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2022年金融IT行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

  • 2022年3月23日 HaoChenChong來源:互聯(lián)網(wǎng) 289 11
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金融IT,是中國信息化建設(shè)中最重要的一個行業(yè),也是我國信息化建設(shè)程度最高的一個行業(yè),IT技術(shù)已經(jīng)成為金融企業(yè)的生命。

2022年金融IT行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

金融IT,是中國信息化建設(shè)中最重要的一個行業(yè),也是我國信息化建設(shè)程度最高的一個行業(yè),IT技術(shù)已經(jīng)成為金融企業(yè)的生命。

隨著IT的發(fā)展和金融行業(yè)需求的進步,金融IT供應(yīng)商在中國市場層出不窮。在對金融IT企業(yè)全面調(diào)研的前提下,選擇有代表性的多家企業(yè)作為分析對象,根據(jù)其服務(wù)范圍及內(nèi)容分為兩類:金融IT集成服務(wù)專業(yè)提供商和金融IT服務(wù)綜合提供商。

中國金融行業(yè)正在進入智能科技時代,中國金融行業(yè)在加強監(jiān)管的同時,將進一步擴大對外開放的步伐,與此同時,金融科技在金融行業(yè)的應(yīng)用正在逐步呈現(xiàn)出金融服務(wù)場景化、平臺化、智能化的發(fā)展趨勢。隨著云計算、大數(shù)據(jù)及人工智能的不斷應(yīng)用,正催生出金融行業(yè)的一系列創(chuàng)新產(chǎn)品和業(yè)務(wù)模式變革,伴隨著金融服務(wù)模式的推陳出新,積極擁抱人工智能技術(shù),打造完備的智能服務(wù)體系,為金融服務(wù)提供有力的技術(shù)支撐,已經(jīng)成為當下中國金融行業(yè)的共識。

2017年中國銀行業(yè)IT市場規(guī)模首次突破千億大關(guān),在銀行業(yè)IT投資中,計算機硬件,IT服務(wù)和軟件三分天下。預(yù)計到2022年,中國銀行業(yè)整體IT市場規(guī)模將達到1513.9億元,2018-2022年年均復(fù)合增長率為8.1%。

根據(jù)中研普華研究院報告《2022-2026年中國金融IT行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》統(tǒng)計分析顯示:

一、中國金融IT行業(yè)發(fā)展趨勢

1.金融IT發(fā)展中存在的問題國內(nèi)金融企業(yè)在實施信息化建設(shè)過程中還存在不少問題,具體表現(xiàn)在:

(1)各金融體系的建設(shè)標準很難統(tǒng)一,阻礙了金融信息化的進一步發(fā)展。在國有商業(yè)銀行全面實施國家金融信息化標準前,許多銀行都已經(jīng)建立了自己的體系,由于機型、系統(tǒng)平臺、計算機接口以及數(shù)據(jù)標準的不統(tǒng)一,使得各地銀行的差距較大,系統(tǒng)的整合比較困難。

(2)金融信息化建設(shè)中,金融企業(yè)之間的互聯(lián)互通問題難以得到解決。如國內(nèi)眾多的銀行卡之間要實現(xiàn)互聯(lián)互通,似乎需要經(jīng)過一番長途跋涉。其實為了實現(xiàn)銀行卡的互聯(lián)互通,中國人民銀行早就牽頭組織各商業(yè)銀行共同出資成立了銀行卡信息交換中心,以解決各銀行之間ATM和POS機的共享問題??墒钦嬲獙崿F(xiàn)聯(lián)通的時候,各銀行又都在盤算自己的利益。因為銀行卡的聯(lián)通意味著小銀行可以分享到大銀行的資源,大銀行當然不愿意。因此,金融企業(yè)的互聯(lián)互通,必須找到一種市場驅(qū)動機制來協(xié)調(diào)各方利益,找到最佳的利益平衡點。

(3)服務(wù)產(chǎn)品的開發(fā)和管理信息的應(yīng)用滯后于信息基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和業(yè)務(wù)的發(fā)展速度。目前國內(nèi)金融企業(yè)的計算機應(yīng)用系統(tǒng)偏重于柜面的負債、核算業(yè)務(wù)的處理,難以滿足個性化金融增值業(yè)務(wù)的需要。同時,缺乏對大量管理信息、客戶信息、產(chǎn)業(yè)信息的收集、儲存、挖掘、分析和利用,信息技術(shù)在金融企業(yè)管理領(lǐng)域的應(yīng)用層次較低,許多業(yè)務(wù)領(lǐng)域的管理和控制還處在半信息化的階段。

(4)網(wǎng)上金融企業(yè)的認證中心建設(shè)速度緩慢。目前中國各金融企業(yè)的客戶很多,都是網(wǎng)上的潛在客戶,然而由于國內(nèi)金融企業(yè)在建設(shè)認證中心的意見上難以實現(xiàn)統(tǒng)一,使得網(wǎng)上金融的認證標準沒有統(tǒng)一,而外資金融企業(yè)又虎視眈眈,一旦外資進入,美國標準、日本標準將在中國大地上大行其道。網(wǎng)上認證中心不解決將存在真正意義上的網(wǎng)上金融。

(5)實現(xiàn)數(shù)據(jù)大集中與信息安全的矛盾。數(shù)據(jù)大集中意味著統(tǒng)一管理,減少重復(fù)建設(shè)。數(shù)據(jù)集中能夠有效提高金融企業(yè)的管理水平,加強金融風險的防范,進一步提高資金的流動性和資金營運效率,有效改善金融企業(yè)的管理機制,而且數(shù)據(jù)集中是實現(xiàn)各種新業(yè)務(wù)和新服務(wù)的前提基礎(chǔ)。然而,數(shù)據(jù)大集中雖是金融信息化的大趨勢,但從某種角度上講,數(shù)據(jù)集中增加了系統(tǒng)的不穩(wěn)定性,一旦某一地方的系統(tǒng)出了問題,全國的系統(tǒng)都將受到影響。

2.金融IT發(fā)展的方向

(1)加強監(jiān)管,控制金融風險鑒于美國金融危機,無論是中國金融機構(gòu)還是監(jiān)管層都將對風險控制、合規(guī)管理和風險預(yù)警更加重視,未來幾年這一領(lǐng)域?qū)⒂芯薮蟀l(fā)展空間。我國的銀行業(yè)普遍投入大量資金建立了比較先進的業(yè)務(wù)系統(tǒng),但是風險管理系統(tǒng)的建設(shè)還比較落后,信息技術(shù)風險已成為影響銀行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展的關(guān)鍵因素,如何有效地管好信息科技風險并使現(xiàn)代化的信息科技更好地服務(wù)于銀行業(yè)的發(fā)展,成為金融機構(gòu)和監(jiān)管部門必須面對的重要課題。從國內(nèi)來看,未來5年至10年,信貸風險管理系統(tǒng)的優(yōu)化與Basel II要求的內(nèi)部評級系統(tǒng)IRB(Internal Rating-Based)的開發(fā)實施都將是金融信息化的重中之重。其難點在于:保守的管理理念;僵化的內(nèi)部管理體制;不良的信用環(huán)境;關(guān)系信貸文化;更高的資本充足率;貧乏的人力資源;落后的監(jiān)管技術(shù)水平等。目前越來越多的金融服務(wù)公司正致力于聯(lián)合風險管理、治理與審計流程,而IT風險管理在其中扮演著重要角色。相關(guān)調(diào)查報告顯示,近80%金融服務(wù)公司的IT技術(shù)主管計劃,未來會增加IT風險管理方面的開支。

(2)研發(fā)適合中國國情的風險評級模型

風險評估體系的建立已經(jīng)提到了國家戰(zhàn)略的高度,是控制金融風險必不可少的工具。作為其中之一的IRB法的核心是建立科學的內(nèi)部評級模型,其效力取決于能否正確反映和評估銀行業(yè)務(wù)中存在的各類風險。目前,國外許多成熟的數(shù)學模型,如穆迪公司的RISKCAL、KMV模型、ALTMAN模型、CREDITMETRICS以及標準普爾的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型等,在全球銀行業(yè)受到普遍的認同和廣泛的應(yīng)用。但必須看到,這些國外模型大都偏重于財務(wù)分析,有的還大量引入市場價格變量,如利率、匯率、股價等,這對西方銀行業(yè)無疑是適用的。我國銀行要建立內(nèi)部評級體系,就既要學習借鑒國外模型的理論基礎(chǔ)、方法論和設(shè)計結(jié)構(gòu),又要緊密結(jié)合本國銀行業(yè)的特點和現(xiàn)狀,充分考慮諸如利率市場化尚未完成、企業(yè)財務(wù)數(shù)據(jù)不夠真實、金融市場發(fā)展不充分、區(qū)域風險差別顯著、道德風險偏高等國內(nèi)特有現(xiàn)象,研究開發(fā)自己的模型框架和指標體系。

(3)金融IT虛擬化目前,很多銀行或多或少應(yīng)用了一些虛擬化技術(shù)。從生命周期發(fā)展階段來看,虛擬化技術(shù)仍然處于初期階段和全面的進化過程中。隨著新一輪IT技術(shù)的發(fā)展,數(shù)據(jù)中心體系結(jié)構(gòu)的變化以及企業(yè)對新一代數(shù)據(jù)中心建設(shè)提出的明確要求,面向服務(wù)、綠色安全成為依據(jù),其中的重要性顯而易見,這會引發(fā)本質(zhì)性的變化。新一代數(shù)據(jù)中心通過服務(wù)器虛擬化、網(wǎng)絡(luò)虛擬化、應(yīng)用虛擬化等解決方案,不僅可以幫助企業(yè)或機構(gòu)減少服務(wù)器數(shù)量、優(yōu)化資源利用率、簡化管理,還可以幫助企業(yè)或機構(gòu)實現(xiàn)動態(tài)IT基礎(chǔ)設(shè)施環(huán)境,從而降低成本、快速響應(yīng)業(yè)務(wù)需求的變化。

(4)金融IT外包趨勢漸顯面對驚人的系統(tǒng)開發(fā)成本和運營成本,越來越多的金融企業(yè)把目光投向了IT外包。面對紛繁復(fù)雜的金融環(huán)境,支撐銀行業(yè)務(wù)運轉(zhuǎn)的IT部門正經(jīng)歷著嚴峻的挑戰(zhàn)。一方面,商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)已高度依賴于IT系統(tǒng),其運行及操作風險日漸引起金融機構(gòu)和監(jiān)管部門的重視;另一方面,證券、基金、代理等金融創(chuàng)新業(yè)務(wù)的發(fā)展對IT系統(tǒng)提出了更高要求,信息技術(shù)成為支撐或者限制金融業(yè)務(wù)發(fā)展的關(guān)鍵因素。信息化建設(shè)的目標之一就是協(xié)助企業(yè)提高業(yè)務(wù)效率、服務(wù)質(zhì)量以及降低成本。符合客戶需求和管理模式的專業(yè)IT外包服務(wù),可以把金融機構(gòu)從長遠的固定IT成本上釋放出來,使金融機構(gòu)聚焦于核心業(yè)務(wù)的創(chuàng)新上。目前中國的IT外包服務(wù)市場屬于極度分散型市場,充斥著數(shù)千家IT外包商,其規(guī)模實力和服務(wù)能力差異巨大。在軟件外包行業(yè),規(guī)模小意味著服務(wù)品質(zhì)和類型有限、可靠度不高。沒有適當?shù)囊?guī)模,中國企業(yè)不可能吸引到頂尖的國際客戶。行業(yè)的分散狀態(tài)使中國軟件行業(yè)的其他一些問題也顯得比較突出,如過程控制和產(chǎn)品管理不夠嚴格。在市場需求上,中國IT服務(wù)外包立足國內(nèi),主要依靠龐大且持續(xù)快速增長的國內(nèi)市場需求帶動,發(fā)展基礎(chǔ)比較堅實,有利于中國企業(yè)增強在國際外包市場的競爭能力。

(5)成本持續(xù)降低一方面,總體的IT開銷已經(jīng)長時間地在顯著增加,反映出商業(yè)方面對資源的大量需求。與此同時,從成本基礎(chǔ)單位來看,IT服務(wù)的成本卻處于相對平穩(wěn)的下降趨勢。換句話說,關(guān)于IT的業(yè)務(wù)應(yīng)用的總量及其開銷已經(jīng)超過了IT本身的降低成本的能力。對于IT企業(yè)來說,應(yīng)從以下幾個方面入手:a.關(guān)注中國市場商機。對于國際IT廠商和IT解決方案提供商而言,應(yīng)關(guān)注中國市場商機。b.國內(nèi)外廠商應(yīng)加強合作交流。國內(nèi)廠商應(yīng)增強與國際IT廠商以及解決方案提供商的合作,掌握Basel及國際金融業(yè)的動態(tài),學習先進的技術(shù)和管理,并充分發(fā)揮自己的特點,做到優(yōu)勢互補。c.把握IT需求趨勢。金融行業(yè)解決方案提供商要密切關(guān)注中國金融企業(yè)的動向,抓住其在合規(guī)管理、風險控制以及融資融券等金融創(chuàng)新業(yè)務(wù)中對相應(yīng)解決方案的新需求,同時也要關(guān)注中國金融機構(gòu)未來可能的國際并購所帶來的需求,在競爭中占據(jù)先機。d.合理進行資本運作。對于國內(nèi)金融行業(yè)IT解決方案提供商以及國內(nèi)外包企業(yè)來說,可能涌入中國的國際資本,特別是風險投資資本,為公司融資和相應(yīng)的資本運作提供了機會。

二、中國金融IT發(fā)展狀況

1、金融IT行業(yè)發(fā)展規(guī)模

中國金融行業(yè)正在進入智能科技時代,中國金融行業(yè)在加強監(jiān)管的同時,將進一步擴大對外開放的步伐,與此同時,金融科技在金融行業(yè)的應(yīng)用正在逐步呈現(xiàn)出金融服務(wù)場景化、平臺化、智能化的發(fā)展趨勢。隨著云計算、大數(shù)據(jù)及人工智能的不斷應(yīng)用,正催生出金融行業(yè)的一系列創(chuàng)新產(chǎn)品和業(yè)務(wù)模式變革,伴隨著金融服務(wù)模式的推陳出新,積極擁抱人工智能技術(shù),打造完備的智能服務(wù)體系,為金融服務(wù)提供有力的技術(shù)支撐,已經(jīng)成為當下中國金融行業(yè)的共識。

2017年中國銀行業(yè)IT解決方案市場繼續(xù)保持健康平穩(wěn)發(fā)展的良好局面,雖然有些廠商利潤率有所下降,但整體上保持相對旺盛的增長態(tài)勢。2017年,中國銀行業(yè)IT解決方案市場的整體規(guī)模達到339.60億元人民幣,相比2016年增長22.5%。預(yù)計該市場2018到2022年的年均復(fù)合增長率約為20.8%,到2022年,中國銀行業(yè)IT解決方案市場規(guī)模將達到大約882.95億元人民幣。

2017年中國銀行業(yè)IT解決方案市場競爭格局發(fā)生了重大變化,文思海輝金信超越宇信科技而躍居市場第一名,這是中國銀行業(yè)IT解決方案市場發(fā)展的一個重要里程碑事件,由此將開啟文思海輝金信引領(lǐng)中國銀行業(yè)IT解決方案市場的新的時代。云模式將在未來五年逐步成為銀行業(yè)IT解決方案市場的主流,云化的解決方案將在整體上提高解決方案的質(zhì)量。未來中國銀行業(yè)IT解決方案市場在繼續(xù)保持穩(wěn)定增長態(tài)勢的同時將步入優(yōu)勝劣汰的整合期,銀行業(yè)IT解決方案迭代加快,IT解決方案商應(yīng)不斷提升自己的專業(yè)積累與專業(yè)化服務(wù)能力,提升實施能力與服務(wù)水平。

圖表:2015-2018年中國銀行業(yè)IT解決方案市場規(guī)模及增長率

數(shù)據(jù)來源:中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

圖表:2015-2018年中國金融IT行業(yè)市場規(guī)模及增長率

數(shù)據(jù)來源:中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

2017年,我國金融IT行業(yè)市場規(guī)模約3768億元,同比增長23.87%,較2016年有所下滑,預(yù)計2018年金融IT行業(yè)市場規(guī)模達4575億元。

2、金融IT行業(yè)供需狀況

目前,金融科技在金融行業(yè)中的應(yīng)用正逐步呈現(xiàn)出金融服務(wù)場景化、平臺化、智能化的發(fā)展趨勢,催生出了金融行業(yè)的一系列創(chuàng)新產(chǎn)品和業(yè)務(wù)模式變革,而伴隨著金融服務(wù)模式的推陳出新,金融IT解決方案公司的出現(xiàn)如雨后春筍般崛地而起。

一方面,隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展和行業(yè)的成熟,金融行業(yè)對IT技術(shù)方面的需求越來越大,通過IT解決方案的實施,將大大提升企業(yè)服務(wù)的智能化,增強創(chuàng)新動力,使得服務(wù)產(chǎn)品能夠應(yīng)變市場需求。

另一方面,很多小微企業(yè)缺少的不僅僅是錢,還包括主營業(yè)務(wù)不清晰、財務(wù)管理不規(guī)范、管理成本高等問題,這些最終都歸結(jié)為企業(yè)在金融管理方面能力的缺失。而IT解決方案的實施卻能直視這個痛點,為其提供符合自身需求的行業(yè)解決方案,進一步強化其在金融領(lǐng)域的管理能力,助力企業(yè)更好地實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級。

因此,金融IT解決方案公司的存在和發(fā)展既是應(yīng)時而起,又是大勢所趨。

想要了解更多金融IT行業(yè)詳細分析,請點擊查看中研普華研究院報告《2022-2026年中國金融IT行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》


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