2022年中國(guó)車險(xiǎn)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析報(bào)告 互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)發(fā)展現(xiàn)狀與問題分析

• 2022年11月1日 HuangJiang來(lái)源：新浪 1044 66
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其中，位列保費(fèi)前三的險(xiǎn)種依然為機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)、健康險(xiǎn)、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)，原保費(fèi)收入分別為5990億元、1419億元、1082億元，占比分別為51.94%、12.30%、9.38%。

近日，銀保監(jiān)會(huì)公布9月保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)情況。數(shù)據(jù)顯示，今年前9個(gè)月，保險(xiǎn)業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入3.83萬(wàn)億元，按可比口徑，行業(yè)匯總原保費(fèi)收入同比增長(zhǎng)4.94%，保險(xiǎn)金額增長(zhǎng)38.01%，原保險(xiǎn)賠付支出下降0.97%。

2022年中國(guó)車險(xiǎn)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析報(bào)告

1-9月，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司原保費(fèi)收入1.15萬(wàn)億元，按可比口徑，行業(yè)匯總原保費(fèi)收入同比增長(zhǎng)10.03%，增幅較前8月繼續(xù)擴(kuò)大，回溫態(tài)勢(shì)明顯;保險(xiǎn)金額同比增長(zhǎng)43.89%，賠款支出同比增長(zhǎng)3.5%。

其中，位列保費(fèi)前三的險(xiǎn)種依然為機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)、健康險(xiǎn)、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)，原保費(fèi)收入分別為5990億元、1419億元、1082億元，占比分別為51.94%、12.30%、9.38%。

財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)集中度逐步降低,2021年保費(fèi)規(guī)模前三家公司的市場(chǎng)份額合計(jì)63.6%,比 2012年降低1.7個(gè)百分點(diǎn)。 車險(xiǎn)綜合改革實(shí)施以來(lái),廣大消費(fèi)者獲得了實(shí)實(shí)在在的改革紅利。截至2022年6月底,消費(fèi)者車均保費(fèi)為2784元,較改革前大幅下降21%。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年中國(guó)車險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

2022年上半年70余家財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。整體來(lái)看，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)累計(jì)530.4億元，出現(xiàn)了1.4個(gè)百分點(diǎn)的下滑，其中車險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)增長(zhǎng)16.6%，業(yè)務(wù)占比也有所提升，非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)中，退貨運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)28億元的增量，但意健險(xiǎn)則有49.2億元的縮減。

互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)發(fā)展現(xiàn)狀與問題分析

2022年上半年，據(jù)保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，共計(jì)73家財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司開展互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)累計(jì)保費(fèi)收入530.4億，同比負(fù)增長(zhǎng)1.4%。

分業(yè)務(wù)來(lái)看，其中，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比16.8%，較去年同期提升2.6個(gè)百分點(diǎn)?；ヂ?lián)網(wǎng)車險(xiǎn)保費(fèi)89.3億，同比增長(zhǎng)16.6%，延續(xù)去年恢復(fù)性增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，增速進(jìn)一步提升，高于行業(yè)整體車險(xiǎn)10.4個(gè)百分點(diǎn)?；ヂ?lián)網(wǎng)車險(xiǎn)的快速增長(zhǎng)得益于監(jiān)管政策、保險(xiǎn)公司戰(zhàn)略傾斜、客戶投保偏好等多重因素。一方面，近年來(lái)在銀保監(jiān)會(huì)大力推動(dòng)車險(xiǎn)市場(chǎng)及互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)規(guī)范發(fā)展、引導(dǎo)行業(yè)加速線上化轉(zhuǎn)型的大背景下，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)在運(yùn)營(yíng)效率、客戶體驗(yàn)方面具有天然優(yōu)勢(shì)，保險(xiǎn)公司對(duì)互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的投入逐步加大。另一方面，新冠疫情影響以及客戶群體代際更迭所帶來(lái)的線上自主投保偏好正逐步顯現(xiàn)。

同時(shí)，根據(jù)統(tǒng)計(jì)，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的增量主要來(lái)自于在客戶、品牌和服務(wù)等方面多年積淀的頭部公司，96.8%的互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)集中在排名前十的公司。

互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)(含意健險(xiǎn))業(yè)務(wù)方面，上半年，實(shí)現(xiàn)占比83.2%，相應(yīng)下降2.6個(gè)百分點(diǎn)。合計(jì)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入441.1億元，同比負(fù)增長(zhǎng)4.3%，主要原因是意健險(xiǎn)業(yè)務(wù)的大幅調(diào)整。其中，意健險(xiǎn)保費(fèi)收入151.7億(其中健康險(xiǎn)124.2億，意外險(xiǎn)27.6億)，同比負(fù)增長(zhǎng)24.5%，較去年同期減少49.2億;非車財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)(不含意健險(xiǎn))增速則相對(duì)較高，保費(fèi)收入289.4億，同比增長(zhǎng)11.2%。

互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)市場(chǎng)的集中度，則更高于車險(xiǎn)表現(xiàn)。其中，非車財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)收入前五的公司市場(chǎng)份額合計(jì)75.6%，經(jīng)營(yíng)主體以傳統(tǒng)大公司為主;意健險(xiǎn)保費(fèi)收入前五的公司市場(chǎng)份額合計(jì)74.1%，業(yè)務(wù)規(guī)模領(lǐng)先是兩家專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司眾安保險(xiǎn)和泰康在線，貢獻(xiàn)約一半的市場(chǎng)份額。

互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)主銷產(chǎn)品比較集中。保證保險(xiǎn)、退貨運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)和健康險(xiǎn)三個(gè)險(xiǎn)類保費(fèi)占比合計(jì)81%。

想了解車險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)更多相關(guān)信息，可點(diǎn)擊中研普華《2022-2027年中國(guó)車險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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