2023復合肥料行業(yè)前景及現(xiàn)狀分析

• 方蔓桃 2023年1月9日 來源：百度 293 11
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復合肥料行業(yè)就是在農(nóng)業(yè)科技人員指導下科學施用配方肥。測土配方施肥技術的核心是調(diào)節(jié)和解決作物需肥與土壤供肥之間的矛盾。同時有針對性地補充作物所需的營養(yǎng)元素，作物缺什么元素就補充什么元素，復合肥料行業(yè)需要多少補多少，實現(xiàn)各種養(yǎng)分平衡供應，滿足作物的需要;

國內(nèi)復合肥料行業(yè)前景及現(xiàn)狀如何?復合肥料行業(yè)的養(yǎng)分比例總是固定的，而不同土壤、不同作物所需的營養(yǎng)元素種類、數(shù)量和比例是多樣的。因此，使用前最好進行測土，了解田間土壤的質(zhì)地和營養(yǎng)狀況，另外也要注意和單元肥料配合施用，才能得到更好的效果。據(jù)了解，目前國內(nèi)45%氯基復合肥主流出廠報價在1850-2000元/噸，45%硫基復合肥主流出廠報價在2000-2150元/噸。河南地區(qū)45%硫基復合肥出廠價在2120元/噸左右。

復合肥料行業(yè)現(xiàn)狀分析

復合肥料行業(yè)就是在農(nóng)業(yè)科技人員指導下科學施用配方肥。測土配方施肥技術的核心是調(diào)節(jié)和解決作物需肥與土壤供肥之間的矛盾。同時有針對性地補充作物所需的營養(yǎng)元素，作物缺什么元素就補充什么元素，復合肥料行業(yè)需要多少補多少，實現(xiàn)各種養(yǎng)分平衡供應，滿足作物的需要;達到提高肥料利用率和減少用量，復合肥料行業(yè)提高作物產(chǎn)量，改善農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)，節(jié)省勞力，節(jié)支增收的目的。

由于國內(nèi)復合肥生產(chǎn)原料肥產(chǎn)品價格瘋漲，我國復合肥產(chǎn)品市場價格持續(xù)上漲，價格壓力向下傳遞至終端消費市場。2021年-2022年7月，國內(nèi)常見復合肥產(chǎn)品市場價格持續(xù)上漲，其中，磷酸二銨產(chǎn)品價格增長峰值達4424元/噸，三元復合肥產(chǎn)品價格峰值達3610元/噸，與2021年年初價格相比，價格漲幅分別為2278元/噸、609元/噸。目前，國內(nèi)復合肥市場價格仍處于高位振蕩狀態(tài)。我國復合肥生產(chǎn)產(chǎn)能約15000萬噸，實際產(chǎn)量為5000萬噸，行業(yè)整體開工率僅有30%左右，行業(yè)復合肥產(chǎn)能嚴重過剩。隨著行業(yè)競爭激烈，疊加環(huán)保政策趨嚴、原材料價格上漲等因素，復合肥行業(yè)盈利能力進入低谷，邊小微虧老舊產(chǎn)能陸續(xù)退出。近些年復合肥關停的企業(yè)以老舊產(chǎn)能為主，復合肥大省山東、江蘇地區(qū)復合肥退出產(chǎn)能較多。

復合肥產(chǎn)業(yè)鏈上游是煤炭、天然氣、磷礦石、鉀鹽礦、鹽湖等天然礦產(chǎn)資源加工行業(yè)，復合肥配比需要氮、磷、硫、鉀等化學元素材料。我國國內(nèi)煤炭、天然氣、磷礦石等礦產(chǎn)資源相對豐富，但國內(nèi)鉀礦資源較少且鹽湖稟賦較差，氯化鉀及硫化鉀市場比較依賴于海外進口，導致國內(nèi)鉀元素復合肥市場價格偏高。目前，由于農(nóng)業(yè)上精準施肥的發(fā)展要求，國內(nèi)復合肥行業(yè)產(chǎn)品配比需根據(jù)地域不同做出改變，需要直接與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者溝通聯(lián)系，但國內(nèi)復合肥產(chǎn)品主要是通過中間商渠道去到消費端，生產(chǎn)廠商缺乏直接商品反饋來源。

鉀肥的價格上漲主要由于全球市場供需錯配引起。需求方面，農(nóng)產(chǎn)品價格上漲，農(nóng)業(yè)種植積極性增強。復合肥料行業(yè)供給方面，國際鉀肥巨頭新增產(chǎn)能有限。

磷酸、硫酸、氯化鉀、硫酸鉀等都屬于大宗化學交易商品。2021年，由于國內(nèi)外政治、市場局勢影響，磷酸、硫酸、氯化鉀等大宗產(chǎn)品價格皆大幅上漲。據(jù)國內(nèi)硫酸價格走勢情況看，2021年整年，國內(nèi)硫酸市場價格大幅上升且持續(xù)高位振蕩;2022年上半年，市場價格仍保持上漲態(tài)勢，價格峰值達929元/噸，同比年初價格上漲284月/噸;2022年7月，國內(nèi)硫酸價格開始下走，至今市場價格仍保持較高狀態(tài)。

全球化肥需求在2021年達到1.98億噸，相比于2020年增長5.2%，這是2011年以來的最大增速，氮肥需求增加了4.1%，2021磷肥需求同比增長7%，達到4960 萬噸，復合肥料需求同比增長6.2%達到3850萬噸。

預計2022年全球化肥整體需求增速將達到 0.9%，預計2022年全球磷肥需求將達到5000萬噸，同比增長0.8%，預計到2026年全球磷肥需求將達到5250萬噸。

我國復合肥行業(yè)產(chǎn)能分布基本集中在山東、湖北、江蘇、四川、安徽、河南五個省份，分別為36.1%、19.1%、8%、7.5%、7.5%、6.6%。山東、江蘇及河南等地都是我國農(nóng)業(yè)大省，農(nóng)業(yè)種植復合肥需求高，是行業(yè)終端消費市場集中省;湖北、云南、四川、貴州等地都擁有豐富的礦產(chǎn)資源，擁有完善的原材料生產(chǎn)工業(yè)建設，能為復合肥廠商提供充足的生產(chǎn)原料肥。國內(nèi)復合肥產(chǎn)能多設于以上省份的主要原因在于靠近上游原材料市場及終端消費市場。

全球鉀肥行業(yè)迎來景氣上行，價格持續(xù)上漲。今年以來，氯化鉀國際價格持續(xù)上漲，尤其近半年連創(chuàng)新高。截至2021年12月24日，溫哥華FOB現(xiàn)貨價報627美元/噸，同比上漲206%，近半年漲幅為99%。鉀肥的價格上漲主要是由于全球市場供需錯配引起的。需求方面，農(nóng)產(chǎn)品價格上漲，農(nóng)業(yè)種植積極性增強。

2021年，我國磷酸產(chǎn)品價格最高漲至19858元/噸，與年初最低價格相比上升了14809元/噸;目前國內(nèi)硫酸產(chǎn)品價格保持高位振蕩狀態(tài)。此外，由于我國氯化鉀產(chǎn)品量依賴于進口補足，因此，2021年，國內(nèi)氯化鉀市場價格同比漲幅高達50%以上。我國復合肥生產(chǎn)廠商因原材料價格大幅上漲而持續(xù)承壓，行業(yè)盈利能力受挑戰(zhàn)。

2021年，我國復合肥進口數(shù)量及進口金額分別為121萬噸、6.44億美元，同比變化率分別為-13.57%、3.96%。2022年1-9月，國內(nèi)復合肥進口數(shù)量及進口金額分別為65萬噸、4.68億美元，同比變化率分別為-33%、-3.6%。國外復合肥市場價格大幅上漲，導致進口廠商成本大幅增長，企業(yè)減少進口交易，行業(yè)復合肥產(chǎn)品進口數(shù)量大幅下滑，進口金額則是由于產(chǎn)品價格高，其下降幅度不大。2020-2022年1-9月，我國復合肥產(chǎn)品進口貿(mào)易實現(xiàn)平均價格持續(xù)增長。2021年，國內(nèi)復合肥產(chǎn)品進口貿(mào)易實現(xiàn)平均價格為532.61美元/噸，同比漲幅達20.28%。

復合肥料行業(yè)供給方面，國際鉀肥巨頭新增產(chǎn)能有限，另外海外疫情反復，導致海運運力緊張。白俄遭美國制裁，進一步增加了市場對鉀肥供應緊缺的擔憂。綜合以上多方面因素，預計2022年全球鉀肥市場價格或?qū)⒕S持高位，行業(yè)景氣依舊。

復合肥料行業(yè)前景分析

由于國內(nèi)復合肥生產(chǎn)原料肥產(chǎn)品價格瘋漲，我國復合肥產(chǎn)品市場價格持續(xù)上漲，價格壓力向下傳遞至終端消費市場。2021年-2022年7月，國內(nèi)常見復合肥產(chǎn)品市場價格持續(xù)上漲，其中，磷酸二銨產(chǎn)品價格增長峰值達4424元/噸，三元復合肥產(chǎn)品價格峰值達3610元/噸，與2021年年初價格相比，價格漲幅分別為2278元/噸、609元/噸。目前，國內(nèi)復合肥市場價格仍處于高位振蕩狀態(tài)。

據(jù)我國最新的《中共中央 國務院關于全面推進鄉(xiāng)村振興加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化的意見》《關于印發(fā)“十四五”現(xiàn)代綜合交通運輸體系發(fā)展規(guī)劃的通知》等國家政策意見，在保障化肥等重要農(nóng)資季節(jié)性運輸?shù)耐瑫r，開始提倡深入推進農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展，持續(xù)推進化肥農(nóng)藥減量增效，實施化肥農(nóng)藥減量替代計劃，深入開展測土配方施肥，持續(xù)優(yōu)化肥料投入品結構，推廣肥料高效施用技術。在化肥其他領域市場加速向復合肥領域偏移時，由于化肥替代減量計劃逐步推進，國內(nèi)化肥市場開始收縮，這對國內(nèi)復合肥行業(yè)技術水平提出更高要求，行業(yè)門檻將持續(xù)提升，業(yè)內(nèi)部分中小企業(yè)將加速被淘汰。

隨著政策逐步推進實施，國內(nèi)農(nóng)業(yè)市場對復合肥產(chǎn)品配比比例關注度持續(xù)提升，同時“減量增效”施肥要求對復合肥產(chǎn)品質(zhì)量要求更高，對我國復合肥行業(yè)技術水平提出更高要求，行業(yè)門檻將持續(xù)提升，部分技術不足的中小企業(yè)將被加速淘汰，企業(yè)競爭將進入白熱化階段。面對市場原材料價格上漲，行業(yè)利潤下滑等因素綜合影響，國內(nèi)復合肥行業(yè)將加速淘汰邊小微虧老舊生產(chǎn)產(chǎn)能，市場進一步頭部企業(yè)集中，行業(yè)進入加速整合發(fā)展時期。

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