2022電池市場現(xiàn)狀及前景分析

• 2022年3月9日 GuoMeng來源：互聯(lián)網(wǎng) 1252 81
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2022開年以來，不斷上漲的原材料價(jià)格、嚴(yán)重短缺的用人荒以及依然緊缺的產(chǎn)能，讓動力電池行業(yè)深陷“焦慮”。按照行業(yè)的預(yù)測，2022年新能源汽車銷量大概率將超過500萬輛，車企對于電池的需求目前仍存在一定的缺口。

電池是一種能量轉(zhuǎn)化與儲存的裝置，其行業(yè)細(xì)分且品類較多。電池制造業(yè)在我國既是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，又是新能源產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，與新能源汽車、可再生能源、現(xiàn)代電子信息、新材料、裝備制造等多個戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)緊密。

2020年中國鋰離子電池產(chǎn)量為188.5億只，同比增長19.9%;中國鉛酸蓄電池產(chǎn)量為22735.6萬千伏安時，同比增長12.3%。2020年，我國動力電池產(chǎn)量累計(jì)83.4GWh，其中三元電池和磷酸鐵鋰電池合計(jì)占比達(dá)99.5%。2020年中國動力電池出貨量為80GWh，同比增長13%，市場規(guī)模約為650億元。

2022電池市場現(xiàn)狀及前景分析

干電池的產(chǎn)量和消費(fèi)量在近幾年一直處于萎縮狀態(tài)，2019年國內(nèi)干電池產(chǎn)量為449.1億只，2020年這個數(shù)字變?yōu)?14.1億，下降了近8個百分點(diǎn)。另外有數(shù)據(jù)顯示，2019年堿性電池的消費(fèi)量為120.9億只，2020年下跌到80.9億，跌幅超過33%。

按材料類型劃分來看，2020年動力電池中，三元電池產(chǎn)量累計(jì)48.5GWh，占總產(chǎn)量58.1%，同比累計(jì)下降12.0%;磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量累計(jì)34.6GWh，占總產(chǎn)量41.4%，同比累計(jì)上升24.7%。

動力電池裝機(jī)量方面，排名前十的企業(yè)為寧德時代、比亞迪、LG化學(xué)、中航鋰電、國軒高科、松下、億緯鋰能、力神、瑞浦能源、孚能科技。其中，寧德時代占比穩(wěn)定，占據(jù)國內(nèi)市場的半壁江山;前五占比80.1%，前十占比89.2%。

高比能量技術(shù)仍然具有市場需求。在保證安全的前提下追求更高的續(xù)航歷程需要有高能量密度的電芯。二線電池企業(yè)在高比能量電池技術(shù)方面一直在進(jìn)行技術(shù)布局。

2022開年以來，不斷上漲的原材料價(jià)格、嚴(yán)重短缺的用人荒以及依然緊缺的產(chǎn)能，讓動力電池行業(yè)深陷“焦慮”。按照行業(yè)的預(yù)測，2022年新能源汽車銷量大概率將超過500萬輛，車企對于電池的需求目前仍存在一定的缺口。

數(shù)據(jù)顯示，2021年1-12月，我國動力電池產(chǎn)量累計(jì)219.7GWh，裝機(jī)量累計(jì)154.5GWh，動力電池行業(yè)產(chǎn)銷兩旺。但與此同時，動力電池行業(yè)還面臨上游原材料供應(yīng)不足、價(jià)格飛漲，動力電池回收體系不完善等諸多問題。正如媒體所言，沖鋒在前的選手往往更能感知前路荊棘。

動力電池是新能源汽車中性價(jià)比最高的部件，其成本比接近40，控制電池成本在降低電動汽車整體價(jià)格上具有重要意義，動力電池的切換不斷降低汽車整體成本，加速新能源汽車滲透率的提高，同時，隨著汽車企業(yè)磷酸鐵鋰電池技術(shù)的提高，能源密度也提高了，續(xù)航距離增加了，充電設(shè)施越來越完善，用戶里程焦慮得到了緩解，以刀片電池為例，體積比能量密度上升50，包層能量密度相當(dāng)于三元電池，未來持續(xù)上升，刀片電池技術(shù)上實(shí)現(xiàn)了市場對能源密度、成本、體積、質(zhì)量等各方面的需求。

據(jù)中研普華研究報(bào)告《2022-2027年中國電池行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報(bào)告》分析

第五章 2021年中國電池行業(yè)進(jìn)出口市場分析

第一節(jié) 電池行業(yè)進(jìn)出口狀況綜述

目前，我國作為全球最大的化學(xué)電池生產(chǎn)基地，海外市場是中國化學(xué)電池行業(yè)最重要的市場。從進(jìn)出口量來看，中國鋰離子電池進(jìn)口量不斷下降，出口量不斷上升，凈出口量持續(xù)增大。2020年，我國鋰離子電池進(jìn)口14.22億只，出口22.21億只，凈出口7.99億只。

從進(jìn)出口金額來看，我國鋰離子電池進(jìn)口金額波動下降，出口額穩(wěn)步上升。2020年，我國鋰離子電池進(jìn)口金額為35.37億美元，出口金額159.4億美元，凈出口上升至124.03億美元。

從進(jìn)出口國的集中度來看，中國鋰離子電池進(jìn)口集中度略大于出口，2020年，鋰離子電池進(jìn)口CR5為55%，CR10達(dá)到了74%;鋰離子電池出口CR5為68%，CR10超80%。

第二節(jié) 電池行業(yè)進(jìn)口市場分析

我國鋰離子電池進(jìn)口來源國主要集中在亞洲地區(qū)。其中，韓國是我國鋰離子電池進(jìn)口最重要的市場，2020年進(jìn)口額為8.88億美元，占比達(dá)到25.11%。韓國擁有LG化學(xué)、三星SDI等實(shí)力較強(qiáng)的鋰離子電池制造企業(yè)。其次是馬來西亞，2020年進(jìn)口額為5.06億美元，占比為14.31%。日本進(jìn)口額為4.39億美元，占比為12.41%。

從進(jìn)口價(jià)格來看，2017-2020年，中國鋰離子出口均價(jià)逐年上升，進(jìn)口均價(jià)呈波動態(tài)勢。出口均價(jià)2020年上升至7.76美元/只，進(jìn)口均價(jià)在2019年上升至最高點(diǎn)，但在2020年下滑至2.49美元/只。

圖表：2017-2021年Q1中國鋰離子電池進(jìn)出口均價(jià)(單位：美元/只)

數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署

中研普華通過對電池行業(yè)長期跟蹤監(jiān)測，分析電池行業(yè)需求、供給、經(jīng)營特性、獲取能力、產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈等多方面的內(nèi)容，整合行業(yè)、市場、企業(yè)、用戶等多層面數(shù)據(jù)和信息資源，為客戶提供深度的電池行業(yè)研究報(bào)告，以專業(yè)的研究方法幫助客戶深入的了解電池行業(yè)，發(fā)現(xiàn)投資價(jià)值和投資機(jī)會，規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，提高管理和運(yùn)營能力。電池行業(yè)報(bào)告是從事電池行業(yè)投資之前，對電池行業(yè)相關(guān)各種因素進(jìn)行具體調(diào)查、研究、分析，評估項(xiàng)目可行性、效果效益程度，提出建設(shè)性意見建議對策等，為電池行業(yè)投資決策者和主管機(jī)關(guān)審批的研究性報(bào)告。以闡述對電池行業(yè)的理論認(rèn)識為主要內(nèi)容，重在研究電池行業(yè)本質(zhì)及規(guī)律性認(rèn)識的研究。電池行業(yè)研究報(bào)告持續(xù)提供高價(jià)值服務(wù)，是企業(yè)了解各行業(yè)當(dāng)前最新發(fā)展動向、把握市場機(jī)會、做出正確投資和明確企業(yè)發(fā)展方向不可多得的精品資料。

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