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2022中國低壓電纜行業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展策略

電力電纜按照電壓,可分為高壓電纜和低壓電纜。低壓電纜是指0.6-1KV的電纜,低壓電纜對(duì)比低壓架空線路雖然造價(jià)高,敷設(shè)維護(hù)較為困難,但是其不占地面,不受外界干擾,運(yùn)行可靠等優(yōu)點(diǎn),使其有廣泛的應(yīng)用范圍。從低壓電纜行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游來看,行業(yè)上游主要是低壓線纜生q

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國低壓電纜行業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展策略研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示

第一節(jié) 中國低壓電纜行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

一、中國低壓電纜行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
我國現(xiàn)行中低壓電力電纜的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)是基于國際電工委員會(huì)〔IEC)標(biāo)準(zhǔn),產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)性能指標(biāo)與IEC標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定總體保持一致。國內(nèi)市場(chǎng)的多年實(shí)踐證明,下游行業(yè)用戶要求的中低壓電力電纜產(chǎn)品的某些性能指標(biāo)要嚴(yán)于現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn),例如:對(duì)電纜結(jié)構(gòu)尺寸的控制、屏蔽層與鎧裝層的控制、絕緣及護(hù)套相關(guān)性能指標(biāo)的要求等?;趯?duì)電纜質(zhì)量的考慮,用戶端特別是重要用戶在現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上借鑒國外先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合以往使用的經(jīng)驗(yàn)積累,對(duì)需要關(guān)注的某些性能指標(biāo)制訂適合于本行業(yè)使用電纜及其性能要求的技術(shù)文件。國際電工委員會(huì)(IEC)標(biāo)準(zhǔn)是協(xié)調(diào)各國產(chǎn)品和技術(shù)水平的通用體系,而我國現(xiàn)行中低壓電纜標(biāo)準(zhǔn)也并非是國際上最先進(jìn)的標(biāo)準(zhǔn),與國際上先進(jìn)國家和地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)相比,還有改進(jìn)與提升的空間,如中壓電力電纜的絕緣屏蔽結(jié)構(gòu)優(yōu)化、各種材料性能與應(yīng)用的一致性、制造工藝的一致性控制以及各種使用場(chǎng)景下的壽命評(píng)估和載流量研究等。這些改進(jìn)與提升是確保中低壓電力電纜質(zhì)量穩(wěn)定與可靠性的基礎(chǔ)。
二、中國低壓電纜行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
在“綠水青山就是金山銀山”等方針政策指導(dǎo)下,我國對(duì)環(huán)境保護(hù)的要求越來越高,為此大力開展環(huán)境保護(hù)工作,致力于為人民群眾創(chuàng)造美好的生活環(huán)境。在這一前提下,新一代環(huán)保型電纜應(yīng)運(yùn)而生,受到了市場(chǎng)追捧。與常規(guī)電纜相比,環(huán)保型電纜有著更多的優(yōu)勢(shì),不僅具有很好的電氣性能,機(jī)械性能,而且由于產(chǎn)品中不含有鹵素,在焚燒、掩埋等處理過程中不會(huì)產(chǎn)生二惡英、鉛化物等有毒有害物質(zhì),有利于減少對(duì)空氣的破壞,起到保護(hù)環(huán)境的作用。
2021年房屋施工面積為975387萬平方米,同比增長(zhǎng)5.2%,其中住宅施工面積為690319萬平方米,同比增長(zhǎng)5.3%。房地產(chǎn)市場(chǎng)很可能將繼續(xù)擴(kuò)大,意味著低壓電纜市場(chǎng)的需求同樣不斷擴(kuò)大,對(duì)于相關(guān)電線生產(chǎn)企業(yè)來說,只有牢牢占據(jù)低壓電纜市場(chǎng),才能夯實(shí)高端產(chǎn)品研發(fā)的基礎(chǔ);只有做出優(yōu)質(zhì)而低價(jià)的電線電纜產(chǎn)品,才能夠獲得市場(chǎng)和用戶的青睞。顯然,高端產(chǎn)品研發(fā)需要大量的研發(fā)成本,并且市場(chǎng)容量有限,并非是中小型電纜生產(chǎn)企業(yè)所能夠企及的,只有在“保本”(不斷鞏固自己擅長(zhǎng)的市場(chǎng))的基礎(chǔ)上,才可以向高端市場(chǎng)邁進(jìn)。
三、中國低壓電纜行業(yè)發(fā)展建議
基于我國對(duì)中低壓電力電纜的大量需求、電纜行業(yè)的制造水平和裝備水平、產(chǎn)品技術(shù)刨新以及與國際先進(jìn)水平的差距,對(duì)后續(xù)發(fā)展提出以下建議:
中低壓電力電纜標(biāo)準(zhǔn)方面。結(jié)合我國三十多年來執(zhí)行IEC標(biāo)準(zhǔn)、用戶端中低壓電力電纜的技術(shù)要求、進(jìn)入國際市場(chǎng)的需要,建立具有中國特色的高質(zhì)量中低壓電力電纜產(chǎn)品及附件標(biāo)準(zhǔn)體系,包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、材料標(biāo)準(zhǔn)、用于典型的各種應(yīng)用場(chǎng)景的敷設(shè)安裝及運(yùn)維規(guī)范等。
中低壓電力電纜材料方面。目前大量使用的是XLPE絕緣(還有部分低壓電力電纜使用PVC絕緣),應(yīng)該肯定XLPE材料應(yīng)用于電纜絕緣是非常成熟的技術(shù)也是當(dāng)今不可或缺的,基于對(duì)環(huán)境保護(hù)、制造過程優(yōu)化和產(chǎn)品性能提升,需要加快新材料的研究、開發(fā)和應(yīng)用進(jìn)程,包括采用熱塑性PP彈性體材料等。
有序淘汰落后裝備,促進(jìn)改造升級(jí)?;谥械蛪弘娏﹄娎|當(dāng)前行業(yè)產(chǎn)能過剩、生產(chǎn)裝備先進(jìn)與落后并存、產(chǎn)晶質(zhì)量參差不齊的現(xiàn)實(shí),建議通過第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)制訂評(píng)價(jià)規(guī)范,有序推動(dòng)淘汰部分裝備效率低下、能耗偏高、質(zhì)量不穩(wěn)定、運(yùn)維成本高、影響環(huán)境的生產(chǎn)裝備,鼓勵(lì)改造升級(jí),鼓勵(lì)高性能生產(chǎn)裝備、數(shù)字化與信息化技術(shù)和先進(jìn)檢測(cè)技術(shù)的應(yīng)用。
生產(chǎn)中低壓電力電纜的企業(yè)要加強(qiáng)管理創(chuàng)新。提升精益化管理、引導(dǎo)集聚和規(guī)模化,不斷采用新工藝、新材料,提升產(chǎn)品性價(jià)比,用高質(zhì)量的產(chǎn)品和服務(wù)滿足客戶需求,帶動(dòng)行業(yè)制造水平提升。
第二節(jié) 中國低壓電纜行業(yè)swot分析
一、優(yōu)勢(shì)
低壓電纜擁有占地更小的優(yōu)勢(shì),傳統(tǒng)的低壓電纜更多的出現(xiàn)在地面上,形成了蜘蛛網(wǎng)的形式,很是影響我們的生活,同時(shí)也不美觀。而今的低壓電纜更多的埋于地下,所以有效的節(jié)省了地面上的空間,同時(shí)也更為美觀??煽啃栽絹碓酵怀觯S著市場(chǎng)激烈的競(jìng)爭(zhēng),低壓電纜的性能不斷突破,尤其是可靠性方面表現(xiàn)更為突出,能夠應(yīng)用不同惡劣環(huán)境,同時(shí)在傳輸電能方面很是穩(wěn)定可靠,所以贏得市場(chǎng)的廣為需求。低壓電纜的分布電容較大、維護(hù)工作量更小、點(diǎn)擊可能性很小的優(yōu)勢(shì),所以提升了產(chǎn)品市場(chǎng)銷量的提升。
二、劣勢(shì)
雖然目前中國電線電纜行業(yè)在重視自主研發(fā)、自主創(chuàng)新方面有了明顯的進(jìn)步,但是仍然無法與迅速發(fā)展的行業(yè)規(guī)模相匹配。中國行業(yè)內(nèi)中小企業(yè)眾多,與國外領(lǐng)先企業(yè)相比,在研發(fā)投入的資金、人力、物力等方面都有相當(dāng)大的差距,這使得我國電線電纜行業(yè)在提升發(fā)展水平、轉(zhuǎn)變?cè)鲩L(zhǎng)模式等方面仍需時(shí)日。
三、機(jī)遇
2021年我國信息通信業(yè)高質(zhì)量發(fā)展取得新成效,建成開通5G基站超過130萬個(gè),5G終端用戶達(dá)到4.97億戶,當(dāng)前工業(yè)和信息通信業(yè)已完成全年主要目標(biāo)任務(wù),實(shí)現(xiàn)“十四五”良好開局。
結(jié)合此前工信部聯(lián)合九部委聯(lián)合出臺(tái)的《5G應(yīng)用“揚(yáng)帆”行動(dòng)計(jì)劃(2021-2023年)》,可以預(yù)測(cè)我國5G基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將持續(xù)加碼。計(jì)劃提出,到2023年,我國5G應(yīng)用發(fā)展水平顯著提升,綜合實(shí)力持續(xù)增強(qiáng)。5G個(gè)人用戶普及率超過40%,用戶數(shù)超過5.6億。5G網(wǎng)絡(luò)接入流量占比超50%,5G網(wǎng)絡(luò)使用效率明顯提高。5G物聯(lián)網(wǎng)終端用戶數(shù)年均增長(zhǎng)率超200%。每個(gè)重點(diǎn)行業(yè)打造100個(gè)以上5G應(yīng)用標(biāo)桿。5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋水平不斷提升,每萬人擁有5G基站數(shù)超過18個(gè),建成超過3000個(gè)5G行業(yè)虛擬專網(wǎng)。建設(shè)一批5G融合應(yīng)用創(chuàng)新中心,面向應(yīng)用創(chuàng)新的公共服務(wù)平臺(tái)能力進(jìn)一步增強(qiáng)。5G應(yīng)用安全保障能力進(jìn)一步提升,打造10-20個(gè)5G應(yīng)用安全創(chuàng)新示范中心,樹立3-5個(gè)區(qū)域示范標(biāo)桿,與5G應(yīng)用發(fā)展相適應(yīng)的安全保障體系基本形成。
四、挑戰(zhàn)
當(dāng)前,我國的電線電纜行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模投資失控,行業(yè)生產(chǎn)能力已嚴(yán)重過剩,低水平重復(fù)建設(shè)現(xiàn)象嚴(yán)重,低壓電纜生產(chǎn)能力過剩,全行業(yè)生產(chǎn)能力已大大超過市場(chǎng)需求,造成很多產(chǎn)品嚴(yán)重供過于求,直接導(dǎo)致整個(gè)行業(yè)陷入低價(jià)惡性競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)和產(chǎn)品質(zhì)量水平不斷下降。
第三節(jié) 2021年中國低壓電纜行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析
一、低壓電纜行業(yè)市場(chǎng)集中度分析
目前全球前10名線纜制造商(如通用、百通、康寧、南線等)占據(jù)了其市場(chǎng)份額的70%左右,日本7大線纜企業(yè)(如古河、住友、滕倉、日立、昭和等)占其市場(chǎng)份額的66%以上,法國五大線纜企業(yè)(耐克森、新特等)更是占據(jù)了法國市場(chǎng)份額90%以上。而相比之下,我國規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量?jī)H為4000多家,排名前十名的線纜企業(yè)占國內(nèi)市場(chǎng)份額不足10%。
從產(chǎn)業(yè)集中度來看,我國電線電纜行業(yè)規(guī)模位居世界前列,但相比歐美日等發(fā)達(dá)國家,產(chǎn)業(yè)集中度仍然偏低,市場(chǎng)較為分散。據(jù)公開資料統(tǒng)計(jì),2021年我國電線電纜行業(yè)CR3為4.57%,CR5為6.44%,CR10為8.89%。而美國CR10達(dá)到了70%以上,日本CR7達(dá)到65%以上,法國CR5達(dá)到90%以上。
中國行業(yè)集中度低、高度分散化的格局不利于行業(yè)的持續(xù)發(fā)展,在下游需求不斷提升的情況下,中國電線電纜制造企業(yè)的并購重組步伐將會(huì)加快,加之銅期權(quán)的推出,會(huì)進(jìn)一步減少原材料價(jià)格波動(dòng)對(duì)制造企業(yè)的影響,推動(dòng)行業(yè)集中度的提升。
就目前企業(yè)的注冊(cè)資金來看,電線電纜企業(yè)注冊(cè)資金500萬以內(nèi)的占比約為44.6%,注冊(cè)資金在500-5000萬的約為31.2%,兩者合計(jì)占比為75.8%。對(duì)應(yīng)著的電線電纜制造企業(yè)大部分生產(chǎn)著中低端產(chǎn)品,這也揭示了我國電線電纜行業(yè)目前的現(xiàn)狀,高端市場(chǎng)仍然在不停的追趕外資企業(yè),中低端市場(chǎng)過于飽和,形成無序競(jìng)爭(zhēng)。
二、低壓電纜行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局展望分析
電線電纜生產(chǎn)企業(yè)具有明顯的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)。行業(yè)內(nèi)較大規(guī)模的企業(yè)具備產(chǎn)能較大、產(chǎn)品規(guī)格齊全、產(chǎn)品質(zhì)量好、資金實(shí)力較強(qiáng)、長(zhǎng)期平均成本較低,與供應(yīng)商的議價(jià)能力較強(qiáng),產(chǎn)品規(guī)格齊全等方面的優(yōu)勢(shì)。在國家不斷加強(qiáng)對(duì)電線電纜產(chǎn)品的質(zhì)量安全監(jiān)管和專項(xiàng)整治下,促使一批規(guī)模小、缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力的電線電纜企業(yè)退出市場(chǎng),有利于擁有質(zhì)量、品牌核心競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)實(shí)現(xiàn)良好的經(jīng)濟(jì)效益,進(jìn)一步提升行業(yè)集中度。與此同時(shí),優(yōu)勢(shì)企業(yè)摒棄粗放的發(fā)展模式,實(shí)踐出差異化的發(fā)展路徑。其中,部分企業(yè)長(zhǎng)期專注專業(yè)領(lǐng)域并通過強(qiáng)化研發(fā)、精細(xì)管理實(shí)現(xiàn)做精做強(qiáng);部分企業(yè)憑借產(chǎn)品線優(yōu)勢(shì),著力從生產(chǎn)商向方案商轉(zhuǎn)型;部分大型企業(yè)以"研發(fā)-制造關(guān)鍵材料-工程服務(wù)"等一體化優(yōu)勢(shì)為依托,向工程設(shè)計(jì)與服務(wù)領(lǐng)域擴(kuò)展,并進(jìn)行國內(nèi)外EPC工程承包,延展價(jià)值鏈,綜合優(yōu)勢(shì)得以逐漸體現(xiàn)。整個(gè)行業(yè)開始由產(chǎn)品以次充好、低價(jià)無序競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向質(zhì)量、服務(wù)、品牌競(jìng)爭(zhēng),電纜企業(yè)開始向?qū)I(yè)化、綜合化方向發(fā)展。電線電纜產(chǎn)業(yè)集中度正逐步提升,未來將實(shí)現(xiàn)良性、可持續(xù)發(fā)展。
三、低壓電纜行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)策略分析
在結(jié)構(gòu)調(diào)整的不斷推進(jìn)以及細(xì)分市場(chǎng)需求的升級(jí)下,品牌與質(zhì)量將成為行業(yè)內(nèi)企業(yè)之間競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵因素。通過不斷強(qiáng)化品牌效應(yīng)、提升產(chǎn)品質(zhì)量等方式,電線電纜企業(yè)將逐步擺脫價(jià)格競(jìng)爭(zhēng),參與到中高端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。
中國特色社會(huì)主義進(jìn)入了新時(shí)代,我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展也進(jìn)入了新時(shí)代。我國經(jīng)濟(jì)已由高速增長(zhǎng)階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段。"十四五"期間,低壓電纜企業(yè)應(yīng)充分把握國家發(fā)展大趨勢(shì),緊緊圍繞新時(shí)代高質(zhì)量發(fā)展要求,"一帶一路"倡議、新基建等重要戰(zhàn)略機(jī)遇。秉承"國內(nèi)與國外市場(chǎng)并重,發(fā)達(dá)國家與新興市場(chǎng)同步發(fā)展"的戰(zhàn)略,抓好國外市場(chǎng)。秉承的"質(zhì)量重于生命、責(zé)任重于泰山"的企業(yè)精神,始終把質(zhì)量放在首要位置。


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