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2025年北京市機器人核心產(chǎn)業(yè)收入達到300億元以上,機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景分析

2023年6月,北京市經(jīng)濟和信息化局發(fā)布的《北京市機器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動方案(2023-2025年)》提出北京機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標:到2025年北京市機器人核心產(chǎn)業(yè)收入達到300億元以上,打造國內(nèi)領先、國際先進的機器人產(chǎn)業(yè)集群。

一、2025年北京市機器人核心產(chǎn)業(yè)收入達到300億元以上
2023年6月,北京市經(jīng)濟和信息化局發(fā)布的《北京市機器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動方案(2023-2025年)》提出北京機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標:到2025年北京市機器人核心產(chǎn)業(yè)收入達到300億元以上,打造國內(nèi)領先、國際先進的機器人產(chǎn)業(yè)集群。
根據(jù)行動方案的主要目標,到2025年北京機器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力大幅提升,培育100種高技術高附加值機器人產(chǎn)品、100種具有全國推廣價值的應用場景,萬人機器人擁有量達到世界領先水平,形成創(chuàng)新要素集聚、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活躍的發(fā)展生態(tài)。
行動方案指出,北京將聚焦機器人產(chǎn)業(yè)鏈關鍵環(huán)節(jié),發(fā)揮整機企業(yè)鏈主牽引作用,打通創(chuàng)新鏈條,增強人工智能大模型、產(chǎn)業(yè)關鍵核心技術、關鍵零部件等基礎支撐能力,推動機器人產(chǎn)業(yè)穩(wěn)鏈、補鏈和強鏈。比如研發(fā)圖像、文本、語音及力、熱、電、磁等多模傳感數(shù)據(jù)融合處理的大模型系統(tǒng);探索人工肌肉、電子皮膚等新型結(jié)構(gòu)的開發(fā)與應用等。
北京將集聚發(fā)展,優(yōu)化機器人產(chǎn)業(yè)空間布局,重點打造北部機器人產(chǎn)研結(jié)合示范區(qū),建設南部機器人產(chǎn)用結(jié)合集聚區(qū),同時支持機器人頭部企業(yè)發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢,引導上下游配套企業(yè)在津冀布局,鼓勵總部在京、生產(chǎn)在津冀地區(qū)的企業(yè)通過打造工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺、建設“母子工廠”等方式,實現(xiàn)生產(chǎn)資源對接、生產(chǎn)過程協(xié)同,提升產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈整合能力。
二、機器人行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
機器人廣泛應用于現(xiàn)代社會,涵蓋汽車及3C等制造業(yè),餐飲及醫(yī)療等服務業(yè),電力及核工業(yè)等特種領域。隨著AI人機交互、具身智能等技術推進,ChatGPT、人形機器人等產(chǎn)品商業(yè)化推進,“各類機器人應用密度及廣度有望實現(xiàn)飛躍,對現(xiàn)有生產(chǎn)關系產(chǎn)生變革,“機器人+”成為繼“互聯(lián)網(wǎng)+”、“新能源+”后下一個產(chǎn)業(yè)風口。
工業(yè)機器人為產(chǎn)業(yè)鏈確定性賽道之一,受益于智能制造及國產(chǎn)化雙重驅(qū)動。工業(yè)機器人為譽為“制造業(yè)皇冠上的明珠”,是一國制造能力的體現(xiàn)。IFR、中國電子學會數(shù)據(jù)顯示,2021年中國機器人市場規(guī)模達到994億元,其中工業(yè)機器人525億元,占比53%,遠高于服務機器人和特種機器人。工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈上中下游分別為核心零部件、機器人本體制造和系統(tǒng)集成,其中本體廠商位于工業(yè)機器人核心環(huán)節(jié),本體廠商往往上中下游全產(chǎn)業(yè)鏈布局,除減速器外購,伺服系統(tǒng)及控制器是本體廠商核心技術,一般均為自制。減速器環(huán)節(jié)普遍外購,代表性廠商包括RV減速器的納博特斯克、雙環(huán)傳動、中大力德,諧波減速器的哈默納科、綠的諧波、大族、來福等。
2010年以后,我國工業(yè)機器人裝機量逐年遞增,標志著工業(yè)機器人已進入快速發(fā)展階段。中國自發(fā)布《中國制造2025》規(guī)劃后,國內(nèi)工業(yè)機器人市場發(fā)展迅猛,中國目前已然成為全球第一大工業(yè)機器人應用市場。自2013年,中國工業(yè)機器人市場銷量連續(xù)多年占據(jù)榜首,成為全球最大的工業(yè)機器人消費國家。GGII、IFR及中國電子學會數(shù)據(jù)顯示,2022年全球工業(yè)機器人市場規(guī)模達200億美元,其中中國工業(yè)機器人市場規(guī)模約達80億美元。GGII最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2022年中國市場工業(yè)機器人銷量30.3萬臺,同比增長15.96%,增長率較上一年明顯下降,預計2023年銷量有望超過36.5萬臺,同比增速在20%以上。未來工業(yè)機器人市場將延續(xù)增長趨勢。

圖表:全球及中國工業(yè)機器人市場規(guī)模

數(shù)據(jù)來源:IFR,中國電子學會

圖表:2023年中國工業(yè)機器人銷量趨勢預測

數(shù)據(jù)來源:GGII
三、工業(yè)機器人行業(yè)市場格局

從工業(yè)機器人國產(chǎn)化進程加速的角度來看,機器人“四大家族”(發(fā)那科、ABB、安川、庫卡)在全球市場仍居于絕對主導地位,但受近年來的國際政治環(huán)境等因素的影響,外資品牌缺貨嚴重,物流成本激增,驅(qū)動工業(yè)機器人的國產(chǎn)化進程。根據(jù)CRIA、MIR、GGII的數(shù)據(jù),近年來,國產(chǎn)工業(yè)機器人市場占有率基本維持在30%-40%,2022年國產(chǎn)超過40%(GGII)。

2022年,疊加疫情、戰(zhàn)爭、通脹等多重宏觀因素,制造業(yè)面臨較大增長壓力,傳導至機器人層面,2022年中國工業(yè)機器人市場增速下滑明顯,廠商之間的分化態(tài)勢持續(xù)加劇,中國雖連續(xù)多年蟬聯(lián)全球最大工業(yè)機器人市場,但其中國際廠商占據(jù)較大市場份額,整體上國產(chǎn)依然處于追趕的狀態(tài)。

四、行業(yè)發(fā)展趨勢和前景
從行業(yè)發(fā)展趨勢的角度來看,人口結(jié)構(gòu)改變、用勞用工成本的增加和下游應用產(chǎn)業(yè)的突出需求是推動工業(yè)機器人發(fā)展的主要驅(qū)動因素。近年來,我國制造業(yè)用工成本在逐年走高,企業(yè)的邊際利潤也逐漸下降,隨著適齡勞動力人口占比的不斷走低,我國制造業(yè)的人口紅利正逐步消退。且隨著工業(yè)機器人代替人工所帶來的效率和安全性等方面的提升,工業(yè)機器人具有越來越高的性價比,在此背景下,制造業(yè)對自動化的需求大大增加,除應用在汽車、電子等工業(yè)機器人的場景外,在半導體、新能源汽車、鋰電、光伏、醫(yī)療健康等戰(zhàn)略性新興領域的需求也在大幅度的增加。

2022年度,受整體經(jīng)濟環(huán)境下行趨勢影響,機器人行業(yè)高增長態(tài)勢有所放緩,機器人產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)承壓明顯,上半年4月、5月國內(nèi)制造業(yè)企業(yè)遭遇了明顯的沖擊,特別是工業(yè)機器人下游主要需求行業(yè)如汽車、3C等,使得工業(yè)機器人產(chǎn)量出現(xiàn)了較大的波動,同時受國際政治環(huán)境等因素影響,機器人行業(yè)產(chǎn)品價格上漲趨勢延供應鏈傳導至下游,供給端亦經(jīng)受較大考驗與挑戰(zhàn),二季度行業(yè)增速下滑明顯。下半年開始,供應鏈壓力緩解,整體呈現(xiàn)波動回暖態(tài)勢。工業(yè)機器人下游應用領域中,汽車行業(yè)受益于新能源汽車需求的帶動開始進入新一輪的擴張周期,是當前工業(yè)機器人最大的增量市場,2023年勢必吸引本土工業(yè)機器人企業(yè)不斷擴大生產(chǎn)規(guī)模。

如果想了解更多關于機器人的相關內(nèi)容,請關注中研網(wǎng)2023-2028年機器人行業(yè)競爭格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報告


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