中國(guó)電商平臺(tái)行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告

• 陳觀秋 2023年2月8日 來(lái)源：百度 1040 66
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不完全統(tǒng)計(jì)，2022年14家電商平臺(tái)倒下(注：本次定義的“倒下”涵蓋公司破產(chǎn)、倒閉、跑路，平臺(tái)關(guān)停、停擺等)，包括曾被資本熱捧的每日優(yōu)鮮、寺庫(kù)，背靠巨頭的十薈團(tuán)、小鵝拼拼，早已名存實(shí)亡的易趣網(wǎng)、豐趣海淘等。分類(lèi)型來(lái)看，跨境電商最多，有5家，占比35.7%;其次3

不完全統(tǒng)計(jì)，2022年14家電商平臺(tái)倒下(注：本次定義的“倒下”涵蓋公司破產(chǎn)、倒閉、跑路，平臺(tái)關(guān)停、停擺等)，包括曾被資本熱捧的每日優(yōu)鮮、寺庫(kù)，背靠巨頭的十薈團(tuán)、小鵝拼拼，早已名存實(shí)亡的易趣網(wǎng)、豐趣海淘等。分類(lèi)型來(lái)看，跨境電商最多，有5家，占比35.7%;其次是社交電商，有3家，占比21.4%;生鮮電商2家，剩余奢侈品電商、母嬰電商、文玩電商、綜合電商各1家。

細(xì)究其倒下的原因，疫情只是起了催化劑的作用，企業(yè)自身經(jīng)營(yíng)中存在的產(chǎn)品、組織、模式等問(wèn)題才是根源，而這也在一定程度上印證著電商一些細(xì)分賽道的境況，2023年，垂類(lèi)玩家將更加艱難。

未來(lái)電商平臺(tái)發(fā)展該何去何從?

電商平臺(tái)行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研

隨著我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)逐步普及，網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物用戶(hù)規(guī)模逐年增長(zhǎng)，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心(CNNIC)數(shù)據(jù)顯示，截至 2022年6月，中國(guó)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物用戶(hù)規(guī)模達(dá)8.41億，占網(wǎng)民整體的80%;2013年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物用戶(hù)規(guī)模僅為3.02億，占網(wǎng)民整體的48.9%。Wind統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，電子商務(wù)交易額已經(jīng)從2013年的4.57萬(wàn)億元增長(zhǎng)到2020年的14.92萬(wàn)億元。短短數(shù)年，用戶(hù)規(guī)模提升1.68倍，交易額增長(zhǎng)2.26倍。

隨著年輕人消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變，倒逼所有電商平臺(tái)放棄曾經(jīng)的優(yōu)勢(shì)，圍繞用戶(hù)需求重構(gòu)平臺(tái)優(yōu)勢(shì)。平臺(tái)企業(yè)通過(guò)政策扶持大量吸納就業(yè)人數(shù)，通過(guò)跨境電商為國(guó)內(nèi)賣(mài)家開(kāi)辟新的增長(zhǎng)渠道，這樣的“大顯身手”，當(dāng)然是值得大力鼓勵(lì)的。

1、電商平臺(tái)從業(yè)人員規(guī)模

數(shù)據(jù)顯示，實(shí)物商品網(wǎng)上零售額占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比重接近四分之一，電商平臺(tái)已經(jīng)成為居民消費(fèi)的主渠道之一;電商平臺(tái)從業(yè)人員規(guī)模超過(guò)6000萬(wàn)，電商平臺(tái)新業(yè)態(tài)、新模式創(chuàng)造了大量新職業(yè)、新崗位，成為重要的“社會(huì)穩(wěn)定器”。

電商平臺(tái)行業(yè)交易額從21.8萬(wàn)億元增至37.2萬(wàn)億元;全國(guó)網(wǎng)上零售額2020年達(dá)到11.8萬(wàn)億元，我國(guó)已連續(xù)8年成為全球規(guī)模最大的電商平臺(tái)市場(chǎng)。

在快速增長(zhǎng)的同時(shí)，電商產(chǎn)業(yè)在消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)體驗(yàn)、物流供應(yīng)鏈、商家經(jīng)營(yíng)策略等方面均發(fā)生了較大改變。在消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)體驗(yàn)方面，消費(fèi)者已經(jīng)從過(guò)去的PC端下單，逐步轉(zhuǎn)移至移動(dòng)端下單。

2、電商零售競(jìng)爭(zhēng)格局

我國(guó)電商零售競(jìng)爭(zhēng)格局而言，主要包括京東、阿里巴巴、蘇寧易購(gòu)、唯品會(huì)、拼多多和國(guó)美等。

2014年，阿里巴巴提出“all in 無(wú)線(xiàn)”戰(zhàn)略，將淘寶移動(dòng)化作為發(fā)展重心。2015年的“雙11”當(dāng)天，912億元交易額中有2/3發(fā)生在移動(dòng)端。2016年淘寶賣(mài)家大會(huì)上，時(shí)任阿里巴巴集團(tuán)CEO的張勇介紹稱(chēng)，淘寶全網(wǎng)近80%的流量來(lái)自無(wú)線(xiàn)。在2017年“雙11”期間，淘寶移動(dòng)端成交額占比已經(jīng)超過(guò)90%，京東的移動(dòng)端成交額占比也達(dá)到了89%。

在轉(zhuǎn)向移動(dòng)化之后，電商平臺(tái)的內(nèi)容從圖文形式向短視頻/直播轉(zhuǎn)變，直播電商興起。

電商直播的競(jìng)爭(zhēng)，本質(zhì)上還是人、貨、場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。在人方面，主播需要不斷創(chuàng)新，形成差異化;在貨方面，比拼的是商品的豐富程度，以及上新速度;在場(chǎng)方面，需要優(yōu)化直播的場(chǎng)景設(shè)計(jì)，讓內(nèi)容更加豐富。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年中國(guó)電商平臺(tái)行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》分析：

伴隨著競(jìng)爭(zhēng)的演進(jìn)，各大電商平臺(tái)紛紛推出“招兵買(mǎi)馬”的政策，在電商平臺(tái)做生意的商家行為模式也在發(fā)生著改變。與圖文為主的網(wǎng)紅店一般一個(gè)月上新兩次不同，直播基本天天播，每天播出至少4~6個(gè)小時(shí)，對(duì)于貨品的款式要求巨大?！岸嗫钍?、小庫(kù)存”的特點(diǎn)，對(duì)供應(yīng)鏈的速度提出了很高的要求。

3、電商直播用戶(hù)規(guī)模

CNNIC數(shù)據(jù)顯示截至2022年6月，電商直播用戶(hù)規(guī)模為4.69億，較2021年12月增長(zhǎng)533萬(wàn)，占網(wǎng)民整體的44.6%隨著2021年下半年國(guó)家對(duì)電商直播行業(yè)加強(qiáng)稅收規(guī)范管理，該行業(yè)開(kāi)始進(jìn)入冷靜期。

4、電商平臺(tái)交易額

過(guò)去十年，“雙11”購(gòu)物節(jié)交易金額每年都在創(chuàng)新高，天貓2013年“雙11”交易額為350.19億元，2020年該數(shù)字上升到了4982億元。短短幾年，增長(zhǎng)了13倍。

在巨額成交量的刺激下，6·18、農(nóng)貨節(jié)、年貨節(jié)等各種購(gòu)物節(jié)相繼登場(chǎng)。

根據(jù)京東的數(shù)據(jù)，2022年6·18購(gòu)物節(jié)期間京東累計(jì)下單金額達(dá)3793億元，但增速不如以往。在2018年，京東6·18購(gòu)物節(jié)期間累計(jì)下單金額為1592億元，五年增長(zhǎng)了兩倍多。

在交易額攀升的過(guò)程中，“雙11”、6·18等購(gòu)物節(jié)的購(gòu)物周期從過(guò)去的一天，變成了如今的十多天、二十多天。商家對(duì)于該節(jié)日從以前的興奮、刺激，到如今已經(jīng)成了日常。營(yíng)銷(xiāo)形式也從過(guò)去的純線(xiàn)上，演變成線(xiàn)上線(xiàn)下聯(lián)動(dòng)。對(duì)于電商平臺(tái)而言，也出現(xiàn)了新對(duì)手。

2021年“雙11”過(guò)后，抖音、快手等平臺(tái)都給出了數(shù)據(jù)。抖音“雙11”好物節(jié)直播總時(shí)長(zhǎng)達(dá)2546萬(wàn)小時(shí)。其中，商家自播總時(shí)長(zhǎng)達(dá)1227萬(wàn)小時(shí)，總體累計(jì)看播人次395億，成交額破千萬(wàn)(含破億)的品牌達(dá)577個(gè)。

快手?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年10月20日至11月11日期間，快手電商商家開(kāi)播數(shù)量與2020年同期相比增長(zhǎng)52%，其中品牌商家開(kāi)播數(shù)量同比增加391%。整體品牌商品訂單數(shù)同比增長(zhǎng)350%，GMV同比增長(zhǎng)433%。

電商平臺(tái)行業(yè)發(fā)展前景

隨著互聯(lián)網(wǎng)科技技術(shù)的發(fā)展，特別是隨著5G、移動(dòng)支付、智能手機(jī)等基礎(chǔ)條件的逐步成熟，中國(guó)各行業(yè)乘著直播的東風(fēng)帶動(dòng)電商零售產(chǎn)業(yè)持續(xù)擴(kuò)展。電商行業(yè)的發(fā)展也將為依賴(lài)線(xiàn)上營(yíng)銷(xiāo)的新消費(fèi)領(lǐng)域持續(xù)創(chuàng)造成長(zhǎng)機(jī)遇，新需求、新賽道和新品牌將持續(xù)涌現(xiàn)。

我國(guó)電商零售競(jìng)爭(zhēng)格局而言，主要包括京東、阿里巴巴、蘇寧易購(gòu)、唯品會(huì)、拼多多和國(guó)美等。就營(yíng)收而言，中國(guó)電商零售業(yè)務(wù)營(yíng)收百億元以上為：京東7458.02億元、阿里巴巴5298.94億元、蘇寧易購(gòu)2523億元、唯品會(huì)1019億元、拼多多594.92億元、國(guó)美零售441.19億元，分別占比40.84%、29.02%、13.82%、5.58%、3.26%和2.42%。

未來(lái)五年，全球電子商務(wù)的平均增速預(yù)計(jì)將達(dá)到47%。亞洲市場(chǎng)增速高于全球水平，達(dá)到51%，其次是歐洲市場(chǎng)(42%)和北美市場(chǎng)(35%)。在中國(guó)市場(chǎng)，電子商務(wù)的增長(zhǎng)更是領(lǐng)先于亞洲其他地區(qū)，2020年的銷(xiāo)售額已達(dá)到1.3萬(wàn)億美元，預(yù)計(jì)到2025年將增長(zhǎng)到近2萬(wàn)億美元。

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