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2023光伏行業(yè)市場調(diào)研 智能光伏產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系建設(shè)基本完成

當(dāng)前,我國光伏產(chǎn)業(yè)已實現(xiàn)世界領(lǐng)先,成為一張“中國名片”,并隨著“光伏出?!钡募涌欤谌蚰茉崔D(zhuǎn)型的進(jìn)程中,提供著重要的推動力。

當(dāng)前,我國光伏產(chǎn)業(yè)已實現(xiàn)世界領(lǐng)先,成為一張“中國名片”,并隨著“光伏出?!钡募涌欤谌蚰茉崔D(zhuǎn)型的進(jìn)程中,提供著重要的推動力。

國家發(fā)改委、國家能源局兩大部委首次連續(xù)表態(tài),光伏風(fēng)電將成為新增裝機(jī)的主體,結(jié)合2022年光伏風(fēng)電新增裝機(jī)占比78%這一數(shù)據(jù),光伏成為新增裝機(jī)和新增發(fā)電量主體的地位已經(jīng)夯實。兩部委這一表態(tài),不僅明確了未來光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向,也極大增強(qiáng)了市場信心,為2023年光伏大發(fā)展打下了良好鋪墊。

光伏定義

光伏,即光伏發(fā)電系統(tǒng),是利用半導(dǎo)體材料的光伏效應(yīng),將太陽輻射能轉(zhuǎn)化為電能的一種發(fā)電系統(tǒng)。光伏發(fā)電系統(tǒng)的能量來源于取之不盡、用之不竭的太陽能,是一種清潔、安全和可再生的能源。光伏發(fā)電過程不污染環(huán)境,不破壞生態(tài)。

光伏產(chǎn)業(yè)鏈分析

從光伏產(chǎn)業(yè)鏈來看,其上游主要為原材料端,主要為硅材和硅片,除此以外還有銀漿。中游主要是光伏組件,下游為集中式光伏電站/分布式光伏電站。中游的光伏組件是光伏產(chǎn)業(yè)鏈中最復(fù)雜,涉及環(huán)節(jié)最多的環(huán)節(jié)。光伏組件的傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)為“光伏玻璃-膠膜-電池片-膠膜-背板”,外面由鋁框包裹,加上接線板焊接后構(gòu)成完整組件,其中成本比例為電池片占比將近一半,其次為玻璃、鋁框、膠膜、背板等,組件需求量快速提升下帶動上游材料端需求提升,產(chǎn)業(yè)鏈盈利顯著改善,不只受制于成本端。

日前困擾光伏行業(yè)多時的產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)品價格上漲問題終于得到緩解。2022年12月以來,光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)品價格均開啟下跌趨勢。PV Infolink發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示,多晶致密料均價下跌7.9%,硅片價格降幅區(qū)間為9.8%~11.1%,電池片各尺寸均價降幅在4.2%~6.5%,組件價格下跌約1%。

光伏制造產(chǎn)業(yè)鏈主要分為硅料、硅片、電池片和組件4個環(huán)節(jié)。在過去兩年間,硅料價格漲勢兇猛,光伏行業(yè)一度“擁硅為王”。然而,業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為,隨著硅料供應(yīng)瓶頸逐步解除,產(chǎn)業(yè)鏈利潤將由上游環(huán)節(jié)向下游轉(zhuǎn)移,電池片和組件環(huán)節(jié)有望在產(chǎn)業(yè)鏈利潤重新分配中受益。

光伏行業(yè)市場調(diào)研

發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)是實現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的重要步驟和重要支撐,光伏產(chǎn)業(yè)已成為名副其實的未來產(chǎn)業(yè)、風(fēng)口產(chǎn)業(yè)。

“十四五”時期是實現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的關(guān)鍵時間窗口,湖南省出臺了《碳達(dá)峰實施方案》,指出要大力發(fā)展可再生能源,大力促進(jìn)具備條件的風(fēng)電和光伏發(fā)電快速規(guī)?;l(fā)展,到2030年,新能源發(fā)電總裝機(jī)容量逾4000萬千瓦,新建公共機(jī)構(gòu)建筑、新建廠房屋頂光伏覆蓋率力爭達(dá)到50%。

在技術(shù)推進(jìn)和政策支持下,光伏裝機(jī)量預(yù)計在未來五年快速增長。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會的測算,全球光伏新增裝機(jī)量樂觀情況下從2020年130GW增長到2025年330GW,保守估計增長到2025年270GW,中國光伏新增裝機(jī)量樂觀情況下從2020年的48.2GW增加到110GW,保守情況下增加到90GW,每年新增裝機(jī)量快速增長。在“碳達(dá)峰、碳中和”政策的推動和光伏技術(shù)革新的推動下,光伏新增裝機(jī)量持續(xù)高增長將帶動產(chǎn)業(yè)鏈的持續(xù)景氣。

2022年我國光伏制造端增長強(qiáng)勁。前三季度多晶硅產(chǎn)量55萬噸、同比增長52.8%,硅片產(chǎn)量236吉瓦、同比增長43%,電池片產(chǎn)量209吉瓦、同比增長42.2%,組件產(chǎn)量191吉瓦、同比增長46.9%。

光伏應(yīng)用市場迅猛發(fā)展。前三季度,全國光伏新增裝機(jī)5260萬千瓦,從新增裝機(jī)類型看,集中式光伏電站、工商業(yè)分布式光伏、戶用光伏占比分別為32.83%、35.63%、31.54%。從新增裝機(jī)布局看,裝機(jī)占比較高的區(qū)域為華北、華東和華中地區(qū),分別占全國新增裝機(jī)的30%、25%和19.1%。

中國光伏行業(yè)協(xié)會最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,據(jù)不完全統(tǒng)計,2021年初至2022年11月,我國光伏規(guī)劃擴(kuò)產(chǎn)超過480個,其中部分項目為分期建設(shè),未來將視市場變化情況擇機(jī)啟動,項目能否最終落地仍存在較大不確定性。

在行業(yè)迅猛發(fā)展的同時,一大批光伏行業(yè)外的企業(yè)也紛紛跨界布局。專家表示,跨界企業(yè)入局光伏制造端,既有機(jī)遇又有挑戰(zhàn)。一方面可以促進(jìn)光伏技術(shù)百花齊放,刺激傳統(tǒng)光伏企業(yè)加速推進(jìn)技術(shù)迭代,為光伏行業(yè)帶來新的經(jīng)營模式,使行業(yè)更具活力。另一方面,也可能出現(xiàn)行業(yè)低水平重復(fù)建設(shè),部分環(huán)節(jié)存在產(chǎn)能過剩的風(fēng)險。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年中國光伏行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報告》分析:

近十年來,中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速,一路高歌猛進(jìn)。在“雙碳”目標(biāo)背景下,2022年我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展“迅猛”,國際影響力持續(xù)提升。

據(jù)悉,2022年,國際地緣政治沖突和疫情影響持續(xù)波及全球經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易,而國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈一直面臨上游漲價的困境,但在此背景下,我國光伏行業(yè)出口仍然成績亮眼。第三方數(shù)據(jù)顯示,2022年1-10月,海關(guān)出口光伏組件約138GW,較去年同期的83GW增長54.85GW,增幅66%。

我國光伏組件行業(yè)也快速發(fā)展

近年來,隨著光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,我國光伏組件行業(yè)也快速發(fā)展。光伏組件是光伏發(fā)電系統(tǒng)中的重要組成部分。光伏組件的主要設(shè)備包括激光劃片機(jī)、串焊機(jī)、自動疊層設(shè)備、層壓機(jī)以及自動流水線。

隨著光伏行業(yè)及光伏組件核心技術(shù)的不斷發(fā)展,我國的組件設(shè)備行業(yè)逐漸形成了自己的國產(chǎn)化體系,并逐步對海外設(shè)備進(jìn)行進(jìn)口替代。隨著我國光伏組件設(shè)備市場環(huán)境的逐漸成熟,國內(nèi)光伏組件設(shè)備企業(yè)競爭力提升,為行業(yè)快速發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)。

智能光伏產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系建設(shè)基本完成

近年來,國家政府及相關(guān)部門不斷鼓勵和支持光伏產(chǎn)業(yè)朝綠色、智能化發(fā)展。發(fā)布《智能光伏產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動計劃》到2025年,光伏行業(yè)智能化水平顯著提升,產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新職得實破。新型高效太陽能電池量產(chǎn)化轉(zhuǎn)換效牢顯青提升,形成完善的硅料、硅片、裝備、材料、器件等配套能力。

智能光伏產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系建設(shè)基本完成,與新一代信息技術(shù)融臺術(shù)平逐步深化。智能制造、學(xué)色制造取得明顯進(jìn)展,智能光伏產(chǎn)品供應(yīng)能力增強(qiáng)。推動光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展。光伏組件作為光伏產(chǎn)業(yè)鏈的下游環(huán)節(jié),是太陽能發(fā)電系統(tǒng)中最重要的部分,自然也受到政策支持。

隨著碳中和政策的逐步推行,主要國家都在探索新的能源利用方式,光伏發(fā)電因其無限性、清潔性等優(yōu)點逐漸走進(jìn)人們的視野。同時行業(yè)技術(shù)的進(jìn)步使得光伏度電成本不斷下降,目前已接近火力發(fā)電成本,推動光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)化快速推進(jìn)。

想要了解更多光伏行業(yè)詳情分析,可以點擊查看中研普華研究報告《2022-2027年中國光伏行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預(yù)測報告》。報告根據(jù)光伏行業(yè)的發(fā)展軌跡及多年的實踐經(jīng)驗,對中國光伏行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場供需、競爭格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機(jī)會風(fēng)險、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析,并重點分析了我國光伏行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn),對光伏行業(yè)未來的發(fā)展趨勢及前景作出審慎分析與預(yù)測。

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