光伏能源行業(yè)市場分析及前景展望2023

• 陳觀秋 2023年3月28日 來源：工業(yè)和信息化部電子信息司 1077 69
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隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展，近年來新興的發(fā)電方式更受關(guān)注，光伏發(fā)電的推廣和普及緩解了由于資源緊張、能源匱乏、環(huán)境污染帶來了一系列問題。同時隨著新一輪信息技術(shù)浪潮的到來，對于如何深入推進(jìn)能源信息化，也顯得格外重要。

光伏能源是以光伏效應(yīng)為原理將太陽輻射能轉(zhuǎn)換為電能。光伏能源具有無污染、無噪聲、維護(hù)成本低、使用壽命長等優(yōu)點，近年來得到了飛速發(fā)展。

隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展，近年來新興的發(fā)電方式更受關(guān)注，光伏發(fā)電的推廣和普及緩解了由于資源緊張、能源匱乏、環(huán)境污染帶來了一系列問題。同時隨著新一輪信息技術(shù)浪潮的到來，對于如何深入推進(jìn)能源信息化，也顯得格外重要。

光伏是我國構(gòu)建新型電力系統(tǒng)、推進(jìn)碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)達(dá)成的重要戰(zhàn)場。工商業(yè)是國民經(jīng)濟的強大主體和增長的強勁引擎，也是實現(xiàn)光伏綜合開發(fā)利用，加快發(fā)展方式綠色轉(zhuǎn)型、加速"雙碳"目標(biāo)實現(xiàn)的重要平臺。

中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國光伏新增裝機87.41吉瓦，同比增長59.3%。其中，分布式光伏新增裝機51.1吉瓦，同比增長74.5%。工商業(yè)光伏新增裝機達(dá)25.86吉瓦，同比增長236.7%，形成與集中式光伏、戶用光伏三足鼎立的市場格局。

回首過往，光伏行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的中國企業(yè)表現(xiàn)較為優(yōu)秀，特別是在中游產(chǎn)業(yè)中;展望未來，光伏發(fā)電行業(yè)不僅擁有國家政策的支持更是未來可再生新能源的重點發(fā)展行業(yè)，其產(chǎn)業(yè)鏈也是跟隨者光伏發(fā)電行業(yè)的發(fā)展而持續(xù)朝氣蓬勃。

展望2023年，首先是終端需求爆發(fā)可期，其次價格戰(zhàn)是不可避免的，更激烈的競爭即將到來，但“剩者為王”的邏輯永不過時。此外，利潤的再分配和技術(shù)的進(jìn)步同樣會催生不可忽視的機遇。

光伏能源行業(yè)市場分析

綜合國家發(fā)改委、國家能源局兩大部委首次連續(xù)表態(tài)，光伏風(fēng)電將成為新增裝機的主體，結(jié)合2022年光伏風(fēng)電新增裝機占比78%這一數(shù)據(jù)，光伏成為新增裝機和新增發(fā)電量主體的地位已經(jīng)夯實。兩部委這一表態(tài)，不僅明確了未來光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向，也極大增強了市場信心，為2023年光伏大發(fā)展打下了良好鋪墊。

2022年，光伏行業(yè)對外貿(mào)易迎來井噴式增長。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國光伏產(chǎn)品(硅片、電池片、組件)出口總額約512.5億美元，其中硅片約為50.74億美元，電池片約為38.15億美元，組件約為423.61億美元，同比增長80.3%。2022年我國光伏組件出口量約153.6吉瓦，同比增長55.8%，出口額和出口量均創(chuàng)歷史新高。2022年我國硅片出口量約36.3吉瓦，同比增長60.8%;電池片出口量約23.8吉瓦，同比增長130.7%。

對于中國光伏制造商而言，海外市場出口規(guī)模大，盈利水平也較高，成為兵家必爭之地，然而，海外市場也面臨貿(mào)易壁壘及競爭加劇等挑戰(zhàn)。

從光伏主要制造環(huán)節(jié)的情況看，2022年，多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量分別為82.7萬噸、357GW、318GW、288.7GW，同比分別增長63.4%、57.5%、60.7%、58.8%。

由于集中度較高，過去幾年，硅片都是光伏行業(yè)競爭格局最好的環(huán)節(jié)之一，毛利率也較高，但正如前述，這一情況在去年被打破。此外，多晶硅產(chǎn)量前五企業(yè)集中度由86.7%升至87.1%，組件集中度由63.4%降至61.4%。電池集中度則由53.9%升至56.3%，競爭格局持續(xù)好轉(zhuǎn)。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年光伏能源行業(yè)并購重組機會及投融資戰(zhàn)略研究咨詢報告》分析：

漲價無疑是2022年光伏行業(yè)關(guān)鍵詞之一，去年初開始，受供需矛盾影響，硅料價格不斷攀升，一路從23萬元/噸上漲至最高33萬元/噸，漲幅超過40%。價格大幅上漲的背景下，市場需求依然旺盛，但結(jié)構(gòu)有所變化，特別是在中國，分布式需求迅速崛起。

來自中國光伏行業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國光伏新增裝機87.41吉瓦，同比增長59.3%;其中集中式光伏新增36.3吉瓦，同比增長41.8%;分布式光伏新增51.1吉瓦，同比增長74.5%。2022年全球光伏新增裝機230吉瓦，同比增長35.3%。

海外市場在2022年貢獻(xiàn)頗多，去年，中國光伏產(chǎn)品出口總額(硅片、電池、組件)約512.5億美元，同比增長80.3%。組件出口量約153.6GW，同比增長55.8%，出口額、出口量均創(chuàng)歷史新高。硅片出口量約36.3GW，同比增長60.8%;電池出口量約23.8GW，同比增長130.7%。

去年光伏產(chǎn)品出口到各大洲市場均有不同程度增長，其中，歐洲市場增幅最大，同比增長114.9%?！?022年歐洲依然是最主要出口市場，約占出口總額的46%，占比繼續(xù)提高?！睆母鳝h(huán)節(jié)產(chǎn)品看，硅片、電池主要出口至亞洲地區(qū);荷蘭依然保持第一大組件出口市場地位，波蘭、葡萄牙市場躋身前十。

根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會的預(yù)測，在保守及樂觀兩種情況下，2023年，全球新增裝機分別為280GW或330GW，中國新增裝機分別為95GW或120GW。值得一提的是，過去一年，中國、歐盟、印度等國家與地區(qū)是新增裝機的主要驅(qū)動力，這一情況預(yù)計短期不會變化。

光伏能源行業(yè)前景展望

智能光伏發(fā)展迅速。5G、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術(shù)與光伏產(chǎn)業(yè)加速融合，光伏產(chǎn)業(yè)智能制造、智能運維、智能調(diào)度等水平逐步提升。智能光伏試點示范初見成效，建筑、交通、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域系統(tǒng)化解決方案推陳出新。國內(nèi)碳達(dá)峰碳中和積極推進(jìn)，光伏發(fā)電大型基地建設(shè)加快步伐，整縣推進(jìn)分布式光伏、智能光伏創(chuàng)新發(fā)展行動計劃等政策持續(xù)實施，標(biāo)準(zhǔn)、檢測等公共服務(wù)平臺不斷優(yōu)化。

邁入“十四五”之后，在碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)的支撐下，新能源迎來的全速發(fā)展的新周期，國家政策、地方規(guī)劃密集出臺，國有企業(yè)強勢加入，直接推動光伏電站投資進(jìn)入白熱化。

大力發(fā)展光伏已經(jīng)成為實現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和的必然選擇，以及國家促投資、擴內(nèi)需、穩(wěn)增長的重要政策工具。繼2022年交出新增裝機87.41GW創(chuàng)歷史新高的成績單后，2023年光伏裝機有望進(jìn)一步攀高，刷新世界紀(jì)錄。

國際能源署預(yù)測，到2025年可再生能源將超過煤炭，成為全球最大的電力來源。按照《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》，“十四五”期間，我國風(fēng)電和太陽能發(fā)電量將實現(xiàn)翻倍……近年來，風(fēng)電光伏產(chǎn)業(yè)吸引了不少投資加入。隨著項目多點開花、市場競爭加劇，降本增效成為企業(yè)制勝的關(guān)鍵所在。

據(jù)不完全統(tǒng)計，2022年以來，已有69家公司跨界到光伏行業(yè)。從密度上來看，幾乎每月都有企業(yè)宣布進(jìn)軍光伏領(lǐng)域，其中2月達(dá)到高峰，共有14家企業(yè)先后宣布進(jìn)入光伏;4月、5月先后有10家企業(yè)向光伏領(lǐng)域聚集;除了9月僅有1家以外，其他月份宣布跨界光伏的企業(yè)均在3家及以上。

“光伏+治沙”“新能源+氫能”“新能源+儲能”……更多的“新能源+”應(yīng)用項目正加快落地。國家能源局相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，“十四五”期間，將聚焦多元融合，重點開展光伏治沙、光伏廊道、海上風(fēng)電與海洋油氣深度融合發(fā)展、規(guī)?；稍偕茉粗茪涞仁痉叮剿鞫嗥贩N互補、多場景綜合發(fā)展新模式。

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