2023儀器儀表產業(yè)規(guī)模與國產替代趨勢

• 黃江 2023年6月14日 來源：新浪 1344 88
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近年來，我國儀器儀表產業(yè)取得積極發(fā)展：產業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增長，2022年規(guī)上企業(yè)6100余家，實現營收9835億元，實現利潤1018億元，產業(yè)規(guī)模居全球第三;產業(yè)結構逐步升級，中低端產品基本滿足國內市場需求，部分高端產品達到或接近國際技術水平。

儀器儀表是用以檢出、測量、觀察、計算各種物理量、物質成分、物性參數等的器具或設備。真空檢漏儀、壓力表、測長儀、顯微鏡、乘法器等均屬于儀器儀表。

廣義來說，儀器儀表也可具有自動控制、報警、信號傳遞和數據處理等功能，例如用于工業(yè)生產過程自動控制中的氣動調節(jié)儀表，和電動調節(jié)儀表，以及集散型儀表控制系統(tǒng)也皆屬于儀器儀表。

2023我國儀器儀表產業(yè)規(guī)模與企業(yè)進口替代

我國儀器儀表產業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增長，居全球第三，部分高端產品達到或接近國際技術水平。30日，高端儀器創(chuàng)新發(fā)展論壇在中關村論壇上舉行。工業(yè)和信息化部副部長辛國斌表示，高端儀器產業(yè)進入加速迭代創(chuàng)新發(fā)展時期，要不斷提升產業(yè)基礎能力和產業(yè)鏈現代化水平。

近年來，我國儀器儀表產業(yè)取得積極發(fā)展：產業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增長，2022年規(guī)上企業(yè)6100余家，實現營收9835億元，實現利潤1018億元，產業(yè)規(guī)模居全球第三;產業(yè)結構逐步升級，中低端產品基本滿足國內市場需求，部分高端產品達到或接近國際技術水平，一批大型高端專用測量儀器、工業(yè)控制系統(tǒng)取得突破;產業(yè)布局持續(xù)優(yōu)化，形成了長三角、粵港澳大灣區(qū)和京津、川渝等若干具有區(qū)域特色的產業(yè)集聚地，涌現出一批綜合實力較強的龍頭企業(yè)。

“高端儀器產業(yè)進入產品加速迭代創(chuàng)新的發(fā)展時期，我們必須不斷提升產業(yè)基礎能力和產業(yè)鏈現代化水平，加快推動技術、產品創(chuàng)新和成果應用轉化，才能實現儀器儀表產業(yè)高質量發(fā)展?！毙羾髮Ω叨藘x器儀表產業(yè)提出建議：堅持創(chuàng)新驅動，激發(fā)產業(yè)發(fā)展活力，勇于攻堅，突破短板弱項，在重要產品和核心技術攻關中贏得競爭;加強產需對接，優(yōu)化產業(yè)發(fā)展模式，發(fā)揮龍頭企業(yè)在產業(yè)鏈中的引領、協同和支撐作用，引導企業(yè)積極拓展用戶市場，實現技術與市場的相互促進和良性循環(huán);把握發(fā)展趨勢，促進產業(yè)轉型升級，鼓勵企業(yè)加快人工智能、大數據、互聯網、云計算等技術的應用，推動高端儀器向數字化、智能化、網絡化方向發(fā)展;堅持開放發(fā)展，深化產業(yè)國際合作。

儀器儀表國產進口替代

“十四五”、科技部、工信部相關政策均指出供應鏈設備需要穩(wěn)定可控的重要方針，并明確儀器的硬性國產采購比例，加速開啟國產質譜進口替代的進程。從2019年-2022年數據來看，政府招標采購項目中國產占比穩(wěn)步提升，涵蓋液相色譜串聯三重四極桿質譜、氣相色譜串聯質譜等。質譜儀國產替代加速推進。

國內質譜領軍企業(yè)整合政府和科研機構多方資源，深耕質譜儀研發(fā)二十年，積累專利技術和各學科人才，從核心零部件自主可控到高端質譜儀整機研發(fā)，逐步推進質譜儀國產替代，在ICP-MS、LC-MS/MSGC-MS多領域推出自主產品，并向超高分辨率串聯質譜等高端方向推進下一個研發(fā)周期。

根據中研普華研究院《2023-2028年儀器儀表市場發(fā)展現狀調查及供需格局分析預測報告》顯示：

科學儀器行業(yè)是典型的高附加值、技術密集型產業(yè)，其細分市場種類主要包括光譜儀、質譜儀、材料測試儀等。其中，質譜儀為實驗分析儀器重要分支，目前主要應用于醫(yī)療臨床檢驗、食品安全檢測、工業(yè)等領域。

科學儀器上市公司加速國產替代

科學儀器與半導體、操作系統(tǒng)一樣被視為我國被“卡脖子”的關鍵領域。從質譜儀來看，數據顯示，我國質譜儀進口率超70%。

在過去較長的一段時間里，我國質譜儀及其所需的高端激光器等零部件高速依賴進口，部分市場被壟斷、核心零件性能不高、成本高難以定制化、產品布局體系仍待完善成為行業(yè)突出性問題，因此質譜儀及其關鍵零件的創(chuàng)新發(fā)展及國產化越發(fā)重要。

儀器儀表的下游需求領域極其廣泛，覆蓋了工業(yè)、交通、建筑測繪、科技、環(huán)保、國防及日常生活等各個方面，下游市場的需求為本行業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間。

從測繪地理信息行業(yè)來看，應用范圍的擴展及不斷增加的市場需求，促進我國測繪地理信息行業(yè)測繪服務總值逐年攀高。

現階段，我國儀表儀器行業(yè)下游相關企業(yè)主要有上海建工集團股份有限公司、北京偉澤測繪股份有限公司與華測檢測認證集團股份有限公司等。

近年來，我國不斷推出關于電子測量儀器行業(yè)的利好政策，包括《中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠景目標綱要》提出的 " 依托行業(yè)龍頭企業(yè)，加大重要產品和關鍵核心技術攻關力度，加快工程化產業(yè)化突破;加強高端科研儀器設備研發(fā)制造 "，上述政策有力推動了行業(yè)發(fā)展，同時伴隨通信、半導體、汽車電子等產業(yè)發(fā)展及數字化轉型，電子測量儀器行業(yè)迎來了發(fā)展的黃金機遇期。

大空間穩(wěn)增長優(yōu)質賽道，行業(yè)集中度高，國產替代需求強烈。根據 Technavio 統(tǒng)計，2024 年全球通用電子測量儀器市場規(guī)模預計將達 78 億美元，發(fā)展空間廣闊。

自研芯片等為國產化關鍵

目前，科學儀器賽道已起，眾多上市公司涌入，也是瞄準了其廣泛的空間及前景。整體而言，目前科學儀器廣泛應用于半導體、新能源、消費電子、生物醫(yī)療等領域。僅從質譜儀來看，在規(guī)模上，根據調研機構Transparency的測算，預計2025年全球質譜儀器市場將達112億美元。中國質譜儀市場2026年將達約230億元。國產化空間巨大的同時，國產替代趨勢加快。

目前，科學儀器領域的芯片、存儲器、設計和控制系統(tǒng)軟件等重要環(huán)節(jié)，均存在“卡脖子”問題，加快在芯片等領域自研及產業(yè)鏈聯合創(chuàng)新是國產化的關鍵。

機械工業(yè)經濟管理研究院兩化融合協同創(chuàng)新中心主任宋嘉表示，在質譜儀行業(yè)，國內外企業(yè)差距逐步減小，廠商目前主要在產品整機可靠性、核心元器件精密制造技術等方面提升，并在芯片及大數據進一步突破，以擁有國內頂尖設備。在當前新一輪科技產業(yè)變革中，誰掌握更為先進、精密的儀器，誰就掌握了探索和發(fā)展的主動權?？茖W儀器不僅是科技研發(fā)創(chuàng)新的重要工具，也是工業(yè)制造高質量發(fā)展的支撐。

實驗分析儀器市場持續(xù)景氣，國產替代釋放需求空間。中國重視發(fā)展實驗分析儀器，行業(yè)市場規(guī)模由2015年的328.3億元增長至2021年的345.4億元，預計2025年達到418億元。我國實驗分析儀器行業(yè)相對發(fā)達國家起步較晚，實驗分析儀器進口依賴度高現狀仍存，進口率達83.7%。未來，隨著國產替代進口政策支持力度加大，國產實驗分析儀器市場需求將繼續(xù)釋放。

有機元素分析和樣品前處理領域地位領先，著力色譜儀逐步實現進口替代。公司擁有凱氏定氮儀和微波消解儀兩大優(yōu)勢單品。在2021年招標的212臺凱氏定氮儀中，公司以96臺位居第一。公司作為微波消解儀領域主要供應商之一，國內市場占有率達24.3%。隨著國產替代進口邏輯演繹，公司逐步推進色譜系列產品布局，開發(fā)對標進口廠商的相關產品，創(chuàng)造新增長點。

《2023-2028年儀器儀表市場發(fā)展現狀調查及供需格局分析預測報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年儀器儀表市場發(fā)展現狀調查及供需格局分析預測報告

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