產(chǎn)業(yè)研究　洋酒行業(yè)市場機(jī)遇分析2023

• 方蔓桃 2023年10月19日 來源：百度 1429 94
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隨著市場的不斷開放，人們的飲酒觀念和飲酒習(xí)慣發(fā)生了一定程度的變化。越來越多的人，開始接觸洋酒,并養(yǎng)成了喝"洋酒"的習(xí)慣。尤其是年輕的消費(fèi)群體,在一些聚會(huì)場合之中,喜歡將"洋酒"當(dāng)作宴會(huì)的"調(diào)味品",用于活躍現(xiàn)場氣氛。

在中國市場復(fù)蘇跡象顯著、全球化進(jìn)程加快的大背景之下，國際酒業(yè)巨頭紛紛將亞太市場作為后疫情時(shí)代推動(dòng)業(yè)務(wù)增長的關(guān)鍵因素。里斯戰(zhàn)略定位咨詢?nèi)駽EO張?jiān)圃谡劶把缶破奉愒谥袊袌龅陌l(fā)展前景時(shí)也認(rèn)為，中國作為全球最大的烈酒消費(fèi)市場，盡管目前還是以白酒消費(fèi)為主，但對洋酒企業(yè)而言市場潛力巨大。

馬上贏基于全國線下零售數(shù)據(jù)監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)，對大賣場、大超市、小超市、便利店、食雜店等渠道進(jìn)行持續(xù)的監(jiān)測，并于近期發(fā)布了關(guān)于酒類市場的研究報(bào)告《2023洋酒市場觀察》，力圖通過數(shù)據(jù)還原洋酒品類在市場中的實(shí)際表現(xiàn)。

如果你想了解洋酒行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場供需、競爭格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析……我們研究院撰寫的《2023-2028年洋酒行業(yè)深度分析及投資價(jià)值研究咨詢報(bào)告》。重點(diǎn)分析了我國洋酒行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，對洋酒行業(yè)未來的發(fā)展趨勢及前景作出審慎分析與預(yù)測。

隨著市場的不斷開放，人們的飲酒觀念和飲酒習(xí)慣發(fā)生了一定程度的變化。越來越多的人，開始接觸洋酒,并養(yǎng)成了喝"洋酒"的習(xí)慣。尤其是年輕的消費(fèi)群體,在一些聚會(huì)場合之中,喜歡將"洋酒"當(dāng)作宴會(huì)的"調(diào)味品",用于活躍現(xiàn)場氣氛。

一方面加快對年輕消費(fèi)群體，特別是Z世代消費(fèi)者的招募來獲取新增量，后者也被認(rèn)為是推動(dòng)洋酒增長的一個(gè)重要消費(fèi)群體;另一方面，洋酒將加快市場滲透，過去洋酒品牌主要是布局1-3線市場為主，比如馬爹利的優(yōu)勢市場集中于東南沿海地區(qū)，下一步將向4線及以下市場拓展，在洋酒市場的廣度和深度上獲取新的市場機(jī)會(huì)。

如果你想了解洋酒行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場供需、競爭格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析……我們研究院撰寫的《2023-2028年洋酒行業(yè)深度分析及投資價(jià)值研究咨詢報(bào)告》。重點(diǎn)分析了我國解洋酒行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，對解洋酒行業(yè)未來的發(fā)展趨勢及前景作出審慎分析與預(yù)測。

在年輕酒飲人群帶動(dòng)下，甜系口感滲透至烈酒，減糖風(fēng)潮推動(dòng)酒飲糖度減量及精準(zhǔn)量化;95后高度認(rèn)同健康的生活，將帶動(dòng)健康功能性酒飲增長。"輕量收藏"也成為洋酒消費(fèi)趨勢之一，限量款、小酒版觸發(fā)顏值控，不為喝酒，僅為滿足洋酒收藏愛好。

洋酒行業(yè)具有高端消費(fèi)屬性，所以當(dāng)新的市場增長風(fēng)口出現(xiàn)，洋酒行業(yè)會(huì)更加傾向于打造出結(jié)合品牌屬性，同時(shí)適應(yīng)國內(nèi)消費(fèi)者消費(fèi)習(xí)慣和文化內(nèi)核的營銷方式。

此外，從銷售額占比的角度來看，白酒和啤酒的銷售額占比并不令人意外地占據(jù)酒類市場的大頭，其余細(xì)分品類的市場占比則均相對較小。而從銷售額占比增速的角度來看，銷售額占比優(yōu)勢尚不明顯的雞尾酒約50%的銷售額占比增速排至第一位;伏特加、白蘭地的市場份額雖小，但發(fā)展勢頭也較為強(qiáng)勁;對比之下，威士忌的負(fù)增速則體現(xiàn)出其市場份額的下降。

威士忌、朗姆酒和白蘭地的銷量增長推動(dòng)了烈酒的增長，其中，威士忌增長8%，朗姆酒增長9%，白蘭地增長6%。

三得利百年開拓史證明了烈酒、啤酒、預(yù)調(diào)酒、軟飲料等酒水飲料品類 的多元化發(fā)展之路具備可行性，能夠持續(xù)驅(qū)動(dòng)公司規(guī)模擴(kuò)張，且隨著品 類結(jié)構(gòu)優(yōu)化、產(chǎn)品高端化不斷推進(jìn)，盈利逐步提升。早期三得利通過銷 售進(jìn)口酒類積累市場認(rèn)知，后憑借對市場洞察適時(shí)對洋酒品類進(jìn)行國產(chǎn) 化改良，在葡萄酒、威士忌領(lǐng)域取得了巨大成功。然而公司并未就此止 步，通過對市場變化及消費(fèi)者喜好的洞察，第二代接班人上任后開拓啤 酒事業(yè)板塊，后逐步涉足軟飲料、預(yù)調(diào)酒、食品、花卉等多個(gè)領(lǐng)域，公 司多元化成果顯著，市場地位不斷強(qiáng)化。

在切入不同賽道時(shí)，三得利采取了產(chǎn)品差異化戰(zhàn)略，通過快速、精準(zhǔn)地 推出與市場需求相匹配的產(chǎn)品，快速搶占市場。從三得利的發(fā)展歷程可 以看到，公司在進(jìn)入低度酒類及軟飲料領(lǐng)域之初并不具備優(yōu)勢，之所以 能在激烈的市場競爭中勝出，在于公司對于自身產(chǎn)品的定位突出了差異 化，與競爭對手形成區(qū)隔，從而能在一系列產(chǎn)品中脫穎而出。這背后是 公司對于消費(fèi)市場的密切調(diào)研和跟蹤，以及與之配套的研發(fā)創(chuàng)新能力。 因此公司能夠快速、精準(zhǔn)地推出與當(dāng)下市場需求相匹配的產(chǎn)品，最大限 度貼近各地的消費(fèi)者。

值得注意的是，中國市場為全球威士忌的銷量增長貢獻(xiàn)了力量。據(jù)中國食品土畜進(jìn)出口商會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022年，受疫情及國民購買力等多重因素影響，我國總體的酒類進(jìn)口額和進(jìn)口量都出現(xiàn)了不小幅度的下滑。然而具體到威士忌來看，該品類酒進(jìn)口量同比提升8.39%，進(jìn)口額同比提升20.34%，洋酒實(shí)現(xiàn)了逆勢增長。

調(diào)研顯示，威士忌消費(fèi)者以年輕高凈值人群為多數(shù)，90后、95后及00后用戶占比已超過一半。與此同時(shí)，本科及本科以上學(xué)歷、18歲以上在校學(xué)生、IT/互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)工作者，以及一、二線城市人群，是威士忌消費(fèi)者的主要用戶畫像。

中國市場利口酒進(jìn)口量位居烈酒品類第二，僅次于白蘭地，進(jìn)口額則位居第三。進(jìn)口烈酒全年上行、量額規(guī)模均破紀(jì)錄，實(shí)現(xiàn)進(jìn)口量10.36萬千升，同比增長30.94%;進(jìn)口額25.04億美元，增長66.91%，在進(jìn)口酒類總額中占比達(dá)到45.6%，占比創(chuàng)新高仍將不斷擴(kuò)大。其中利口酒及柯迪爾酒的進(jìn)口量僅次于白蘭地，進(jìn)口額僅次于白蘭地與威士忌，增幅為33.52%。

我們將酒類市場中的細(xì)分品類劃分為三個(gè)梯隊(duì)，分別是白酒和啤酒構(gòu)成的第一梯隊(duì)、葡萄酒和雞尾酒構(gòu)成的第二梯隊(duì)，以及由白蘭地、威士忌和伏特加構(gòu)成的洋酒梯隊(duì)?？傮w上看，第一梯隊(duì)以約90%的銷售額占比領(lǐng)跑酒類市場，地位穩(wěn)固;第二梯隊(duì)在第一梯隊(duì)巨大的壓制力下最多曾搶占約12%的市場份額，市場影響力不可小視;而洋酒梯隊(duì)雖市場份額目前僅有1.1%左右，但其綜合銷售額占比增速相對較高，發(fā)展前景樂觀。

作為市場規(guī)模最大的白酒、啤酒，其整體銷售額占比的波動(dòng)也是三個(gè)梯隊(duì)中最為顯著的，但二者相加基本保持在80%-90%的區(qū)間內(nèi)。與此同時(shí)，第一梯隊(duì)內(nèi)部的銷售額占比變動(dòng)也相對較大，白酒與啤酒在2021年7-8月、2022年4-7月以及2023年1月受季節(jié)、節(jié)日等因素影響，均經(jīng)歷了明顯的此消彼長。但就整體而言，白酒的市場份額略高于啤酒，二者的消費(fèi)高峰期均會(huì)帶動(dòng)第一梯隊(duì)總體市場份額的上漲。

白蘭地在中國擁有廣闊的市場空間。中國白酒占據(jù)了世界烈性酒超過30%的市場份額，但基本上局限于中國市場。白蘭地卻是一種沒有國界的蒸餾酒。中國每年進(jìn)口白蘭地100億元，主要在廣東和福建。

國內(nèi)白蘭地消費(fèi)由廣東市場向各區(qū)域市場擴(kuò)張，從份額上看，廣東目前約占白蘭地消費(fèi)的50%左右，其他區(qū)域洋酒市場合計(jì)約占50%，這個(gè)數(shù)據(jù)還在持續(xù)向全國化傾斜。中國白蘭地產(chǎn)量約為18.7萬千升，比上年同比增長10.7%，產(chǎn)能增幅明顯大于白酒，市場對國產(chǎn)白蘭地的價(jià)值認(rèn)知越來越高。

洋酒行業(yè)市場機(jī)遇分析

中國進(jìn)口酒類市場發(fā)生了結(jié)構(gòu)性變化，烈酒進(jìn)口總額占到了國內(nèi)所有酒類進(jìn)口數(shù)量的38.8%，新的歷史記錄證明了洋酒行業(yè)在中國市場愈發(fā)吃香。隨著洋酒銷量在中國酒類市場的占比增長愈發(fā)強(qiáng)勁，國內(nèi)洋酒消費(fèi)市場在全球酒類市場的重要性也在逐步升高，各頭部洋酒品牌已開始準(zhǔn)備拓展中國市場。

洋酒市場已經(jīng)開始受到各行各業(yè)的高度關(guān)注;千禧一代、二線、已婚男性是洋酒主力消費(fèi)群體，Z世代、未婚女性用戶高速增長。其中，Z世代"追新"趨勢顯現(xiàn)，用戶愛嘗鮮，近12個(gè)月力嬌酒、清酒/燒酒、果酒需求上升明顯。

與此同時(shí)，"她時(shí)代"覺醒，女性洋酒消費(fèi)快速崛起，普遍青睞雞尾酒、果酒、朗姆酒和清酒;而小鎮(zhèn)青年則更偏好低度洋酒，高度洋酒僅限于威士忌。

許多投資機(jī)構(gòu)、調(diào)查機(jī)構(gòu)，已經(jīng)開始針對“洋酒”的消費(fèi)趨勢，向社會(huì)發(fā)放了一定數(shù)量的調(diào)查問卷。從問卷調(diào)查所反饋而出的數(shù)據(jù)來看，“洋酒”市場的發(fā)展規(guī)模，已經(jīng)超出了很多人的想象。

在年輕酒飲人群帶動(dòng)下，甜系口感滲透至烈酒，減糖風(fēng)潮推動(dòng)酒飲糖度減量及精準(zhǔn)量化;95后高度認(rèn)同健康的生活，將帶動(dòng)健康功能性酒飲增長。“輕量收藏”也成為洋酒消費(fèi)趨勢之一，限量款、小酒版觸發(fā)顏值控，不為喝酒，僅為滿足洋酒收藏愛好。而在送禮選擇方面，白蘭地、威士忌、雞尾酒成為送禮主流選擇，白蘭地、雞尾酒增速顯著。

在新興市場中，保樂力加尤其重視中國市場，早在三十多年前就將芝華 士、馬爹利、皇家禮炮等廣被國人熟知的洋酒品牌引入中國，逐步成長 為中國進(jìn)口烈酒市場的代表品牌。

隨著啤酒行業(yè)集中度的提升和競爭格局的改善，龍頭企業(yè)費(fèi)用成本存在 下降的可能，對抗上游成本上漲的能力亦會(huì)隨之增強(qiáng)，企業(yè)盈利能力有 望持續(xù)改善。百威英博用一次次的成功并購證明，啤酒行業(yè)的并購整合 可以形成 1+1>2 的協(xié)同效應(yīng)。主要原因在于，啤酒行業(yè)屬于典型的重資 產(chǎn)行業(yè)，相對于其它食品飲料行業(yè)更具規(guī)模效應(yīng)，收購方與被收購方可 以實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢市場互補(bǔ)、品牌矩陣增強(qiáng)、通過規(guī)模效應(yīng)降低運(yùn)營成本。目 前國內(nèi)啤酒行業(yè)已經(jīng)呈現(xiàn)行業(yè)集中度持續(xù)提升和競爭格局持續(xù)改善的 趨勢，按照百威英博的發(fā)展路徑推演，我們認(rèn)為行業(yè)競爭格局改善后成 本費(fèi)用存在下降的可能，行業(yè)集中度提高帶來的產(chǎn)品定價(jià)權(quán)逐步向頭部 酒企轉(zhuǎn)移，疊加消費(fèi)升級趨勢下產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化，龍頭企業(yè)的噸價(jià)持續(xù)提 升、對抗上游成本上漲的能力不斷增強(qiáng)，整體盈利能力步入上升通道。

洋酒行業(yè)研究報(bào)告中的行業(yè)數(shù)據(jù)分析以權(quán)威的國家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，采用宏觀和微觀相結(jié)合的分析方式，利用科學(xué)的統(tǒng)計(jì)分析方法，在描述行業(yè)概貌的同時(shí)，對洋酒行業(yè)進(jìn)行細(xì)化分析，重點(diǎn)企業(yè)狀況等。報(bào)告中主要運(yùn)用圖表及表格方式，直觀地闡明了行業(yè)的經(jīng)濟(jì)類型構(gòu)成、規(guī)模構(gòu)成、經(jīng)營效益比較、供需狀況等，是企業(yè)了解洋酒行業(yè)市場狀況必不可少的助手。

據(jù)了解，該行業(yè)發(fā)展空間極大，未來洋酒市場現(xiàn)狀如何呢?請查看，中研研究院出版的《2023-2028年洋酒行業(yè)深度分析及投資價(jià)值研究咨詢報(bào)告》。

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