中國(guó)煤化工行業(yè)需求情況 煤化工產(chǎn)品的市場(chǎng)需求大幅增長(zhǎng)

• 洪前進(jìn) 2023年10月17日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 818 50
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目前，國(guó)內(nèi)煤化工產(chǎn)品的主要消費(fèi)市場(chǎng)是鋼鐵、化工和農(nóng)業(yè)，其中：鋼鐵和化工行業(yè)消費(fèi)占多數(shù)。鋼鐵和化工行業(yè)與宏觀經(jīng)濟(jì)的走勢(shì)關(guān)系較大。

亞太地區(qū)化工供需有望實(shí)現(xiàn)顯著增長(zhǎng)，特別是中國(guó)將投產(chǎn)大量新產(chǎn)能，這將進(jìn)一步加劇該地區(qū)化工產(chǎn)能過(guò)剩。產(chǎn)能過(guò)剩正在流入國(guó)際市場(chǎng)，這將給全球化工產(chǎn)品利潤(rùn)帶來(lái)壓力。亞洲是中東煤化工的主要進(jìn)口地區(qū)，亞洲近幾年的快速發(fā)展，從而照成能源的缺乏，亞洲國(guó)家只有向中東地區(qū)的國(guó)家進(jìn)口有關(guān)能源。

據(jù)南非礦業(yè)理事會(huì)(Minerals Council South Afric) 最近發(fā)布的年度礦業(yè)統(tǒng)計(jì)報(bào)告(FACTS AND FIGURES 2022)數(shù)據(jù)顯示，2022年，南非煤炭總產(chǎn)量為2.312億噸，比2021年下降1.2%，呈現(xiàn)連續(xù)三年下降的態(tài)勢(shì)。

2022年，南非理查茲灣港煤炭出口量降至5035萬(wàn)噸，大大低于港口設(shè)計(jì)的出口能力9100萬(wàn)噸，創(chuàng)1993年以來(lái)近30年的最低水平。

南非煤炭出口主要通過(guò)南非最大的煤炭出口港理查茲灣煤炭碼頭(RBCT)發(fā)運(yùn)出口，理查茲灣港又是通過(guò)鐵路運(yùn)輸煤炭集港。而在南非鐵路運(yùn)輸嚴(yán)重制約的情況下，煤炭礦商去年不得不采取通過(guò)公路卡車將煤炭運(yùn)輸?shù)今R普托港等其它港口出口煤炭。導(dǎo)致通過(guò)其它港口出口的煤炭數(shù)量成倍增加，合計(jì)超過(guò)了1000萬(wàn)噸，而南非理查茲灣港口煤炭出口卻大幅下降。

南非主要生產(chǎn)動(dòng)力煤，其中大約30%用于出口。2017年南非煤炭出口量曾達(dá)到8100萬(wàn)噸。但自2018年以后，煤炭出口連續(xù)下降，2021年出口量跌破7000萬(wàn)噸，降至6612.5萬(wàn)噸。2022年，受俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)引致國(guó)際煤價(jià)飆升的拉動(dòng)下，南非煤炭出口量再次升至7000萬(wàn)噸以上，全年煤炭出口7149.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.1%。

2023年，南非理查茲灣港仍將煤炭出口計(jì)劃目標(biāo)確定為6000萬(wàn)噸，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于上一年煤炭出口實(shí)際發(fā)運(yùn)量。但鐵路運(yùn)力嚴(yán)重不足的問(wèn)題難以化解，仍將對(duì)南非煤炭生產(chǎn)和出口持續(xù)發(fā)生影響。盡管國(guó)際煤炭市場(chǎng)供應(yīng)偏緊煤價(jià)高企，預(yù)計(jì)新一年南非煤炭產(chǎn)量和出口量要想大幅度增加十分不樂(lè)觀，仍然具有很大的不確定性。

圖表：2023-2028年中國(guó)煤化工市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華研究院

根據(jù)中研研究院《2023-2028年煤化工行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》分析得知，我國(guó)煤化工行業(yè)的供給能力完全能夠滿足下游需求，為我國(guó)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定發(fā)展提供能源及原材料的基礎(chǔ)保障，2028年中國(guó)煤化工市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到34945億元。

在新的發(fā)展時(shí)期，特別在當(dāng)前“新常態(tài)”下，以及今后一段時(shí)期國(guó)家的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、發(fā)展模式及能源結(jié)構(gòu)等方面進(jìn)行調(diào)整之時(shí)，煤炭消費(fèi)峰值出現(xiàn)期顯得若隱若現(xiàn)。

從國(guó)家的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型來(lái)看，中國(guó)的經(jīng)濟(jì)要從過(guò)去依靠速度、數(shù)量和粗放的發(fā)展方式，轉(zhuǎn)向追求質(zhì)量、效益、集約型的發(fā)展方式。這種發(fā)展方式的改變將帶來(lái)經(jīng)濟(jì)發(fā)展所需的單位能源需求、消耗強(qiáng)度下降。

從能源結(jié)構(gòu)調(diào)整來(lái)看，目前國(guó)內(nèi)的水電、核電、風(fēng)電、太陽(yáng)能等非化石能源比重發(fā)展較快。國(guó)家在《大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃》和相關(guān)的政策里，也提出對(duì)煤炭實(shí)施區(qū)域的總量控制以及提高煤炭的清潔、高效利用水平，并且有相關(guān)技術(shù)和政策支撐。因此，在今后一段時(shí)期，煤炭的消費(fèi)總量還會(huì)有所增加，但煤炭消費(fèi)的增速會(huì)大幅下降。

未來(lái)煤炭在中國(guó)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的比重有可能由目前的66%左右逐漸下降到60%，甚至還會(huì)更低一些，但即使到2030年，恐怕煤炭在中國(guó)的能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的占比依然在50%以上，仍是中國(guó)主要的能源類型。但在那時(shí)煤炭的清潔、高效利用水平會(huì)得到提升，將具有更高的效率和更低的排放。

目前來(lái)說(shuō)，煤化工的主要產(chǎn)品包括：天然氣、乙二醇、乙烯、丙烯、甲醚、石腦油等，這些產(chǎn)品未來(lái)在我國(guó)的消耗量都在快速增長(zhǎng)，而我國(guó)自主產(chǎn)量不足，產(chǎn)品缺口連續(xù)擴(kuò)大，由此來(lái)看，煤化工產(chǎn)品的供不應(yīng)求。

《煤炭工業(yè)“十四五”現(xiàn)代煤化工發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn)》數(shù)據(jù)顯示，到“十四五”末，建成煤制氣產(chǎn)能150億立方米，煤制油產(chǎn)能1200萬(wàn)噸，煤制烯烴產(chǎn)能1500萬(wàn)噸，煤制乙二醇產(chǎn)能800萬(wàn)噸，完成百萬(wàn)噸級(jí)煤制芳烴、煤制乙醇、百萬(wàn)噸級(jí)煤焦油深加工、千萬(wàn)噸級(jí)低階煤分質(zhì)分級(jí)利用示范，建成3000萬(wàn)噸長(zhǎng)焰煤熱解分質(zhì)分級(jí)清潔利用產(chǎn)能規(guī)模。轉(zhuǎn)化煤量達(dá)到1.6億噸標(biāo)煤左右。在政策有序指導(dǎo)，行業(yè)集中度進(jìn)一步提升和下游需求不斷增長(zhǎng)的背景下，我國(guó)煤化工行業(yè)未來(lái)發(fā)展前景良好。

中國(guó)煤化工行業(yè)需求情況

1、煤化工行業(yè)需求市場(chǎng)

煤炭是中國(guó)的主要能源，也是許多重要化工產(chǎn)品的主要原料。目前，煤炭焦化、煤氣化――合成氨――化肥已是我國(guó)主要的煤化工產(chǎn)業(yè)，煤炭焦化、煤氣化――甲醇及下游化工產(chǎn)品等今后也將得到快速發(fā)展?；ば袠I(yè)煤炭需求增速持續(xù)放緩，將維持3.5億-4.5億噸的煤炭轉(zhuǎn)化規(guī)模。煤化工行業(yè)在中國(guó)面臨著新的市場(chǎng)需求和發(fā)展機(jī)遇。新型煤化工領(lǐng)域的煤制油、煤制烯烴、煤制二甲醚、煤制天然氣和煤制乙二醇的示范項(xiàng)目得到國(guó)家政策的支持。在合理安排煤化工產(chǎn)量與節(jié)能減排相結(jié)合的前提下，中國(guó)煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景十分可觀。

2、煤化工行業(yè)客戶結(jié)構(gòu)

目前，國(guó)內(nèi)煤化工產(chǎn)品的主要消費(fèi)市場(chǎng)是鋼鐵、化工和農(nóng)業(yè)，其中：鋼鐵和化工行業(yè)消費(fèi)占多數(shù)。鋼鐵和化工行業(yè)與宏觀經(jīng)濟(jì)的走勢(shì)關(guān)系較大，2017年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的恢復(fù)情況對(duì)鋼鐵行業(yè)的發(fā)展具有重要的促進(jìn)作用。鋼鐵和化工等重工業(yè)行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量和需求均呈持續(xù)回升態(tài)勢(shì)，從而帶動(dòng)煤化工產(chǎn)品的市場(chǎng)需求大幅增長(zhǎng)。

3、煤化工行業(yè)需求的地區(qū)差異

我國(guó)煤化工產(chǎn)能主要分布在華北、華東和中南地區(qū)。其中華北地區(qū)煤化工產(chǎn)量占全國(guó)的39%，華東煤化工產(chǎn)量占全國(guó)產(chǎn)量的20%。

中南地區(qū)煤化工產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能主要集中在河南省。憑借河南省及兩湖豐富的煤炭資源和成熟的煤氣化技術(shù)優(yōu)勢(shì)，煤化工市場(chǎng)迅猛發(fā)展，煤焦化產(chǎn)品電石和焦炭產(chǎn)量飛速增長(zhǎng)，產(chǎn)品增速呈現(xiàn)穩(wěn)定上升趨勢(shì)。

華東地區(qū)煤化工產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能主要集中在山東和江蘇。華東地區(qū)煤化工產(chǎn)品產(chǎn)量?jī)H次于華北地區(qū)，保持全國(guó)各區(qū)域第二位，產(chǎn)品增速總體呈現(xiàn)緩慢上升趨勢(shì)。

華北地區(qū)煤化工產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能主要集中在山西省和內(nèi)蒙古。依靠山西地區(qū)豐富的煤炭資源，煤化工產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯。華北地區(qū)煤化工產(chǎn)品產(chǎn)量在全國(guó)各區(qū)域排名中位居首位，但產(chǎn)量占全國(guó)比重所有下降。

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