產(chǎn)業(yè)研究 種子行業(yè)全景調(diào)研報(bào)告2023

• 方蔓桃 2023年10月19日 來源：百度 1088 69
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如果你想了解種子行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析……我們研究院撰寫的《2023-2027年中國種子行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》。重點(diǎn)分析了我國種子行業(yè)將面

從農(nóng)業(yè)種植產(chǎn)業(yè)鏈來看，種子屬于前端行業(yè)。而從種子行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈來看，種子終端產(chǎn)品屬于中游生產(chǎn)的產(chǎn)成品。行業(yè)上游主要包括化肥原料、育種等領(lǐng)域，下游為種植業(yè)、林業(yè)等農(nóng)業(yè)應(yīng)用服務(wù)領(lǐng)域。

種子行業(yè)上游種子研發(fā)機(jī)構(gòu)包括中國農(nóng)業(yè)大學(xué)、中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院、隆平高科等;中游種子生產(chǎn)企業(yè)主要包括隆平高科、登海種業(yè)、豐樂種業(yè)、萬向德農(nóng)、荃銀高科等;下游種植業(yè)企業(yè)主要包括東方集團(tuán)、宏輝果蔬等，林業(yè)企業(yè)包括福建金森、平潭發(fā)展等。

如果你想了解種子行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析……我們研究院撰寫的《2023-2027年中國種子行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》。重點(diǎn)分析了我國種子行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，對(duì)種子行業(yè)未來的發(fā)展趨勢(shì)及前景作出審慎分析與預(yù)測(cè)。

近年來，國家高度重視現(xiàn)代農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展，出臺(tái)了一系列政策措施，重點(diǎn)建立商業(yè)化育種體系、農(nóng)用生物產(chǎn)品創(chuàng)新及農(nóng)作物種子生產(chǎn)經(jīng)營許可管理等

2022年，在中國種子行業(yè)上市公司中，隆平高科、荃銀高科、蘇墾農(nóng)發(fā)等種子業(yè)務(wù)營收規(guī)模領(lǐng)先。隆平高科種業(yè)收入超過35億元，位列行業(yè)第一。荃銀高科種業(yè)營收超過20億元，蘇墾農(nóng)發(fā)超過15億元，分別位列第二和第三。

由于玉米種子種植面積擴(kuò)大，2022/23年度(10月至9月)中國雜交玉米種子產(chǎn)量預(yù)計(jì)為136萬噸，較2021/22年度增加31%。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022/23年雜交玉米種子面積增加了35%，達(dá)到244,000公頃，創(chuàng)過去六年新高。大幅增長主要是由于玉米種子庫存較低。受西北、西南主產(chǎn)區(qū)天氣減產(chǎn)影響，2022年全國雜交玉米種子平均產(chǎn)量為5580公斤/公頃，處于近五年中位水平。甘肅省仍然是中國最大的玉米種子生產(chǎn)國，2022/23年度約占玉米種子總面積的48%。

2022/23年度中國玉米種子供應(yīng)總量預(yù)計(jì)為165萬噸，其中結(jié)轉(zhuǎn)庫存為29萬噸。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部估計(jì)2022/23年雜交玉米種子用量為115萬噸，導(dǎo)致庫存增加至500,000噸。價(jià)格方面，預(yù)計(jì)全國玉米平均銷售價(jià)格為人民幣35.4元/公斤，比去年同期上漲14%。然而，業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)價(jià)格將大幅上漲，主要是因?yàn)樯a(chǎn)成本較上年上漲20%。

由于占中國種子進(jìn)口總量近80%的草籽的進(jìn)口量減少，預(yù)計(jì)2022/23年度中國種子進(jìn)口量將比2021/22年度減少25%(見下文草籽進(jìn)口部分)。由于玉米、小麥、水稻和大豆等主要糧食作物的市場(chǎng)準(zhǔn)入限制，以及中國糧食自給自足的目標(biāo)，中國進(jìn)口的主糧種子相對(duì)較少。蔬菜和草籽是進(jìn)口種子的前兩位，分別占中國2021/22年度種子進(jìn)口總量和金額的78%和80%。美國仍然是中國最大的種子供應(yīng)國，占中國2020/21年度種植種子進(jìn)口額的28%，其次是智利(11%)、丹麥(10%)、泰國(6%)和日本(5%的)。

預(yù)計(jì)中國2022/23年度雜交水稻種子出口量為22,000噸，比2021/22年度減少約12%。業(yè)內(nèi)人士表示，由于中國水稻種子公司和跨國種子公司在其國家的投資，傳統(tǒng)水稻種子進(jìn)口國可能會(huì)減少進(jìn)口，增加本地生產(chǎn)的水稻種子供應(yīng)。巴基斯坦、菲律賓和越南是中國水稻種子的最大買家，三國合計(jì)占2021/22年度中國水稻種子出口總量的97%。

預(yù)計(jì)中國2022/23年度蔬菜種子出口量為3900噸，與上年持平。據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，出口的蔬菜種子大部分是由外國企業(yè)承包的(外國企業(yè)委托中國生產(chǎn)商生產(chǎn)指定種子，然后出口給他們)，主要包括番茄、生菜、豆類和卷心菜種子。

主要出口蔬菜種子包括番茄、生菜、豆類和卷心菜。越南、荷蘭、意大利、韓國和美國是中國出口蔬菜種子的最大買家，約占2021/22年度中國蔬菜種子出口的55%。

種子行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇分析

中國是世界第二大種子市場(chǎng)，僅次于美國，每年種子用量約為1200萬噸，市場(chǎng)價(jià)值190億美元。七種主要作物(玉米、水稻、小麥、大豆、棉花、馬鈴薯和油菜籽)的種子用量約為1000萬噸，市場(chǎng)價(jià)值為135億美元。我國的主要作物種子商品化率約為70%，其余種子來自農(nóng)戶上一季的自留種。商品種子的市場(chǎng)份額因商品而異，棉花的市場(chǎng)份額最高為88%，馬鈴薯種薯的市場(chǎng)份額最低為40%。根據(jù)官方報(bào)告，中國的水稻和小麥種子實(shí)現(xiàn)了自給自足，玉米和大豆種子幾乎自給自足。雖然國內(nèi)蔬菜品種不斷完善，但仍不能滿足市場(chǎng)多樣化的需求，中國蔬菜種子的15%仍然依賴進(jìn)口。

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部《2022年中國農(nóng)作物種業(yè)發(fā)展報(bào)告》(以下簡稱《2022年種子報(bào)告》)顯示，種子使用呈現(xiàn)出不同的趨勢(shì)。玉米種子使用量放緩，從2017年的28.65公斤/公頃下降到2021年的26.5公斤/公頃，主要是由于精準(zhǔn)種植技術(shù)的日益普及;雜交水稻種子從2017年的16.8公斤/公頃增加到2021年的18.2公斤/公頃，主要是由于機(jī)械化水稻種植面積的增加。小麥種子產(chǎn)量從2017年的187.4公斤/公頃增加到2021年的214公斤/公頃，主要是由于播種密度增加。

種子繁育在物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)的推動(dòng)下，效率將逐漸提升，物育種信息管理平臺(tái)等將幫助降低專家勞動(dòng)強(qiáng)度，提升信息溝通效率。

“十四五”，種子產(chǎn)品創(chuàng)新仍是重點(diǎn)發(fā)展方向，培育高產(chǎn)高效、優(yōu)質(zhì)綠色突破性新品種是行業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)。

在競(jìng)爭(zhēng)方面，“大而不強(qiáng)”的局面將逐漸改善，企業(yè)技術(shù)研發(fā)實(shí)力提升，產(chǎn)品數(shù)量豐富，優(yōu)勢(shì)企業(yè)脫穎而出，市場(chǎng)占比將逐漸提升。

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