巨災(zāi)保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)深度分析報(bào)告2023

• 吳澳燕 2023年2月24日 來(lái)源：中國(guó)金融新聞網(wǎng) 中研報(bào)告 1358 89
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隨著我國(guó)現(xiàn)代化進(jìn)程的加速，城市人口增多、經(jīng)濟(jì)體量變大，生產(chǎn)要素流動(dòng)密集，自然災(zāi)害對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)和人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全的影響更為顯著。根據(jù)國(guó)家應(yīng)急管理部統(tǒng)計(jì)，2010年至2020年中國(guó)自然災(zāi)害造成直接經(jīng)濟(jì)損失年均達(dá)3683.7億元。

中國(guó)幅員遼闊、人口眾多、氣候和地理地質(zhì)條件復(fù)雜、生態(tài)環(huán)境脆弱，而經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)和減災(zāi)能力都比較薄弱.所以，中國(guó)是世界上自然災(zāi)害發(fā)生頻繁、災(zāi)害造成損失嚴(yán)重的少數(shù)國(guó)家之一。中國(guó)的自然災(zāi)害種類多。除了沒(méi)有火山災(zāi)害外，世界上其它自然災(zāi)害都有不同程度的出現(xiàn)，包括干旱、洪澇、臺(tái)風(fēng)、地震、冰雹、冷凍、暴風(fēng)雪、林火、病蟲害、崩塌、滑坡、泥石流、風(fēng)沙暴、風(fēng)暴潮、海浪、海冰、赤潮等。其中，又以地震和洪澇災(zāi)害最為嚴(yán)重。

長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)受計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制影響，在災(zāi)害發(fā)生后.政府往往負(fù)責(zé)災(zāi)害兜底，安排財(cái)政資金負(fù)責(zé)災(zāi)民救濟(jì)和災(zāi)后重建。事實(shí)上，由政府支出的救災(zāi)資金只是財(cái)政支出計(jì)劃的一小部分，巨災(zāi)發(fā)生時(shí)，相對(duì)于災(zāi)害所造成的損失來(lái)講，政府救濟(jì)資金只是非常少的一部分。

我國(guó)巨災(zāi)保險(xiǎn)處于發(fā)展的初級(jí)階段，多層次風(fēng)險(xiǎn)分散渠道尚未建立，保險(xiǎn)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理能力有待提升。通過(guò)市場(chǎng)機(jī)制引導(dǎo)商業(yè)保險(xiǎn)公司參與巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)管理，能夠豐富我國(guó)災(zāi)害損失補(bǔ)償渠道、健全災(zāi)害救助體系、提高巨災(zāi)保障水平、平滑災(zāi)害引起的政府財(cái)政波動(dòng)，是政府運(yùn)用現(xiàn)代金融手段降低災(zāi)害損失影響的有效途徑。

巨災(zāi)保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展概況

我國(guó)是世界上地震災(zāi)害發(fā)生較為嚴(yán)重的國(guó)家之一。應(yīng)急管理部發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國(guó)大陸地區(qū)發(fā)生5級(jí)以上地震27次，共造成94萬(wàn)人次受災(zāi)，因?yàn)?zāi)死亡失蹤122人，直接經(jīng)濟(jì)損失224.5億元。

有鑒于此，我國(guó)巨災(zāi)保險(xiǎn)制度從地震巨災(zāi)破題。2015年，原保監(jiān)會(huì)指導(dǎo)行業(yè)組建中國(guó)城鄉(xiāng)居民住宅地震巨災(zāi)保險(xiǎn)共同體;2016年，聯(lián)合財(cái)政部出臺(tái)《建立城鄉(xiāng)居民住宅地震巨災(zāi)保險(xiǎn)制度實(shí)施方案》。2017年，《城鄉(xiāng)居民住宅地震巨災(zāi)保險(xiǎn)專項(xiàng)準(zhǔn)備金管理辦法》由財(cái)政部發(fā)布，我國(guó)建立起地震巨災(zāi)保險(xiǎn)制度，并開始積極推動(dòng)多災(zāi)因巨災(zāi)保險(xiǎn)制度建設(shè)。截至2022年6月末，地震巨災(zāi)保險(xiǎn)共同體累計(jì)為全國(guó)1876萬(wàn)戶次居民提供7087億元的地震巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)保障，累計(jì)賠款約9636萬(wàn)元。

2021年，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于境內(nèi)保險(xiǎn)公司在香港市場(chǎng)發(fā)行巨災(zāi)債券有關(guān)事項(xiàng)的通知》，支持有意愿的境內(nèi)保險(xiǎn)公司在香港市場(chǎng)發(fā)行巨災(zāi)債券，以此來(lái)轉(zhuǎn)移地震、臺(tái)風(fēng)、洪水等自然災(zāi)害事件或突發(fā)公共衛(wèi)生事件的巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)損失。目前，已有中再產(chǎn)險(xiǎn)、人保財(cái)險(xiǎn)等多家保險(xiǎn)公司在香港市場(chǎng)成功發(fā)行巨災(zāi)債券。

此外，在技術(shù)層面，我國(guó)已研發(fā)成功首個(gè)擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的中國(guó)地震巨災(zāi)模型，中再巨災(zāi)管理公司目前已迭代研發(fā)更新至3.5版本。該模型現(xiàn)已被30余家機(jī)構(gòu)應(yīng)用，為保險(xiǎn)業(yè)深度參與防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)提供了重要支持。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2020-2025年中國(guó)巨災(zāi)保險(xiǎn)市場(chǎng)深度分析及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

巨災(zāi)保險(xiǎn)是指對(duì)因發(fā)生地震、颶風(fēng)、海嘯、洪水等自然災(zāi)害，可能造成巨大財(cái)產(chǎn)損失和嚴(yán)重人員傷亡的風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)巨災(zāi)保險(xiǎn)制度，分散風(fēng)險(xiǎn)。

巨災(zāi)是指對(duì)人民生命財(cái)產(chǎn)造成特別巨大的破壞損失，對(duì)區(qū)域或國(guó)家經(jīng)濟(jì)社會(huì)產(chǎn)生嚴(yán)重影響的自然災(zāi)害事件。這里的自然災(zāi)害主要包括：地震與海嘯、特大洪水、特大風(fēng)暴潮。

隨著我國(guó)現(xiàn)代化進(jìn)程的加速，城市人口增多、經(jīng)濟(jì)體量變大，生產(chǎn)要素流動(dòng)密集，自然災(zāi)害對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)和人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全的影響更為顯著。根據(jù)國(guó)家應(yīng)急管理部統(tǒng)計(jì)，2010年至2020年中國(guó)自然災(zāi)害造成直接經(jīng)濟(jì)損失年均達(dá)3683.7億元。

巨災(zāi)保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)深度分析報(bào)告2023

近年來(lái)，我國(guó)地方性巨災(zāi)保險(xiǎn)試點(diǎn)取得明顯成效。目前，深圳、云南、寧波、四川等18個(gè)區(qū)域性巨災(zāi)保險(xiǎn)項(xiàng)目相繼落地。同時(shí)，根據(jù)《河南省人民政府辦公廳關(guān)于開展巨災(zāi)保險(xiǎn)試點(diǎn)工作的指導(dǎo)意見》，該省巨災(zāi)保險(xiǎn)試點(diǎn)工作將在鄭州、安陽(yáng)、新鄉(xiāng)、鶴壁、周口、信陽(yáng)等6個(gè)省轄市開展，由人保財(cái)險(xiǎn)等7家公司組成的共保體共同承保。

此外，我國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)服務(wù)的能力也顯著提升。例如，2021年，保險(xiǎn)業(yè)投入防災(zāi)減災(zāi)資金6121萬(wàn)元，投入防災(zāi)減災(zāi)人力5.7萬(wàn)人次，發(fā)送預(yù)警信息9608萬(wàn)人次。同時(shí)，保險(xiǎn)業(yè)協(xié)助救援受災(zāi)人員13萬(wàn)人次，協(xié)助救援受災(zāi)機(jī)動(dòng)車14.7萬(wàn)輛次，捐贈(zèng)保險(xiǎn)保額27.8億元。

2021年，全球自然災(zāi)害造成的經(jīng)濟(jì)損失達(dá)2700億美元，保險(xiǎn)賠付約為1100億美元，約占總經(jīng)濟(jì)損失的41%。亞洲商業(yè)巨災(zāi)保險(xiǎn)缺口尤其巨大。以洪災(zāi)為例，過(guò)去10年間，亞洲僅有7%的經(jīng)濟(jì)損失投保商業(yè)保險(xiǎn)。

目前，我國(guó)商業(yè)保險(xiǎn)公司將主要承保能力放在能帶來(lái)較大市場(chǎng)規(guī)模的車險(xiǎn)和財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)等傳統(tǒng)險(xiǎn)種，對(duì)巨災(zāi)保險(xiǎn)這種經(jīng)營(yíng)難度較大、對(duì)技術(shù)要求較高的業(yè)務(wù)投入較少，制約了我國(guó)商業(yè)巨災(zāi)保險(xiǎn)承保能力的供給，這需要保險(xiǎn)公司轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)思路，推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。

在一些發(fā)達(dá)國(guó)家，保險(xiǎn)公司在巨災(zāi)賠付中占有重要地位，保險(xiǎn)賠償通常能占到巨災(zāi)損失的30%到4O%，而我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)從總體上講實(shí)力還不強(qiáng)，國(guó)民保險(xiǎn)意識(shí)薄弱，1995年后保險(xiǎn)公司更是退出了巨災(zāi)保險(xiǎn)市場(chǎng)，因此保險(xiǎn)公司在災(zāi)害損失補(bǔ)償中所起的作用不大。在巨災(zāi)損失補(bǔ)償中，政府撥付財(cái)政資金予以救濟(jì)，不僅數(shù)額有限而且占用了本來(lái)應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)建設(shè)的資金，影響了國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展：而保險(xiǎn)公司由于缺乏政府的支持，發(fā)揮的作用也十分有限。因此，借鑒國(guó)外巨災(zāi)保險(xiǎn)制度的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，建立一種符合中國(guó)國(guó)情的巨災(zāi)保障體系勢(shì)在必行。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2020-2025年中國(guó)巨災(zāi)保險(xiǎn)市場(chǎng)深度分析及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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