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醫(yī)用耗材行業(yè)市場規(guī)模分析2023

近年來,我國醫(yī)用耗材行業(yè)市場規(guī)??焖僭鲩L,從2015年的975億元增長到了2021年的2690億元。預(yù)計(jì)到2022年我國醫(yī)用耗材行業(yè)市場規(guī)模有望達(dá)到2942億元。隨著我國人口數(shù)量尤其是老年人口數(shù)量越來越大,我國醫(yī)療市場對醫(yī)用耗材的需求規(guī)模將持續(xù)增長。


醫(yī)用耗材行業(yè)前景如何?目前,高值醫(yī)用耗材集中帶量采購已擴(kuò)展至消費(fèi)醫(yī)療領(lǐng)域,且中標(biāo)產(chǎn)品多為國內(nèi)頭部企業(yè)的產(chǎn)品,這意味著,國內(nèi)企業(yè)將加速搶占國外企業(yè)市場份額,擠壓中小企業(yè)的生存空間,行業(yè)集中度有望進(jìn)一步提升。目前,很多企業(yè)開始加大研發(fā)力度,尋找新的利潤增長點(diǎn)。

隨著國家醫(yī)改政策不斷出臺,帶量集采的推行,耗材價格虛高或?qū)⒊蔀闅v史,醫(yī)用耗材帶量采購已是大勢所趨。目前高值耗材第一輪國采落地,從降幅來看取得不錯的成果,以人工晶體、冠脈球囊、冠脈支架為例。

從價值角度講,醫(yī)用耗材可以分為高值醫(yī)用耗材、低值醫(yī)用耗材,其中低值醫(yī)用耗材則是指臨床多學(xué)科普遍應(yīng)用的價值較低的一次性醫(yī)用材料,如紗布、棉簽、手套、注射器等;根據(jù)具體用途,醫(yī)用耗材可分為血管介入類、骨科類耗材、神經(jīng)外科耗材、非血管介入耗材、口腔科耗材、血液凈化耗材、眼科耗材、電生理耗材、醫(yī)用衛(wèi)生材料、注射穿刺類耗材、醫(yī)用消毒類耗材、麻醉類耗材、手術(shù)室耗材、醫(yī)技耗材等。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國醫(yī)用耗材行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析及投資前景預(yù)測研究報(bào)告》顯示:

醫(yī)用耗材行業(yè)現(xiàn)狀分析

近年來,我國醫(yī)用耗材行業(yè)市場規(guī)模快速增長,從2015年的975億元增長到了2021年的2690億元。預(yù)計(jì)到2022年我國醫(yī)用耗材行業(yè)市場規(guī)模有望達(dá)到2942億元。隨著我國人口數(shù)量尤其是老年人口數(shù)量越來越大,我國醫(yī)療市場對醫(yī)用耗材的需求規(guī)模將持續(xù)增長。

中國低值醫(yī)用耗材市場需求逐年攀升,公開數(shù)據(jù)顯示,2017-2021年中國低值醫(yī)用耗材市場規(guī)模(制造口徑)年均復(fù)合增長率為21.5%,于2021年達(dá)到1,165.9億元,預(yù)計(jì)2026年將增長至2,095.4億元,行業(yè)發(fā)展空間廣闊。

2020年,中國高值醫(yī)用耗材市場規(guī)模約為1350億元,占醫(yī)療器械市場份額的21.53%。其中骨科植入耗材規(guī)模365億元;血管介入耗材481億元;神經(jīng)外科耗材47億元;眼科耗材94億元;口腔科耗材83億元;血液凈化耗材80億元;非血管介入耗材44億元;電生理與起搏器85億元;其他52億元。

近幾年,國家醫(yī)療衛(wèi)生持續(xù)投入、居民支付能力提升以及人口老齡化趨勢加劇,加之國家政策的進(jìn)一步利好,越來越多的需求將被釋放,高值醫(yī)用耗材行業(yè)將緊密結(jié)合產(chǎn)業(yè)上下游的資源,充分掌握用戶需求變化,極大豐富行業(yè)應(yīng)用場景,推動高值醫(yī)用耗材產(chǎn)業(yè)應(yīng)用的爆發(fā)式增長。高值醫(yī)用耗材市場將保持持續(xù)增長,預(yù)計(jì)2026年中國高值醫(yī)用耗材市場規(guī)模為3356億元,但受集中采購、進(jìn)口替代等因素影響,增速將逐年趨緩。

經(jīng)過集采,這些高值醫(yī)用耗材的價格有不同程度的降低。例如2022年9月進(jìn)行的國家骨科脊柱類耗材集采,產(chǎn)品平均降價84%;2022年11月進(jìn)行的冠脈支架國家集采接續(xù)采購中,平均中選支架價格為770元左右,平均降價93%。

值得關(guān)注的是,2022年的高值醫(yī)用耗材集采還拓展到了消費(fèi)醫(yī)療領(lǐng)域,例如種植牙、正畸耗材和OK鏡(即角膜塑形鏡)。

據(jù)了解,在消費(fèi)醫(yī)療領(lǐng)域,被集采的產(chǎn)品主要有以下特點(diǎn):第一,臨床用量大;第二,毛利率高,有價格下降的空間;第三,市場競爭充分,以便調(diào)動企業(yè)參與集采的積極性。像種植牙、正畸耗材和OK鏡等相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)廠家競爭激烈,且存在未納入醫(yī)保范疇的高毛利熱門消費(fèi)醫(yī)療產(chǎn)品價格虛高的情況。

近五年來,我國醫(yī)用耗材貿(mào)易獲得了突飛猛進(jìn)的發(fā)展,進(jìn)出口額逐步擴(kuò)大,由2012年的75.86億美元上升至2016年的86.2億美元,其中,出口額由2012年的55.62億美元上升至2015年的59.5億美元,接近60億美元大關(guān)。2017年一季度,我國醫(yī)用耗材出口額11.14億美元,同比下降12.08%,出口均價同比下降14.93%,出口數(shù)量增幅3.35%,仍然呈現(xiàn)“量增價跌”的發(fā)展趨勢。

不過,在業(yè)內(nèi)人士看來,未來3-5年,我國醫(yī)用耗材市場競爭主要來自我國市場內(nèi)部,以價格導(dǎo)向?yàn)楦偁幍默F(xiàn)狀已影響到企業(yè)的創(chuàng)新與發(fā)展,在國際分工潮流改變,產(chǎn)能過剩的今日,如何智慧地轉(zhuǎn)移產(chǎn)能,找尋新的突破、產(chǎn)品差異化發(fā)展是企業(yè)亟待解決的問題。

“目前,產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)成本不斷提升,低價競爭情況卻屢見不鮮,產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重,導(dǎo)致整體價格下降,利潤空間降低,使企業(yè)今年在國內(nèi)外市場經(jīng)營中均遇到了較大挑戰(zhàn)。

醫(yī)用耗材行業(yè)前景分析

隨著我國對于醫(yī)藥行業(yè)的重點(diǎn)支持,國內(nèi)研發(fā)人員水平的提高,國內(nèi)相關(guān)企業(yè)對醫(yī)用耗材的研發(fā)投入增加,以及醫(yī)用新型材料的發(fā)明和使用,我國醫(yī)用耗材行業(yè)的制造技術(shù)水平已經(jīng)得到了很大的提高。同時,我國的相應(yīng)科學(xué)及制造技術(shù)與領(lǐng)先的發(fā)達(dá)國家的差距逐漸拉近,擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品數(shù)量日益增多,其質(zhì)量與性能正在趕超發(fā)達(dá)國家同類產(chǎn)品的水平。

長期以來,中國高值醫(yī)用耗材的大部分市場份額被國外廠商所占據(jù)。而在2022年的高值醫(yī)用耗材集采中,“國產(chǎn)替代”趨勢明顯。例如心臟電生理集采擬中選結(jié)果顯示,在單件采購模式中,國內(nèi)主流企業(yè)基本全部中標(biāo),個別國外企業(yè)棄標(biāo)或出局;在骨科脊柱類耗材集中帶量采購中,國產(chǎn)品牌的中標(biāo)率高達(dá)88%;在正畸耗材集采中,隱形正畸產(chǎn)品國內(nèi)企業(yè)報(bào)量占比80.6%,已顯著高于國外企業(yè)。

目前,國內(nèi)企業(yè)在產(chǎn)品成本方面更具競爭力,而國外企業(yè)在工具、生產(chǎn)、專利費(fèi)用等各方面的成本更高,在價格方面并未占據(jù)太多優(yōu)勢。集采的最終目的是“控費(fèi)”,因此,中選產(chǎn)品多為同質(zhì)低價的國內(nèi)頭部企業(yè)的產(chǎn)品。通過集采,國內(nèi)頭部企業(yè)不僅可實(shí)現(xiàn)市場份額的加速提升,還占據(jù)了渠道優(yōu)勢、贏得了醫(yī)生信任,為以后更多的新產(chǎn)品進(jìn)入醫(yī)院打下了很好基礎(chǔ)。

高值醫(yī)用耗材集采不僅加速了“國產(chǎn)替代”進(jìn)程,而且還加劇了行業(yè)分化。據(jù)了解,在集采中,頭部國內(nèi)企業(yè)不僅在產(chǎn)品價格上占據(jù)優(yōu)勢,在產(chǎn)能以及供貨能力方面同樣具備優(yōu)勢,這導(dǎo)致中小企業(yè)難以與頭部企業(yè)抗衡。隨著集采的“提速擴(kuò)面”,這些規(guī)模小、創(chuàng)新能力差的中小企業(yè)難以獲得更多的市場份額,致使行業(yè)集中度進(jìn)一步提升。

本報(bào)告對于醫(yī)用耗材產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)、經(jīng)銷商、行業(yè)管理部門以及擬進(jìn)入該行業(yè)的投資者具有重要的參考價值,對于研究我國醫(yī)用耗材行業(yè)發(fā)展規(guī)律、提高企業(yè)的運(yùn)營效率、促進(jìn)企業(yè)的發(fā)展壯大有學(xué)術(shù)和實(shí)踐的雙重意義。

了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情,可以點(diǎn)擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年中國醫(yī)用耗材行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析及投資前景預(yù)測研究報(bào)告》。


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