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種子行業(yè)市場運行態(tài)勢分析:生物育種依舊是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的一個巨大短板

如今我國種業(yè)在國際市場的地位,比航空發(fā)動機和芯片更弱,強化生物育種,捍衛(wèi)種子安全已經(jīng)成為我國當(dāng)前農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和發(fā)展的戰(zhàn)略性問題。

中央一號文件對全面實施種業(yè)振興行動作出具體部署?!墩ぷ鲌蟾妗诽岢?,加快推進種業(yè)振興,加強農(nóng)業(yè)科技攻關(guān)和推廣應(yīng)用。種業(yè)是農(nóng)業(yè)的“芯片”,是建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的標(biāo)志性、先導(dǎo)性工程,也是國家戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)。

目前,我國種業(yè)發(fā)展成效顯著,水稻、小麥、大豆都是自主選育品種,水稻畝產(chǎn)較世界平均水平高70%,小麥畝產(chǎn)約為美、加、澳、俄等小麥出口國的1.7倍,主要糧食作物種子自給率較高、自主性較強,大田作物生產(chǎn)用種安全總體有保障。

但我國玉米和大豆單產(chǎn)不到美國的60%,奶牛年均產(chǎn)奶量只有國外的70%,高附加值的蔬菜品種種子嚴(yán)重依賴進口?!皣夥N子按粒賣,國內(nèi)種子按斤賣”,這種狀況與我國農(nóng)業(yè)大國地位不相稱,與農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展需求不相適應(yīng),亟須從強化基礎(chǔ)、培優(yōu)企業(yè)、凈化市場、前沿突破等方面補短板強弱項,推動種業(yè)振興取得新成效。

我國將加快推進種業(yè)振興“五大行動”

為進一步推動種業(yè)振興,我國將加快推進挖掘優(yōu)異種質(zhì)資源、種業(yè)創(chuàng)新攻關(guān)、做強國家種業(yè)陣型企業(yè)、提升種業(yè)基地能力和知識產(chǎn)權(quán)保護“五大行動”。

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部總農(nóng)藝師曾衍德表示,目前推動種業(yè)振興已取得階段性成效,歷時三年的全國農(nóng)業(yè)種質(zhì)資源普查即將收官。下一步農(nóng)業(yè)農(nóng)村部將加力加快推進“五大行動”,力爭種業(yè)振興行動再取得一批標(biāo)志性成果。

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2023-2027年中國種子行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》顯示:

種子行業(yè)市場運行態(tài)勢分析

我國是種質(zhì)資源大國,種質(zhì)資源長期保存量位居世界前列,常規(guī)雜交育種技術(shù)處于領(lǐng)先水平。而種質(zhì)資源開發(fā)利用水平,與發(fā)達國家相比仍有一定差距,目前國際種業(yè)研發(fā)中主流的高通量基因測序技術(shù)、分子標(biāo)記輔助選擇技術(shù)、基因編輯技術(shù),我國處于積極應(yīng)用階段。

現(xiàn)代種業(yè)是科技密集型、資本密集型產(chǎn)業(yè),聯(lián)結(jié)科技和資本、打通研發(fā)和市場,最佳的組織形式就是企業(yè)。做大做強種業(yè),必須做優(yōu)做強一批具備集成創(chuàng)新能力、適應(yīng)市場需求的種業(yè)龍頭企業(yè)。

“十四五”時期,我國生物技術(shù)和生物產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展,生物經(jīng)濟成為推動高質(zhì)量發(fā)展的強勁動力,但生物育種依舊是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的一個巨大短板。如今我國種業(yè)在國際市場的地位,比航空發(fā)動機和芯片更弱,強化生物育種,捍衛(wèi)種子安全已經(jīng)成為我國當(dāng)前農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和發(fā)展的戰(zhàn)略性問題。

我國種子行業(yè)發(fā)生的兼并重組事件多出于中游企業(yè)擴大規(guī)模的目的,主要為收購其他種業(yè)公司,提升企業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模。2015-2023年之間,代表性企業(yè)投資事件超過90件,其中大北農(nóng)、隆平高科、北大荒三家企業(yè)投資事件數(shù)量最多,大北農(nóng)、隆平高科投資時間數(shù)量超過20件,北大荒投資事件數(shù)量超過10件。從幾家代表性企業(yè)的對外投資目的來看,擴大業(yè)務(wù)規(guī)模、布局上下游較多,例如隆平高科在四川建設(shè)子公司四川隆平玉米種子有限公司,提升企業(yè)在四川的業(yè)務(wù)規(guī)模。

近年來,我國政府持續(xù)加大對生物育種的政策支持力度,我國種子有望在生物育種技術(shù)的加持下,實現(xiàn)種植密度、種子單價等方面提升,進而為我國種子市場規(guī)模帶來可觀的增量空間。預(yù)計到2025年,市場規(guī)模將達732億元,年均復(fù)合增長率5.8%,我國市場增速明顯高于世界其他主要農(nóng)產(chǎn)地區(qū),增長潛力較大。

種子行業(yè)市場格局

我國種子行業(yè)集中度較低,2022 年行業(yè)前 7 家企業(yè)種業(yè)營收占比合計 ( CR7 ) 低于 10%。根據(jù) Kynetec 統(tǒng)計數(shù)據(jù),早在 2020 年,全球種業(yè)中前 5 名企業(yè)市場份額合計已經(jīng)達 52%。而在 2022 年,中國種子企業(yè)集中度和全球市場比仍有較大的差距,行業(yè)競爭分散局面仍未改變。

從區(qū)域分布看,中國種子經(jīng)營企業(yè)主要分布在湖南、云南、廣東、上海等省市,例如湖南擁有益豐藥房、老百姓; 云南擁有一心堂和健之佳。

2022 年,在中國種子行業(yè)上市公司中,隆平高科、荃銀高科、蘇墾農(nóng)發(fā)等種子業(yè)務(wù)營收規(guī)模領(lǐng)先。隆平高科種業(yè)收入超過 35 億元,位列行業(yè)第一。荃銀高科種業(yè)營收超過 20 億元,蘇墾農(nóng)發(fā)超過 15 億元,分別位列第二和第三。

種子上市公司中,隆平高科、荃銀高科、蘇墾農(nóng)發(fā)、登海種業(yè)種子相關(guān)業(yè)務(wù)營收占比均超過 1%,隆平高科的市場份額最大達到 2.85%。

在激烈的市場競爭中,企業(yè)及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關(guān)鍵。種子行業(yè)報告對中國種子行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局及市場供需形勢進行了具體分析,并從行業(yè)的政策環(huán)境、經(jīng)濟環(huán)境、社會環(huán)境及技術(shù)環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機遇及挑戰(zhàn)。還重點分析了重點企業(yè)的經(jīng)營現(xiàn)狀及發(fā)展格局,并對未來幾年行業(yè)的發(fā)展趨向進行了專業(yè)的預(yù)判。

本報告同時揭示了種子市場潛在需求與潛在機會,為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時機和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準(zhǔn)確的市場情報信息及科學(xué)的決策依據(jù),同時對政府部門也具有極大的參考價值。同時包含大量的數(shù)據(jù)、深入分析、專業(yè)方法和價值洞察,可以幫助您更好地了解行業(yè)的趨勢、風(fēng)險和機遇。

想了解關(guān)于更多種子行業(yè)專業(yè)分析,可點擊查看中研普華研究院撰寫的《2023-2027年中國種子行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》。

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