顏值經(jīng)濟(jì) 醫(yī)療美容行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 醫(yī)療美容行業(yè)競爭格局

• 2022年4月7日 ZhouWei來源：互聯(lián)網(wǎng) 815 49
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中國醫(yī)美市場增速高于全球，市場增長空間較為廣闊。根據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù)顯示，2021年，中國醫(yī)美市場規(guī)模達(dá)到2274億元，增速為15.1%，增速超過全球，占全球醫(yī)美市場規(guī)模21.9%。

醫(yī)療美容行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

中國醫(yī)美市場增速高于全球，市場增長空間較為廣闊。根據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù)顯示，2021年，中國醫(yī)美市場規(guī)模達(dá)到2274億元，增速為15.1%，增速超過全球，占全球醫(yī)美市場規(guī)模21.9%。從年復(fù)合增速來看，中國醫(yī)美市場規(guī)模從2016年的841億元增長至2020年的1795億元，年復(fù)合增長率達(dá)到28.7%。但受到新冠疫情以及市場供大于求的影響，2018年開始中國醫(yī)美行業(yè)的增速放緩，預(yù)計(jì)2020年-2023年的年復(fù)合增長率將為15.2%。

從國美市場規(guī)模來看，熱瑪吉、光子嫩膚等爆款光電熱門項(xiàng)目拉動光電醫(yī)美設(shè)備終端需求，根據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù)顯示，2021年國內(nèi)能量源無創(chuàng)醫(yī)美設(shè)備市場規(guī)模達(dá)22億元，2016年-2021年復(fù)合增長率達(dá)15.6%。在疫情后快速復(fù)蘇，預(yù)計(jì)未來幾年市場規(guī)模仍將繼續(xù)增長。

從市場份額占比來看，中國光電醫(yī)美設(shè)備市場行業(yè)前四名份額集中度為 75%，是集中度較高的寡占型市場格局，飛頓、奇致激光、科醫(yī)人和半島醫(yī)療分別占比32%、18%、15%和10%;80%市場份額由進(jìn)口商占據(jù)，高端市場被飛頓、塞諾龍等海外龍頭企業(yè)憑借強(qiáng)大的研發(fā)能力、品牌力和影響力所搶占，國產(chǎn)品牌大多占據(jù)中低端市場。隨著中國技術(shù)水平的提高，本土企業(yè)市場占比有所提升，國產(chǎn)代替進(jìn)口趨勢越來越強(qiáng)烈。

消費(fèi)項(xiàng)目主要集中在玻尿酸和肉毒素兩大領(lǐng)域。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年，手術(shù)類醫(yī)美消費(fèi)市場占整個(gè)醫(yī)美市場的比重為50.8%，面部項(xiàng)目消費(fèi)占比較2019年下降了近7%。非手術(shù)類消費(fèi)市場占整個(gè)醫(yī)美市場的比重為49.2%，光電類占非手術(shù)消費(fèi)市場的21%，注射類占非手術(shù)消費(fèi)市場的19%。在非手術(shù)醫(yī)美消費(fèi)項(xiàng)目中，以肉毒素注射為主力的除皺美容消費(fèi)，占據(jù)注射類醫(yī)美消費(fèi)52.9%的比重，居第一位。玻尿酸注射類醫(yī)美消費(fèi)占比為43%，居第二位。

醫(yī)療美容行業(yè)競爭格局

2021年度醫(yī)美相關(guān)企業(yè)的新注冊量相比2020年上漲了27.18%，中國輕醫(yī)美市場用戶規(guī)模相比2020年增長了20.59%，主要分布在廣東省、江蘇省、山東省、北京市、四川省、浙江省、河南省等省市。從消費(fèi)城市來看，主要分布在北上廣深和一線中大等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)城市，排在前十位的分別是上海、北京、深圳、成都、廣州、杭州、重慶、南京、青島和西安。雖然下沉市場增速也十分可觀，但市場規(guī)模前十城市仍被一線及新一線城市占領(lǐng)。近幾年北京、上海、成都、深圳等積極發(fā)揮資深優(yōu)勢打造“醫(yī)美之都”。其中，北京已經(jīng)連續(xù)五年在消費(fèi)十強(qiáng)城市排名第一，消費(fèi)能力及其穩(wěn)定性不容小覷;上海、成都位居第二和第三。

目前生物注射材料端仍以玻尿酸、肉毒素為主，占據(jù)填充市場85%以上。其中，玻尿酸方面國產(chǎn)替代正加速。據(jù)相關(guān)不完全數(shù)據(jù)顯示，目前國產(chǎn)獲批廠牌達(dá)到18家，玻尿酸市場玩家眾多，但是占據(jù)市場主要份額的主要為四家進(jìn)口產(chǎn)品和愛美客等三家國產(chǎn)品牌。其中，華東醫(yī)藥代理的韓國LG伊婉、美國艾爾建的喬雅登和高德美的瑞蘭占據(jù)銷售額的前三名;國產(chǎn)品牌愛美客、華熙、昊海占比分別為14%、8.1%、6%。

正規(guī)醫(yī)美機(jī)構(gòu)增速較快，但占比較低。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2019 年中國具備醫(yī)療美容資質(zhì)的機(jī)構(gòu)約1.3萬家，其中醫(yī)院類醫(yī)美機(jī)構(gòu)占比為29.1%，門診部類醫(yī)美機(jī)構(gòu)占比為32.9%，診所類醫(yī)美機(jī)構(gòu)占比為38%。同時(shí)，正規(guī)醫(yī)美機(jī)構(gòu)僅占行業(yè)機(jī)構(gòu)總數(shù)的14%。正規(guī)機(jī)構(gòu)提供的醫(yī)美“席位”大額短缺，為“黑醫(yī)美”留下生存缺口。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前國內(nèi)非法經(jīng)營的醫(yī)美機(jī)構(gòu)數(shù)量超過8 萬家。

民營醫(yī)美機(jī)構(gòu)成為醫(yī)美供給主力軍。公立整形機(jī)構(gòu)由于可選項(xiàng)目較少且基本沒有營銷推廣，品牌效應(yīng)與服務(wù)質(zhì)量相對民營醫(yī)院基礎(chǔ)較為薄弱，市場份額占比較低。民營整形醫(yī)院在市場中發(fā)展迅猛，其中大型連鎖機(jī)構(gòu)以服務(wù)質(zhì)量佳、醫(yī)療技術(shù)水平高、營銷力度大而被消費(fèi)者熟知，成為發(fā)展速度最快的機(jī)構(gòu)類型。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，目前民營機(jī)構(gòu)收入規(guī)模占中國醫(yī)療美容行業(yè)總收入規(guī)模的81.5%，近十年醫(yī)美整形相關(guān)企業(yè)注冊量逐年攀升，平均每年新增量約2500 家。

合規(guī)醫(yī)美從業(yè)人員遠(yuǎn)未滿足需求。合規(guī)的醫(yī)生需各地衛(wèi)生部批準(zhǔn)主診醫(yī)師資格證，培養(yǎng)一位優(yōu)秀醫(yī)美醫(yī)生需要10 年左右的時(shí)間。中國整形業(yè)起步晚，與醫(yī)美發(fā)展相對成熟的國家對比，醫(yī)生平均素質(zhì)、人均整形外科醫(yī)生數(shù)量等遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足。

欲了解更多行業(yè)具體詳情，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2022-2027年中國醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)行業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展前景分析報(bào)告》。

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  2022-2027年中國醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)行業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展前景分析報(bào)告

  醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)（medical aesthetic institution）是2015年公布的醫(yī)學(xué)美學(xué)與美容醫(yī)學(xué)名詞。開展醫(yī)療美容診療業(yè)務(wù)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)。根據(jù)國家的有關(guān)政策規(guī)定，按不同規(guī)模將醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)分為美容醫(yī)院、2...

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