丙烯市場現(xiàn)狀分析未來趨勢 2023—2025年仍是丙烯產(chǎn)能投放的高峰階段

• 吳亞楠 2023年10月25日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1229 80
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丙烯在2022年維持了超過20%的產(chǎn)能增速，一方面在煉化一體化的推進(jìn)過程中，丙烯的產(chǎn)能規(guī)模進(jìn)一步提升。除此之外，在原料多元化的發(fā)展背景下，丙烯其余工藝，尤其是PDH產(chǎn)能的進(jìn)一步涌現(xiàn)，帶動(dòng)了丙烯產(chǎn)能的顯著提升。

丙烯在全球石化產(chǎn)業(yè)鏈中具有重要地位，是生產(chǎn)塑料制品、醫(yī)療用品、汽車用品、建筑材料等下游產(chǎn)品的關(guān)鍵基礎(chǔ)化工原料。我國丙烯需求和生產(chǎn)位居全球第一，但當(dāng)前較為先進(jìn)的丙烷直接脫氫制丙烯技術(shù)高度依賴進(jìn)口，并且其反應(yīng)過程吸收大量熱量，產(chǎn)生較高碳排放。

丙烯是三大合成材料的基本原料之一，其用量最大的是生產(chǎn)聚丙烯。另外。丙烯可制備丙烯腈、環(huán)氧丙烷、異丙醇、苯酚、丙酮、丁醇、辛醇、丙烯酸及其酯類、丙二醇、環(huán)氧氯丙烷和合成甘油等。丙烯下游環(huán)氧丙烷、丙烯腈和丁辛醇等行業(yè)在經(jīng)歷中國“十三五”期間的快速發(fā)展后，部分產(chǎn)業(yè)由供需平衡轉(zhuǎn)向產(chǎn)能過剩，對應(yīng)需求增速放慢。

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2022版丙烯項(xiàng)目可行性專項(xiàng)研究及投資價(jià)值咨詢報(bào)告》顯示：

丙烯市場現(xiàn)狀分析未來趨勢

目前丙烯生產(chǎn)分別占我國和全球石化工業(yè)碳排放總量的8%和5%。因此，國內(nèi)外對綠色低碳烯烴生產(chǎn)技術(shù)的研發(fā)極為重視。下游需求多元化也是丙烯市場的主流趨勢和特點(diǎn)，尤其是化工類下游產(chǎn)品眾多使得丙烯應(yīng)用領(lǐng)域較為廣泛。

天津大學(xué)鞏金龍教授帶領(lǐng)的研究團(tuán)隊(duì)潛心攻關(guān)，對上千種催化劑開展了測試和表征工作，從反應(yīng)和傳熱的科學(xué)本質(zhì)出發(fā)，提出了儲量豐富的金屬氧化物結(jié)構(gòu)化設(shè)計(jì)方法，發(fā)現(xiàn)了催化劑結(jié)構(gòu)對丙烷轉(zhuǎn)化的影響規(guī)律，明確了反應(yīng)中間物種遷移對不同反應(yīng)的串聯(lián)作用機(jī)制;經(jīng)過系統(tǒng)的工藝條件探索，建立了反應(yīng)器內(nèi)熱量集成利用的技術(shù)策略，開發(fā)了丙烷直接脫氫吸熱反應(yīng)與選擇性燃燒放熱反應(yīng)的耦合工藝，成功突破了傳統(tǒng)直接脫氫工藝的技術(shù)局限。

與傳統(tǒng)工藝相比，該制備工藝反應(yīng)溫度可降低30至50攝氏度，預(yù)期能耗可降低20%至30%，有望大幅降低二氧化碳排放。

乙烯、丙烯等烯烴產(chǎn)品的主要原料有輕石腦油、天然氣、乙烷、丙烷等輕烴類氣體及煤炭等，成品油強(qiáng)勢導(dǎo)致煉廠開工提升，副產(chǎn)品輕石腦油增加，石腦油價(jià)格承壓。北美和中東地區(qū)依托豐富的輕烴資源投產(chǎn)了大量的化工裝置，其成本優(yōu)勢也對烯烴市場產(chǎn)生明顯壓制。國內(nèi)合成氣法裝置在成本端價(jià)格下行過程中，加工虧損區(qū)間明顯收窄，行業(yè)開工整體回升，也對市場形成了利空影響。

整體來看，烯烴弱勢與原料來源的豐富多樣化有關(guān)，低廉的輕烴對烯烴市場有直接拖累。從需求角度看，PE和PP下游集中于塑料制品行業(yè)，分散于居民生活的方方面面，在失去出口支撐后，消費(fèi)端整體表現(xiàn)乏力。因此，在油強(qiáng)及需求乏力的格局下，近兩年烯烴走勢偏弱。

三季度，以PP和PE為代表的烯烴下游產(chǎn)品出現(xiàn)一輪明顯回升。其中，文華塑化鏈價(jià)格指數(shù)從100點(diǎn)附近回升至113點(diǎn)附近，但與同期國際油價(jià)及乙烷、丙烷等超過25%的強(qiáng)勢反彈相比，聚烯烴類反彈幅度明顯落后。由此可見，成本推動(dòng)是PP、PE等化工品價(jià)格上漲的重要因素。

四季度，國際油價(jià)高位振蕩，LPG、乙烷等輕烴產(chǎn)品價(jià)格振蕩回落，終端需求也將在“雙11”前后逐漸回落，聚烯烴產(chǎn)品價(jià)格已經(jīng)從9月下旬的高位回調(diào)至10%左右，年內(nèi)新產(chǎn)能投放的格局基本確定。

丙烯生產(chǎn)工藝主要有四種：蒸汽裂解、催化裂化、煤制烯烴和丙烷脫氫。蒸汽裂解工藝路線副產(chǎn)丙烯是世界范圍內(nèi)丙烯的最主要來源。煤制烯烴包括煤氣化、合成氣凈化、甲醇合成及甲醇制烯烴等4個(gè)技術(shù)環(huán)節(jié)。丙烷脫氫制丙烯技術(shù)目前已工業(yè)化，且成為第三大丙烯生產(chǎn)路線。

從全國丙烯生產(chǎn)工藝來看，傳統(tǒng)工藝占比達(dá)57%，其中催化裂化占比32%，蒸汽裂解占比25%。傳統(tǒng)工藝依然是國內(nèi)丙烯最主流的工藝，不過近年來在丙烯總產(chǎn)能中的占比持續(xù)下滑。新興工藝占比43%，其中煤制烯烴占比26%，丙烷脫氫占比17%。新興工藝近年來產(chǎn)能擴(kuò)張勢頭迅猛，在總產(chǎn)能中的占比也不斷提升。

從丙烯生產(chǎn)工藝演變中可以看出，原料多元化是近年來乃至未來丙烯市場發(fā)展的主流趨勢。隨著煉化一體化企業(yè)的崛起，丙烯產(chǎn)能將進(jìn)入新一輪的擴(kuò)張周期，傳統(tǒng)工藝將再度迎來新的活力，而原料多元化的趨勢也將更加明顯。大連恒力、浙江石化丙烯生產(chǎn)工藝均為傳統(tǒng)工藝與新興工藝并存，多元化發(fā)展，提升綜合競爭力。

丙烯產(chǎn)能保持穩(wěn)定增長

丙烯在2022年維持了超過20%的產(chǎn)能增速，一方面在煉化一體化的推進(jìn)過程中，丙烯的產(chǎn)能規(guī)模進(jìn)一步提升。除此之外，在原料多元化的發(fā)展背景下，丙烯其余工藝，尤其是PDH產(chǎn)能的進(jìn)一步涌現(xiàn)，帶動(dòng)了丙烯產(chǎn)能的顯著提升。

2022年國內(nèi)丙烯產(chǎn)能保持穩(wěn)定增長，共計(jì)新增產(chǎn)能574萬噸/年，總產(chǎn)能達(dá)到5668萬噸/年，同比增長11.3%。2023—2025年仍是丙烯產(chǎn)能投放的高峰階段，以PDH為生產(chǎn)路徑的丙烯產(chǎn)能將密集投產(chǎn)，預(yù)計(jì)2023年我國丙烯產(chǎn)能將會達(dá)到6793.8萬噸/年。

石化化工行業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)性、支柱型產(chǎn)業(yè)，經(jīng)濟(jì)總量大、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高，關(guān)乎工業(yè)穩(wěn)定增長、經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行。新形勢下，我國工業(yè)經(jīng)濟(jì)面臨高質(zhì)量發(fā)展和新型工業(yè)化的新要求、新機(jī)遇，也面臨著“三重壓力”的現(xiàn)實(shí)挑戰(zhàn)。原材料工業(yè)是實(shí)體經(jīng)濟(jì)的根基，是國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)、支柱產(chǎn)業(yè)，是經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長的重要領(lǐng)域。

《石化化工行業(yè)穩(wěn)增長工作方案》2023~2024年，石化化工行業(yè)穩(wěn)增長的主要目標(biāo)是：行業(yè)保持平穩(wěn)增長，年均工業(yè)增加值增速5%左右。2024年，石化化工行業(yè)(不含油氣開采)主營業(yè)務(wù)收入達(dá)15萬億元，乙烯產(chǎn)量超過5000萬噸，化肥產(chǎn)量(折純量)穩(wěn)定在5500萬噸左右。

丙烯行業(yè)分析報(bào)告介紹了的背景知識，包括醋酸的相關(guān)概念、分類、應(yīng)用、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)，國際市場動(dòng)態(tài)分析，國內(nèi)市場動(dòng)態(tài)分析，宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析及經(jīng)濟(jì)形勢對行業(yè)的影響，行業(yè)國家政策及規(guī)劃分析，產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)，生產(chǎn)工藝技術(shù)，產(chǎn)品成本結(jié)構(gòu)等，同時(shí)介紹全球及行業(yè)未來產(chǎn)能、產(chǎn)量、售價(jià)、成本、毛利、產(chǎn)值等，之后分析了產(chǎn)業(yè)上游原料、下游客戶及產(chǎn)業(yè)調(diào)查分析，并介紹醋酸營銷渠道，行業(yè)發(fā)展趨勢及投資策略建議，最后還采用案例的模式研究分析了新項(xiàng)目投資可行性。

未來市場發(fā)展如何?想了解關(guān)于更多丙烯行業(yè)專業(yè)分析，可點(diǎn)擊查看中研普華研究院撰寫的《2022版丙烯項(xiàng)目可行性專項(xiàng)研究及投資價(jià)值咨詢報(bào)告》。

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