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盾構(gòu)機(jī)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析2023

我國1953年開始采用盾構(gòu)進(jìn)行隧道修建,晚于國外128年。2002年開始我國致力于“造中國最好的盾構(gòu)”,國家科技部將盾構(gòu)技術(shù)研究列入“863”計劃。隨著相關(guān)技術(shù)的突破,目前我國盾構(gòu)機(jī)行業(yè)處于世界領(lǐng)先地位。

一、盾構(gòu)機(jī)行業(yè)概述

盾構(gòu)機(jī),全名叫盾構(gòu)隧道掘進(jìn)機(jī),是一種隧道掘進(jìn)的專用工程機(jī)械,盾構(gòu)掘進(jìn)機(jī)已廣泛用于地鐵、鐵路、公路、市政、水電等隧道工程。

盾構(gòu)機(jī)是一種使用盾構(gòu)法的隧道掘進(jìn)機(jī)。盾構(gòu)的施工法是掘進(jìn)機(jī)在掘進(jìn)的同時構(gòu)建(鋪設(shè))隧道之“盾”(指支撐性管片),它區(qū)別于敞開式施工法。

盾構(gòu)機(jī)根據(jù)工作原理一般分為手掘式盾構(gòu),擠壓式盾構(gòu),半機(jī)械式盾構(gòu)(局部氣壓、全局氣壓),機(jī)械式盾構(gòu)(開胸式切削盾構(gòu),氣壓式盾構(gòu),泥水加壓盾構(gòu),土壓平衡盾構(gòu),混合型盾構(gòu),異型盾構(gòu))。隧道掘進(jìn)機(jī)里一部分采用盾構(gòu)法,一部分采用敞開式施工法,例如,由中國鐵建重工自主研制的全斷面雙護(hù)盾巖石隧道掘進(jìn)機(jī)(TBM) 自帶雙護(hù)盾,不需要構(gòu)建(鋪設(shè))隧道之“盾”即不需要鋪設(shè)管片,而是集開挖、支護(hù)、出渣于一體,可以實現(xiàn)隧道的一次成型。

根據(jù)盾構(gòu)機(jī)不同的分類,盾構(gòu)開挖方法可分為:敞開式、機(jī)械切削式、網(wǎng)格式和擠壓式等。為了減少盾構(gòu)施工對地層的擾動,可先借助千斤頂驅(qū)動盾構(gòu)使其切口貫入土層,然后在切口內(nèi)進(jìn)行土體開挖與運輸。

二、盾構(gòu)機(jī)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

我國1953年開始采用盾構(gòu)進(jìn)行隧道修建,晚于國外128年。2002年開始我國致力于“造中國最好的盾構(gòu)”,國家科技部將盾構(gòu)技術(shù)研究列入“863”計劃。隨著相關(guān)技術(shù)的突破,目前我國盾構(gòu)機(jī)行業(yè)處于世界領(lǐng)先地位。

2021年12月25日,應(yīng)用于我國最深海底隧道——深江鐵路珠江口隧道的“大灣區(qū)號”盾構(gòu)機(jī)成功在廣州南沙始發(fā),正式開啟挑戰(zhàn)水下115米穿越珠江入??诘氖┕?。“大灣區(qū)號”盾構(gòu)機(jī)將應(yīng)用于深江鐵路全線控制性工程珠江口隧道的建設(shè)施工,深江鐵路是全國“八縱八橫”高鐵主通道沿海通道的重要組成部分,是支撐粵港澳大灣區(qū)建設(shè)的重大交通基礎(chǔ)設(shè)施,線路正線長116公里,途經(jīng)深圳、廣州、東莞、中山、江門5個地市。

2022年12月,由中國科學(xué)院金屬研究所李殿中研究員、李依依院士團(tuán)隊牽頭研制的超大直徑盾構(gòu)機(jī)用8米直徑主軸承研制成功。2022年12月15日從中國科學(xué)院獲悉,我國首套盾構(gòu)機(jī)用超大直徑主軸承研制成功,該主軸承直徑8米、重達(dá)41噸,是目前我國制造的直徑最大、單重最大的盾構(gòu)機(jī)用主軸承,將安裝在直徑16米級的超大型盾構(gòu)機(jī)上,用于隧道工程挖掘。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年盾構(gòu)機(jī)市場發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預(yù)測報告》分析:

需求方面,據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2022年中國盾構(gòu)機(jī)行業(yè)需求量達(dá)到578臺,預(yù)計2024年需求超過700臺。根據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù),2020年國內(nèi)主要生產(chǎn)企業(yè)的國產(chǎn)盾構(gòu)機(jī)中直徑為6-8米的機(jī)型占比達(dá)到78.2%,是國內(nèi)企業(yè)主要產(chǎn)品類型,其次為8-10m,占比11.7%。

根據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù),2021年中鐵工業(yè)與鐵建重工分別銷售隧道掘進(jìn)機(jī)229/222臺,CR2達(dá)到67%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2022年公司在礦山/抽水蓄能/引調(diào)水工程盾構(gòu)機(jī)市占率分別達(dá)40%/80%/60%,隨著抽水蓄能、引調(diào)水工程新項目陸續(xù)落地,預(yù)計公司在新領(lǐng)域收入有望逐步釋放,帶動盾構(gòu)機(jī)業(yè)務(wù)收入上行。

近年來,我國地鐵、水利工程、過江隧道等眾多工程紛紛上馬,國內(nèi)各重型機(jī)械制造企業(yè)紛紛通過與國外盾構(gòu)機(jī)制造商合作、合資或自主研發(fā)及并購國外公司,開始進(jìn)入盾構(gòu)機(jī)制造領(lǐng)域,中國制造的盾構(gòu)機(jī)產(chǎn)品開始在市場上顯現(xiàn)。目前,國內(nèi)已有近30家企業(yè)進(jìn)入盾構(gòu)機(jī)行業(yè),打破了國外盾構(gòu)機(jī)獨占市場的局面。

有些企業(yè)已可單獨承接項目,具有自主開發(fā)、設(shè)計、制造、成套以及施工的能力和水平,正逐步實現(xiàn)自主化、本土化、產(chǎn)業(yè)化、市場化。但是,盾構(gòu)機(jī)關(guān)鍵部件技術(shù)一直被少數(shù)幾家企業(yè)高度壟斷,而國內(nèi)眾多地方企業(yè)與國外企業(yè)合作,實際上成為承擔(dān)配件制造和組裝的代工車間。

三、盾構(gòu)機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢

現(xiàn)階段我國處于高速發(fā)展時期,尤其是城市軌道交通建設(shè)以及城市地下空間開發(fā)更是急需發(fā)展。盾構(gòu)生產(chǎn)產(chǎn)量、制造工藝、結(jié)構(gòu)創(chuàng)新都會有所突破。國內(nèi)盾構(gòu)技術(shù)發(fā)展趨勢是:適應(yīng)各種復(fù)雜地層、超大斷面、復(fù)雜斷面、長距離掘進(jìn)、高速施工要求,基本上是一機(jī)多用,故國內(nèi)盾構(gòu)租賃業(yè)務(wù)大有可為。所以,作為世界上能獨立生產(chǎn)硬巖掘進(jìn)機(jī)(TBM)、并具有自主知識產(chǎn)權(quán)的三大企業(yè)之一的中鐵工程裝備集團(tuán),以及國內(nèi)其他大型裝備制造企業(yè)要認(rèn)清形勢,創(chuàng)新營銷模式,努力做好盾構(gòu)租賃服務(wù),為我國甚至是國際的軌道交通建設(shè)貢獻(xiàn)自己的力量。

根據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會的盾構(gòu)機(jī)相關(guān)“十四五”規(guī)劃,預(yù)計未來盾構(gòu)機(jī)產(chǎn)業(yè)建設(shè)將加快,行業(yè)總體體量將持續(xù)增長,中國盾構(gòu)機(jī)行業(yè)發(fā)展機(jī)會更大,并且盾構(gòu)機(jī)租賃市場的發(fā)展,競爭的持續(xù)增強(qiáng),預(yù)計未來行業(yè)集中度仍將持續(xù)提升,行業(yè)內(nèi)企業(yè)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)也將更為多元化。

報告對我國盾構(gòu)機(jī)行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、子行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析,重點分析了國內(nèi)外盾構(gòu)機(jī)行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力,以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了盾構(gòu)機(jī)行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài),對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

想要了解更多盾構(gòu)機(jī)行業(yè)詳情分析,可以點擊查看中研普華研究報告《2023-2028年盾構(gòu)機(jī)市場發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預(yù)測報告》。

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