中央空調(diào)行業(yè)市場(chǎng)分析2023

• 陳觀秋 2023年4月3日 來(lái)源：百度 451 23
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受“碳中和”政策導(dǎo)向、我國(guó)大力發(fā)展綠色建筑倡導(dǎo)、以及人口生育政策影響下，家庭結(jié)構(gòu)變化導(dǎo)致的戶型變化、市場(chǎng)用戶消費(fèi)升級(jí)、中央空調(diào)技術(shù)升級(jí)等諸多因素影響，中央空調(diào)市場(chǎng)需求持續(xù)向好。

受“碳中和”政策導(dǎo)向、我國(guó)大力發(fā)展綠色建筑倡導(dǎo)、以及人口生育政策影響下，家庭結(jié)構(gòu)變化導(dǎo)致的戶型變化、市場(chǎng)用戶消費(fèi)升級(jí)、中央空調(diào)技術(shù)升級(jí)等諸多因素影響，中央空調(diào)市場(chǎng)需求持續(xù)向好。

一、中央空調(diào)概述

中央空調(diào)，可通過(guò)應(yīng)用不同技術(shù)實(shí)現(xiàn)更大的制冷量，廣泛應(yīng)用于大型場(chǎng)館、酒店、軌道交通等商用場(chǎng)景以及個(gè)人住宅等家用場(chǎng)景。從制冷原理上看，中央空調(diào)與家用分體式空調(diào)并無(wú)本質(zhì)差別。中央空調(diào)與家用分體式空調(diào)的最大差別在于制冷量：臥室、客廳幾十平方米的適用面積與大型商超、寫(xiě)字樓相比明顯不在同一量級(jí)。

主流中央空調(diào)通?？梢苑譃殡x心機(jī)、風(fēng)冷螺桿機(jī)、水冷螺桿機(jī)、模塊機(jī)、多聯(lián)機(jī)、單元機(jī)、溴化鋰、水地源熱泵等多個(gè)機(jī)組類別。按照能源方式分類主要可以分為電制冷和熱制冷，其中大部分中央空調(diào)類型為電制冷，溴化鋰中央空調(diào)為熱制冷，主要用于工業(yè)領(lǐng)域。

電制冷中央空調(diào)中，離心機(jī)、風(fēng)冷/水冷螺桿機(jī)和模塊機(jī)以水為載冷劑，即通常意義上的“水機(jī)”，主要為商用，亦有部分小型戶式冷水機(jī)為家用。

多聯(lián)機(jī)和單元機(jī)以氟為載冷劑，即通常意義上的“氟機(jī)”，在家用場(chǎng)景和中小型商用場(chǎng)景中應(yīng)用廣泛。多聯(lián)機(jī)為變頻一拖多機(jī)組，即一臺(tái)室外機(jī)連接多臺(tái)室內(nèi)機(jī)，可以實(shí)現(xiàn)對(duì)多個(gè)房間溫度的精準(zhǔn)控制;單元機(jī)多指風(fēng)管機(jī)和天花機(jī)，采用一臺(tái)室外機(jī)連接一臺(tái)室內(nèi)機(jī)的形式，將室內(nèi)機(jī)送出的冷熱風(fēng)通過(guò)風(fēng)管輸送到較遠(yuǎn)的地方。

二、中央空調(diào)產(chǎn)業(yè)鏈

中央空調(diào)產(chǎn)業(yè)的上游為金屬原料及各類零部件，如壓縮機(jī)、風(fēng)機(jī)等，中游是中央空調(diào)的生產(chǎn)制造，下游主要是中央空調(diào)的應(yīng)用，主要為生活用中央空調(diào)和生產(chǎn)用中央空調(diào)兩大方向，涵蓋多個(gè)領(lǐng)域。

中央空調(diào)設(shè)備廣泛應(yīng)用于各種工業(yè)制冷場(chǎng)所以及寫(xiě)字樓、商場(chǎng)、軌道交通、機(jī)場(chǎng)、醫(yī)院等各類公共建筑，市場(chǎng)空間巨大。受益于國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)，以及人民生活水平提升帶來(lái)的對(duì)生活居住環(huán)境舒適度要求的提高，我國(guó)中央空調(diào)市場(chǎng)保持著穩(wěn)步增長(zhǎng)。

三、中央空調(diào)行業(yè)市場(chǎng)分析

中央空調(diào)與家用分體式空調(diào)相比，在美觀程度、空間節(jié)省、使用壽命、節(jié)能、舒適度、噪音、輸送空氣質(zhì)量等方面具有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)，家用中央空調(diào)與傳統(tǒng)家用分體式空調(diào)相比，雖仍存一定溢價(jià)，但價(jià)格已非常親民，近年來(lái)中央空調(diào)價(jià)格的下行已經(jīng)逐漸凸顯家用中央空調(diào)的性價(jià)比。

地產(chǎn)景氣度是影響中央空調(diào)行業(yè)景氣度的主要因素之一，兩者相關(guān)度較高，特別是多聯(lián)機(jī)中央空調(diào)，由于其更多應(yīng)用于住宅及小型商業(yè)設(shè)施，和地產(chǎn)相關(guān)度更高。

根據(jù)統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年1-5月全國(guó)商品房銷售面積5.07億平方米，同比降幅擴(kuò)大至-23.6%。根據(jù)招商地產(chǎn)統(tǒng)計(jì)，6月前三周(6/1-6/17)中國(guó)36城新房銷量同比下滑35%，環(huán)比5月跌幅收窄19個(gè)pcts，中國(guó)13城二手房銷量同比下滑9%，環(huán)比5月跌幅收窄21個(gè)pcts，目前地產(chǎn)政策底已現(xiàn)，經(jīng)歷政策傳導(dǎo)期后預(yù)計(jì)22年10月左右地產(chǎn)單月銷量增幅轉(zhuǎn)正。

中央空調(diào)行業(yè)另一大權(quán)重市場(chǎng)是工程項(xiàng)目市場(chǎng)，根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，包含精裝修樓盤配套市場(chǎng)在內(nèi)的工程項(xiàng)目市場(chǎng)的占比高達(dá)69.3%，工程項(xiàng)目市場(chǎng)相對(duì)穩(wěn)定，在行業(yè)大盤出現(xiàn)小幅下滑的2019年和2020年，工程項(xiàng)目市場(chǎng)也保持了個(gè)位數(shù)的溫和增長(zhǎng)，2021年工程項(xiàng)目市場(chǎng)的增幅超過(guò)了25%?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)一直是工程項(xiàng)目市場(chǎng)最為重要的一個(gè)細(xì)分市場(chǎng)，其包含的交通運(yùn)輸、機(jī)場(chǎng)、港口、供電設(shè)施、科教文衛(wèi)等設(shè)施均會(huì)衍生出了眾多的中央空調(diào)應(yīng)用項(xiàng)目。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年中國(guó)中央空調(diào)行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及投資價(jià)值評(píng)估研究報(bào)告》分析：

現(xiàn)在中央空調(diào)已經(jīng)在很多國(guó)家廣泛制造，尤其是在中國(guó)，中央空調(diào)的產(chǎn)業(yè)已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)的超出了很多的國(guó)家，成為世界上中央空調(diào)的制造大國(guó)，現(xiàn)在每年產(chǎn)品的銷售數(shù)量在不斷的增加，但是也正是因?yàn)槠髽I(yè)看到現(xiàn)在市場(chǎng)中的利潤(rùn)，導(dǎo)致一些企業(yè)存在不良的競(jìng)爭(zhēng)，導(dǎo)致現(xiàn)在市場(chǎng)出現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境惡劣的情況，如果想要更好的讓市場(chǎng)做好調(diào)整，必須改善現(xiàn)在的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。

2022年開(kāi)年以來(lái)，新冠疫情反復(fù)，原材料持續(xù)上漲，房地產(chǎn)市場(chǎng)萎靡不振，民間投資意愿降低，種種因素疊加令中央空調(diào)行業(yè)面臨危機(jī)，中小型企業(yè)的市場(chǎng)空間遭到進(jìn)一步擠壓，行業(yè)“馬太效應(yīng)”進(jìn)一步凸顯。據(jù)《中央空調(diào)市場(chǎng)》統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)中央空調(diào)市場(chǎng)下滑2.96%，諸多不利因素令行業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境愈發(fā)惡化，中央空調(diào)行業(yè)正經(jīng)歷著一場(chǎng)嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。

2022 年中央空調(diào)行業(yè)繼續(xù)延續(xù)“國(guó)進(jìn)外退”的局面，品牌集中度持續(xù)上升，國(guó)產(chǎn)品牌的市場(chǎng)占有率達(dá)48.55%，日韓品牌陣營(yíng)占有率達(dá)35.11%，而歐美品牌占有率則下降至16.34%。值得一提的是，頭部品牌的市場(chǎng)格局并未發(fā)生顯著變化，行業(yè)TOP5的品牌依次分別為：美的、格力、大金、日立、海爾。

從季度來(lái)看，2022年第一季度市場(chǎng)表現(xiàn)信心較足，發(fā)展穩(wěn)定。二季度雖然有些地區(qū)如吉林、上海、四川等受疫情影響嚴(yán)重，停擺一段時(shí)間，但綜觀全國(guó)市場(chǎng)，大部分企業(yè)生產(chǎn)銷售秩序處于正常狀態(tài)，并積極應(yīng)對(duì)市場(chǎng)，在危機(jī)中尋找商機(jī)，并取得不錯(cuò)的成果。三季度、四季度是全年市場(chǎng)發(fā)展的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，卻沒(méi)有保持以往的發(fā)展勁頭，三季度表現(xiàn)差強(qiáng)人意，四季度更是艱難前行。

四、中央空調(diào)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

國(guó)產(chǎn)品牌近年表現(xiàn)強(qiáng)勁，無(wú)論是品牌實(shí)力還是技術(shù)能力都在不斷提升，其中全國(guó)四大超100億品牌中就有2家國(guó)產(chǎn)品牌，分別是格力、美的樓宇科技，加之海爾、海信、奧克斯、天加、申菱、國(guó)祥等，國(guó)產(chǎn)品牌持續(xù)精彩呈現(xiàn)在大型工業(yè)項(xiàng)目、軌道交通、數(shù)據(jù)中心、醫(yī)療衛(wèi)生以及住宅配套等領(lǐng)域，發(fā)展勢(shì)頭給力。

與大多數(shù)制造業(yè)趨同，國(guó)內(nèi)中央空調(diào)業(yè)也經(jīng)歷著“外資壟斷”到“合資并存”再到如今“國(guó)產(chǎn)發(fā)力”的發(fā)展趨勢(shì)。早期國(guó)內(nèi)企業(yè)技術(shù)儲(chǔ)備相對(duì)不足，市場(chǎng)主要以歐美、日韓等外資品牌為主導(dǎo)，隨著制冷技術(shù)、多聯(lián)機(jī)以及小型水冷機(jī)的發(fā)展，新一代中央空調(diào)產(chǎn)品逐漸走進(jìn)家用領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)家電品牌借此突破，市場(chǎng)份額持續(xù)增長(zhǎng)，國(guó)產(chǎn)家電巨頭也開(kāi)始和國(guó)外品牌正面競(jìng)爭(zhēng)。

未來(lái)，隨著人民生活水平提高，家用中央空調(diào)市場(chǎng)將成為重要增長(zhǎng)點(diǎn)，但目前國(guó)產(chǎn)品牌在家用中央空調(diào)市場(chǎng)占有率較低，與日韓品牌及歐美品牌競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。

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