LNG船市場發(fā)展機(jī)遇深度分析2023

• 方蔓桃 2023年10月27日 來源：百度 462 24
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如果你想了解LNG船行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場供需、競爭格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機(jī)會風(fēng)險、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析……我們研究院撰寫的《2023-2028年中國LNG船市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報告》。重點(diǎn)分析了我國LNG船行業(yè)將

LNG運(yùn)輸船，也就是液化天然氣運(yùn)輸船，它和航空母艦以及大型郵輪，因設(shè)計建造難度極高，被譽(yù)為造船工業(yè)“皇冠上耀眼的三顆明珠”，它們考驗(yàn)的不僅是造船技術(shù)和工藝，還有管理模式和相關(guān)產(chǎn)業(yè)的配套，可以說直接反映著一個國家的裝備建造能力和綜合科技水平。

LNG運(yùn)輸船是專用于海上天然氣運(yùn)輸?shù)拇汀＿\(yùn)輸天然氣對船的要求非?？量?，不僅要做到極高標(biāo)準(zhǔn)的密封性，保存天然氣的液貨艙還要能承受液化天然氣零下163攝氏度的低溫考驗(yàn)，液貨艙最核心的就是一種叫殷瓦鋼的材料。

如果你想了解LNG船行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場供需、競爭格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機(jī)會風(fēng)險、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析……我們研究院撰寫的《2023-2028年中國LNG船市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報告》。重點(diǎn)分析了我國LNG船行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，對LNG船行業(yè)未來的發(fā)展趨勢及前景作出審慎分析與預(yù)測。

中國船舶滬東中華首席技師 秦毅：殷瓦鋼的俗名叫做不變形鋼，它只有0.7毫米，但是它在零下163攝氏度天然氣變成液態(tài)的時候，能保質(zhì)保量地儲存起來。其他鋼板雖然厚，但在低溫狀態(tài)下可能很脆。

這種不出名的材料卻是出了名的難造，很長一段時間以來，只有法國的一家企業(yè)可以生產(chǎn)。但這批開工的LNG船卻讓秦毅充滿期待，因?yàn)樗鼈儗⒂型状斡蒙蠂a(chǎn)的殷瓦鋼。滬東中華造船找到了寶武特冶和中國船級社等單位協(xié)同研發(fā)液化天然氣船用殷瓦鋼項(xiàng)目。

中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國形成了以滬東中華、大船重工、江南造船、招商海門和江蘇揚(yáng)子江船業(yè)為主的多個大型LNG船建造企業(yè)集群。2022年，全球大型液化天然氣(LNG)運(yùn)輸船市場呈現(xiàn)前所未有的“井噴”態(tài)勢，中國造船業(yè)主動作為、搶抓機(jī)遇，LNG船訂造、交付取得突破，成為2022年中國造船業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的新亮點(diǎn)。

據(jù)中國船舶集團(tuán)統(tǒng)計，2022年中國船舶集團(tuán)累計簽約大型LNG運(yùn)輸船訂單達(dá)49艘，合同金額超過100億美元，訂單總量占全球市場份額從2021年的不足7%躍升至2022年的近30%，創(chuàng)歷史新高。

全球首艘LNG雙燃料動力30萬噸級超大型原油船、全球首艘20.9萬噸紐卡斯?fàn)栃蚅NG雙燃料動力散貨船……隨著一艘艘高端LNG船建造成功，我國造船企業(yè)已經(jīng)成為全球新能源運(yùn)輸?shù)闹匾獏⑴c者。

2022年3月，中國船舶集團(tuán)旗下江南造船(集團(tuán))有限責(zé)任公司、大連船舶重工集團(tuán)有限公司分別獲得首筆大型LNG運(yùn)輸船訂單，正式進(jìn)軍LNG運(yùn)輸船建造市場，并承接了后續(xù)批量訂單;2022年10月，江蘇揚(yáng)子江船業(yè)集團(tuán)公司獲得首筆大型LNG運(yùn)輸船訂單;12月，招商局工業(yè)集團(tuán)有限公司正式與歐洲船東簽訂4+2+2艘18萬立方米大型LNG運(yùn)輸船建造合同……

另外，新加坡船東Berge Bulk、挪威郵輪公司、日本郵船等多個船公司均發(fā)布了船舶改裝計劃，使其船舶符合綠色動力的標(biāo)準(zhǔn)。除了對既有船舶進(jìn)行甲醇動力改裝外，氨動力改裝、氫動力改裝等都是當(dāng)下船舶實(shí)現(xiàn)綠色動力的改裝方向。根據(jù)挪威船級社DNV估計，包括燃料儲存和燃料供應(yīng)系統(tǒng)在內(nèi)的改造成本為500萬到1500萬美元之間。

來自中國船舶集團(tuán)經(jīng)濟(jì)研究中心的數(shù)據(jù)顯示，從2023年1-9月全球新簽船舶訂單信息來看，LNG、甲醇等低碳燃料訂單占比超過35%。從船型來看，集裝箱船、汽車運(yùn)輸船等船型是低碳燃料訂單的主要船型，占比均超過50%，其中集裝箱船選擇使用LNG和甲醇燃料的訂單占比達(dá)到了84%。另外，克拉克森統(tǒng)計的2022年全球新船投資中，對低碳技術(shù)船舶的投資已經(jīng)超過傳統(tǒng)燃油船舶的投資。

船舶市場的變化主要與當(dāng)下正在推進(jìn)的脫碳計劃相關(guān)。根據(jù)國際海事組織IMO制定的脫碳目標(biāo)，到2050年時，航運(yùn)業(yè)溫室氣體總排放量在2008年的基礎(chǔ)上減少50%。我國也定下了2030年實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、2060年實(shí)現(xiàn)碳中和的目標(biāo)。在這些政策的督促下，使用低碳甚至零碳燃料來符合船舶運(yùn)行中的脫碳要求，已成為航運(yùn)業(yè)發(fā)展的重要趨勢之一，甚至有望成為未來航運(yùn)業(yè)競爭的高地。

從全球的天然氣供給結(jié)構(gòu)來看，主要的天然氣生產(chǎn)國家為美國(2021 年產(chǎn)量 934.2 Bcm， 占比 23.1%)和俄羅斯(2021 年產(chǎn)量 701.7 Bcm，占比 17.4%);

此外，2021 年產(chǎn)量超 過 100 Bcm 的天然氣生產(chǎn)大國主要還有伊朗(占比 6.4%)、中國(占比 5.2%)、卡塔爾 (占比 4.4%)、加拿大(占比 4.3%)、澳大利亞(占比 3.6%)、沙特(占比 2.9%)、挪威 (占比 2.8%)、阿爾及利亞(占比 2.5%)。

結(jié)合各國的天然氣消費(fèi)量情況，全球主要的天然氣凈供給國家(產(chǎn)量-消費(fèi)量口徑)為俄羅 斯、卡塔爾、挪威、澳大利亞、美國，而主要凈進(jìn)口國家地區(qū)為歐洲(除挪威)、中國、日 本、韓國。

2022 年全球天然氣產(chǎn)量出現(xiàn)小幅下降，美國為增產(chǎn)主力，而俄羅斯產(chǎn)量明顯下滑。主要 凈供給國當(dāng)中，美國 2022 年 1-9 月的天然氣累計產(chǎn)量為 7248.5 億方，累計同比+4.2%， 為全球增產(chǎn)的主力;受俄烏沖突后俄羅斯輸歐管道氣量減少的影響。

一些政策馬上就要落地。2024年開始，航運(yùn)業(yè)將被納入歐盟碳排放權(quán)交易體系(ETS)，在歐盟國家港口間航行的所有5000總噸及以上船舶，要就100%的排放量支付費(fèi)用;在歐盟國家港口和非歐盟國家港口間航行的5000總噸及以上船舶，要就50%的排放量支付費(fèi)用。ETS采取分階段實(shí)施，預(yù)計航運(yùn)業(yè)在2024年、2025年、2026年可能要分別承擔(dān)高達(dá)31億歐元、57億歐元和84億歐元的費(fèi)用。

這些增加的費(fèi)用，最終無疑會以附加費(fèi)的形式轉(zhuǎn)嫁到貨主身上。全球最大的三家集裝箱航運(yùn)公司已公布了2024年亞歐航線碳稅附加費(fèi)參考價，其中馬士基的參考價最高。據(jù)馬士基公告，2024年，到北歐每40英尺普通貨柜附加費(fèi)為70歐元，同等尺寸的冷藏柜達(dá)105歐元。

LNG船行業(yè)市場發(fā)展前瞻

為深入貫徹黨中央、國務(wù)院關(guān)于碳達(dá)峰、碳中和重大戰(zhàn)略部署，全面落實(shí)長江經(jīng)濟(jì)帶生態(tài)優(yōu)先綠色發(fā)展有關(guān)要求，加快內(nèi)河船舶綠色智能發(fā)展，根據(jù)國家“十四五”船舶工業(yè)、交通運(yùn)輸?shù)纫?guī)劃要求，現(xiàn)提出如下意見。

加強(qiáng)LNG動力系統(tǒng)集成和優(yōu)化設(shè)計，重點(diǎn)推動LNG動力技術(shù)在沿海、長江干線、西江干線、京杭運(yùn)河等中長距離2000載重噸以上貨船、工程船等應(yīng)用。

強(qiáng)國建設(shè)，必經(jīng)略于海洋。作為建設(shè)海洋強(qiáng)國的重要基石，船舶建造考驗(yàn)著一個國家的產(chǎn)業(yè)水平和供應(yīng)鏈能力，高技術(shù)船舶建造更是我國船舶工業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要方向。

從仿制引進(jìn)到自主創(chuàng)新，從建造散貨船、集裝箱船等常見船型，到摘取世界船舶工業(yè)皇冠上的3顆“明珠”——航空母艦、大型郵輪、大型LNG運(yùn)輸船，中國船舶工業(yè)通過不斷的技術(shù)升級推動產(chǎn)業(yè)升級，掌握了一大批關(guān)鍵核心技術(shù)，展現(xiàn)出強(qiáng)勁動能和勃勃生機(jī)。近日，記者來到國內(nèi)首家具備大型LNG運(yùn)輸船自主建造能力并有實(shí)船交付業(yè)績的船企滬東中華，且看這顆“明珠”如何綻放光彩。

到2025年，液化天然氣(LNG)、電池、甲醇、氫燃料等綠色動力關(guān)鍵技術(shù)取得突破，船舶裝備智能技術(shù)水平明顯提升，內(nèi)河船舶綠色智能標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范體系基本形成。到2030年，內(nèi)河船舶綠色智能技術(shù)全面推廣應(yīng)用，配套基礎(chǔ)設(shè)施、運(yùn)營管理、商業(yè)模式等產(chǎn)業(yè)生態(tài)更加完善，標(biāo)準(zhǔn)化、系列化綠色智能船型實(shí)現(xiàn)批量建造，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈水平大幅提升，初步建立內(nèi)河船舶現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。

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