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中國太陽能光伏發(fā)電行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

光伏行業(yè)目前除了大型電站外,同樣有具體應(yīng)用場景龐雜,細(xì)分種類眾多的分布式光伏,如戶用光伏、廠房屋頂光伏、高層建筑光伏幕墻等等。不同的應(yīng)用場景,對光伏逆變器也有著不同的需求,且在光伏行業(yè)快速發(fā)展的當(dāng)下,技術(shù)迭代對行業(yè)影響也不能忽視,使得光伏逆變器的市場

太陽能是一種可再生能源,指太陽的熱輻射能,主要表現(xiàn)就是常說的太陽光線,一般用作發(fā)電或者為熱水器提供能源。太陽能的利用有光熱轉(zhuǎn)換和光電轉(zhuǎn)換兩種方式,目前,太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)是主要的應(yīng)用。

近年來,我國太陽能發(fā)電量持續(xù)提高。數(shù)據(jù)顯示,2019年我國太陽能發(fā)電量為1172.2億千瓦時。另外,據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示,1-9月我國太陽能發(fā)電量累計達(dá)1070.6億千瓦時。2021年中國太陽能發(fā)電累計裝機容量30656萬千瓦,同比增長21%。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年中國太陽能光伏發(fā)電行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報告》分析:

太陽能光伏發(fā)電行業(yè)現(xiàn)狀分析

國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2020年中國太陽能基建新增發(fā)電裝機容量820萬千瓦;2021年中國太陽能基建新增發(fā)電裝機容量5493萬千瓦。

另外,據(jù)行業(yè)統(tǒng)計,2020年上半年,全國新增光伏發(fā)電裝機1152萬千瓦,其中集中式光伏新增裝機708.2萬千瓦,分布式光伏新增裝機443.5萬千瓦。截止6月底,光伏發(fā)電累計裝機達(dá)到2.16億千瓦,其中集中式光伏1.49億千瓦,分布式光伏6707萬千瓦。從新增裝機布局來看,華北、華東地區(qū)新增裝機較多,分別達(dá)439和219萬千瓦。

數(shù)據(jù)顯示,2021年我國光伏發(fā)電新增并網(wǎng)容量5488萬千瓦,其中集中式光伏電站2560.07萬千瓦,分布式光伏2927.9 千瓦。截至2021年底,我國光伏發(fā)電累計并網(wǎng)容量30598.7萬千瓦,其中集中式光伏電站19847.94萬千瓦,分布式光伏10750.8 萬千瓦。2022年前三季度,我國可再生能源新增裝機9036萬千瓦,占全國新增發(fā)電裝機的78.8%。其中,光伏發(fā)電新增5260萬千瓦。截至2022年9月底,我國光伏發(fā)電裝機3.58億千瓦。2021年全國光伏行業(yè)立足碳達(dá)峰碳中和,把握行業(yè)發(fā)展機遇,克服全球疫情反復(fù)、經(jīng)濟形勢嚴(yán)峻、國際貿(mào)易壁壘等不利影響,持續(xù)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,加快推進(jìn)產(chǎn)業(yè)智能創(chuàng)新升級,行業(yè)運行整體向好,實現(xiàn)“十四五”良好開局。

光伏發(fā)電行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)為多晶/單晶硅、硅腚、硅片等原材料組成的產(chǎn)業(yè),我國龍頭企業(yè)有通威股份、大全新能源、新特能源等。

2011年至2019年,德國 Wacker 和保利協(xié)鑫子公司江蘇中能你追我趕,爭奪多晶硅產(chǎn)業(yè)首席地位。2019年全球多晶硅料產(chǎn)能前十排名中,中國占據(jù)7個席位,其中保利協(xié)鑫全球市場份額第一。從趨勢看出,行業(yè)集中度向龍頭聚攏。此外,像是韓華、美國REC等海外企業(yè)的退出或是減產(chǎn)必將加速硅料的國產(chǎn)化替代。

國內(nèi)光伏電站運營商的競爭處于“一超多強”的格局,央企國電投獨占鰲頭,其后國企、民企群雄并起。由于電站運營屬于資本密集型行業(yè),進(jìn)入壁壘較高,企業(yè)不但需要有雄厚的資金實力,還需要有持續(xù)的項目開發(fā)能力,因此大型國企的競爭優(yōu)勢較強。但民營企業(yè)依靠自身靈活多變的機制,強大的執(zhí)行力,以及通過資本市場融資平臺,同樣能夠在競爭中躋身前列。未來,隨著融資渠道的拓寬,預(yù)計民企在電站運營方面將占據(jù)更重要的地位。

目前,我國正加速調(diào)整國內(nèi)能源結(jié)構(gòu),光伏行業(yè)將進(jìn)入加速發(fā)展階段,終端市場光伏裝機需求持續(xù)增長,帶動光伏行業(yè)內(nèi)硅片廠商、太陽能電池廠商等對相關(guān)加工制造設(shè)備需求增長,從而拉動國內(nèi)光伏設(shè)備行業(yè)持續(xù)發(fā)展。在下游市場需求增長的同時,產(chǎn)業(yè)技術(shù)迭代技術(shù)正持續(xù)加速,企業(yè)面對的市場技術(shù)要求難度持續(xù)增加。為滿足市場需求、增加企業(yè)產(chǎn)品市場競爭力,業(yè)內(nèi)企業(yè)持續(xù)提升設(shè)備研發(fā)投入,加速打造企業(yè)核心競爭力。

在國內(nèi)多晶硅市場,大全新能源、新特能源以及通威股份等龍頭企業(yè)在2019年實現(xiàn)了較好收入。其中,大全新能源2019年多晶硅業(yè)務(wù)實現(xiàn)3.5億美元營收;新特能源的多晶硅業(yè)務(wù)實現(xiàn)22.29億元以及通威股份實現(xiàn)51.79億元的營收。

目前,中國光伏行業(yè)取得了巨大成績,同時,仍具備較大的發(fā)展?jié)摿ΑT诮窈蟮陌l(fā)展的中,圍繞太陽能取之不盡、用之不竭的優(yōu)勢,大力發(fā)展就近開發(fā)、就近利用,推動清潔能源消納,堅持高質(zhì)量發(fā)展必將成為光伏行業(yè)的發(fā)展使命。

光伏行業(yè)目前除了大型電站外,同樣有具體應(yīng)用場景龐雜,細(xì)分種類眾多的分布式光伏,如戶用光伏、廠房屋頂光伏、高層建筑光伏幕墻等等。不同的應(yīng)用場景,對光伏逆變器也有著不同的需求,且在光伏行業(yè)快速發(fā)展的當(dāng)下,技術(shù)迭代對行業(yè)影響也不能忽視,使得光伏逆變器的市場格局存在一定不確定性。

光伏發(fā)電行業(yè)前景分析

政策端,能源大國對光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與保護(hù)尤其重視,對光伏電價持續(xù)引導(dǎo)。歐美發(fā)達(dá)國家在歷史上出臺“雙反”政策保護(hù)本土光伏產(chǎn)業(yè),又在近期能源危機背景下積極推動能源轉(zhuǎn)型。我國為推動光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展,早期合理開放用地,中期逐步完善補齊環(huán)保相關(guān)法規(guī),當(dāng)下聚焦因地制宜的光伏建設(shè),規(guī)范產(chǎn)業(yè)長期穩(wěn)步發(fā)展。光伏電價政策上,海外國家早期以政府定價與補貼為主,發(fā)展趨勢以市場化交易為主。

國家政策的大力支持,將會推動中國太陽能光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)的快速健康發(fā)展。太陽能資源近乎無限,光伏發(fā)電也不產(chǎn)生任何環(huán)境污染,是滿足未來社會需求的理想能源。根據(jù)歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(SolarPowerEurope)的預(yù)測,到2040年光伏發(fā)電量有望達(dá)到7368TWh,占據(jù)全球發(fā)電量的21%。

在逆變器方面,從2020年1-5月的海外市場整體發(fā)貨情況來看,華為以6353.08MW的出口量排名第一;其次為陽光電源,其國內(nèi)出口量4266.63MW,印度工廠發(fā)貨量1910MW,總計6176.63MW;再者是古瑞瓦特,其出口量為1698.96MW。

目前,我國光伏產(chǎn)品的國際市場不斷拓展,在傳統(tǒng)歐美市場與新興市場均占主導(dǎo)地位。我國光伏制造的大部分關(guān)鍵設(shè)備已實現(xiàn)本土化并逐步推行智能制造,在世界上處于領(lǐng)先水平。我國《太陽能發(fā)展“十三五”規(guī)劃》中提出:實施太陽能產(chǎn)業(yè)升級計劃“以推動我國太陽能產(chǎn)業(yè)化技術(shù)及裝備升級為目標(biāo),推進(jìn)全產(chǎn)業(yè)鏈的原輔材、產(chǎn)品制造技術(shù)、生產(chǎn)工藝及生產(chǎn)裝備國產(chǎn)化水平提升。

十四五期間,可再生能源行業(yè)將深入實施能源安全新戰(zhàn)略,堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),錨定碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo),以高質(zhì)量躍升發(fā)展為主題,以提質(zhì)增效為主線,以改革創(chuàng)新為動力,推動可再生能源大規(guī)模、高比例、市場化、高質(zhì)量發(fā)展,有效支撐清潔低碳、安全高效的能源體系建設(shè)。

按照《意見》制定的“雙碳”目標(biāo)“三步走”路線圖,在2025年、2030年和2060年這三個時間點,我國非化石能源消費比重不斷提升,最終達(dá)到80%以上的目標(biāo)。而這一目標(biāo)的完成,離不開風(fēng)電、光伏裝機量的大規(guī)模提升。 可以肯定的是,我國光伏產(chǎn)業(yè)未來具備著極大的增長空間。根據(jù)國家發(fā)改委能源所預(yù)測,到2025年,光伏總裝機規(guī)模達(dá)到約7.3億千瓦,2035年,更是能達(dá)到30億千瓦。

想要了解更多太陽能光伏發(fā)電行業(yè)的發(fā)展前景,請查閱《2022-2027年中國太陽能光伏發(fā)電行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報告》。


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