就目前中國保健品市場的競爭格局來看，行業(yè)發(fā)展初期就進(jìn)入市場的湯臣倍健、康寶萊等企業(yè)屬于第一梯隊，在市場中占據(jù)較大市場份額，其中湯臣倍健在維生素和膳食補(bǔ)充劑市場市占率最高，而康寶萊在體重管理領(lǐng)域保健品市場屬于龍頭企業(yè)。
就目前中國保健品市場的競爭格局來看，行業(yè)發(fā)展初期就進(jìn)入市場的湯臣倍健、康寶萊等企業(yè)屬于第一梯隊，在市場中占據(jù)較大市場份額，其中湯臣倍健在維生素和膳食補(bǔ)充劑市場市占率最高，而康寶萊在體重管理領(lǐng)域保健品市場屬于龍頭企業(yè)。東阿阿膠等中國“老字號”企業(yè)屬于第二梯隊，這類企業(yè)主要扎根于傳統(tǒng)滋補(bǔ)類保健品，并在該領(lǐng)域占據(jù)較大市場份額。第三梯隊主要為潛力較大的海外保健品品牌，例如澳佳寶，Swisses，Comvita等澳新保健品，隨著互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和消費觀念的升級，以及跨境電商等購物方式的逐漸普及，眾多海外保健品品牌被大眾熟知，進(jìn)軍中國市場。
保健食品，是指聲稱具有保健功能或者以補(bǔ)充維生素、礦物質(zhì)等營養(yǎng)物質(zhì)為目的的食品。保健食品適宜于特定人群食用，具有調(diào)節(jié)機(jī)體功能，不以治療疾病為目的，并且對人體不產(chǎn)生任何急性、亞急性或慢性危害的食品。
過去30年間，保健品在中國從無到有，日益成為人們生活密不可分的一部分，隨著中國人民消費水平的提高、各項國家利好政策的驅(qū)動以及人們健康意識的提升，中國保健品將迎來發(fā)展黃金時期。而直銷行業(yè)經(jīng)過約20年的發(fā)展已經(jīng)成為保健食品的主要代表性企業(yè)。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國保健品行業(yè)市占率最高的是湯臣倍健，為9.3%，主要是由于湯臣倍健在維生素和膳食補(bǔ)充劑市場處于領(lǐng)先地位。目前中國保健品企業(yè)主要分布在華南和華東等地，特別以廣東和山東為代表。截至2022年6月底，廣東共有相關(guān)保健品企業(yè)數(shù)1875家，山東則有1313家。
據(jù)中研普華研究院出版的報告《2022-2027年中國保健食品行業(yè)競爭格局分析與未來趨勢預(yù)測報告》分析
隨著中國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，人們的可支配收入呈上升趨勢，對于健康的支付意 愿不斷提高。而且，中國進(jìn)入老齡化社會的趨勢較難逆轉(zhuǎn)，對于保健類產(chǎn)品的消費 將會相對剛性。當(dāng)前，保健食品行業(yè)整體較為規(guī)范，監(jiān) 管部門為保健食品行業(yè)發(fā)展?fàn)I造良好的外部市場環(huán)境。未來，隨著人們對營養(yǎng)元素 的認(rèn)知不斷加深以及對健康的需求多元化、具體化，強(qiáng)功能性保健食品和弱功能性 食品將為保健食品行業(yè)創(chuàng)造更大的市場空間，值得關(guān)注。
早期，中國的保健行業(yè)以中草藥及傳統(tǒng)營養(yǎng)品為主，隨著安利通過直銷模式將 具備現(xiàn)代科學(xué)理論依據(jù)的膳食補(bǔ)充劑傳入中國，膳食營養(yǎng)補(bǔ)充劑在保健食品行業(yè)的 比重不斷提高，膳食營養(yǎng)補(bǔ)充劑在 2020 年的保健食品行業(yè)占比高達(dá) 60%以上。膳 食營養(yǎng)補(bǔ)充劑以現(xiàn)代營養(yǎng)學(xué)、預(yù)防醫(yī)學(xué)和循證醫(yī)學(xué)為理論基礎(chǔ)，以維生素、礦物質(zhì) 及構(gòu)效關(guān)系相對明確的提取物為主要原料，通過口服補(bǔ)充人體必需的營養(yǎng)素和生物 活性物質(zhì)，達(dá)到提高機(jī)體健康水平和降低疾病風(fēng)險的目的，一般以片劑或膠囊劑等 濃縮形態(tài)存在。因此，當(dāng)前的保健食品行業(yè)產(chǎn)品更加科學(xué)化。
中國 2020 年的膳食營養(yǎng)補(bǔ)充劑市場零售規(guī)模為 1743.34 億元，占消費健康行業(yè)的 60%，近 15 年保持高達(dá) 9.4%的較快復(fù)合增速。 但是，相比其他發(fā)達(dá)國家的人均保健食品消費情況，中國的人均保健食品消費支出 仍然處于較低水平，僅分別為美國、澳大利亞、日本、韓國的 12.29%、13.88%、 17.26%、23.77%。因此，我們認(rèn)為中國的保健食品行業(yè)包括膳食營養(yǎng)補(bǔ)充劑仍有 較大的發(fā)展空間。
從2021年維生素和膳食補(bǔ)充劑市場的集中度來看，市場份額占比排名前二的企業(yè)市場份額為16.1%，其中排名第一的湯臣倍健市場份額占比就達(dá)到了10%。排名前五的企業(yè)市場份額集中度為27.3%，排名前十的企業(yè)市場集中度為36%，總體來說集中度不高。從2021年傳統(tǒng)滋補(bǔ)類保健品的集中度來看，市場份額占比排名前二的企業(yè)市場份額為10.5%，其中排名第一的無極限市場份額近占5.6%。排名前五的企業(yè)市場份額集中度為18.5%，排名前十的企業(yè)市場集中度為26.8%，總體來說集中度不高，市場競爭比較激烈。
當(dāng)前，中國的保健食品消費滲透率仍然遠(yuǎn)低于主流國家。未來，中國老齡化和 可支配收入的增長是國內(nèi)保健食品行業(yè)發(fā)展的兩大動力;而且，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，消 費者對健康的需求會細(xì)化，強(qiáng)功能性保健食品和弱功能性食品都為保健食品行業(yè)提 供廣闊的市場空間。
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2022-2027年版保健食品產(chǎn)品入市調(diào)查研究報告
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