中概股再次收高 中概互聯(lián)ETF高開3.08% 政策和疫情的積極變化助力市場繼續(xù)修復

• 2022年6月8日 QiZeHui來源：東方財富網(wǎng) 716 42
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6月8日早間開盤，中概互聯(lián)ETF(159605)高開3.08%。6月7日晚間，熱門中概股普漲。截至當?shù)貢r間6月7日收盤，高途集團漲16.79%，拼多多漲10.12%，嗶哩嗶哩漲9.96%，愛奇藝、阿里健康、金山云、阿里巴巴漲超5%

6月8日早間開盤，中概互聯(lián)ETF(159605)高開3.08%。6月7日晚間，熱門中概股普漲。截至當?shù)貢r間6月7日收盤，高途集團漲16.79%，拼多多漲10.12%，嗶哩嗶哩漲9.96%，愛奇藝、阿里健康、金山云、阿里巴巴漲超5%

據(jù)中研研究院《2022-2027年版股票基金行業(yè)兼并重組機會研究及決策咨詢報告》顯示

中概股再次收高 中概互聯(lián)ETF高開3.08%

6月8日早間開盤，中概互聯(lián)ETF(159605)高開3.08%。6月7日晚間，熱門中概股普漲。截至當?shù)貢r間6月7日收盤，高途集團漲16.79%，拼多多漲10.12%，嗶哩嗶哩漲9.96%，愛奇藝、阿里健康、金山云、阿里巴巴漲超5%

熱門中概股7日多數(shù)上漲。數(shù)據(jù)顯示，截至收盤，萬春醫(yī)藥漲18.35%，宜人金科漲16.96%，高途集團漲16.79%，荔枝漲12.61%，腦再生漲11.79%;跌幅方面，寶盛科技跌14.48%，每日優(yōu)鮮跌10.63%，房多多跌10.48%，鳳凰新媒體跌9.3%;中概新能源汽車股集體上漲，蔚來汽車漲2.35%，小鵬汽車漲3.65%，理想汽車漲2.24%。

政策和疫情的積極變化助力市場繼續(xù)修復

積極的政策疊加疫情防控情況正好轉，4月下旬低點以來修復繼續(xù)。5月31日國務院發(fā)布扎實穩(wěn)住經濟的一攬子政策措施，財政政策要求今年已下達的3.45萬億元專項債券額度在6月底前發(fā)行完畢，在8月底前使用完畢;貨幣政策要求繼續(xù)推動實際貸款利率穩(wěn)中有降。國內疫情防控情況也有積極進展，6月1日起上海已經開始全面復工復市;北京疫情防控形勢繼續(xù)保持穩(wěn)中向好，西城區(qū)、朝陽區(qū)等13個區(qū)正逐步恢復正常生產生活秩序。股市底部已現(xiàn)，政策和疫情的積極變化助力市場繼續(xù)修復。

當前新基建更優(yōu)，未來重視消費。至于風格和行業(yè)的選擇，我們在《穩(wěn)增長路徑下的行業(yè)輪動——借鑒09和20年-20220516》中指出，歷史穩(wěn)增長政策路徑下，08年行業(yè)輪動從基建到消費，再到科技;20年從新基建到中游制造，再到消費。去年12月開始我們把銀行地產作為第一梯隊，正是由于穩(wěn)增長政策發(fā)力。4月下旬開始首推新基建代表的成長，詳見《行業(yè)鐘擺行至何處?-20220419》、《科技基建很迫切——安全視角下行業(yè)機會系列2-20220507》、《指數(shù)橫向比較：科創(chuàng)50性價比高-20220511》、《看好成長的三個理由-20220515》。借鑒歷史，消費復蘇會略滯后于生產方面的修復，再往后看，隨著疫情逐漸得控，穩(wěn)增長政策落地見效，經濟將逐步企穩(wěn)回升，疊加三、四季度中秋、國慶假期對消費的拉動，三季度后半段可逐步重視消費。

新基建關注低碳經濟的光伏、風電等，數(shù)字經濟的云計算、數(shù)據(jù)中心等。穩(wěn)增長背景下，低碳經濟和數(shù)字經濟領域新基建是短期穩(wěn)增長和中長期經濟結構調整的平衡點，是當前政策明顯發(fā)力的方向。低碳經濟方面，6月1日，發(fā)改委、能源局等印發(fā)《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》要求大力推進光伏發(fā)電基地化開發(fā)，以縣域為單元大力推動鄉(xiāng)村風電建設。根據(jù)海通電新分析師預測，2022年我國風電、光伏新增裝機量增速有望達50%。隨著風電光伏裝機量的提升，儲能和特高壓的新需求也將持續(xù)向好。22Q1光伏風電歸母凈利潤累計同比為75.4%，較21Q4的51.5%繼續(xù)提升。數(shù)字經濟方面，“東數(shù)西算”規(guī)劃下，數(shù)字經濟基建正提速。我們測算22年我國數(shù)據(jù)中心領域投資將達5278億元，較21年增長26.1%;“十四五”末云計算市場規(guī)模將突破10000億元，22-25年期間年復合增速將達36.8%。從一季報業(yè)績來看，數(shù)據(jù)中心業(yè)績已經有所改善，歸母凈利累計同比從21Q4的-5.5%上升至22Q1的7.6%。

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