液晶面板市場(chǎng)轉(zhuǎn)向良性競(jìng)爭(zhēng)格局 面板價(jià)格整體趨于平穩(wěn)態(tài)勢(shì)

• 黃江 2023年8月10日 來(lái)源：東方財(cái)富 1107 71
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近年來(lái)，日、韓和中國(guó)臺(tái)灣廠商加速退出LCD產(chǎn)能，中國(guó)大陸廠商在全球大尺寸LCD領(lǐng)域已占據(jù)主導(dǎo)地位，產(chǎn)能進(jìn)一步向頭部面板廠集中，市場(chǎng)也由原來(lái)的高烈度競(jìng)爭(zhēng)逐步轉(zhuǎn)向良性競(jìng)爭(zhēng)格局。

面板、彩電類(lèi)上市公司的半年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，二季度面板價(jià)格企穩(wěn)上漲、部分彩電企業(yè)利潤(rùn)承壓。最近，彩電業(yè)已出現(xiàn)一波漲價(jià)，卡位高端顯示新技術(shù)是支撐價(jià)位關(guān)鍵。

液晶面板市場(chǎng)轉(zhuǎn)向良性競(jìng)爭(zhēng)格局

多家彩電廠近日宣布漲價(jià)?？导央娨曌?月21日起全尺寸、全渠道的電視零售價(jià)上調(diào)約15%;TCL電視自7月1日起漲價(jià)15%-20%;長(zhǎng)虹電視6月21日起價(jià)格上調(diào)10%-30%。

近年來(lái)，日、韓和中國(guó)臺(tái)灣廠商加速退出LCD產(chǎn)能，中國(guó)大陸廠商在全球大尺寸LCD領(lǐng)域已占據(jù)主導(dǎo)地位，產(chǎn)能進(jìn)一步向頭部面板廠集中，市場(chǎng)也由原來(lái)的高烈度競(jìng)爭(zhēng)逐步轉(zhuǎn)向良性競(jìng)爭(zhēng)格局。

行業(yè)主要廠商在經(jīng)歷近一年多的盈利底部之后，提升經(jīng)營(yíng)質(zhì)量和盈利水平已成為主要目標(biāo)，頭部面板廠商均采取按需生產(chǎn)、動(dòng)態(tài)控產(chǎn)的策略，預(yù)計(jì)第四季度行業(yè)供給將根據(jù)需求進(jìn)行調(diào)整，保障面板價(jià)格整體趨于平穩(wěn)態(tài)勢(shì)。

京東方(000725.SZ)預(yù)告，上半年歸母凈利下降88%-89%至7億-8億元，但扣除非經(jīng)常性損益后的盈利狀況逐季改善，第二季度收入環(huán)比增長(zhǎng);2023年3月以來(lái)，LCD TV(液晶電視)面板價(jià)格持續(xù)上漲，IT類(lèi)面板價(jià)格逐步企穩(wěn)。

海信視像(600060.SH)當(dāng)晚預(yù)告，上半年歸母扣非凈利潤(rùn)翻倍增長(zhǎng)至8.3億-8.5億元，歸母凈利潤(rùn)在10.2億-10.8億元之間、同比增長(zhǎng)七八成，營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)16%-23%至235億元-249億元，主要受益于電視行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局優(yōu)化、全球化發(fā)展、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)、多元化品牌。

但深康佳(000016.SZ)預(yù)告上半年歸母凈利潤(rùn)虧損1.7億-2.2億元，扣非凈利潤(rùn)虧損7.8億-10億元，并稱(chēng)上半年國(guó)內(nèi)彩電市場(chǎng)恢復(fù)不及預(yù)期、零售額降8.8%至486億元，且上游供應(yīng)鏈成本上漲導(dǎo)致毛利下降，超大尺寸、高刷新率、Mini/Micro LED等新品在導(dǎo)入期。

事實(shí)上，液晶電視面板的價(jià)格目前在持續(xù)上漲。據(jù)群智咨詢(xún)的數(shù)據(jù)，2023年6月~7月全球LCD TV面板價(jià)格維持上漲趨勢(shì)，32-75英寸面板漲價(jià)2-8美元不等;隨著LCD TV面板逐步實(shí)現(xiàn)獲利及終端需求缺乏強(qiáng)支撐，預(yù)計(jì)從7月開(kāi)始LCD TV面板價(jià)格漲幅隨之縮窄。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年國(guó)內(nèi)液晶面板行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告》顯示：

今年以來(lái)，面板價(jià)格漲幅在15%-20%之間，電視零售價(jià)漲幅在15%左右。漲價(jià)潮來(lái)臨，彩電企業(yè)迎來(lái)結(jié)構(gòu)改善機(jī)遇，預(yù)計(jì)零售端產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)之勢(shì)加速，高端市場(chǎng)迎來(lái)增長(zhǎng)。

2023年全球平板電視(不含激光電視、投影)出貨量2.16億臺(tái)(同比減少2%)，其中液晶電視出貨量2.103億臺(tái)(同比減少1.6%，其中Mini LED背光的液晶電視出貨量同比增加26.3%至370萬(wàn)臺(tái))、OLED電視出貨量570萬(wàn)臺(tái)(同比減少17%);2023年中國(guó)平板電視出貨量3810萬(wàn)臺(tái)(同比減少5.1%)，其中液晶電視出貨量3790萬(wàn)臺(tái)(同比減少4.9%，其中Mini LED背光的液晶電視出貨量同比增長(zhǎng)111.7%至80萬(wàn)臺(tái))，OLED電視出貨量20萬(wàn)臺(tái)(同比減少30.8%)。而2023年國(guó)內(nèi)激光電視出貨量將達(dá)48.8萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)28.5%。

進(jìn)入備貨旺季的第三季度，液晶面板價(jià)格普遍看漲，很可能一路漲到9月份，但是第四季度是備貨淡季，液晶面板需求疲軟，各大機(jī)構(gòu)持不同的預(yù)判，有的認(rèn)為液晶面板價(jià)格會(huì)下跌，有的認(rèn)為與第三季度末持平。

第三季度是傳統(tǒng)備貨旺季，液晶面板價(jià)格持續(xù)向好。7月，各大產(chǎn)業(yè)調(diào)研機(jī)構(gòu)都對(duì)第三季度面板價(jià)格趨勢(shì)持樂(lè)觀態(tài)度，電視面板價(jià)格繼續(xù)上漲，顯示器面板和筆電面板價(jià)格上漲趨勢(shì)也已經(jīng)顯露出來(lái)。

電視面板方面，集邦研究副總范博毓指出，進(jìn)入第三季后，電視面板采購(gòu)動(dòng)能持續(xù)增強(qiáng)，整體采購(gòu)動(dòng)能仍可維持增長(zhǎng)趨勢(shì)，預(yù)計(jì)將季增7%—8%。在需求增長(zhǎng)下，面板廠對(duì)漲價(jià)的信心也更充足，對(duì)于第三季度電視面板轉(zhuǎn)虧為盈的態(tài)度也更堅(jiān)定。

顯示器面板方面，奧維睿沃表示，需求端來(lái)看，第三季度作為顯示器面板的傳統(tǒng)備貨旺季，疊加面板價(jià)格上漲的影響，整機(jī)廠商對(duì)面板的采購(gòu)需求向好，面板需求的釋放有所前置。供應(yīng)端來(lái)看，上游面板對(duì)顯示器的產(chǎn)能仍舊節(jié)制，庫(kù)存健康運(yùn)行，由于面板價(jià)格上漲幅度較緩慢，多家廠商平衡產(chǎn)能向TV傾斜，因此面板價(jià)格上漲的基調(diào)得以進(jìn)一步鞏固。

筆電面板方面，范博毓指出，雖然面板廠開(kāi)始釋放調(diào)漲價(jià)格的想法，但因?yàn)榈诙酒放瓶蛻?hù)在庫(kù)存逐漸去化下，加大面板采購(gòu)需求，出貨季增超過(guò) 30%，但進(jìn)入第三季，品牌客戶(hù)對(duì)于下半年的需求抱持較謹(jǐn)慎的態(tài)度，面板出貨預(yù)計(jì)季增僅約 3%，預(yù)期與面板廠在價(jià)格調(diào)漲上仍將有一番角力。

8月上旬，各大產(chǎn)業(yè)調(diào)研機(jī)構(gòu)同樣對(duì)8月面板價(jià)格的預(yù)測(cè)較為積極。由于受年底促銷(xiāo)備貨帶動(dòng)，8月電視面板價(jià)格延續(xù)前幾個(gè)月的上漲動(dòng)能，顯示器以及筆電面板也維持微幅上漲態(tài)勢(shì)。

電視面板方面，奧維睿沃指出，8月電視液晶面板價(jià)格繼續(xù)上漲，整機(jī)成本上升，導(dǎo)致品牌廠利潤(rùn)被壓縮，甚至逐漸虧損，品牌廠商不滿情緒推至高點(diǎn)，與面板廠之間價(jià)格博弈激烈，隨之面板備貨趨于理性;面板廠仍希望推動(dòng)價(jià)格有預(yù)期的上漲，以達(dá)成全年扭虧的目標(biāo)，在前期大幅度提升稼動(dòng)以后，近期在品牌廠試探性下調(diào)面板采購(gòu)計(jì)劃的逼迫下，面板廠喊出8月下調(diào)稼動(dòng)率的聲音以穩(wěn)定市場(chǎng)情緒;當(dāng)前品牌存在下調(diào)采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，面板廠持續(xù)控產(chǎn)漲價(jià)的策略堅(jiān)定，但漲價(jià)難度加大，漲幅將逐漸縮小。

顯示器面板方面，集邦指出，目前觀察8月價(jià)格仍有機(jī)會(huì)維持上漲，但因?yàn)樯虅?wù)機(jī)種需求持續(xù)疲弱，消費(fèi)機(jī)種需求在第二季度已增加不少，第三季再成長(zhǎng)空間也不明顯，因此預(yù)期8月份的價(jià)格上漲幅度依然不大。

9月液晶面板價(jià)格還有可能繼續(xù)上漲。洛圖科技認(rèn)為，根據(jù)面板廠的經(jīng)營(yíng)和控盤(pán)邏輯，面板各尺寸在年中已經(jīng)站在盈虧平衡線之上。按照“算好的賬”，后市還有9月最后一漲。然而，陽(yáng)謀之下，9月是否能按這樣的腳本展開(kāi)劇情，尚需觀察，畢竟市場(chǎng)情緒正在發(fā)酵，終端也沒(méi)有起量。

實(shí)際上，截至目前，下游市場(chǎng)并沒(méi)有明顯好轉(zhuǎn)，液晶面板價(jià)格上漲的主動(dòng)力不是市場(chǎng)，而是面板廠靈活調(diào)整產(chǎn)能的策略，即面板廠會(huì)根據(jù)市場(chǎng)需求波進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整產(chǎn)能來(lái)推動(dòng)液晶面板價(jià)格持續(xù)上漲。TCL華星CEO趙軍也承認(rèn)，今年整體市場(chǎng)是在寒冬當(dāng)中緩慢地復(fù)蘇。今年上半年市場(chǎng)迎來(lái)復(fù)蘇， 但外部市場(chǎng)需求沒(méi)有顯著增長(zhǎng)，帶動(dòng)面板行業(yè)復(fù)蘇更多是面板廠在經(jīng)營(yíng)策略上做了相應(yīng)的調(diào)整，更加靈活地響應(yīng)市場(chǎng)的變化，更多是在供給側(cè)進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化的結(jié)果。

9月進(jìn)入下游廠商備貨的尾聲，需求不如七八月份，面板廠將面臨下游廠商更大的對(duì)抗壓力，目前還很難判斷液晶面板價(jià)格漲幅，但是面板廠會(huì)堅(jiān)持自身立場(chǎng)，繼續(xù)提高液晶面板報(bào)價(jià)，以保持盈利。

《2023-2028年國(guó)內(nèi)液晶面板行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫(xiě)，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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