航空維修市場調(diào)研 2022航空維修行業(yè)發(fā)展趨勢及前景分析

• 2022年2月9日 ZouJunRong來源：中研網(wǎng) 694 41
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中國目前擁有世界民航機(jī)隊的15%，到2038年，該比例預(yù)計將增加到18%，這一增長趨勢將使中國在未來十年中成為世界上最大的航空市場，同時會產(chǎn)生3900億美元的維修和工程服務(wù)需求。

航空維修是指對飛機(jī)及其上的技術(shù)裝備進(jìn)行的維護(hù)和修理，保持提高飛機(jī)的可行性，確保飛機(jī)的安全，是飛機(jī)使用的前提和必要條件，也是航空業(yè)的重要組成部分。民用航空發(fā)動機(jī)維修市場參與主體主要包括OEM廠商、航空公司、MRO服務(wù)商以及OEM廠商和航空公司組建的合資公司。為了降低運營成本，歐美各發(fā)達(dá)囯家航空公司逐步剝離機(jī)載設(shè)備、發(fā)動機(jī)和機(jī)體等的維修業(yè)務(wù)，部分小規(guī)模、低成本航空公司甚至將航線維護(hù)業(yè)務(wù)外包。

維修外包有利于航空維修企業(yè)實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)和專業(yè)化分工。航空發(fā)動機(jī)的維修技術(shù)要求高，資金投入大，OEM廠商市場競爭優(yōu)勢明顯，占據(jù)主導(dǎo)地位，其市場份額超過了50%。目前，發(fā)動機(jī)OEM廠商已經(jīng)將“賣售后服務(wù)”與“賣產(chǎn)品”作為并重的戰(zhàn)略發(fā)展方向，同時力推“產(chǎn)品+服務(wù)”這一市場模式，將二者打包捆綁起來，OEM廠商可以通過產(chǎn)品自身發(fā)力，提升用戶的產(chǎn)品黏性，大大加強(qiáng)其在MRO市場的控制力與話語權(quán)，有效地限制打擊獨立維修商的市場空間，盡可能挖掘維修服務(wù)帶來的高附加值潛力，獨享全產(chǎn)業(yè)鏈的利潤。

航空維修市場規(guī)模

2019年全球民航飛機(jī)維修市場規(guī)模達(dá)到819億美元，2020年對于民航業(yè)而言注定是不平凡的一年，由于新冠肺炎疫情的影響給整個民航業(yè)帶來了極大的負(fù)面沖擊，其市場規(guī)模下滑至385億美元，同比減少53%，隨著疫情形勢的不斷好轉(zhuǎn)，預(yù)計到2021年有望達(dá)到700億美元。國內(nèi)民航運輸機(jī)隊規(guī)模逐年增長，將帶動維修市場需求快速發(fā)展。

從2021年全球區(qū)域市場預(yù)測情況來看，亞太地區(qū)市場占比最高，達(dá)到32%，其次是歐洲地區(qū)和北美地區(qū)，分別占比25%和24%。主要是因為歐美發(fā)達(dá)國家的民航市場發(fā)展較為成熟，民航飛機(jī)在役量和維修需求較大。

航空維修市場格局

目前國內(nèi)已形成一批規(guī)模龐大、地位穩(wěn)定的第一梯隊龍頭企業(yè)，其多為大型民航企業(yè)下屬的維修部門或子公司，在航線維護(hù)、機(jī)體維修、發(fā)動機(jī)維修和部分機(jī)載設(shè)備維修四個大類維修領(lǐng)域布局廣泛，競爭優(yōu)勢明顯;第二梯隊是以全球飛機(jī)維修巨頭企業(yè)為主導(dǎo)的合資企業(yè)，在保持第三方獨立性的同時，擁有技術(shù)優(yōu)勢及境外民航維修業(yè)務(wù)的獲取能力優(yōu)勢，如廈門太古飛機(jī)工程有限公司TAECO等;第三梯隊是獨立第三方維修企業(yè)，專注機(jī)載設(shè)備維修等細(xì)分領(lǐng)域，如航新科技、海特高新、安達(dá)維爾、武漢航達(dá)等。未來隨著我國飛機(jī)更新?lián)Q代加快，維修市場規(guī)模進(jìn)一步增長，民航飛機(jī)維修市場競爭將愈發(fā)激烈。

國內(nèi)依據(jù)CCAR-121部運行的航空公司共57家，在用大型運輸航空器共3779架;依據(jù)CCAR-135部運行的航空公司共58家，運行的各類航空器共計317架。依據(jù)CCAR-91部獲得通用航空經(jīng)營許可證的通用航空公司共523家，運行的各類航空器共計2801架。目前國內(nèi)飛機(jī)維修行業(yè)主要上市企業(yè)有航新科技、海特高新和安達(dá)維爾。

從行業(yè)上市企業(yè)的維修業(yè)務(wù)經(jīng)營情況來看，2020年航新科技的維修業(yè)務(wù)營收為8.89億元，遠(yuǎn)高于海特高新的3.84億元和安達(dá)維爾的1.5億元。航線科技的維修業(yè)務(wù)涵蓋部件維修、整機(jī)維修(包括基地維修、航線維護(hù)、飛機(jī)內(nèi)飾改裝和飛機(jī)噴涂)，企業(yè)發(fā)展在國內(nèi)第三方飛機(jī)維修市場中處于領(lǐng)先地位。

航空維修未來展望

目前，我國民航發(fā)展的內(nèi)外環(huán)境較為良好，以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局。逐步形成，行業(yè)發(fā)展也將迎來更加廣闊的市場空間。但復(fù)雜的國內(nèi)外市場環(huán)境除了給國內(nèi)民航業(yè)帶來一系列新機(jī)遇的同時也帶來了新的挑戰(zhàn)。飛機(jī)維修行業(yè)需要從傳統(tǒng)思維中尋求突破，在新發(fā)展時期把握正確的戰(zhàn)略道路和發(fā)展方向，鞏固樹立創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，堅持不懈深化改革和創(chuàng)新，才能有效應(yīng)對好風(fēng)險和挑戰(zhàn)，整個行業(yè)邁向高質(zhì)量發(fā)展的道路。

從長遠(yuǎn)來看，航空維修及服務(wù)領(lǐng)域存在巨大的市場潛力。我國持續(xù)推進(jìn)“一帶一路”建設(shè)、京津冀協(xié)同發(fā)展、長江經(jīng)濟(jì)帶、粵港澳大灣區(qū)等經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略和實施民航強(qiáng)國戰(zhàn)略與大飛機(jī)戰(zhàn)略，我國民用航空業(yè)已進(jìn)入了前所未有的發(fā)展機(jī)遇期。

隨著我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長和消費結(jié)構(gòu)升級，居民航空出行意愿和個性化需求增強(qiáng)，電商、快遞、現(xiàn)代物流、國際貿(mào)易迅猛增長，航空客運業(yè)務(wù)和貨運業(yè)務(wù)規(guī)模迅速擴(kuò)大。波音預(yù)測，未來20年中國將需要5960架新的單通道飛機(jī)作為國內(nèi)和區(qū)域航線上的主力機(jī)型，占到全部交付量的74%。

對于寬體飛機(jī)的需求也將高達(dá)1780架，這將使中國的寬體機(jī)隊規(guī)模擴(kuò)大到當(dāng)前的三倍，同期將有230架新造貨機(jī)和500架改裝貨機(jī)的需求。中國目前擁有世界民航機(jī)隊的15%，到2038年，該比例預(yù)計將增加到18%，這一增長趨勢將使中國在未來十年中成為世界上最大的航空市場，同時會產(chǎn)生3900億美元的維修和工程服務(wù)需求。與此同時，國內(nèi)中小航空公司發(fā)展迅猛，基于其企業(yè)規(guī)模和成本控制要求，需要能夠提供一體化航材綜合保障的供應(yīng)商，形成新的市場格局和航空維修及服務(wù)模式。

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