商用機(jī)器人行業(yè)機(jī)遇深度分析2023

• 方蔓桃 2023年10月24日 來(lái)源：百度 853 52
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如果你想了解商用機(jī)器人行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析……我們研究院撰寫的《2022-2027年中國(guó)商用機(jī)器人行業(yè)深度調(diào)研究及其發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》。重點(diǎn)分析了我國(guó)

我國(guó)一直以來(lái)是制造業(yè)大國(guó)，近年來(lái)，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人出口數(shù)量波動(dòng)較大，由2018年6萬(wàn)臺(tái)先增后減至2021年的5.5萬(wàn)臺(tái)，出口金額則由2018年的2.7億美元上升至2021年的3.4億美元。進(jìn)口數(shù)量及金額則呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。2022年1-11月中國(guó)工業(yè)機(jī)器人出口數(shù)量為14.7萬(wàn)臺(tái)，出口金額為3.8億美元，進(jìn)口數(shù)量為9.7萬(wàn)臺(tái)，進(jìn)口金額為12.5億美元。

工業(yè)機(jī)器人未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)： 從發(fā)展方向上看，未來(lái)工業(yè)機(jī)器人的發(fā)展以提升應(yīng)用廣度和深度為方向，其中運(yùn)動(dòng)控制技術(shù)、控制系統(tǒng)技術(shù)促進(jìn)產(chǎn)品性能提升，AI相關(guān)技術(shù)促進(jìn)智能化提升，未來(lái)工業(yè)機(jī)器人向著智能化、精細(xì)化、柔性化、平臺(tái)化等方向發(fā)展;從行業(yè)發(fā)展?jié)摿矗囍圃?、電子和半?dǎo)體制造仍然是主要應(yīng)用行業(yè);鋰電/光伏制造是新增市場(chǎng)的主要行業(yè)。除此之外，航空航天、家電制造業(yè)等制造業(yè)應(yīng)用潛力也比較大。

從產(chǎn)品來(lái)看，我國(guó)機(jī)器人完成了太空機(jī)器人、深海機(jī)器人、手術(shù)機(jī)器人等高復(fù)雜度產(chǎn)品的重要突破，創(chuàng)新成果不斷涌現(xiàn)，越來(lái)越多的機(jī)器人創(chuàng)新產(chǎn)品投入到核酸采樣、場(chǎng)所消毒、物資配送等疫情防控工作之中。

如果你想了解商用機(jī)器人行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析……我們研究院撰寫的《2022-2027年中國(guó)商用機(jī)器人行業(yè)深度調(diào)研究及其發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》。重點(diǎn)分析了我國(guó)商用機(jī)器人行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，對(duì)商用機(jī)器人行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)及前景作出審慎分析與預(yù)測(cè)。

盡管我國(guó)是工業(yè)機(jī)器人消費(fèi)大國(guó)，但從供給端上看，日本是全球機(jī)器人(尤其是工業(yè)機(jī)器 人)市場(chǎng)的主角。從供給視角來(lái)看，盡管我國(guó)已經(jīng)形成學(xué)科齊全的機(jī)器人研發(fā)體系、從零部件 生產(chǎn)到機(jī)器人應(yīng)用的完整產(chǎn)業(yè)鏈，但仍處于產(chǎn)業(yè)化的初期階段，而日本與歐洲已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了傳感 器、控制器、精密減速機(jī)等核心零部件完全自主化，美國(guó)在 AI 大模型的開發(fā)和應(yīng)用上已走在世 界前列。例如在工業(yè)機(jī)器人銷量上，瑞士的 ABB、德國(guó)的庫(kù)卡(KUKA)、日本的發(fā)那科(FANUC) 和安川電機(jī)(YASKAWA)4 家生產(chǎn)商(被稱為“四大家族”)占據(jù)著工業(yè)機(jī)器人 58%的市場(chǎng)份 額，且在機(jī)器人本體制造、相關(guān)技術(shù)和服務(wù)、核心零部件等多方面擁有顯著優(yōu)勢(shì)。根據(jù) IFR《全 球機(jī)器人報(bào)告》，日本是全世界排名第一的工業(yè)機(jī)器人制造國(guó)，2021 年生產(chǎn)的機(jī)器人數(shù)量占全 球總量的 45%。

隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，機(jī)器人市場(chǎng)發(fā)展面臨巨大機(jī)遇和挑戰(zhàn)。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面，機(jī)器人企業(yè)數(shù)量越來(lái)越多，市場(chǎng)正面臨著供給與需求的不對(duì)稱，機(jī)器人行業(yè)有進(jìn)一步洗牌的強(qiáng)烈要求，但是在一些機(jī)器人細(xì)分市場(chǎng)仍有較大的發(fā)展空間，信息化技術(shù)將成為核心競(jìng)爭(zhēng)力。

當(dāng)前，我國(guó)機(jī)器人企業(yè)通過(guò)自主創(chuàng)新和實(shí)施全產(chǎn)業(yè)鏈布局戰(zhàn)略，不斷提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。在工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域，以匯川技術(shù)、沈陽(yáng)新松、安徽埃夫特、哈爾濱博實(shí)、廣州數(shù)控、南京埃斯頓等為代表的一批機(jī)器人領(lǐng)軍企業(yè)正在奮起直追。服務(wù)機(jī)器人在家用、教育娛樂(lè)、醫(yī)療康復(fù)、公共服務(wù)、應(yīng)急救援、極限作業(yè)等領(lǐng)域發(fā)展相對(duì)成熟，涌現(xiàn)出眾多本土優(yōu)勢(shì)企業(yè)，例如科沃斯、優(yōu)必選、康力優(yōu)藍(lán)、未來(lái)伙伴、納恩博、科大訊飛、大疆創(chuàng)新、科微智能等。

我國(guó)服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)以家用服務(wù)機(jī)器人為主。根據(jù)中商情報(bào)網(wǎng)數(shù)據(jù)，2021 年我國(guó)家用服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模約為商用(公共) 服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模的 2 倍，因此我國(guó)服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)以家用服務(wù)機(jī)器人為主，而家用服務(wù)機(jī)器人又主要以掃地機(jī)器人和其他用于室內(nèi)家庭地板清潔的機(jī)器人數(shù)量最多，其他類型如園藝機(jī)器人、割草機(jī)器人在海外更受歡迎。

商用服務(wù)機(jī)器人相比家用服務(wù)機(jī)器人增速更快，類型以商用清潔機(jī)和終端配送為主，主要應(yīng)用在餐廳、酒店場(chǎng)景。不論是全球還是中國(guó)，近幾年商用服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模增速均較快，下游應(yīng)用領(lǐng)域主要包括餐飲、酒店、醫(yī)療、養(yǎng)老、家政、消防、物流等。根據(jù)IFR 數(shù)據(jù)，2021年全球?qū)I(yè) (商用) 服務(wù)機(jī)器人的銷售額增長(zhǎng)了37%，遠(yuǎn)高于消費(fèi) (家用) 服務(wù)機(jī)器人增速9%。根據(jù)億歐智庫(kù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)(僅統(tǒng)計(jì)市場(chǎng)規(guī)模較大的商用清潔、終端配送和講解引導(dǎo)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模),中國(guó)2019-2022年商用服務(wù)機(jī)器人CAGR為95%,遠(yuǎn)高于服務(wù)機(jī)器人整體增速(34%前文 IFR 數(shù)據(jù))。商用服務(wù)機(jī)器人領(lǐng)域，全球主要以運(yùn)輸和物流、餐飲服務(wù)領(lǐng)域的商用服務(wù)機(jī)器人為主，且以上兩個(gè)領(lǐng)域的商用服務(wù)機(jī)器人增速較快。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)則以商用清潔機(jī)器人為主，其次是終端配送機(jī)器人，商用清潔機(jī)器人、講解引導(dǎo)機(jī)器人近幾年增速較快:主要應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)椴蛷d和酒店。

隨著人們物質(zhì)生活水平的提高和思想意識(shí)的轉(zhuǎn)變，體驗(yàn)式消費(fèi)逐漸成為熱潮。如今，85后、90后已開始為人父母，他們?cè)诤⒆由砩系南M(fèi)重心從前期的飲食和服裝為主轉(zhuǎn)向娛樂(lè)教育，并且更注重和諧親子關(guān)系的建立，因此，以親子互動(dòng)為目標(biāo)的兒童體驗(yàn)式消費(fèi)越來(lái)越火熱。

中國(guó)商用機(jī)器人市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)，在非接觸商用、勞動(dòng)力短缺以及政策支持下長(zhǎng)期發(fā)展向好，但短期內(nèi)隨著早期市場(chǎng)逐步成熟，擺脫粗放式擴(kuò)張，圍繞產(chǎn)品、團(tuán)隊(duì)、成本、服務(wù)、渠道等開展精細(xì)化運(yùn)營(yíng)，提升盈利能力，拓展泛餐飲和海外業(yè)務(wù)，將成為市場(chǎng)下一步發(fā)展的重要方向。

近年來(lái)，經(jīng)過(guò)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，商用機(jī)器人行業(yè)已進(jìn)入重要的窗口期。商用機(jī)器人行業(yè)得以快速發(fā)展的原因一方面是因?yàn)槲覈?guó)制造是世界最大、工業(yè)門類最為完整的，并且具備高質(zhì)量制造發(fā)展的能力。

另一方面是商用機(jī)器人不僅能夠降低用工成本，各行各業(yè)在追求高質(zhì)量發(fā)展和轉(zhuǎn)型過(guò)程中機(jī)器人能提高企業(yè)的生產(chǎn)效率。如今商用機(jī)器人產(chǎn)品更加智能化，在服務(wù)、醫(yī)療、健康、教育等領(lǐng)域逐漸擴(kuò)大，呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的態(tài)勢(shì)，但核心零部件高度依賴進(jìn)口。不過(guò)，隨著國(guó)產(chǎn)替代化進(jìn)程加快，愈來(lái)愈多企業(yè)開始采用國(guó)產(chǎn)關(guān)鍵零部件，進(jìn)而降低機(jī)器人產(chǎn)品的生產(chǎn)成本，最終將完全實(shí)現(xiàn)替代化。

海外市場(chǎng)快速爆發(fā)，比重顯著提升。隨著海外疫情防控逐步放開及人力成本高等因素，海外市場(chǎng)對(duì)餐飲服務(wù)機(jī)器人的需求顯著提升，廠商海外業(yè)務(wù)取得爆發(fā)式增長(zhǎng)，部分廠商海外市場(chǎng)收入已經(jīng)明顯超越國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，頭部廠商都在重點(diǎn)布局海外市場(chǎng)。

在此背景之下，很多知名餐飲品牌都在嘗試通過(guò)智能科技優(yōu)化親子服務(wù)，升級(jí)兒童體驗(yàn)式消費(fèi)模式。對(duì)于絕大多數(shù)人來(lái)說(shuō)，“商用游戲機(jī)器人”是一個(gè)鮮有耳聞的新物種，它的應(yīng)用邏輯是利用交互投影技術(shù)將普通的地面、桌面和墻面變成一個(gè)虛擬游戲空間，用數(shù)字化游戲?yàn)楹⒆雍图议L(zhǎng)帶來(lái)了一種全新的親子體驗(yàn)，通過(guò)引流獲客幫助餐飲企業(yè)獲取良好的經(jīng)濟(jì)效益。目前，該產(chǎn)品已成為了引領(lǐng)親子餐飲市場(chǎng)科技潮流的風(fēng)向標(biāo)。

總的來(lái)說(shuō)，隨著商用機(jī)器人應(yīng)用范圍變得更廣，在核心零件將逐漸實(shí)行國(guó)產(chǎn)替代化的背景下，機(jī)器人行業(yè)的發(fā)展有望迎來(lái)新的風(fēng)口。

資本加大投入。商用服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)受到了資本重點(diǎn)關(guān)注，一批公司先后宣布獲得億元級(jí)融資，很多融資已經(jīng)達(dá)到C、D輪，IPO在望。在其中的餐飲機(jī)器人領(lǐng)域，擎朗智能獲得D輪超10億人民幣級(jí)融資，普渡科技獲得C+輪數(shù)億元人民幣融資。

商用機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇分析

我國(guó)機(jī)器人行業(yè)在經(jīng)歷數(shù)十年發(fā)展后形成完整的行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，工業(yè)機(jī)器人行業(yè)按產(chǎn)業(yè)鏈分 為上游、中游、下游和終端應(yīng)用。上游為控制器、伺服電機(jī)、減速器、智能芯片、傳感器等核 心零部件生產(chǎn);中游為工業(yè)機(jī)器人本體生產(chǎn);下游是基于終端行業(yè)特定需求的機(jī)器人系統(tǒng)集成 商，主要用于實(shí)現(xiàn)焊接、裝配、檢測(cè)、搬運(yùn)、噴涂等工藝或功能。終端應(yīng)用主要由不同領(lǐng)域的 企業(yè)客戶和個(gè)人消費(fèi)者組成，形成巨大的機(jī)器人應(yīng)用市場(chǎng)。

市場(chǎng)集中度較高。中國(guó)餐飲行業(yè)商用服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)主要參與廠商以新興機(jī)器人公司為主，其中布局較早，融資較多的擎朗智能和普渡科技，憑借較早進(jìn)入市場(chǎng)和大力市場(chǎng)拓展，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)迅速，形成明顯的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。2021年新廠商或傳統(tǒng)巨頭企業(yè)新入局餐飲配送領(lǐng)域的較少。

未來(lái)工業(yè)機(jī)器人將向輕型化、柔性化方向發(fā)展，服務(wù)機(jī)器人的認(rèn)知智能水平將進(jìn)一步提升。 隨著智能制造的發(fā)展未來(lái)工業(yè)領(lǐng)域?qū)?duì)機(jī)器人的體積、重量、靈活度提出更高要求，工業(yè)機(jī)器 人將向小型化、輕型化、柔性化方向發(fā)展，例如協(xié)作機(jī)器人、人形機(jī)器人等。隨著深度學(xué)習(xí)、 抗干擾感知識(shí)別、自然語(yǔ)言理解等人工智能關(guān)鍵技術(shù)取得突破性進(jìn)步，服務(wù)機(jī)器人的認(rèn)知智能 水平將大幅提升，服務(wù)領(lǐng)域和服務(wù)對(duì)象將進(jìn)一步拓展，可進(jìn)一步關(guān)注相關(guān) AI 技術(shù)在機(jī)器人領(lǐng)域 的應(yīng)用，以及人形機(jī)器人在商業(yè)服務(wù)場(chǎng)景中的發(fā)展。

租賃服務(wù)模式受到市場(chǎng)青睞。在疫情等因素下，占用現(xiàn)金更少的租賃模式受到更多餐飲企業(yè)的青睞，成為更受企業(yè)歡迎的業(yè)務(wù)模式，租賃模式在部分廠商收入占比超過(guò)60%。伴隨著租賃模式的普及，機(jī)器人廠商的業(yè)務(wù)模式在從賣產(chǎn)品轉(zhuǎn)向賣服務(wù)，促進(jìn)廠商在服務(wù)和運(yùn)營(yíng)能力方面加大了投入和布局。

市場(chǎng)仍在投入期變數(shù)仍在。團(tuán)隊(duì)、渠道的高速擴(kuò)張及租賃模式的推廣，給機(jī)器人廠商帶來(lái)較大的現(xiàn)金流壓力，大部分廠商都處于尚未盈利的狀態(tài)。隨著市場(chǎng)增速下降，以及融資資金的快速消耗，部分后續(xù)融資不暢的廠商可能面臨困難，市場(chǎng)格局仍存在變數(shù)。

目前，商用機(jī)器人行業(yè)在中國(guó)市場(chǎng)空間也非常巨大。想要了解更多行業(yè)詳細(xì)分析，請(qǐng)點(diǎn)擊查看中研研究院出版的《2022-2027年中國(guó)商用機(jī)器人行業(yè)深度調(diào)研究及其發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》。

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  2022-2027年中國(guó)商用機(jī)器人行業(yè)深度調(diào)研究及其發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告

  本研究咨詢報(bào)告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場(chǎng)調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家商務(wù)部、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家經(jīng)濟(jì)信息中心、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、國(guó)家海關(guān)總署、全國(guó)商業(yè)信息...

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