2022年金融IT行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

• 2022年3月23日 HaoChenChong來源：互聯(lián)網(wǎng) 289 11
• 繁體

金融IT，是中國信息化建設(shè)中最重要的一個行業(yè)，也是我國信息化建設(shè)程度最高的一個行業(yè)，IT技術(shù)已經(jīng)成為金融企業(yè)的生命。

2022年金融IT行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

金融IT，是中國信息化建設(shè)中最重要的一個行業(yè)，也是我國信息化建設(shè)程度最高的一個行業(yè)，IT技術(shù)已經(jīng)成為金融企業(yè)的生命。

隨著IT的發(fā)展和金融行業(yè)需求的進步，金融IT供應(yīng)商在中國市場層出不窮。在對金融IT企業(yè)全面調(diào)研的前提下，選擇有代表性的多家企業(yè)作為分析對象，根據(jù)其服務(wù)范圍及內(nèi)容分為兩類：金融IT集成服務(wù)專業(yè)提供商和金融IT服務(wù)綜合提供商。

中國金融行業(yè)正在進入智能科技時代，中國金融行業(yè)在加強監(jiān)管的同時，將進一步擴大對外開放的步伐，與此同時，金融科技在金融行業(yè)的應(yīng)用正在逐步呈現(xiàn)出金融服務(wù)場景化、平臺化、智能化的發(fā)展趨勢。隨著云計算、大數(shù)據(jù)及人工智能的不斷應(yīng)用，正催生出金融行業(yè)的一系列創(chuàng)新產(chǎn)品和業(yè)務(wù)模式變革，伴隨著金融服務(wù)模式的推陳出新，積極擁抱人工智能技術(shù)，打造完備的智能服務(wù)體系，為金融服務(wù)提供有力的技術(shù)支撐，已經(jīng)成為當下中國金融行業(yè)的共識。

2017年中國銀行業(yè)IT市場規(guī)模首次突破千億大關(guān)，在銀行業(yè)IT投資中，計算機硬件，IT服務(wù)和軟件三分天下。預(yù)計到2022年，中國銀行業(yè)整體IT市場規(guī)模將達到1513.9億元，2018-2022年年均復(fù)合增長率為8.1%。

根據(jù)中研普華研究院報告《2022-2026年中國金融IT行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》統(tǒng)計分析顯示：

一、中國金融IT行業(yè)發(fā)展趨勢

1.金融IT發(fā)展中存在的問題國內(nèi)金融企業(yè)在實施信息化建設(shè)過程中還存在不少問題，具體表現(xiàn)在：

(1)各金融體系的建設(shè)標準很難統(tǒng)一，阻礙了金融信息化的進一步發(fā)展。在國有商業(yè)銀行全面實施國家金融信息化標準前，許多銀行都已經(jīng)建立了自己的體系，由于機型、系統(tǒng)平臺、計算機接口以及數(shù)據(jù)標準的不統(tǒng)一，使得各地銀行的差距較大，系統(tǒng)的整合比較困難。

(2)金融信息化建設(shè)中，金融企業(yè)之間的互聯(lián)互通問題難以得到解決。如國內(nèi)眾多的銀行卡之間要實現(xiàn)互聯(lián)互通，似乎需要經(jīng)過一番長途跋涉。其實為了實現(xiàn)銀行卡的互聯(lián)互通，中國人民銀行早就牽頭組織各商業(yè)銀行共同出資成立了銀行卡信息交換中心，以解決各銀行之間ATM和POS機的共享問題?？墒钦嬲獙崿F(xiàn)聯(lián)通的時候，各銀行又都在盤算自己的利益。因為銀行卡的聯(lián)通意味著小銀行可以分享到大銀行的資源，大銀行當然不愿意。因此，金融企業(yè)的互聯(lián)互通，必須找到一種市場驅(qū)動機制來協(xié)調(diào)各方利益，找到最佳的利益平衡點。

(3)服務(wù)產(chǎn)品的開發(fā)和管理信息的應(yīng)用滯后于信息基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和業(yè)務(wù)的發(fā)展速度。目前國內(nèi)金融企業(yè)的計算機應(yīng)用系統(tǒng)偏重于柜面的負債、核算業(yè)務(wù)的處理，難以滿足個性化金融增值業(yè)務(wù)的需要。同時，缺乏對大量管理信息、客戶信息、產(chǎn)業(yè)信息的收集、儲存、挖掘、分析和利用，信息技術(shù)在金融企業(yè)管理領(lǐng)域的應(yīng)用層次較低，許多業(yè)務(wù)領(lǐng)域的管理和控制還處在半信息化的階段。

(4)網(wǎng)上金融企業(yè)的認證中心建設(shè)速度緩慢。目前中國各金融企業(yè)的客戶很多，都是網(wǎng)上的潛在客戶，然而由于國內(nèi)金融企業(yè)在建設(shè)認證中心的意見上難以實現(xiàn)統(tǒng)一，使得網(wǎng)上金融的認證標準沒有統(tǒng)一，而外資金融企業(yè)又虎視眈眈，一旦外資進入，美國標準、日本標準將在中國大地上大行其道。網(wǎng)上認證中心不解決將存在真正意義上的網(wǎng)上金融。

(5)實現(xiàn)數(shù)據(jù)大集中與信息安全的矛盾。數(shù)據(jù)大集中意味著統(tǒng)一管理，減少重復(fù)建設(shè)。數(shù)據(jù)集中能夠有效提高金融企業(yè)的管理水平，加強金融風險的防范，進一步提高資金的流動性和資金營運效率，有效改善金融企業(yè)的管理機制，而且數(shù)據(jù)集中是實現(xiàn)各種新業(yè)務(wù)和新服務(wù)的前提基礎(chǔ)。然而，數(shù)據(jù)大集中雖是金融信息化的大趨勢，但從某種角度上講，數(shù)據(jù)集中增加了系統(tǒng)的不穩(wěn)定性，一旦某一地方的系統(tǒng)出了問題，全國的系統(tǒng)都將受到影響。

2.金融IT發(fā)展的方向

(1)加強監(jiān)管，控制金融風險鑒于美國金融危機，無論是中國金融機構(gòu)還是監(jiān)管層都將對風險控制、合規(guī)管理和風險預(yù)警更加重視，未來幾年這一領(lǐng)域?qū)⒂芯薮蟀l(fā)展空間。我國的銀行業(yè)普遍投入大量資金建立了比較先進的業(yè)務(wù)系統(tǒng)，但是風險管理系統(tǒng)的建設(shè)還比較落后，信息技術(shù)風險已成為影響銀行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展的關(guān)鍵因素，如何有效地管好信息科技風險并使現(xiàn)代化的信息科技更好地服務(wù)于銀行業(yè)的發(fā)展，成為金融機構(gòu)和監(jiān)管部門必須面對的重要課題。從國內(nèi)來看，未來5年至10年，信貸風險管理系統(tǒng)的優(yōu)化與Basel II要求的內(nèi)部評級系統(tǒng)IRB(Internal Rating-Based)的開發(fā)實施都將是金融信息化的重中之重。其難點在于：保守的管理理念;僵化的內(nèi)部管理體制;不良的信用環(huán)境;關(guān)系信貸文化;更高的資本充足率;貧乏的人力資源;落后的監(jiān)管技術(shù)水平等。目前越來越多的金融服務(wù)公司正致力于聯(lián)合風險管理、治理與審計流程，而IT風險管理在其中扮演著重要角色。相關(guān)調(diào)查報告顯示，近80%金融服務(wù)公司的IT技術(shù)主管計劃，未來會增加IT風險管理方面的開支。

(2)研發(fā)適合中國國情的風險評級模型

風險評估體系的建立已經(jīng)提到了國家戰(zhàn)略的高度，是控制金融風險必不可少的工具。作為其中之一的IRB法的核心是建立科學的內(nèi)部評級模型，其效力取決于能否正確反映和評估銀行業(yè)務(wù)中存在的各類風險。目前，國外許多成熟的數(shù)學模型，如穆迪公司的RISKCAL、KMV模型、ALTMAN模型、CREDITMETRICS以及標準普爾的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型等，在全球銀行業(yè)受到普遍的認同和廣泛的應(yīng)用。但必須看到，這些國外模型大都偏重于財務(wù)分析，有的還大量引入市場價格變量，如利率、匯率、股價等，這對西方銀行業(yè)無疑是適用的。我國銀行要建立內(nèi)部評級體系，就既要學習借鑒國外模型的理論基礎(chǔ)、方法論和設(shè)計結(jié)構(gòu)，又要緊密結(jié)合本國銀行業(yè)的特點和現(xiàn)狀，充分考慮諸如利率市場化尚未完成、企業(yè)財務(wù)數(shù)據(jù)不夠真實、金融市場發(fā)展不充分、區(qū)域風險差別顯著、道德風險偏高等國內(nèi)特有現(xiàn)象，研究開發(fā)自己的模型框架和指標體系。

(3)金融IT虛擬化目前，很多銀行或多或少應(yīng)用了一些虛擬化技術(shù)。從生命周期發(fā)展階段來看，虛擬化技術(shù)仍然處于初期階段和全面的進化過程中。隨著新一輪IT技術(shù)的發(fā)展，數(shù)據(jù)中心體系結(jié)構(gòu)的變化以及企業(yè)對新一代數(shù)據(jù)中心建設(shè)提出的明確要求，面向服務(wù)、綠色安全成為依據(jù)，其中的重要性顯而易見，這會引發(fā)本質(zhì)性的變化。新一代數(shù)據(jù)中心通過服務(wù)器虛擬化、網(wǎng)絡(luò)虛擬化、應(yīng)用虛擬化等解決方案，不僅可以幫助企業(yè)或機構(gòu)減少服務(wù)器數(shù)量、優(yōu)化資源利用率、簡化管理，還可以幫助企業(yè)或機構(gòu)實現(xiàn)動態(tài)IT基礎(chǔ)設(shè)施環(huán)境，從而降低成本、快速響應(yīng)業(yè)務(wù)需求的變化。

(4)金融IT外包趨勢漸顯面對驚人的系統(tǒng)開發(fā)成本和運營成本，越來越多的金融企業(yè)把目光投向了IT外包。面對紛繁復(fù)雜的金融環(huán)境，支撐銀行業(yè)務(wù)運轉(zhuǎn)的IT部門正經(jīng)歷著嚴峻的挑戰(zhàn)。一方面，商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)已高度依賴于IT系統(tǒng)，其運行及操作風險日漸引起金融機構(gòu)和監(jiān)管部門的重視;另一方面，證券、基金、代理等金融創(chuàng)新業(yè)務(wù)的發(fā)展對IT系統(tǒng)提出了更高要求，信息技術(shù)成為支撐或者限制金融業(yè)務(wù)發(fā)展的關(guān)鍵因素。信息化建設(shè)的目標之一就是協(xié)助企業(yè)提高業(yè)務(wù)效率、服務(wù)質(zhì)量以及降低成本。符合客戶需求和管理模式的專業(yè)IT外包服務(wù)，可以把金融機構(gòu)從長遠的固定IT成本上釋放出來，使金融機構(gòu)聚焦于核心業(yè)務(wù)的創(chuàng)新上。目前中國的IT外包服務(wù)市場屬于極度分散型市場，充斥著數(shù)千家IT外包商，其規(guī)模實力和服務(wù)能力差異巨大。在軟件外包行業(yè)，規(guī)模小意味著服務(wù)品質(zhì)和類型有限、可靠度不高。沒有適當?shù)囊?guī)模，中國企業(yè)不可能吸引到頂尖的國際客戶。行業(yè)的分散狀態(tài)使中國軟件行業(yè)的其他一些問題也顯得比較突出，如過程控制和產(chǎn)品管理不夠嚴格。在市場需求上，中國IT服務(wù)外包立足國內(nèi)，主要依靠龐大且持續(xù)快速增長的國內(nèi)市場需求帶動，發(fā)展基礎(chǔ)比較堅實，有利于中國企業(yè)增強在國際外包市場的競爭能力。

(5)成本持續(xù)降低一方面，總體的IT開銷已經(jīng)長時間地在顯著增加，反映出商業(yè)方面對資源的大量需求。與此同時，從成本基礎(chǔ)單位來看，IT服務(wù)的成本卻處于相對平穩(wěn)的下降趨勢。換句話說，關(guān)于IT的業(yè)務(wù)應(yīng)用的總量及其開銷已經(jīng)超過了IT本身的降低成本的能力。對于IT企業(yè)來說，應(yīng)從以下幾個方面入手：a.關(guān)注中國市場商機。對于國際IT廠商和IT解決方案提供商而言，應(yīng)關(guān)注中國市場商機。b.國內(nèi)外廠商應(yīng)加強合作交流。國內(nèi)廠商應(yīng)增強與國際IT廠商以及解決方案提供商的合作，掌握Basel及國際金融業(yè)的動態(tài)，學習先進的技術(shù)和管理，并充分發(fā)揮自己的特點，做到優(yōu)勢互補。c.把握IT需求趨勢。金融行業(yè)解決方案提供商要密切關(guān)注中國金融企業(yè)的動向，抓住其在合規(guī)管理、風險控制以及融資融券等金融創(chuàng)新業(yè)務(wù)中對相應(yīng)解決方案的新需求，同時也要關(guān)注中國金融機構(gòu)未來可能的國際并購所帶來的需求，在競爭中占據(jù)先機。d.合理進行資本運作。對于國內(nèi)金融行業(yè)IT解決方案提供商以及國內(nèi)外包企業(yè)來說，可能涌入中國的國際資本，特別是風險投資資本，為公司融資和相應(yīng)的資本運作提供了機會。

二、中國金融IT發(fā)展狀況

1、金融IT行業(yè)發(fā)展規(guī)模

中國金融行業(yè)正在進入智能科技時代，中國金融行業(yè)在加強監(jiān)管的同時，將進一步擴大對外開放的步伐，與此同時，金融科技在金融行業(yè)的應(yīng)用正在逐步呈現(xiàn)出金融服務(wù)場景化、平臺化、智能化的發(fā)展趨勢。隨著云計算、大數(shù)據(jù)及人工智能的不斷應(yīng)用，正催生出金融行業(yè)的一系列創(chuàng)新產(chǎn)品和業(yè)務(wù)模式變革，伴隨著金融服務(wù)模式的推陳出新，積極擁抱人工智能技術(shù)，打造完備的智能服務(wù)體系，為金融服務(wù)提供有力的技術(shù)支撐，已經(jīng)成為當下中國金融行業(yè)的共識。

2017年中國銀行業(yè)IT解決方案市場繼續(xù)保持健康平穩(wěn)發(fā)展的良好局面，雖然有些廠商利潤率有所下降，但整體上保持相對旺盛的增長態(tài)勢。2017年，中國銀行業(yè)IT解決方案市場的整體規(guī)模達到339.60億元人民幣，相比2016年增長22.5%。預(yù)計該市場2018到2022年的年均復(fù)合增長率約為20.8%，到2022年，中國銀行業(yè)IT解決方案市場規(guī)模將達到大約882.95億元人民幣。

2017年中國銀行業(yè)IT解決方案市場競爭格局發(fā)生了重大變化，文思海輝金信超越宇信科技而躍居市場第一名，這是中國銀行業(yè)IT解決方案市場發(fā)展的一個重要里程碑事件，由此將開啟文思海輝金信引領(lǐng)中國銀行業(yè)IT解決方案市場的新的時代。云模式將在未來五年逐步成為銀行業(yè)IT解決方案市場的主流，云化的解決方案將在整體上提高解決方案的質(zhì)量。未來中國銀行業(yè)IT解決方案市場在繼續(xù)保持穩(wěn)定增長態(tài)勢的同時將步入優(yōu)勝劣汰的整合期，銀行業(yè)IT解決方案迭代加快，IT解決方案商應(yīng)不斷提升自己的專業(yè)積累與專業(yè)化服務(wù)能力，提升實施能力與服務(wù)水平。

圖表：2015-2018年中國銀行業(yè)IT解決方案市場規(guī)模及增長率

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

圖表：2015-2018年中國金融IT行業(yè)市場規(guī)模及增長率

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

2017年，我國金融IT行業(yè)市場規(guī)模約3768億元，同比增長23.87%，較2016年有所下滑，預(yù)計2018年金融IT行業(yè)市場規(guī)模達4575億元。

2、金融IT行業(yè)供需狀況

目前，金融科技在金融行業(yè)中的應(yīng)用正逐步呈現(xiàn)出金融服務(wù)場景化、平臺化、智能化的發(fā)展趨勢，催生出了金融行業(yè)的一系列創(chuàng)新產(chǎn)品和業(yè)務(wù)模式變革，而伴隨著金融服務(wù)模式的推陳出新，金融IT解決方案公司的出現(xiàn)如雨后春筍般崛地而起。

一方面，隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展和行業(yè)的成熟，金融行業(yè)對IT技術(shù)方面的需求越來越大，通過IT解決方案的實施，將大大提升企業(yè)服務(wù)的智能化，增強創(chuàng)新動力，使得服務(wù)產(chǎn)品能夠應(yīng)變市場需求。

另一方面，很多小微企業(yè)缺少的不僅僅是錢，還包括主營業(yè)務(wù)不清晰、財務(wù)管理不規(guī)范、管理成本高等問題，這些最終都歸結(jié)為企業(yè)在金融管理方面能力的缺失。而IT解決方案的實施卻能直視這個痛點，為其提供符合自身需求的行業(yè)解決方案，進一步強化其在金融領(lǐng)域的管理能力，助力企業(yè)更好地實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級。

因此，金融IT解決方案公司的存在和發(fā)展既是應(yīng)時而起，又是大勢所趨。

想要了解更多金融IT行業(yè)詳細分析，請點擊查看中研普華研究院報告《2022-2026年中國金融IT行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》

• 相關(guān)深度報告REPORTS

  

  2022-2026年中國金融IT行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢預(yù)測報告

  金融IT研究報告對金融IT行業(yè)研究的內(nèi)容和方法進行全面的闡述和論證，對研究過程中所獲取的金融IT資料進行全面系統(tǒng)的整理和分析，通過圖表、統(tǒng)計結(jié)果及文獻資料，或以縱向的發(fā)展過程，或橫向類別...

  查看詳情

延伸閱讀

推薦閱讀

猜您喜歡