深冷技術(shù)的應(yīng)用領(lǐng)域日漸拓展帶動(dòng)空氣分離設(shè)備的發(fā)展

• 柯壯賓 2023年2月7日 來(lái)源：中研網(wǎng) 680 40
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深冷技術(shù)在我國(guó)的發(fā)展起步相對(duì)較晚，經(jīng)歷了從無(wú)到有、由小到大的演變過(guò)程。以1902年德國(guó)設(shè)計(jì)并制成世界第一臺(tái)工業(yè)化利用深冷技術(shù)實(shí)現(xiàn)空氣分離的設(shè)備為標(biāo)志，本行業(yè)在境外發(fā)達(dá)國(guó)家已有百余年的發(fā)展歷程。而我國(guó)直至20世紀(jì)50年代末期才開(kāi)始小批量試制小型深冷空分設(shè)備，與

深冷技術(shù)的應(yīng)用領(lǐng)域日漸拓展至天然氣行業(yè)的天然氣液化和分離，現(xiàn)代煤化工行業(yè)的MTO/MTP烯烴分離等工藝。近年來(lái)，國(guó)家能源結(jié)構(gòu)調(diào)整，工業(yè)轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略升級(jí)，航空航天、半導(dǎo)體、多晶硅、新能源電池、氫能源等戰(zhàn)略新興行業(yè)的發(fā)展，為深冷設(shè)備行業(yè)發(fā)展提供了更為廣闊的市場(chǎng)契機(jī)。

根據(jù)中研網(wǎng)《2022-2027年中國(guó)空氣分離設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及投資價(jià)值評(píng)估研究報(bào)告》分析，深冷技術(shù)的應(yīng)用領(lǐng)域日漸拓展至天然氣行業(yè)的天然氣液化和分離，現(xiàn)代煤化工行業(yè)的MTO/MTP烯烴分離等工藝。近年來(lái)，國(guó)家能源結(jié)構(gòu)調(diào)整，工業(yè)轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略升級(jí)，航空航天、半導(dǎo)體、多晶硅、新能源電池、氫能源等戰(zhàn)略新興行業(yè)的發(fā)展，為深冷設(shè)備行業(yè)發(fā)展提供了更為廣闊的市場(chǎng)契機(jī)。

隨著“十三五”計(jì)劃的實(shí)施，尤其是供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革持續(xù)推進(jìn)，三去一降一補(bǔ)倒逼傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能升級(jí)、邁向有序發(fā)展，鋼鐵、化工等上游行業(yè)效益提升，尤其是“十三五”初期國(guó)家聚焦煉化產(chǎn)業(yè)規(guī)?；c一體化布局、重啟以現(xiàn)代新型煤化工為主的項(xiàng)目工作、淘汰鋼鐵落后產(chǎn)能與加快推動(dòng)產(chǎn)能置換，深冷設(shè)備下游行業(yè)迎來(lái)新的設(shè)備采購(gòu)高峰。

根據(jù)《2021年氣體分離設(shè)備行業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒》披露，2020年度氣體分離設(shè)備行業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值244.83億元，同比增長(zhǎng)13.23%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入250.30億元，同比增長(zhǎng)6.22%；利潤(rùn)總額22.31億元，同比增長(zhǎng)10.89%。2022年氣體分離設(shè)備工業(yè)總產(chǎn)值及利潤(rùn)總額分別為311億元和25.8億元。

圖表：2016-2022年氣體分離設(shè)備工業(yè)總產(chǎn)值

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

圖表：2016-2022年氣體分離設(shè)備利潤(rùn)總額

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

我國(guó)氣體分離設(shè)備的工業(yè)總產(chǎn)值呈現(xiàn)較快的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，產(chǎn)值、利潤(rùn)等多項(xiàng)指標(biāo)再創(chuàng)歷史新高。天然氣、煤化工、石油化工、冶金、核電等國(guó)民經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)性行業(yè)處在較快的發(fā)展期，以及航空航天、半導(dǎo)體、多晶硅片、新能源電池、氫能源等戰(zhàn)略新興行業(yè)的蓬勃發(fā)展，為本行業(yè)今后的發(fā)展打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量及訂單出口情況：

1、行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量情況

①空分設(shè)備

根據(jù)《2021年氣體分離設(shè)備行業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒》披露，2020年全年共計(jì)生產(chǎn)各類(lèi)空分設(shè)備163套，2019年為238套，數(shù)量同比減少31.51%；折合制氧量約392.01萬(wàn)m3/h，2019年為353.4萬(wàn)m3/h，同比增加10.93%。全年生產(chǎn)的各類(lèi)空分設(shè)備中，大型空分設(shè)備（6000m3/h以上）95套，中型空分設(shè)備（1000-6000m3/h）15套，小型空分（1000m3/h以下）16套，制氮設(shè)備37套。

2、LNG裝置

2020年天然氣液化裝置市場(chǎng)和2019年行情類(lèi)似，數(shù)量較少，且仍以中小型裝置為主，行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)以四川空分、蜀道裝備、福斯達(dá)為主。2020年我國(guó)全年天然氣表觀消費(fèi)量為3,262億立方米，同比增加7.10%。2020年全國(guó)天然氣產(chǎn)量約1,900億立方米；2020年天然氣進(jìn)口量約1,400億立方米，對(duì)外依存度43.2%，進(jìn)口氣中，LNG占比約70%，管道氣占比約30%。

根據(jù)中石油的報(bào)告顯示，截至2020年底，中國(guó)已投運(yùn)LNG接收站21座，總接卸能力9,065萬(wàn)噸/年。2020年，中國(guó)共完成4座LNG接收站的擴(kuò)建，目前正在建設(shè)的LNG接收站有10座，接收能力約為3,600萬(wàn)噸/年，還有7座接收站正在進(jìn)行擴(kuò)建，擴(kuò)建接收能力2,090萬(wàn)噸/年。預(yù)計(jì)到2025年，中國(guó)LNG接收能力會(huì)翻番，中國(guó)石化經(jīng)研院的報(bào)告預(yù)計(jì)2025年全國(guó)將建成LNG接收站超30座，合計(jì)接收能力近2億噸/年。預(yù)計(jì)到2025年，我國(guó)天然氣消費(fèi)量將增至4,200億至4,400億立方米，年均增量超200億立方米，增速月6%。其中，工業(yè)領(lǐng)域需求潛力較大，城市燃?xì)庥脷鈱⒗^續(xù)保持增長(zhǎng)，發(fā)電用氣空間廣闊，化工領(lǐng)域用氣增量有限。

2、行業(yè)訂貨情況

2020年全行業(yè)累計(jì)訂貨額同比增長(zhǎng)約兩成，市場(chǎng)需求旺盛。2020年內(nèi)新簽空分設(shè)備合同151套，折合制氧總量約391.11萬(wàn)立方，其中鋼鐵冶金行業(yè)訂貨61套，折合制氧量194.57萬(wàn)立方；有色行業(yè)訂貨6套，折合制氧量20.9萬(wàn)立方；石化行業(yè)訂貨18套，折合制氧量68.55萬(wàn)立方；煤化工行業(yè)訂貨13套，折合制氧量55.81萬(wàn)立方；多晶硅、玻璃及鈦白粉等行業(yè)訂貨32套，折合制氧量28.55萬(wàn)立方；化肥行業(yè)訂貨2套，折合制氧量7.5萬(wàn)立方；電子行業(yè)訂貨5套，折合制氧量1.53萬(wàn)立方；零售及其他行業(yè)訂貨14套，折合制氧量13.7萬(wàn)立方。

3、行業(yè)產(chǎn)品出口情況

2020年出口旺盛，全年出口各類(lèi)產(chǎn)品共計(jì)完成交貨值16.63億元，同比增長(zhǎng)58.8%，共計(jì)出口空分設(shè)備29套，折合制氧量38.37萬(wàn)m3/h，約占制氧總量的9.78%。

深冷技術(shù)行業(yè)的市場(chǎng)化程度較高。從全球來(lái)看，美國(guó)、德國(guó)、法國(guó)等國(guó)家整體技術(shù)水平較高，經(jīng)過(guò)一百多年的發(fā)展，涌現(xiàn)出德國(guó)林德集團(tuán)、法國(guó)液化空氣集團(tuán)、美國(guó)空氣產(chǎn)品公司等集深冷技術(shù)研究、設(shè)備制造和工程安裝及工業(yè)氣體生產(chǎn)、銷(xiāo)售為一體的大型跨國(guó)企業(yè)集團(tuán)，其年銷(xiāo)售額均較高，市場(chǎng)集中度整體較高。

從國(guó)內(nèi)來(lái)看，深冷技術(shù)行業(yè)從上世紀(jì)80年代開(kāi)始隨著我國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)及下游應(yīng)用領(lǐng)域的發(fā)展而呈現(xiàn)快速發(fā)展，行業(yè)整體市場(chǎng)化程度較高，空分設(shè)備的市場(chǎng)參與主體既包括德國(guó)林德集團(tuán)、法國(guó)液化空氣集團(tuán)、美國(guó)空氣產(chǎn)品公司等跨國(guó)企業(yè)集團(tuán)，也包括杭氧股份、本公司、四川空分、開(kāi)封空分等國(guó)內(nèi)知名企業(yè)；LNG裝置的市場(chǎng)參與者主要為本公司、四川空分、中泰股份、蜀道裝備等國(guó)內(nèi)知名企業(yè)。目前，國(guó)內(nèi)企業(yè)的技術(shù)水平已和跨國(guó)企業(yè)集團(tuán)接近，部分技術(shù)領(lǐng)域達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，并憑借政府的國(guó)產(chǎn)化政策支持以及價(jià)格優(yōu)勢(shì)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有相當(dāng)?shù)氖袌?chǎng)份額。

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