中國煤炭鋼鐵行業(yè)深度調(diào)研分析報告2023

• 黃文玉 2023年10月13日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 國家統(tǒng)計局 528 28
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工業(yè)對拉動經(jīng)濟增長的貢獻或?qū)⒌陀诜?wù)業(yè)，但其對國民經(jīng)濟發(fā)展仍將發(fā)揮五個方面的不可替代的作用。工業(yè)是最主要的物質(zhì)生產(chǎn)部門，為居民生活、各行業(yè)的經(jīng)濟活動提供物質(zhì)產(chǎn)品，這一重要作用是其他任何產(chǎn)業(yè)部門都無法替代的。

工業(yè)是對自然資源開采和對各種原材料加工的社會物質(zhì)生產(chǎn)部門。工業(yè)是社會分工發(fā)展的產(chǎn)物，經(jīng)過手工業(yè)、機器工業(yè)等幾個發(fā)展階段，是第二產(chǎn)業(yè)的主要組成部分，分為輕工業(yè)和重工業(yè)兩類。2014年，中國工業(yè)生產(chǎn)總值達4萬億美元，超過美國成為世界頭號工業(yè)生產(chǎn)國。

工業(yè)對拉動經(jīng)濟增長的貢獻或?qū)⒌陀诜?wù)業(yè)，但其對國民經(jīng)濟發(fā)展仍將發(fā)揮五個方面的不可替代的作用。工業(yè)是最主要的物質(zhì)生產(chǎn)部門，為居民生活、各行業(yè)的經(jīng)濟活動提供物質(zhì)產(chǎn)品，這一重要作用是其他任何產(chǎn)業(yè)部門都無法替代的。工業(yè)是研發(fā)投入最多、技術(shù)創(chuàng)新最活躍、輻射帶動力最強的產(chǎn)業(yè)部門，那些成功跨越“中等收入陷阱”并進入發(fā)達經(jīng)濟體行列的國家和地區(qū)有一個普遍特征，就是在工業(yè)化發(fā)展的后期階段依然保持了較高比重的制造業(yè)，這足以說明實現(xiàn)工業(yè)健康發(fā)展對一國的重要性。工業(yè)制成品在幫助更多國家完善基礎(chǔ)設(shè)施、加強產(chǎn)業(yè)配套體系、改善居民生活等方面都發(fā)揮了積極作用。工業(yè)因其產(chǎn)業(yè)鏈長、帶動性廣、吸納就業(yè)和技術(shù)擴散作用強等特點，成為啟動經(jīng)濟快速發(fā)展的重要產(chǎn)業(yè)部門。

在過去的產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學領(lǐng)域中，往往根據(jù)產(chǎn)品單位體積的相對重量將工業(yè)劃分為輕重工業(yè)。產(chǎn)品單位體積重量重的工業(yè)部門就是重工業(yè)，重量輕的就屬輕工業(yè)。屬于重工業(yè)的工業(yè)部門有鋼鐵工業(yè)、有色冶金工業(yè)、金屬材料工業(yè)和機械工業(yè)等。

由于在近代工業(yè)的發(fā)展中，化學工業(yè)居于十分突出的地位，因此，在工業(yè)結(jié)構(gòu)的產(chǎn)業(yè)分類中，往往把化學工業(yè)獨立出來，同輕、重工業(yè)并列。這樣，工業(yè)結(jié)構(gòu)就由輕工業(yè)、重工業(yè)和化學工業(yè)三大部分構(gòu)成。常常有人把重工業(yè)和化學工業(yè)放在一起，合稱重化工業(yè)，同輕工業(yè)相對。另外一種劃分輕、重工業(yè)的標準是把提供生產(chǎn)資料的部門稱為重工業(yè)，生產(chǎn)消費資料的部門稱為輕工業(yè)。以上這兩種劃分原則是有區(qū)別的。

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，1978—2020年，中國工業(yè)增加值從1621億元增加到313071億元;按可比價格計算，2020年的工業(yè)增加值是1978年的60.9倍，年均增長10.3%(如圖2所示)。中國制造業(yè)增加值從2004年的6252億美元增加到2019年的38234美元，占全球總量的比重從8.63%提高到27.97%。作為對比，世界第一大經(jīng)濟體美國2018年的制造業(yè)增加值占全球總量的比重僅為16.62%。工業(yè)的發(fā)展推動我國人均GDP突破一萬美元大關(guān)。工業(yè)生產(chǎn)能力也在持續(xù)擴大，目前我國200多種工業(yè)品產(chǎn)量居世界第一，包括鋼鐵、造船、汽車、水泥、化纖、棉布等大宗產(chǎn)品，以及計算機和筆記本電腦、打印機、手機、家電等終端產(chǎn)品。工業(yè)的國際競爭力在不斷增強。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國煤炭鋼鐵行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預(yù)測研究報告》顯示：

能源主要包括煤炭、石油與天然氣和電力三個部門。由于這三者的開發(fā)與生產(chǎn)條件、生產(chǎn)工藝和運輸條件均不同，故生產(chǎn)布局各具特點。煤炭資源的數(shù)量、質(zhì)量、品種和開發(fā)條件、分布狀況，決定其開發(fā)規(guī)模和增長效益，制約著煤炭工業(yè)發(fā)展的可能性和在地區(qū)及全國的地位。一個煤田是否能開發(fā)或優(yōu)先布局，除資派條件外，經(jīng)濟地理位置也有重要影響。地理位置優(yōu)越，如煤田靠近能源消費中心，擁有大規(guī)模建設(shè)的交通運輸條件，靠近能源產(chǎn)銷最佳區(qū)位和易于獲得必要的技術(shù)經(jīng)濟支援，常得到優(yōu)先開發(fā)。石油工業(yè)主要包括采油、采氣和油氣煉制。

由于煤炭產(chǎn)能釋放周期較長，后續(xù)新增產(chǎn)能將主要取決于煤炭產(chǎn)業(yè)固定投資情況。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2017年后行業(yè)投資熱情開始回暖，2021年煤炭采選業(yè)固定資產(chǎn)投資額再度回升至4000億元以上的高位，同比增長11.1%，2022年達到4988.5億元，同比上漲24.4%。根據(jù)自然資源部數(shù)據(jù)，2021年中國煤炭探明儲量為2078.85億噸，2022年全國煤炭儲量為2070.12億噸，同比去年幾乎不變。分地區(qū)來看，2022年，山西、內(nèi)蒙古、新疆、陜西煤炭儲量穩(wěn)居全國前四，分別為483.1億噸、411.22億噸、341.86億噸、290.97億噸，合計占我國煤炭儲量的73.77%。

鋼鐵工業(yè)亦稱黑色冶金工業(yè)。鋼鐵工業(yè)是重要的基礎(chǔ)工業(yè)部門，是發(fā)展國民經(jīng)濟與國防建設(shè)的物質(zhì)基礎(chǔ)。冶金工業(yè)的水平也是衡量一個國家工業(yè)化的標志。鋼鐵工業(yè)是龐大的重工業(yè)部門。它的原料、燃料及輔助材料資源狀況，影響著鋼鐵工業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量、經(jīng)濟效益和布局方向。

數(shù)據(jù)顯示，2022年全國累計生產(chǎn)粗鋼10.13億噸，同比下降2.10%，累計日產(chǎn)277.53萬噸;生產(chǎn)生鐵8.64億噸、同比下降0.80%，累計日產(chǎn)236.67萬噸;生產(chǎn)鋼材13.40億噸、同比下降0.80%，累計日產(chǎn)367.22萬噸。2022年鋼鐵產(chǎn)品產(chǎn)量連續(xù)第二年下降。

中國工業(yè)經(jīng)濟運行開始進入相對慢車道。由于基礎(chǔ)設(shè)施投資及房地產(chǎn)投資增速回落，由此拉動的制造業(yè)特別是重化工業(yè)投資增速將會出現(xiàn)下降。中國工業(yè)的全要素生產(chǎn)率和資本邊際產(chǎn)出均出現(xiàn)下降趨勢，中國工業(yè)經(jīng)濟增長主要依靠要素投入同時創(chuàng)新驅(qū)動不足的特征比較顯著并日益強化。

國內(nèi)經(jīng)濟增速放緩，國內(nèi)需求特別是投資需求的下降將使得市場導向型的國際直接投資減少;在新工業(yè)革命背景下，美、日、歐等工業(yè)強國紛紛通過促進自動化、智能化、網(wǎng)絡(luò)化生產(chǎn)來鞏固或進一步提升其已有的生產(chǎn)效率優(yōu)勢，遏止制造業(yè)向外轉(zhuǎn)移勢頭或促進制造業(yè)回溯;東南亞和部分南美國家承接國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的優(yōu)勢開始顯現(xiàn)，對我國的替代效應(yīng)增強。隨著國內(nèi)企業(yè)的技術(shù)升級、產(chǎn)品升級和渠道升級，更多的企業(yè)將由過去的來料加工、進料加工和一般貿(mào)易向旨在能夠更好地滿足海外市場的對外投資轉(zhuǎn)型升級。

煤炭鋼鐵市場未來發(fā)展趨勢預(yù)測

工業(yè)相對比重下降的長期趨勢形成，重化工業(yè)高速增長周期基本結(jié)束。工業(yè)相對比重的下降并不意味工業(yè)在國民經(jīng)濟中的重要性下降。在未來相當長的時期內(nèi)，工業(yè)仍將是國民經(jīng)濟中生產(chǎn)效率最高、承載創(chuàng)新資源最多、最能創(chuàng)造高質(zhì)量就業(yè)崗位、決定國家產(chǎn)業(yè)和國防安全的最重要的部門。工業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)方面，未來隨著工業(yè)經(jīng)濟增長動力和增長方式的轉(zhuǎn)換，輕工業(yè)的相對比重將進一步提升。

《關(guān)于促進鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導意見》、《工業(yè)能效提升行動計劃》提出，到2025年，80%以上鋼鐵產(chǎn)能完成超低排放改造，噸鋼綜合能耗降低2%以上，鋼鐵行業(yè)噸鋼綜合能耗降低2%，規(guī)模以上工業(yè)單位增加值能耗比2020年下降13.5%，確保2030年碳達峰等。提高廢鋼使用量方面，到2025年，廢鋼鐵加工準入企業(yè)年加工能力超過1.8億噸，短流程煉鋼占比達15%以上;到2030年，富氫碳循環(huán)高爐冶煉、氫基豎爐直接還原鐵、碳捕集利用封存等技術(shù)取得突破應(yīng)用，短流程煉鋼占比達20%以上。

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