海綿鈦市場分析 2023年中國海綿鈦行業(yè)供需趨勢及行業(yè)競爭狀況分析

• 陳觀秋 2023年6月14日 來源：中國有色金屬報(bào) 海關(guān)總署 國家統(tǒng)計(jì)局 961 60
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近兩年，我國海綿鈦需求穩(wěn)步整張。其中，航空業(yè)對海綿鈦需求的增長最為明顯。但海綿鈦行業(yè)的增產(chǎn)更為猛烈，這或?qū)?dǎo)致海綿鈦行業(yè)再度陷入銷售困境。從供應(yīng)端的變化來看，現(xiàn)有企業(yè)計(jì)劃擴(kuò)產(chǎn)規(guī)?？偤统^超過了兩萬噸/年，而每個(gè)新建項(xiàng)目的規(guī)模也都在兩萬噸/年之上。在未

一、海綿鈦行業(yè)概述

鈦在金屬材料王國中被稱為“全能金屬”，是繼鐵、鋁之后極具發(fā)展前景的“第三金屬”、“戰(zhàn)略金屬”及“空間金屬”。純鈦是銀白色的金屬，它具有許多優(yōu)良性能。海綿鈦是通過還原法生產(chǎn)出來的海綿狀金屬鈦，海綿鈦是鈦工業(yè)的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)，是鈦材、鈦粉及其他鈦構(gòu)件的主要原料。

海綿鈦，是鈦加工材的原料。一般為淺灰色顆粒，表面清潔，無目視可見的夾雜物，也包括有缺陷的海綿鈦塊，如過燒的海綿鈦塊、具有明顯的暗黃色和亮黃色的氧化海綿鈦塊、帶有暗黃色和亮黃色痕跡的氧化和富氮的海綿鈦塊、帶有明顯氯化物殘余的海綿鈦塊、帶有殘?jiān)暮＞d鈦塊等。

海綿鈦生產(chǎn)工藝主要分為3個(gè)部分：1)高鈦渣氯化生成四氯化鈦，這部分可以利用鈦白粉廠區(qū)內(nèi)現(xiàn)有氯化法鈦白粉生產(chǎn)線改造后的裝置完成;2)四氯化鈦的還原與蒸餾，即鎂熱法，是將精制的四氯化鈦在高溫下與熔融金屬鎂反應(yīng)獲得海綿狀的金屬鈦和熔融氯化鎂，然后用真空蒸餾除去海綿鈦中的氯化鎂和過剩的鎂，從而獲得純鈦;3)將氯化鎂經(jīng)電解槽熔融電解制得熔融金屬鎂和氯氣，送回前序工段反應(yīng)原料使用。

從鈦行業(yè)發(fā)展歷程來看，1977-2011年，我國鈦行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段，化工、冶金等領(lǐng)域的迅速發(fā)展推動者鈦合金需求大幅提升，原材料海綿鈦的價(jià)格自2004年開始迅速上揚(yáng)，在2005、2006年達(dá)到歷史高位，維持在20萬元/噸。后期隨著海綿鈦供需關(guān)系發(fā)生實(shí)質(zhì)性變化，行業(yè)競爭日趨激烈，進(jìn)入“去庫存化”階段。2017年行業(yè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整初見成效，由過去的中低端需求以及鈦產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)性過剩，逐步轉(zhuǎn)向中高端需求，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)逐步轉(zhuǎn)向航空航天、艦船和高端化工等領(lǐng)域。鈦冶煉企業(yè)維持現(xiàn)狀，鈦加工企業(yè)間逐步拉大差距，各大型加工企業(yè)陸續(xù)調(diào)整業(yè)務(wù)發(fā)展策略，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升高端鈦產(chǎn)品的業(yè)務(wù)規(guī)模。

二、海綿鈦行業(yè)供需趨勢

2022年我國海綿鈦產(chǎn)量約17萬噸，占全球海綿鈦產(chǎn)量的比重約67%。我國鈦金屬產(chǎn)業(yè)鏈齊備，鈦合金產(chǎn)品不斷滿足化工、航空、生活用品等下游需求，鈦金屬產(chǎn)業(yè)整體實(shí)力較強(qiáng)。我國海綿鈦行業(yè)集中度較高，2021年行業(yè)CR5為74.14%。我國高品質(zhì)海綿鈦、高端鈦材部分依賴進(jìn)口，但國內(nèi)海綿鈦及鈦材高端化持續(xù)推進(jìn)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。2021年我國鈦材進(jìn)口量7175噸，單價(jià)45萬/噸，國內(nèi)鈦材仍存在進(jìn)口替代空間。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年中國海綿鈦行業(yè)供需趨勢及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》分析：

近兩年，我國海綿鈦需求穩(wěn)步整張。其中，航空業(yè)對海綿鈦需求的增長最為明顯。但海綿鈦行業(yè)的增產(chǎn)更為猛烈，這或?qū)?dǎo)致海綿鈦行業(yè)再度陷入銷售困境。從供應(yīng)端的變化來看，現(xiàn)有企業(yè)計(jì)劃擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模總和超過超過了兩萬噸/年，而每個(gè)新建項(xiàng)目的規(guī)模也都在兩萬噸/年之上。在未來的2年中，我國海綿鈦產(chǎn)能或?qū)⒅匦禄氐礁叻鍟r(shí)期的13萬噸/年，甚至更高。

鈦是一種銀白色過渡金屬，具有熔點(diǎn)高、比強(qiáng)度大、生物相容性良好、耐蝕性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)，目前被廣泛應(yīng)用于航空航天、國防軍工、醫(yī)療生物以及石油化工等領(lǐng)域。我國鈦資源十分豐富，儲量居世界第一，但海綿鈦的生產(chǎn)能力較弱，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需求。

《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》指出，新材料、高端裝備、新能源汽車等產(chǎn)業(yè)都是我國在“十四五”時(shí)期重點(diǎn)發(fā)展的新興行業(yè)，而鈦材料作為在輕量化方向具有先發(fā)優(yōu)勢的產(chǎn)品，在未來五年內(nèi)需求量將大幅提升。

近年來，隨著國內(nèi)高度海綿鈦應(yīng)用領(lǐng)域的擴(kuò)展，市場對海綿鈦產(chǎn)品的需求量日益增大，特別是高端市場的需求量逐年遞增。

根據(jù)2021年全球海綿鈦生產(chǎn)、消費(fèi)數(shù)據(jù)推算，2022年全球海綿鈦產(chǎn)量及消費(fèi)量或分別為26.5萬噸、26萬噸。我國海綿鈦產(chǎn)量及消費(fèi)量在全球的占比有望達(dá)到66%和69%，占比進(jìn)一步提升。2022年，我國海綿鈦市場表現(xiàn)較為穩(wěn)定，全年0級海綿鈦報(bào)價(jià)都維持在8萬~8.5萬元/噸，1級海綿鈦價(jià)格在7.5萬元/噸左右。

三、海綿鈦行業(yè)競爭狀況

從行業(yè)競爭看，我國海綿鈦產(chǎn)能較為集中，2020年CR5為68%，其中攀鋼鈦業(yè)產(chǎn)量排名第一，占比18%。金達(dá)鈦業(yè)、萬基鈦業(yè)、新疆湘潤產(chǎn)量均占比13%。

目前我國海綿鈦產(chǎn)能以低端產(chǎn)品為主，高端海綿鈦仍處于緊缺狀態(tài)。未來隨著鈦材料的主要下游應(yīng)用從低端化工、冶金、制鹽等相對技術(shù)難度較低的行業(yè)迅速向高端化工(如PTA設(shè)備)和海洋工程行業(yè)等中高技術(shù)難度的領(lǐng)域轉(zhuǎn)移，將倒逼上游海綿鈦供應(yīng)結(jié)構(gòu)不斷改善，高端產(chǎn)能將成為海綿鈦廠商競爭優(yōu)勢之一。

國內(nèi)外海綿鈦生產(chǎn)工藝很多，但真正實(shí)現(xiàn)工業(yè)化的少。我國海綿鈦生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)該加強(qiáng)對關(guān)鍵技術(shù)的引進(jìn)和吸收掌握，在海綿鈦生產(chǎn)的原料、氯化、精煉和電解等方面突破技術(shù)瓶頸，提升鈦產(chǎn)品的檔次和降低能耗。對我國海綿鈦生產(chǎn)企業(yè)來說，應(yīng)積極從現(xiàn)有的生產(chǎn)方法的技改和新生產(chǎn)方法的研發(fā)入手，實(shí)現(xiàn)海綿鈦制備技術(shù)的跨越式發(fā)展。

在激烈的市場競爭中，企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場決策是制勝的關(guān)鍵。海綿鈦行業(yè)研究報(bào)告就是為了解行情、分析環(huán)境提供依據(jù)，是企業(yè)了解市場和把握發(fā)展方向的重要手段，是輔助企業(yè)決策的重要工具。報(bào)告根據(jù)海綿鈦行業(yè)監(jiān)測統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)指標(biāo)體系，研究一定時(shí)期內(nèi)中國海綿鈦行業(yè)現(xiàn)狀、變化及趨勢。海綿鈦報(bào)告有助于企業(yè)及投資者洞察中國海綿鈦行業(yè)市場供需行為，評估中國海綿鈦行業(yè)投資價(jià)值，為相關(guān)企業(yè)提供第三方的決策支持。

報(bào)告對國際、國內(nèi)海綿鈦行業(yè)市場發(fā)展?fàn)顩r、關(guān)聯(lián)行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、行業(yè)競爭狀況、優(yōu)勢企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、消費(fèi)現(xiàn)狀以及行業(yè)營銷進(jìn)行了深入的分析，在總結(jié)中國海綿鈦行業(yè)發(fā)展歷程的基礎(chǔ)上，結(jié)合新時(shí)期的各方面因素，對中國海綿鈦行業(yè)的發(fā)展趨勢給予了細(xì)致和審慎的預(yù)測論證。

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  2022-2027年中國海綿鈦行業(yè)供需趨勢及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告

  在激烈的市場競爭中，企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場決策是制勝的關(guān)鍵。海綿鈦行業(yè)研究報(bào)告就是為了解行情、分析環(huán)境提供依據(jù)，是企業(yè)了解市場和把握發(fā)展方向的重要手段，是輔助企業(yè)決策的...

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