光伏逆變器行業(yè)調(diào)研及市場規(guī)模分析2023

• 陳觀秋 2023年2月17日 來源：證券日報 950 59
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目前儲能行業(yè)正在向產(chǎn)業(yè)化、規(guī)模化方向發(fā)展，企業(yè)競爭相對激烈。在逆變器領(lǐng)域，國內(nèi)已出現(xiàn)了相對頭部的上市公司，其在全球市場的份額占比較為可觀。這種情況下，尤其考驗后來者的科技研發(fā)投入、產(chǎn)品穩(wěn)定性、品牌樹立、銷售渠道建立等。

目前儲能行業(yè)正在向產(chǎn)業(yè)化、規(guī)模化方向發(fā)展，企業(yè)競爭相對激烈。在逆變器領(lǐng)域，國內(nèi)已出現(xiàn)了相對頭部的上市公司，其在全球市場的份額占比較為可觀。這種情況下，尤其考驗后來者的科技研發(fā)投入、產(chǎn)品穩(wěn)定性、品牌樹立、銷售渠道建立等。

一、光伏逆變器概述

光伏逆變器(PV inverter或solar inverter)可以將光伏(PV)太陽能板產(chǎn)生的可變直流電壓轉(zhuǎn)換為市電頻率交流電(AC)的逆變器，可以反饋回商用輸電系統(tǒng)，或是供離網(wǎng)的電網(wǎng)使用。光伏逆變器是光伏陣列系統(tǒng)中重要的系統(tǒng)平衡(BOS)之一，可以配合一般交流供電的設(shè)備使用。太陽能逆變器有配合光伏陣列的特殊功能，例如最大功率點追蹤及孤島效應(yīng)保護(hù)的機(jī)能。

光伏逆變器會用最大功率點追蹤(MPPT)的技術(shù)來從太陽能板抽取最大可能的功率。太陽能電池的太陽輻照度、溫度及總電阻之間有復(fù)雜的關(guān)系，因此輸出效率會有非線性的變化，稱為電流-電壓曲線(I-V curve)。最大功率點追蹤的目的就是在各環(huán)境下，針對太陽能模組的輸出取様，產(chǎn)生一個(太陽能模組的)負(fù)載電阻來獲得最大的功率。

光伏逆變器原材料主要由機(jī)構(gòu)件(27.6%)、電感(14.2%)、半導(dǎo)體器件等構(gòu)成，半導(dǎo)體器件和集成電路材料主要為IGBT元器件、IC半導(dǎo)體，其中以IGBT為主的半導(dǎo)體器件占逆變器成本約11.8%左右。

隨著我國的光伏制造即將進(jìn)入一個全新的周期，與全球市占率已經(jīng)超過70%的組件上下游產(chǎn)業(yè)鏈不同的是，中國光伏逆變器制造在市占率開拓上仍有著廣闊的發(fā)展空間。

二、光伏逆變器行業(yè)調(diào)研

光伏逆變器市場受下游裝機(jī)量增長帶動。公開數(shù)據(jù)顯示，2022年1月份至10月份，國內(nèi)集中式光伏電站裝機(jī)18.5吉瓦，同比增長80%，分布式光伏新增裝機(jī)39.7吉瓦，同比增長109%。面對高速增長的光伏裝機(jī)量，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，近期硅料價格下行，其組件產(chǎn)品價格有望下降，進(jìn)一步刺激下游電站的裝機(jī)需求，包括集中式電站的開工并網(wǎng)等，都會加大對于逆變器產(chǎn)品需求。目前儲能行業(yè)正在向產(chǎn)業(yè)化、規(guī)模化方向發(fā)展，企業(yè)競爭相對激烈。在逆變器領(lǐng)域，國內(nèi)已出現(xiàn)了相對頭部的上市公司，其在全球市場的份額占比較為可觀。這種情況下，尤其考驗后來者的科技研發(fā)投入、產(chǎn)品穩(wěn)定性、品牌樹立、銷售渠道建立等。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2027年中國光伏逆變器行業(yè)全景調(diào)研與投資趨勢預(yù)測研究報告》分析：

逆變器的可靠性、轉(zhuǎn)換效率和成本是逆變器產(chǎn)品的核心要素，未來光伏逆變器的發(fā)展方向也將圍繞這三個核心要素展開，主要朝著高可靠性、高轉(zhuǎn)換效率和低成本的趨勢發(fā)展。根據(jù)國家的發(fā)展規(guī)劃，光伏發(fā)電行業(yè)未來仍持保持穩(wěn)定發(fā)展。同時，全球多個國家也正大力發(fā)展光伏發(fā)電。

未來幾年光伏逆變器產(chǎn)品的市場需求量將保持穩(wěn)定增長。美國研究機(jī)構(gòu)Wood Mackenzie報告指出，2021年全球TOP10光伏逆變器供應(yīng)商占據(jù)了82%的市場份額，相較于2020年同比增加2個百分點。與2020年相比，2021年全球光伏逆變器出貨量增長22%，即40250MWac(兆瓦，交流電)至225386MWac。這主要是由于歐洲、印度和拉丁美洲市場的強(qiáng)勁增長，為了實現(xiàn)脫碳目標(biāo)，這些地區(qū)的政府加大了光伏支持力度。

當(dāng)前光伏逆變器市場主流產(chǎn)品為組串式逆變器。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，從2016年開始，組串式逆變器占比逐漸提升，2018年，組串式占比超過集中式占比，2021年組串式占比接近70%，根據(jù)《中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線圖2021》，未來組串式逆變器占比仍將持續(xù)提升。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步，組串式逆變器的占比將逐步提升;隨著各國對光伏安全性的重視，微型逆變器的占比將逐步提升;與之對應(yīng)的，集中式逆變器的占比將逐步下降。

三、光伏逆變器市場規(guī)模

光伏逆變器市場規(guī)模在2021年超過191.8億美元，預(yù)計在2022年至2028年期間將以超過5.3%的復(fù)合年增長率增長。到2028年，光伏逆變器市場規(guī)模預(yù)計將超過270億美元。由于對有害溫室氣體排放的擔(dān)憂日益增加，對清潔和可持續(xù)能源的需求不斷增長，這將刺激商業(yè)環(huán)境。

光伏逆變器是太陽能發(fā)電系統(tǒng)中最關(guān)鍵的組件之一，因為它將可變直流電(DC)(太陽能電池板的輸出)轉(zhuǎn)換為運行住宅電器的交流電(AC)。政府實施可再生能源發(fā)電以減少碳足跡的各種舉措將鼓勵整體市場前景。歐洲多國加快新能源項目建設(shè)，中國企業(yè)充分把握商機(jī)，光伏、風(fēng)電等領(lǐng)域產(chǎn)品出口不斷攀升，其中逆變器增長最為顯著。海關(guān)總署近期披露的數(shù)據(jù)顯示，2022年1月-11月，逆變器出口金額為534.83億元，同比增速達(dá)到82.73%。

2019年以來，中國光伏逆變器市場規(guī)模保持增長走勢，2021年市場規(guī)模為86億元左右。隨著2021年迎來全球光伏需求反彈并有望達(dá)到150GW以上，中國的逆變器企業(yè)將進(jìn)一步擴(kuò)大中國品牌在光伏行業(yè)的影響力。2022年1月，工信部、住建部等五部門聯(lián)合發(fā)布了《智能光伏產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動計劃(2021-2025年)》，在利好政策的背景下，未來光伏逆變器的發(fā)展有望迎來更大的機(jī)遇。

未來五年全球光伏新增裝機(jī)從2020年的122GW增長到2025年的346GW，相應(yīng)地光伏逆變器市場規(guī)模從458億元增長至1096億元。在這一過程中，隨著中國逆變器企業(yè)海外市場布局的進(jìn)一步完善，全球市場占有率有望將進(jìn)一步提升。

目前國內(nèi)逆變器企業(yè)在產(chǎn)品、技術(shù)和解決方案上都已逐漸趕超國外，甚至要優(yōu)于國外。但是眼下歐美、澳洲市場已趨于穩(wěn)定，開發(fā)潛力不是很大，而新興市場的規(guī)模目前而言也有限。如此，隨著國內(nèi)企業(yè)競相開拓海外市場，競爭勢必會日趨白熱化，國內(nèi)光伏逆變器企業(yè)的優(yōu)勝劣汰恐怕也很難避免。

想要了解更多光伏逆變器行業(yè)詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2023-2027年中國光伏逆變器行業(yè)全景調(diào)研與投資趨勢預(yù)測研究報告》。報告對中國光伏逆變器及各相關(guān)行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場供需形勢、發(fā)展趨勢等進(jìn)行了分析，并重點分析了中國光伏逆變器行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r和特點，以及中國光伏逆變器行業(yè)將面臨的挑戰(zhàn)、企業(yè)的發(fā)展策略等。報告還對全球的光伏逆變器行業(yè)發(fā)展態(tài)勢作了詳細(xì)分析，并對光伏逆變器行業(yè)進(jìn)行了趨向研判，是光伏逆變器生產(chǎn)、銷售企業(yè)、科研、投資機(jī)構(gòu)等單位準(zhǔn)確了解目前光伏逆變器業(yè)發(fā)展動態(tài)，把握企業(yè)定位和發(fā)展方向不可多得的精品。

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  2023-2027年中國光伏逆變器行業(yè)全景調(diào)研與投資趨勢預(yù)測研究報告

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