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2023理財(cái)產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展前景趨勢(shì)分析

“新經(jīng)濟(jì)”行業(yè)中高級(jí)管理層和專業(yè)人士的個(gè)人財(cái)富飛速增長(zhǎng),新富人群快速擴(kuò)張,高凈值人群逐漸呈現(xiàn)出年輕化、多元化的發(fā)展趨勢(shì)。

今年以來(lái),理財(cái)產(chǎn)品收益率止跌回升,市場(chǎng)逐步回暖。放眼中長(zhǎng)期,中國(guó)資管市場(chǎng)的增長(zhǎng)空間潛力巨大。面對(duì)復(fù)雜多變的市場(chǎng)環(huán)境,銀行理財(cái)必須培養(yǎng)自己的財(cái)務(wù)韌性、風(fēng)險(xiǎn)韌性、組織韌性,提升自己吸收壓力、恢復(fù)關(guān)鍵功能、在多變環(huán)境中保持高增長(zhǎng)的能力。

理財(cái)產(chǎn)品,即由商業(yè)銀行和正規(guī)金融機(jī)構(gòu)自行設(shè)計(jì)并發(fā)行的產(chǎn)品,將募集到的資金根據(jù)產(chǎn)品合同約定投入相關(guān)金融市場(chǎng)及購(gòu)買相關(guān)金融產(chǎn)品,獲取投資收益后,根據(jù)合同約定分配給投資人的一類產(chǎn)品。

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2023-2028年理財(cái)產(chǎn)品行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》顯示:

2023理財(cái)產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展前景趨勢(shì)分析

我國(guó)財(cái)富管理市場(chǎng)發(fā)展迎來(lái)廣闊藍(lán)海。從宏觀環(huán)境來(lái)看,2021年中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)國(guó)際領(lǐng)先,GDP同比增長(zhǎng)8.1%,在全球主要經(jīng)濟(jì)體中名列前茅,宏觀經(jīng)濟(jì)整體向好。從居民可投資資產(chǎn)來(lái)看,2020年資產(chǎn)規(guī)模達(dá)241萬(wàn)億元,2018至2020年年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)13%,重歸兩位數(shù)增長(zhǎng)速度,居民投資需求保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。

《中國(guó)銀行業(yè)理財(cái)市場(chǎng)半年報(bào)告(2022年上)》顯示,截至2022年6月底,理財(cái)產(chǎn)品存續(xù)規(guī)模達(dá)29.15萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)12.98%,增速較去年的5.37%有所加快。投資者數(shù)量達(dá)9145.40萬(wàn)個(gè),上半年累計(jì)為投資者創(chuàng)造收益4172億元。

2022年上半年,理財(cái)產(chǎn)品新發(fā)行1.52萬(wàn)只,累計(jì)募集資金47.92萬(wàn)億元,整體較去年有所回落。2021年上半年,我國(guó)商業(yè)銀行和理財(cái)公司累計(jì)新發(fā)產(chǎn)品2.55萬(wàn)只,累計(jì)募集資金62.41萬(wàn)億元。

2022年上半年,理財(cái)投資者數(shù)量穩(wěn)步增長(zhǎng),截至2022年6月底,持有理財(cái)產(chǎn)品的投資者數(shù)量為9145.40萬(wàn)個(gè),較年初增長(zhǎng)12.49%,同比增長(zhǎng)49%。其中,個(gè)人投資者數(shù)量為9061.68萬(wàn)人,占比99.08%;機(jī)構(gòu)投資者數(shù)量為83.72萬(wàn)個(gè),占比0.92%。理財(cái)產(chǎn)品累計(jì)為投資者創(chuàng)造收益4172億元,較去年上半年增加34億元。

數(shù)據(jù)顯示,截至2022年底,全國(guó)共278家銀行機(jī)構(gòu)和29家理財(cái)公司有存續(xù)理財(cái)產(chǎn)品,共3.47萬(wàn)只,較2022年初下降4.41%,存續(xù)規(guī)模為27.65萬(wàn)億元,較2022年初下降4.66%。

分產(chǎn)品類型來(lái)看,截至2022年底,固定收益類產(chǎn)品存續(xù)規(guī)模為26.13萬(wàn)億元,占全部理財(cái)產(chǎn)品存續(xù)規(guī)模的比例達(dá)94.50%;混合類產(chǎn)品存續(xù)規(guī)模為1.41萬(wàn)億元,占比為5.10%;權(quán)益類產(chǎn)品和商品及金融衍生品類產(chǎn)品的存續(xù)規(guī)模相對(duì)較小,分別為0.09萬(wàn)億元和0.02萬(wàn)億元。

值得注意的是,2022年,銀保監(jiān)會(huì)印發(fā)了《商業(yè)銀行和理財(cái)公司個(gè)人養(yǎng)老金業(yè)務(wù)管理暫行辦法》,理財(cái)行業(yè)在養(yǎng)老理財(cái)業(yè)務(wù)也實(shí)現(xiàn)突破。截至2022年底,養(yǎng)老理財(cái)產(chǎn)品存續(xù)50只,累計(jì)購(gòu)買金額1002.95億元,投資者46.60萬(wàn)人次。

理財(cái)產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)

隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換的新時(shí)期,傳統(tǒng)行業(yè)加速轉(zhuǎn)型升級(jí),新興行業(yè)在細(xì)分領(lǐng)域嶄露頭角,在新經(jīng)濟(jì)、新行業(yè)的快速增長(zhǎng)推動(dòng)和資本銀行理財(cái)產(chǎn)品市場(chǎng)持續(xù)支持新經(jīng)濟(jì)發(fā)展的背景下,“新經(jīng)濟(jì)”行業(yè)中高級(jí)管理層和專業(yè)人士的個(gè)人財(cái)富飛速增長(zhǎng),新富人群快速擴(kuò)張,高凈值人群逐漸呈現(xiàn)出年輕化、多元化的發(fā)展趨勢(shì)。

上海理財(cái)產(chǎn)品存續(xù)規(guī)模3萬(wàn)億元

上海銀行保險(xiǎn)資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)聯(lián)席會(huì)議發(fā)布《上海銀行保險(xiǎn)資產(chǎn)管理行業(yè)2022年度報(bào)告》顯示,近年來(lái),在加快推進(jìn)全球資產(chǎn)管理中心建設(shè)任務(wù)的大背景下,上海銀行保險(xiǎn)資產(chǎn)管理行業(yè)經(jīng)歷了由亂到治的轉(zhuǎn)變,已呈現(xiàn)出正本清源、蓬勃發(fā)展的態(tài)勢(shì),參與主體不斷增加,產(chǎn)品種類日益豐富,管理能力顯著提升。

目前,上海已集聚了10 家理財(cái)公司、7 家信托公司、10 家保險(xiǎn)資管公司,各類機(jī)構(gòu)數(shù)量在全國(guó)名列前茅。貝萊德、高盛、施羅德、東方匯理、法巴等國(guó)際知名資管機(jī)構(gòu)與國(guó)內(nèi)大型銀行強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手成立的合資理財(cái)公司全部落戶上海。

《報(bào)告》顯示,理財(cái)業(yè)務(wù)方面,截至2022年末,上海地區(qū)理財(cái)產(chǎn)品存續(xù)規(guī)模3萬(wàn)億元。理財(cái)產(chǎn)品凈值化轉(zhuǎn)型初見成效,凈值型產(chǎn)品約占95%。上海轄內(nèi)中外資法人銀行已清零不符合資管新規(guī)的老產(chǎn)品,無(wú)個(gè)案遺留處置。2022年2月,上海納入養(yǎng)老理財(cái)產(chǎn)品試點(diǎn)城市,截至2022年末,9家試點(diǎn)理財(cái)公司在上海合計(jì)發(fā)行42只養(yǎng)老理財(cái)試點(diǎn)產(chǎn)品,存續(xù)規(guī)模105億元。保險(xiǎn)資管業(yè)務(wù)方面,截至2022年末,上海地區(qū)10家保險(xiǎn)資管公司受托管理資產(chǎn)合計(jì)超12萬(wàn)億元,全國(guó)占比達(dá)56%。

理財(cái)產(chǎn)品行業(yè)報(bào)告對(duì)中國(guó)理財(cái)產(chǎn)品行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)供需形勢(shì)進(jìn)行了具體分析,并從行業(yè)的政策環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會(huì)環(huán)境及技術(shù)環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機(jī)遇及挑戰(zhàn)。還重點(diǎn)分析了重點(diǎn)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀及發(fā)展格局,并對(duì)未來(lái)幾年行業(yè)的發(fā)展趨向進(jìn)行了專業(yè)的預(yù)判。

本報(bào)告同時(shí)揭示了理財(cái)產(chǎn)品市場(chǎng)潛在需求與潛在機(jī)會(huì),為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時(shí)機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準(zhǔn)確的市場(chǎng)情報(bào)信息及科學(xué)的決策依據(jù),同時(shí)對(duì)政府部門也具有極大的參考價(jià)值。

未來(lái),理財(cái)產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展前景如何?想了解關(guān)于更多行業(yè)專業(yè)分析,請(qǐng)點(diǎn)擊《2023-2028年理財(cái)產(chǎn)品行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》。

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