jīng)達到1xnm，采用此工藝水平的產(chǎn)品已經(jīng)大量出貨，未來產(chǎn)品將進一步微縮制程。

在產(chǎn)品性能方面，SLCNAND最重要的性能指標是可靠性、功耗、數(shù)據(jù)傳輸速度等。目前SLCNAND擦寫次數(shù)達到10萬次，數(shù)據(jù)保存時間達到10年;在功耗方面待機電流達到10μA;在傳輸速度方面，當前SLCNAND芯片的數(shù)據(jù)傳輸速率約為104MHz。未來SLCNAND芯片主要在降低成本和功耗、提升數(shù)據(jù)讀取速度、提升可靠性等方面進行技術(shù)升級。

2022年，176層3D NAND或?qū)⒊蔀槭袌龈偁幍闹餍?。當前各大原廠的主力工藝在96層和128層，176層的產(chǎn)能占比約為5%，2022年，這個比重預(yù)計將進一步提升，預(yù)計到2022年底176層NAND的產(chǎn)出比重將超過25%。由于NAND Flash堆疊層數(shù)的技術(shù)推進，未來供應(yīng)商仍將持續(xù)追求推進更高層數(shù)，以降低每GB的生產(chǎn)成本。因此，預(yù)期該產(chǎn)業(yè)的資本支出仍有增長空間，供應(yīng)商同時開始研發(fā)2XX層產(chǎn)品技術(shù)。

三、產(chǎn)能競爭格局

近兩年來，三星和鎧俠在NAND Flash市場上的投資熱度不減，2020年三星位于中國西安二期1階段開始投產(chǎn)，新建的二期第二階段項目也在2021年下半年竣工，而平澤P2工廠投資8兆韓元新建NAND Flash產(chǎn)線也在2021下半年開始量產(chǎn)， 2021年三星產(chǎn)能增加明顯。

鎧俠與西部數(shù)據(jù)Fab6工廠在2021年持續(xù)提高NAND Flash Wafer產(chǎn)量，位于巖手縣北上市的新工廠K1已在2020年開始少量投產(chǎn)， 2021年Wafer產(chǎn)量有明顯增加。此外，鎧俠四日市存儲器生產(chǎn)基地北側(cè)正在新建Fab7工廠，第一階段建設(shè)計劃于2022年春季完成，還將在現(xiàn)有的K1工廠旁擴產(chǎn)K2廠區(qū)，計劃2022年春季完成，未來3年內(nèi)，鎧俠與西部數(shù)據(jù)NAND Flash Wafer產(chǎn)能將呈持續(xù)增長之勢。

長江存儲國家存儲器項目于2016年底開工，總投資240億美元，分兩期建設(shè)3DNAND閃存晶圓廠。一期主要實現(xiàn)技術(shù)突破，并建成10萬片月產(chǎn)能。二期項目追加產(chǎn)能20萬片，建成后長江存儲總產(chǎn)能將達30萬片，預(yù)計到2023年，長江存儲在全球3DNANDFlash產(chǎn)能中的占比將提高到10.8%，根據(jù)規(guī)劃2030 年長江存儲計劃實現(xiàn)100萬片月產(chǎn)能，進一步提升自身全球市占率。

報告對我國車載領(lǐng)域FLASH應(yīng)用行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、子行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了國內(nèi)外車載領(lǐng)域FLASH應(yīng)用行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了車載領(lǐng)域FLASH應(yīng)用行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

想了解更多關(guān)于車載領(lǐng)域FLASH應(yīng)用行業(yè)專業(yè)數(shù)據(jù)分析，請點擊查看中研普華研究院《2022年車載領(lǐng)域FLASH應(yīng)用調(diào)研報告》。

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  本研究咨詢報告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國家統(tǒng)計局、國家商務(wù)部、國家發(fā)改委、國家經(jīng)濟信息中心、國務(wù)院發(fā)展研究中心、國家海關(guān)總署、全國商業(yè)信息...

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