動力電池行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈 動力電池行業(yè)發(fā)展前景分析及市場競爭

• 吳亞楠 2023年1月11日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1118 72
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中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2017年至2021年間中國動力電池裝機(jī)量以43.5%的復(fù)合年增長率增長，2021年達(dá)到154.5GWh。預(yù)計2022年動力電池裝機(jī)量將達(dá)390GWh，2023年將達(dá)到480GWh。

動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢如何？動力電池是電動汽車的心臟，是新能源能否可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵所在。新能源汽車產(chǎn)銷的快速增長直接帶動了中國動力電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，動力電池政策支持體系不斷完善、產(chǎn)業(yè)規(guī)模保持全球領(lǐng)先、市場集中度不斷提升、企業(yè)優(yōu)勝劣汰不斷加速、技術(shù)水平大幅提升、產(chǎn)品成本明顯降低、國際競爭力不斷增強(qiáng)。

近幾年中國動力電池產(chǎn)銷量整體保持上漲趨勢。2023年中國新能源汽車銷量增速很可能會下降，因此動力電池供應(yīng)可能會出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性過剩。

目前國內(nèi)動力電池主要包括鋰離子電池、鎳氫電池、燃料電池、鉛酸電池、超級電容器。純電動乘用車為動力電池裝機(jī)量的主要貢獻(xiàn)力量，方形電池是主流，軟包電池具備發(fā)展?jié)摿?三元系鋰電池高鎳化成為主流方向。

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2023-2027年中國動力電池行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》顯示：

今年以來，主流動力電池企業(yè)已發(fā)布2025年規(guī)劃產(chǎn)能合計突破3TWh，與此同時近30家上市公司公開表示跨界鋰電行業(yè)，年內(nèi)動力電池領(lǐng)域公布了70余個投資計劃，電池企業(yè)、應(yīng)用企業(yè)及第三方企業(yè)均從各自角度出發(fā)進(jìn)行產(chǎn)能布局，若不能統(tǒng)籌兼顧經(jīng)濟(jì)效益與社會效益，從全局考慮做產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，未來也會出現(xiàn)產(chǎn)能過剩現(xiàn)象。

近日，有機(jī)構(gòu)估計，到2025年中國新能源汽車市場需要的動力電池產(chǎn)能大約在1000GWh到1200GWh。而目前包括電池廠、整車廠與其他跨界企業(yè)對外公布的產(chǎn)能規(guī)劃已達(dá)4800GWh，是預(yù)計需要產(chǎn)能的4倍多。不少人表達(dá)了對動力電池規(guī)劃產(chǎn)能過多的擔(dān)憂。

根據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟統(tǒng)計，2022年1月份至10月份，我國動力電池產(chǎn)量累計達(dá)425.9GWh，同比增長166.5%。其中，裝車量為224.2GWh，出口量達(dá)105.3GWh。2022年公開發(fā)布已投產(chǎn)及在建動力電池總產(chǎn)能超過1000GWh，預(yù)計為全年裝車量3倍多，結(jié)合出口及儲能領(lǐng)域應(yīng)用需求，現(xiàn)階段我國動力電池產(chǎn)業(yè)并未出現(xiàn)有效產(chǎn)能供給過剩的情況。

動力電池行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

動力電池上游主要包括正極材料、負(fù)極材料、電解液、隔膜、電池外殼等;中游為不同類別鋰離子電池，可分為動力鋰電池、消費(fèi)鋰電池、儲能鋰電池;下游應(yīng)用于新能源汽車、儲能、消費(fèi)電子、電動工具等領(lǐng)域。

動力電池行業(yè)發(fā)展前景分析

在風(fēng)電、光伏裝機(jī)量持續(xù)增長與5G基站建設(shè)加快的背景下，儲能鋰電池需求快速增長。2021年中國儲能鋰電池累計裝機(jī)容量占新型儲能的比例為89.7%。

當(dāng)前儲能電池優(yōu)質(zhì)選擇為磷酸鐵鋰電池。動力電池價格的持續(xù)走高導(dǎo)致新能源汽車、儲能生產(chǎn)成本飆升，在此背景下，作為替代方案的鈉離子電池開始走向臺前。據(jù)《中國鈉離子電池行業(yè)發(fā)展白皮書(2022年)》測算，鈉離子電池2026年的市場空間可達(dá)到369.5GWh，理論市場規(guī)模或?qū)⑦_(dá)到1500億元。

中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2017年至2021年間中國動力電池裝機(jī)量以43.5%的復(fù)合年增長率增長，2021年達(dá)到154.5GWh。預(yù)計2022年動力電池裝機(jī)量將達(dá)390GWh，2023年將達(dá)到480GWh。

2023年開始，鈉電池、復(fù)合箔材、鋰電回收、4680電池、光儲充、磷酸錳鐵鋰電池等有望陸續(xù)走向產(chǎn)業(yè)化，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)有望獲得成長機(jī)遇。

動力電池行業(yè)競爭激烈

今年上半年，產(chǎn)業(yè)鏈整體布局特征尤為明顯，有增加礦石管理、鈷等原材料上游環(huán)節(jié)的趨勢。據(jù)統(tǒng)計，涉及碳酸鋰、鎳、鈷、氫氧化鋰、六氟磷酸鋰的交易有15筆。其中，交易金額最大的天齊鋰業(yè)(54.990，0.00，0.00%)收購SQM股權(quán)，交易金額達(dá)258.93億元。

在未來的發(fā)展趨勢上，資本已經(jīng)是站在符合腳了，但是在行業(yè)分化極其明顯，強(qiáng)者恒強(qiáng)的環(huán)境下，二三線企業(yè)的生存壓力確實存在。

在市場分化加劇的壓力下，技術(shù)研發(fā)將成為不具備主導(dǎo)市場份額的企業(yè)的法寶。短期內(nèi)鋰電池行業(yè)有兩波洗牌。目前是第一波，表現(xiàn)就是市場份額的變化。三四年后會有第二波，表現(xiàn)在技術(shù)創(chuàng)新上。未來的資金不是追逐規(guī)模，也不是追逐技術(shù)。在他看來，會有更多的資金去追求技術(shù)。

未來，動力電池行業(yè)發(fā)展前景如何?想了解關(guān)于更多動力電池行業(yè)專業(yè)分析，請點擊《2023-2027年中國動力電池行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》。

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  2023-2027年中國動力電池行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告

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