氦氣行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇分析2023

• 方蔓桃 2023年10月19日 來(lái)源：百度 518 28
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如果你想了解氦氣行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析……我們研究院撰寫的《2023-2028年中國(guó)氦氣行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告》。重點(diǎn)分析了我國(guó)氦氣行業(yè)將面

目前氦的來(lái)源和生產(chǎn)工藝主要有三種，其中最主要的是從天然氣中提取目前，幾乎所有的工業(yè)氣體供應(yīng)都是由從天然氣中提取的氦氣提供的。

氦氣的生產(chǎn)方法包括天然氣提氦，空氣分離法、合成氨尾氣分離法和鈾礦石法，其中前兩者應(yīng)用較多。氦氣被廣泛應(yīng)用于受控氣氛領(lǐng)域(如光纖、半導(dǎo)體、光伏等)、低溫應(yīng)用領(lǐng)域(如核磁共振、低溫超導(dǎo)、國(guó)防軍工等)、焊接保護(hù)氣領(lǐng)域、檢測(cè)氣體領(lǐng)域等。

如果你想了解氦氣行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析……我們研究院撰寫的《2023-2028年中國(guó)氦氣行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析報(bào)告》。重點(diǎn)分析了我國(guó)氦氣行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，對(duì)氦氣行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)及前景作出審慎分析與預(yù)測(cè)。

中國(guó)是世界上最大的工業(yè)氣體市場(chǎng)。根據(jù)制備方式和應(yīng)用領(lǐng)域的不同，工業(yè)氣體可分為大宗氣體和特種氣體，大宗氣體主要包括氧、氮、氬等空分氣體及乙炔、二氧化碳等合成氣體，特種氣體品種較多，主要包括電子特種氣體、高純氣體和標(biāo)準(zhǔn)氣體等。工業(yè)氣體主要應(yīng)用于集成電路、液晶面板、光伏、醫(yī)療健康、新能源、高端裝備制造等行業(yè)。中國(guó)于 2020 年超越美國(guó)成為世界上最大的工業(yè)氣體市場(chǎng)。2020 年中國(guó)工業(yè)氣體市場(chǎng)規(guī)模為 1542 億元(約 237 億美元)，占世界總規(guī)模的 16.6%。

根據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局對(duì)氦資源的估計(jì)，全球氦氣資源總量約519億立方米。其中，美國(guó)擁有206億立方米、卡塔爾擁有101億立方米、阿爾及利亞擁有82億立方米、俄羅斯擁有68億立方米，該四國(guó)資源量總和占全球總量的88%。中國(guó)氦氣資源量為11億立方米，占全球氦氣資源總量的2.12%。因此，我國(guó)是氦資源量短缺嚴(yán)重的“貧氦”國(guó)家。

氦氣的全球供應(yīng)生態(tài)為上游氣源地的天然氣工廠負(fù)責(zé)氦氣開采、提取和純化精煉等環(huán)節(jié)，獲得原料液氦。由于原料液氦需要儲(chǔ)存于特制的ISO液氦冷箱中，且在儲(chǔ)運(yùn)過(guò)程中需要極嚴(yán)苛的技術(shù)手段對(duì)每個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)施監(jiān)測(cè)和控制，保證氣體質(zhì)量及安全，因此中游的儲(chǔ)運(yùn)和下游的銷售被少數(shù)外資氣體壟斷。

2023氦氣行業(yè)應(yīng)用現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展前景分析

天然氣中氦含量最高可達(dá)7.5%，是空氣中氦含量的1.5萬(wàn)倍，目前全球已發(fā)現(xiàn)的規(guī)模氦氣儲(chǔ)量均為天然氣伴生氣，因此，天然氣提氦是當(dāng)前商業(yè)氦獲取的唯一來(lái)源，解決方案主要包括BOG提氦、管道氣提氦等。由此可見，氦氣具有較強(qiáng)的資源屬性，擁有BOG資源或富氦天然氣資源是氦氣獲取的關(guān)鍵。

氦氣最初僅供科研使用，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，逐漸在下游各領(lǐng)域廣泛應(yīng)用。氦氣因其化學(xué)穩(wěn)定性、良好的滲透能力、液化后的極低溫度，被用于運(yùn)載氣、化學(xué)氣相沉積制程用氣、蝕刻機(jī)制程用氣、泄露測(cè)試等。近年來(lái)隨著電子行業(yè)的發(fā)展，氦氣在電子半導(dǎo)體領(lǐng)域的應(yīng)用持續(xù)增加。2020年，中國(guó)用于電子半導(dǎo)體領(lǐng)域的氦氣占比超過(guò)79%。

中國(guó)氦氣進(jìn)口來(lái)源為卡塔爾、美國(guó)和澳大利亞。據(jù)調(diào)研，目前中國(guó)有十幾家氦氣進(jìn)口企業(yè)，主要為外資企業(yè)，占比達(dá)82%，中國(guó)進(jìn)口量較大的企業(yè)僅有廣州廣鋼氣體及上海濟(jì)陽(yáng)科技。其中林德公司、法國(guó)液化空氣、空氣化工進(jìn)口量較高，分別占比21%、19%、18%;巖谷產(chǎn)業(yè)、廣鋼、大陽(yáng)日酸分別占比13%、10%、8%。

近幾年，我國(guó)氦氣年消費(fèi)量均在2,000萬(wàn)方以上，較為穩(wěn)定，占全球氦氣消費(fèi)總量的11%左右，并與2.12%的全球氦氣資源占比形成鮮明對(duì)比。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國(guó)氦氣消費(fèi)量約4,250噸，較2021年增長(zhǎng)6.25%，其中國(guó)產(chǎn)氦氣約286噸，進(jìn)口氦氣為4,009.961噸，對(duì)外依存度高達(dá)94.35%，主要進(jìn)口國(guó)為卡塔爾、美國(guó)、澳大利亞。

全球的氦氣資源絕大多數(shù)都來(lái)自于天然氣中的氦氣提取。根據(jù)美國(guó)地質(zhì)勘探局(USGS)數(shù)據(jù)，2013至2022年，全球氦氣產(chǎn)量及需求量呈現(xiàn)出波動(dòng)變化趨勢(shì)，2022年全球氦氣產(chǎn)量約為160百萬(wàn)立方米，需求量約為155百萬(wàn)立方米。

全球氦氣資源分布極不平衡，主要集中分布在美國(guó)、卡塔爾、阿爾及利亞、俄羅斯、澳大利亞、波蘭等地。其中美國(guó)是全球氦氣資源最豐富的國(guó)家，產(chǎn)量占比達(dá)46.88%，卡塔爾占全球氦氣產(chǎn)量的37.5%，排在第二。

我國(guó)已探明氦資源儲(chǔ)地主要包括鄂爾多斯盆地、塔里木盆地、渭河盆地以及長(zhǎng)慶氣田等。上述儲(chǔ)地中天然氣的含氦濃度普遍很低(0.1%～0.3%)，工業(yè)開采利用面臨諸多挑戰(zhàn)。如果能研發(fā)出貧氦天然氣的高效低成本提取技術(shù)，使得上述氦氣資源得到開發(fā)利用，可滿足我國(guó)40%以上的需求。

國(guó)內(nèi)電子半導(dǎo)體領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)集群化趨勢(shì)日益明顯，尤其在集成電路制造、半導(dǎo)體顯示等領(lǐng)域。經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展，我國(guó)集成電路區(qū)域布局形成了四大聚集區(qū)，分別是以上海為核心的長(zhǎng)三角地區(qū)、以北京為核心的京津冀地區(qū)、以廣深為核心的粵港澳大灣區(qū)，以及以武漢、西安、成都等為代表的中西部地區(qū)。

氦氣行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇分析

5G新技術(shù)、人工智能，在物聯(lián)網(wǎng)的帶動(dòng)下， 集成電路制造技術(shù)從摩爾時(shí)代開始，突破了摩爾法則。新一代半導(dǎo)體技術(shù)的不斷突破，迫切需要新型的半導(dǎo)體技術(shù)。高密度、小功率集成電路的生產(chǎn)對(duì)雜質(zhì)含量、雜質(zhì)含量、產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性及均勻性等方面都有較高的需求，比如在生產(chǎn)過(guò)程中，對(duì)雜質(zhì)含量的需求已從 ppm量級(jí)提高到 ppb量級(jí)，將來(lái)有可能提高到 ppt量級(jí)。在此背景下，隨著產(chǎn)業(yè)技術(shù)的發(fā)展，電子散氣機(jī)的各種關(guān)鍵技術(shù)也將得到持續(xù)的提升。

由于電子大宗氣體行業(yè)大多采用現(xiàn)場(chǎng)制氣模式，且零售供氣模式下運(yùn)輸范圍對(duì)成本有所制約，因此電子大宗氣體廠商亦跟隨下游行業(yè)的趨勢(shì)，通過(guò)在核心城市、重點(diǎn)項(xiàng)目的開展，突破至產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)其他客戶，可有效節(jié)省運(yùn)輸時(shí)間與成本，加快產(chǎn)品交付，提高供應(yīng)響應(yīng)速度，形成完整高效的供應(yīng)鏈體系，享受產(chǎn)業(yè)集群紅利。

目前電子散裝供氣仍以一對(duì)一現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)氣模式為主，未來(lái)將從一對(duì)一供氣逐步演變?yōu)橐粚?duì)多供氣島模式。氣島模式同時(shí)為整個(gè)產(chǎn)業(yè)園內(nèi)的多家企業(yè)提供電子散裝氣管道供應(yīng)服務(wù)。氣島可以為工業(yè)園區(qū)提供大量高穩(wěn)定性的電子散氣，通過(guò)規(guī)?；a(chǎn)有效降低工業(yè)園區(qū)內(nèi)的重復(fù)投資和生產(chǎn)成本，通過(guò)園區(qū)內(nèi)的閉環(huán)運(yùn)營(yíng)降低運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn)和成本，從而保證工業(yè)園區(qū)的用氣需求，具有規(guī)模和成本的雙重優(yōu)勢(shì)。

目前，全球氦氣資源供應(yīng)相對(duì)緊張，“十四五”期間氦資源需求量仍將保持快速增長(zhǎng)。伴隨四大提氦工程的陸續(xù)投產(chǎn)，全球氦氣市場(chǎng)開始呈供應(yīng)寬松態(tài)勢(shì)。

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