中國智能終端設備行業(yè)進入壁壘分析

• 陳博 2023年5月5日 來源：中研網(wǎng) 1233 80
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智能終端操作系統(tǒng)技術(shù)涉及內(nèi)核技術(shù)、驅(qū)動開發(fā)、電源管理、安全技術(shù)、4G通訊協(xié)議棧、運營商認證技術(shù)、性能優(yōu)化、3D、圖形圖像處理等多種核心技術(shù)，同時還需要對移動芯片技術(shù)、硬件設計技術(shù)、應用開發(fā)技術(shù)、終端生產(chǎn)流程等其他相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域有深入的理解。上述核心技術(shù)涉及

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一、智能終端設備行業(yè)資金壁壘分析

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智能終端配件ODM/OEM領(lǐng)域的資金壁壘主要為大量生產(chǎn)設備、廠房的預先投入，對資金充裕性要求較高。具體體現(xiàn)在以下方面：首先，智能終端消費品日新月異，知名配件品牌商之間的競爭也包括快速響應市場的競爭，除自身設計優(yōu)良外，還要保證產(chǎn)品能早于競爭對手進入市場流通，因此對ODM/OEM廠商能夠快速、高效、大量地交貨能力要求很高。這要求ODM/OEM廠商大量置建廠房、購入高端全面的生產(chǎn)設備以及具備全工序生產(chǎn)能力和良好的生產(chǎn)管理能力等，對于一般小規(guī)模ODM/OEM廠商來說，具有一定資金門檻。其次，為保持持續(xù)競爭力，企業(yè)必須不斷對生產(chǎn)設備及工藝進行升級改造，并在研發(fā)設計、質(zhì)量控制、人員素質(zhì)等方面不斷投入資金，以緊跟行業(yè)快速發(fā)展步伐。因此本行業(yè)的新進入者必須具備較強的資金實力，存在較高的資金壁壘。

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二、智能終端設備行業(yè)技術(shù)壁壘分析

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智能終端操作系統(tǒng)技術(shù)涉及內(nèi)核技術(shù)、驅(qū)動開發(fā)、電源管理、安全技術(shù)、4G通訊協(xié)議棧、運營商認證技術(shù)、性能優(yōu)化、3D、圖形圖像處理等多種核心技術(shù)，同時還需要對移動芯片技術(shù)、硬件設計技術(shù)、應用開發(fā)技術(shù)、終端生產(chǎn)流程等其他相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域有深入的理解。上述核心技術(shù)涉及移動通信和計算機軟硬件等多個專業(yè)領(lǐng)域。熟練掌握并應用上述多種專業(yè)核心技術(shù)需要長期的知識積累和實踐應用經(jīng)驗。在智能終端的研發(fā)和生產(chǎn)過程中，無論是移動終端廠商還是移動芯片廠商，均要求操作系統(tǒng)產(chǎn)品與服務供應商根據(jù)業(yè)務需要做出快速響應，在短時間內(nèi)提供多維度、高質(zhì)量的技術(shù)支持和服務。同時，由于智能終端的差異化體驗需求日益提升，智能終端廠商會在短時間內(nèi)同時開展多款不同配置的智能手機、平板電腦產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)，這對移動操作系統(tǒng)研發(fā)團隊在技術(shù)全面性上提出了較高的要求。

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要在短時間內(nèi)掌握成熟、穩(wěn)定的核心技術(shù)存在較大困難，因此對于新進入者形成了較高的技術(shù)壁壘。本行業(yè)對智能終端操作系統(tǒng)產(chǎn)品及技術(shù)提供商的技術(shù)能力提出較高要求，具備較高的技術(shù)壁壘。

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三、智能終端設備行業(yè)人才壁壘分析

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智能終端操作系統(tǒng)技術(shù)覆蓋領(lǐng)域廣泛，需要對操作系統(tǒng)、移動通信和移動芯片三方面技術(shù)都較為熟悉的復合型技術(shù)人才，涉及系統(tǒng)內(nèi)核、硬件驅(qū)動、通訊協(xié)議棧、多媒體、安全、性能優(yōu)化、系統(tǒng)測試、工具構(gòu)建、應用開發(fā)、界面設計、項目管理、質(zhì)量控制等多方面復雜要求，其中任何一個領(lǐng)域出現(xiàn)缺失或短板，都無法為客戶提供所需的全面和及時的服務。同時，由于行業(yè)發(fā)展速度快，以Android系統(tǒng)為代表的智能終端操作系統(tǒng)剛剛興起，從業(yè)者只能在專業(yè)公司內(nèi)通過長期工作實踐逐步學習成長。規(guī)模小的企業(yè)難以招募足夠質(zhì)量和數(shù)量的人才，更難以構(gòu)建完整的業(yè)務體系和技術(shù)梯隊。考慮到此類人才目前在中國相對缺乏，該行業(yè)具有較高的人才壁壘。

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四、智能終端設備行業(yè)品牌壁壘分析

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行業(yè)的主要客戶是大型移動芯片廠商、智能終端廠商等。這些大型企業(yè)對于合作伙伴的選擇均較為謹慎，會對供應商的技術(shù)水平、服務范圍、質(zhì)量控制、溝通能力、安全管理、管理規(guī)范程度、項目執(zhí)行能力、公司規(guī)模、覆蓋區(qū)域等諸多方面情況進行一系列嚴格的評估和審核。能夠成為這些大型企業(yè)供應商的企業(yè)都在行業(yè)中擁有較高品牌認可度。由于供應商的選擇成本較高，這些國際性大企業(yè)通常會同供應商，特別是具有較高關(guān)聯(lián)度和復雜度的操作系統(tǒng)產(chǎn)品及技術(shù)提供商保持較為密切的合作關(guān)系，一般不會輕易更換供應商。因此本行業(yè)的品牌和客戶粘性較高，新進入者難以在短時間內(nèi)獲得客戶和市場的認可，面臨較高的市場拓展壁壘。

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五、智能終端設備行業(yè)其他壁壘分析

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1、深度融入產(chǎn)業(yè)鏈的壁壘

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?智能終端產(chǎn)業(yè)是集移動通訊、計算機軟硬件、互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)于一身的跨領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)。操作系統(tǒng)技術(shù)在產(chǎn)業(yè)鏈中具備承上啟下的作用，行業(yè)內(nèi)企業(yè)需要與產(chǎn)業(yè)鏈上下游的移動芯片廠商、操作系統(tǒng)廠商、元器件廠商、智能終端廠商、電信運營商、應用軟件和互聯(lián)網(wǎng)廠商密切配合。只有與上下游企業(yè)保持良好的合作關(guān)系，掌握各個環(huán)節(jié)的技術(shù)與業(yè)務特點，才能真正融入產(chǎn)業(yè)鏈，這對企業(yè)的技術(shù)深度和廣度、國際化服務能力、項目管理水平、響應速度等方面提出了較高要求。同時，在智能終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展的早期，先行進入者在形成一定規(guī)模的客戶群體后，能夠發(fā)揮技術(shù)和成本優(yōu)勢；隨著產(chǎn)業(yè)鏈日漸成熟，后進入企業(yè)在短期內(nèi)與產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)形成緊密合作的難度相對較大。在上述產(chǎn)業(yè)鏈中，移動芯片廠商和操作系統(tǒng)廠商處于相對更為核心的地位，與其的合作也更具有戰(zhàn)略意義。

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在PC發(fā)展歷史上，操作系統(tǒng)廠商微軟和芯片廠商Intel通過緊密合作和技術(shù)革新，共同推動了PC產(chǎn)業(yè)在過去幾十年中的蓬勃發(fā)展；與此類似，在智能終端產(chǎn)業(yè)中，操作系統(tǒng)的發(fā)展也和移動芯片的發(fā)展緊密結(jié)合、相互支持。智能終端操作系統(tǒng)產(chǎn)品和技術(shù)提供商與主流移動芯片廠商達成合作，有利于提早獲得技術(shù)資料、設備及技術(shù)支持，使得操作系統(tǒng)與移動芯片產(chǎn)品同步研發(fā)、聯(lián)合創(chuàng)新成為可能；在移動芯片上市時，智能終端操作系統(tǒng)產(chǎn)品和技術(shù)提供商可以同步推出配套的操作系統(tǒng)產(chǎn)品，并和移動芯片廠商聯(lián)合為智能終端廠商的產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)提供軟硬件技術(shù)支持。然而，移動芯片廠商對智能終端操作系統(tǒng)產(chǎn)品和技術(shù)提供商的選擇也較為謹慎，對其技術(shù)水平、團隊規(guī)模、國際化服務能力等有嚴格的要求。因此，與主流移動芯片廠商形成密切合作關(guān)系成為行業(yè)的重要壁壘之一。

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操作系統(tǒng)作為智能終端的核心技術(shù)之一，對應用軟件生態(tài)環(huán)境起決定性作用。

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?移動終端進入智能時代后，操作系統(tǒng)更多的決定了智能終端的功能、性能和用戶體驗，甚至定義了智能終端的產(chǎn)品形態(tài)。目前全球具備較為完善的生態(tài)環(huán)境的操作系統(tǒng)廠商數(shù)量較少，如谷歌、蘋果、微軟、Mozilla公司等。業(yè)界智能終端操作系統(tǒng)產(chǎn)品和服務提供商，需要對操作系統(tǒng)各層面的技術(shù)具備較為深刻的理解和豐富的經(jīng)驗。與操作系統(tǒng)廠商達成直接的合作，有利于智能終端操作系統(tǒng)產(chǎn)品和服務提供商接觸到操作系統(tǒng)最前沿技術(shù)，增強企業(yè)在操作系統(tǒng)底層的技術(shù)實力，并促進與移動芯片廠商、元器件廠商、智能終端廠商的合作深度。由于操作系統(tǒng)技術(shù)和產(chǎn)品的技術(shù)復雜性，與操作系統(tǒng)廠商達成合作具備較高的技術(shù)門檻，形成了進入本行業(yè)的重要壁壘。

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2、國際化服務能力的壁壘

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智能終端市場是一個全球化的市場，主流移動芯片廠商和智能終端廠商主要分布于美國、韓國、中國和日本等國家和地區(qū)。因此，一個國際化的智能終端操作系統(tǒng)產(chǎn)品和技術(shù)提供商需要建立跨區(qū)域的支持網(wǎng)絡。

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與美國、日本和韓國等國際性廠商維持長期、深入的合作，需要智能終端操作系統(tǒng)產(chǎn)品和技術(shù)提供商具有英語、日語和韓語等多語言溝通能力，深入了解和適應客戶所在國家和地區(qū)的商務風格、思維方式和文化習俗，并需要其建設一支高水平、擁有長期國際化服務經(jīng)驗的團隊。

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在中國，智能終端廠商數(shù)量眾多，絕大多數(shù)分布在深圳、北京、上海三個城市。向智能終端廠商提供及時全面的技術(shù)支持，需要在這些城市建立本地支持中心和技術(shù)團隊，長期積累技術(shù)和經(jīng)驗。因此，國際化服務能力構(gòu)成了本行業(yè)企業(yè)發(fā)展的主要壁壘之一。

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3、供應商資質(zhì)壁壘

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電子信號連接傳輸產(chǎn)品行業(yè)下游市場主要為整機市場和配件消費市場，整機市場中品牌廠商為了維護品牌統(tǒng)一和嚴格的質(zhì)量體系，注重產(chǎn)品品質(zhì)；而配件消費市場中賣場或配件品牌商為了迎合消費者的需求多樣化，在產(chǎn)品品質(zhì)的基礎上，更注重產(chǎn)品外觀、包裝的多樣化、時尚化、便利性。因此，部分客戶將供應商把握市場消費熱點、流行時尚的設計能力也納入了考核體系。

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此外，客戶在選擇供應商時，會對其產(chǎn)品品質(zhì)、公司的技術(shù)實力、生產(chǎn)條件、資產(chǎn)狀況、質(zhì)量保證體系、組織管理能力等各個方面進行全面考核，認證體系較為苛刻。一旦通過客戶的資格認定后，為保證產(chǎn)品品質(zhì)及穩(wěn)固的采購關(guān)系，客戶通常不會輕易更換供應商。嚴格的供應商資質(zhì)認定機制以及長期的策略合作關(guān)系，對擬進入行業(yè)的企業(yè)形成了較強的壁壘。

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