工控行業(yè)拐點(diǎn)將至，國產(chǎn)品牌加速崛起

• 柯壯賓 2023年5月5日 來源：中研網(wǎng) 651 37
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工業(yè)自動(dòng)化是指將自動(dòng)化技術(shù)運(yùn)用在機(jī)械工業(yè)制造環(huán)節(jié)中，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)加工和連續(xù)生產(chǎn)，提高機(jī)械生產(chǎn)效率和質(zhì)量，釋放生產(chǎn)力的作業(yè)手段，用以代替人工操縱機(jī)器和機(jī)器體系進(jìn)行加工生產(chǎn)，在工業(yè)生產(chǎn)自動(dòng)化條件下，人只是間接地照管和監(jiān)督機(jī)器進(jìn)行生產(chǎn)。

工業(yè)自動(dòng)化是指將自動(dòng)化技術(shù)運(yùn)用在機(jī)械工業(yè)制造環(huán)節(jié)中，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)加工和連續(xù)生產(chǎn)，提高機(jī)械生產(chǎn)效率和質(zhì)量，釋放生產(chǎn)力的作業(yè)手段，用以代替人工操縱機(jī)器和機(jī)器體系進(jìn)行加工生產(chǎn)，在工業(yè)生產(chǎn)自動(dòng)化條件下，人只是間接地照管和監(jiān)督機(jī)器進(jìn)行生產(chǎn)。從下游應(yīng)用來看，可以分為OEM和項(xiàng)目型市場(chǎng)；

1）OEM市場(chǎng)：工廠自動(dòng)化（FA），用于離散工業(yè)。主要是標(biāo)準(zhǔn)化、批量生產(chǎn)的機(jī)械市場(chǎng)，客戶是設(shè)備生產(chǎn)商，一些小量、定制的非標(biāo)準(zhǔn)大型裝備，不納入到這個(gè)范疇。主要行業(yè)有紡織機(jī)械、包裝機(jī)械、起重機(jī)械、食品機(jī)械、塑料機(jī)械、橡膠機(jī)械、機(jī)床工具、電梯、印刷機(jī)械、暖通空調(diào)、電子設(shè)備制造業(yè)、風(fēng)電、太陽能、造紙機(jī)械、交通運(yùn)輸工具、建筑機(jī)械、礦用機(jī)械、電源設(shè)備等。

2）項(xiàng)目型市場(chǎng)(EU)：流程自動(dòng)化(PA)。主要是控制流程工業(yè)的生產(chǎn)過程，實(shí)現(xiàn)連續(xù)生產(chǎn)和加工，包括冶金、化工、電力、汽車、石化石油、市政、建材、公共設(shè)施、造紙、礦業(yè)等。

根據(jù)中研網(wǎng)《2023-2028年中國工控系統(tǒng)及裝備行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》分析，工控產(chǎn)品按照功能主要可以分為控制層、驅(qū)動(dòng)層和執(zhí)行層三個(gè)層次。從產(chǎn)業(yè)鏈來看，工控可以分為上游、中游和下游，上游主要是PCB、絕緣材料、元器件、芯片等原材料，下游是OEM和項(xiàng)目型市場(chǎng)。中游按照功能不同可以分為執(zhí)行、驅(qū)動(dòng)、控制和運(yùn)行監(jiān)視類：控制層實(shí)現(xiàn)對(duì)任務(wù)的分析、處理和分配，如PLC、DCS等;驅(qū)動(dòng)層將控制層的任務(wù)進(jìn)行解碼，變成能被電機(jī)、閥門等能夠識(shí)別的信號(hào)，如變頻器和伺服驅(qū)動(dòng)器等;執(zhí)行層則執(zhí)行相應(yīng)的任務(wù)，包括電機(jī)、閥門等。

圖表：工控產(chǎn)業(yè)鏈情況

工控行業(yè)由于需求與制造業(yè)息息相關(guān)，與宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況較為關(guān)聯(lián)。工控行業(yè)是制造業(yè)的上游行業(yè)，收入增長驅(qū)動(dòng)取決于制造業(yè)的投資活動(dòng)，具有較強(qiáng)的順周期特征。從整體市場(chǎng)來看來看，工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)與制造者設(shè)備增加值強(qiáng)相關(guān)，波峰波谷較為一致，與工業(yè)投資活動(dòng)和經(jīng)濟(jì)波動(dòng)聯(lián)系較大。舉例來看，2008-2011年，金融危機(jī)后，國內(nèi)GDP增速開始恢復(fù)，整體工控市場(chǎng)保持較高增速；而到了2012年經(jīng)濟(jì)增長開始降速，供給側(cè)過剩，設(shè)備投資增長處于較低區(qū)間；2016年，供給側(cè)改革出清了過剩產(chǎn)能，設(shè)備增速有所恢復(fù)。

從下游市場(chǎng)來看，項(xiàng)目市場(chǎng)占比較高。參考睿工業(yè)數(shù)據(jù)，我國2021年自動(dòng)化市場(chǎng)為2923億元，其中項(xiàng)目自動(dòng)化市場(chǎng)為1721億元，占比為59%，OEM自動(dòng)化市場(chǎng)為1202億元，占比為41%。從具體下游市場(chǎng)來看，OEM市場(chǎng)2021年增速較快，為28%，主要是工業(yè)機(jī)器人、電池、半導(dǎo)體等新興行業(yè)增速較快；項(xiàng)目型市場(chǎng)2021年增速為10%，冶金、化工等行業(yè)保持快速增長，汽車、市政等行業(yè)有所下跌。

從具體產(chǎn)品來看，控制層、驅(qū)動(dòng)層和執(zhí)行層中PLC、DCS、伺服系統(tǒng)、低壓變頻器、CNC等市場(chǎng)規(guī)模較大，其中21年P(guān)LC市場(chǎng)規(guī)模為158億，同比增速21%；工控機(jī)市場(chǎng)規(guī)模120億，同比增速14%，低壓變頻器市場(chǎng)規(guī)模283億，同比增速20%；伺服系統(tǒng)233億，同比增長35%；CNC市場(chǎng)144億，同比增長33%。

從我國制造業(yè)周期來看，從2000開始，我國制造業(yè)庫存經(jīng)歷了7輪周期，平均持續(xù)時(shí)間是3-4年左右（30-40個(gè)月），目前處于主動(dòng)去庫存階段。從整個(gè)庫存周期來看，可以分為四個(gè)階段：

1）第一個(gè)階段，被動(dòng)去庫存，當(dāng)需求開始好轉(zhuǎn)，當(dāng)期需求大于當(dāng)期生產(chǎn)，庫存開始減少；

2）第二個(gè)階段，主動(dòng)補(bǔ)庫存，需求旺盛，生產(chǎn)加速擴(kuò)張，當(dāng)期生產(chǎn)大于當(dāng)期需求，整體庫存量（產(chǎn)成品和原材料庫存）增加；

3）第三個(gè)階段，被動(dòng)補(bǔ)庫存，需求開始放緩，生產(chǎn)也開始放緩，然而當(dāng)期生產(chǎn)還是高于當(dāng)期需求，產(chǎn)成品庫存依然升高，但原材料庫存降低；

4）第四個(gè)階段，主動(dòng)去庫存，需求繼續(xù)下滑，預(yù)期開始悲觀、生產(chǎn)開始收縮，產(chǎn)成品庫存下降。原材料庫存也進(jìn)一步下降。

2021年以來整體工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)有所承壓，行業(yè)增速放緩，202203整體市場(chǎng)增速約2.4%。行業(yè)整體處于磨底期。從下游來看，2022年第三季度項(xiàng)目型自動(dòng)化市場(chǎng)規(guī)模為483億元，同比增長7.8%。從2022年初延續(xù)至今的形式來看，項(xiàng)目型行業(yè)增速始終高于OEM型行業(yè)，2022年三季度0EM自動(dòng)化市場(chǎng)規(guī)模為265億元，同比出現(xiàn)6%的下滑幅度。

具體來看：

1）項(xiàng)目型市場(chǎng)有所復(fù)蘇，從三季度來看，化工、汽車、煤礦、市政及公共設(shè)施等板塊同比增幅明顯，在國有資本投資的支持下，市場(chǎng)保持明顯增長態(tài)勢(shì)，參考MIR分析，由于大宗商品漲價(jià)疊加俄烏沖突的影響，推動(dòng)我國國家儲(chǔ)備能力計(jì)劃落實(shí)，我們認(rèn)為未來項(xiàng)目型市場(chǎng)有望維持較高增速；

2）OEM市場(chǎng)出現(xiàn)結(jié)構(gòu)分化。傳統(tǒng)0EM行業(yè)（橡膠、紡織等）雖出現(xiàn)降幅收窄，但仍較為低迷；與民生（食品飲料、制藥等)，智能裝備相關(guān)（機(jī)器人等）的行業(yè)企穩(wěn)回升；新能源相關(guān)（電池、光伏等)的行業(yè)，繼續(xù)保持較快增速。我們認(rèn)為，隨著疫情影響的減弱、供應(yīng)鏈恢復(fù)正常，和下游需求回升，整體OEM市場(chǎng)有望迎來行業(yè)拐點(diǎn)。

機(jī)床一般應(yīng)用在傳統(tǒng)制造業(yè)上，與傳統(tǒng)制造業(yè)投資較為相關(guān)，而工業(yè)機(jī)器人與先進(jìn)制造業(yè)投資較為相關(guān)，因此可以通過兩者數(shù)據(jù)來反應(yīng)當(dāng)期工控產(chǎn)品需求情況。從目前數(shù)據(jù)來看，受疫情影響，機(jī)床類產(chǎn)品產(chǎn)量表現(xiàn)較差，工業(yè)機(jī)器人22年大多數(shù)月份仍處于正增長。雖然近幾年工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)經(jīng)歷短期波動(dòng)，但中長期依然有望向好，MIR預(yù)測(cè)2023年中國工業(yè)機(jī)器人增速或?qū)⑻嵘?2%左右，未來幾年仍將保持2位數(shù)增長。在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整趨勢(shì)下，先進(jìn)制造業(yè)有望成為未來發(fā)展重點(diǎn)。

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