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車載攝像頭行業(yè)深度分析 2025年市場規(guī)模達到241億美元

前裝市場是車載攝像頭模組最重要的部分,2021年全球前裝車載攝像頭出貨量約為1.65億顆,同比增長65%,預計2026年將提升至3.7億顆,期間年均復合增長率為17.5。

車載攝像頭行業(yè)前景如何?車載攝像頭是指安裝在汽車上以實現(xiàn)各種功能的光學鏡頭,主要應用于行車記錄儀、倒車影像和360度全景攝像等場景,為車載攝像機的主要部件。隨著汽車智能化、網聯(lián)化加速,車載攝像頭開始大范圍運用于智能駕駛、智能座艙等部位,產業(yè)技術快速迭代,行業(yè)進入了高速發(fā)展期。

據(jù)中研產業(yè)研究院報告《2022-2027年中國車載攝像頭行業(yè)發(fā)展趨勢及投資風險研究報告》分析

車載攝像頭行業(yè)發(fā)展分析

目前車載攝像頭種類多樣,根據(jù)不同自動駕駛功能及其在自動駕駛汽車上的安裝位置,車載攝像頭可以分為前視、后視和側視、環(huán)視、內置5大類型。其中前視攝像頭使用頻率最高,性能要求也相應提高,通過廣角及普通視角攝像頭可實現(xiàn)包括前向碰撞預警、車道偏離預警等多重自動駕駛功能;側視攝像頭代替后視鏡將成為趨勢,以消除汽車后視鏡盲區(qū)的存在。

據(jù)統(tǒng)計,2021年全球車載攝像頭前裝市場規(guī)模約為122億美元,同比增長67.12%,后裝市場規(guī)模約51億美元,同比減少12.07%。

隨著汽車智能化、網聯(lián)化加速,車載攝像頭開始大范圍運用于智能駕駛、智能座艙等部位,車載攝像頭市場規(guī)模不斷擴大行業(yè)迎來高質量發(fā)展期。據(jù)ICVTank數(shù)據(jù),中國車載攝像頭市場規(guī)模從2017年的25億元上升至2020年的57億元,期間年均復合增速達30%,預計2022年市場規(guī)模將保持高速增長至101億元。

車載攝像頭前裝和準前裝市場在政策的驅動下加速放量,市場正在從后裝市場逐步向前裝市場轉移。2021年單車前裝搭載攝像頭數(shù)量為1.3個,未來,隨著自動駕駛ADAS系統(tǒng)的普遍應用,預計2026年單車前裝搭載攝像頭將增長至2.7個。

從競爭來看,在全球車載攝像頭領域,國內舜宇光學已經占據(jù)領先優(yōu)勢。舜宇光學于2004年開始進入車載鏡頭領域,全球出貨量穩(wěn)居第一,2020年市場占有率高達32%。日本麥克賽爾、日本電產三協(xié)、日本富士膠片、韓國世高光位居二至五位。

未來,隨著智能汽車滲透率的逐步提高,攝像頭將在工廠階段配置,后裝市場的比重將逐漸下降,預計至2026年,全球車載攝像頭市場規(guī)模將達到355億美元。

2020年全球平均搭載攝像頭數(shù)量約為2.2顆,預計隨著ADAS逐漸升級和加速滲透,疊加各車企硬件配臵冗余性高,車載攝像頭的量增將超預期,2030年平均單車搭載量有望達到8.9顆。

目前全球車載攝像頭整體競爭格局仍然較為分散,除松下市場份額在20%左右,其余主要供應商的市場份額在8%至11%之間,未出現(xiàn)具備明顯優(yōu)勢的供應商。由于車載攝像頭技術門檻整體相對較低,國內供應商具有較大的發(fā)展機會。憑借成本優(yōu)勢、服務反應速度優(yōu)勢等,未來國內供應商份額有望逐步提升。

車載攝像頭主要的硬件包括光學鏡頭(鏡片、濾光片、保護膜)、圖像傳感器、圖像信號處理器等。從成本構成來看,圖像傳感器的成本最高,占比約為52%;其次是光學鏡頭,占比20%;模組封裝的成本占比約為19%;三者占比超過90%

前裝市場是車載攝像頭模組最重要的部分,2021年全球前裝車載攝像頭出貨量約為1.65億顆,同比增長65%,預計2026年將提升至3.7億顆,期間年均復合增長率為17.5。

載攝像頭行業(yè)前景分析

汽車智能化將成為繼智能手機后另一個推動攝像頭等領域增長的重要動力。據(jù)Allied Market Research數(shù)據(jù),全球車載攝像頭市場規(guī)模將有望于2025年達到241億美元,對應2018-2025年復合增長率為9.7%。

在國內市場方面,2020我國汽車平均每臺搭載攝像頭的數(shù)量為1.3枚,車載攝像頭出貨量由2017年的1690萬件增長至4263萬件。近兩年國內造車新勢力品牌在全車感知硬件的裝配上愈發(fā)激進,小鵬P7/P5、蔚來ET7、極狐阿爾法SHI板的攝像頭數(shù)量平均已超過10顆,在此背景下,我國車載攝像頭出貨量增量空間大。

目前全球車載攝像頭整體競爭格局仍然較為分散,除松下市場份額在20%左右,其余主要供應商的市場份額在8%至11%之間,未出現(xiàn)具備明顯優(yōu)勢的供應商。由于車載攝像頭技術門檻整體相對較低,國內供應商具有較大的發(fā)展機會。憑借成本優(yōu)勢、服務反應速度優(yōu)勢等,未來國內供應商份額有望逐步提升。

智能駕駛方興未艾,預計未來十年ADAS將進入加速普及階段,同時在各廠商的推動下,ADAS結構升級也成為確定性趨勢。車載攝像頭作為ADAS感知層的核心傳感器,將受益于ADAS的滲透升級,實現(xiàn)量價齊升,增長空間廣闊。下游市場高成長帶來中上游布局機會,車載CIS、鏡頭及模組等主要產業(yè)鏈環(huán)節(jié)具備大空間、高壁壘兩大特點,相關龍頭廠商將充分受益行業(yè)增長。

未來,隨著無人駕駛汽車的商用、普及,數(shù)量將逐漸上升,同時帶動車載攝像頭市場的快速增長,自動駕駛L2+級別都會陸續(xù)量產,L4級別的車會更多的商業(yè)化。在《汽車產業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》也有提出,到2025年,高度和完全自動駕駛汽車進入市場。

。根據(jù)ADAS功能的需求,攝像頭的安裝位置有所不同,分為座艙外攝像頭與座艙內攝像頭。座艙外攝像頭主要包括前視攝像頭、后視攝像頭、側視攝像頭、環(huán)視攝像頭等,除傳統(tǒng)攝像功能外,還包括車道偏離預警、車輛防碰撞預警、側方盲區(qū)監(jiān)測、后方橫穿障礙物檢測、前方移動障礙物檢測、標識牌識別、紅綠燈提醒、AVM、環(huán)路視頻拼接等功能;座艙內攝像頭具備疲勞檢測、駕駛員身份識別、乘客動作識別、遺留物檢測等功能。達到L3自動駕駛水平的ADAS系統(tǒng)至少需要10個以上攝像頭,而L5自動駕駛水平所需攝像頭數(shù)量更高,這將為車載攝像頭市場帶來巨大的市場空間。

想要了解更多車載攝像頭行業(yè)的發(fā)展前景,請查閱《2022-2027年中國車載攝像頭行業(yè)發(fā)展趨勢及投資風險研究報告》。

行業(yè)報告是業(yè)內企業(yè)、相關投資公司及政府部門準確把握行業(yè)發(fā)展趨勢,洞悉行業(yè)競爭格局,規(guī)避經營和投資風險,制定正確競爭和投資戰(zhàn)略決策的重要決策依據(jù)之一。本報告是全面了解行業(yè)以及對本行業(yè)進行投資不可或缺的重要工具。觀研天下是國內知名的行業(yè)信息咨詢機構,擁有資深的專家團隊,多年來已經為上萬家企業(yè)單位、咨詢機構、金融機構、行業(yè)協(xié)會、個人投資者等提供了專業(yè)的行業(yè)分析報告,客戶涵蓋了華為、中國石油、中國電信、中國建筑、惠普、迪士尼等國內外行業(yè)領先企業(yè),并得到了客戶的廣泛認可。


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