2023中國船企共計(jì)承接59艘LNG船 全球LNG貿(mào)易量為3.99億噸

• 黃江 2023年9月15日 來源：新浪 483 25
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2022年，全球天然氣需求受經(jīng)濟(jì)低迷和地緣政治沖突影響再度收縮。全球天然氣總需求規(guī)模3.97萬億立方米，同比下降0.3%。

LNG貿(mào)易是全球天然氣市場的重要組成部分。LNG產(chǎn)業(yè)鏈主要包括勘探、開采、液化、運(yùn)輸、接收、儲存和再氣化，以及終端消費(fèi)等環(huán)節(jié)，其中，液化、運(yùn)輸和接收是LNG特有的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

LNG船訂單量再創(chuàng)歷史新高

去年，LNG船新船訂單量再創(chuàng)歷史新高，中國船廠在LNG船市場所占份額也顯著增加?？死松臄?shù)據(jù)顯示，2022年LNG船新船訂單量激增至182艘，其中中國船企共計(jì)承接59艘LNG船，市占率32%;而韓國船企獲得了122艘LNG船訂單，市占率67%。其中滬東中華接單量高達(dá)38艘，創(chuàng)造了中國船廠LNG船年度接單量的歷史最高紀(jì)錄，市場份額從2021的不足7%躍升至近21.8%。

而作為國內(nèi)LNG船建造領(lǐng)域的領(lǐng)頭羊，滬東中華剛剛收獲了一個破紀(jì)錄的2022年。2023年伊始，其定下了“LNG產(chǎn)能倍增、優(yōu)化全產(chǎn)業(yè)鏈”的年度目標(biāo)。

近年來，LNG船訂單已成為中韓造船業(yè)每單必爭的一環(huán)。2022年全年，LNG船訂單的桂冠依舊由韓國船企獲得。不過滬東中華的市場份額已從2021年的不足7%躍升至近21.8%，位居全球第二。

中遠(yuǎn)海能擴(kuò)大集團(tuán)LNG船隊(duì)規(guī)模

7月25日，中遠(yuǎn)海能宣布，其間接持股兩家單船公司與滬東中華造船及中船貿(mào)易訂立造船合約，建造2艘液化天然氣(“LNG”)運(yùn)輸船舶，總代價(jià)約為人民幣33.3億元。

中遠(yuǎn)海能表示，目前，LNG運(yùn)輸業(yè)務(wù)已進(jìn)入快速發(fā)展期和穩(wěn)定收益期。截至2022年末，公司共參與投資62艘LNG船舶，均為項(xiàng)目船，收益較為穩(wěn)定。

中遠(yuǎn)海運(yùn)中石油國事LNG項(xiàng)目由中遠(yuǎn)海運(yùn)、中國石油和中船集團(tuán)共同打造，通過構(gòu)建船貨綁定的穩(wěn)定經(jīng)營業(yè)態(tài)、深化造船本地化的發(fā)展模式，進(jìn)一步推動產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同發(fā)展。一期項(xiàng)目3艘17.4萬立方米船舶“少林”輪、“武當(dāng)”輪、“昆侖”輪順利投入運(yùn)營，二期項(xiàng)目3艘船舶正在建造中。本次三期LNG項(xiàng)目正式簽約，新增2艘17.4萬立方米LNG船訂單，推動LNG貿(mào)易、運(yùn)輸、裝備制造產(chǎn)業(yè)鏈上下游的深度合作。

作為首個純中國運(yùn)營、管理、建造背景的LNG運(yùn)輸項(xiàng)目，中遠(yuǎn)海運(yùn)中石油國事LNG運(yùn)輸項(xiàng)目由中國石油、中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)和中國船舶集團(tuán)聯(lián)手打造，對中國LNG運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展具有里程碑意義。

該型船采用滬東中華自主研發(fā)的第四代“長興系列”大型LNG船設(shè)計(jì)，該船型總長295米，型寬45米，型深26.25米，航速19.5節(jié)，采用了全球最新一代雙燃料低速推進(jìn)動力系統(tǒng)，配備先進(jìn)的環(huán)保裝置，不論是以燃?xì)饽Ｊ竭€是以燃油模式運(yùn)行，均能滿足國際海事組織最嚴(yán)格的排放標(biāo)準(zhǔn)，具有良好的國際聲譽(yù)。

受益航運(yùn)市場量價(jià)齊升，公司業(yè)績企穩(wěn)回暖。近期其發(fā)布中報(bào)業(yè)績預(yù)告稱，預(yù)計(jì)今年上半年盈利25.60億元，同比增長超15倍。這一盈利水平，已經(jīng)接近去年全年的2倍。

對于中國船企而言，太平石化金租的訂單是今年首份LNG船建造合同。克拉克森的數(shù)據(jù)顯示，今年迄今為止LNG船新船訂單共計(jì)13艘，全部由韓國三大船企接獲。

山東海洋能源在去年年底傳出將訂造LNG船的消息。據(jù)了解，中國船舶于去年10月底宣布，江南造船與一家新加坡船東簽訂了2艘17.5萬立方米LNG船建造合同意向書，總額約4.6億美元，預(yù)計(jì)交船期2027年7月底前。雖然具體船東信息并未披露，但據(jù)國際船舶網(wǎng)了解，這份訂單來自山東海洋能源，合同中還包含額外2艘備選船舶訂單。

據(jù)國際船舶網(wǎng)了解，這是山東海洋能源自去年收購首艘LNG船“山東君博”輪之后，首次下單訂造大型LNG船。作為山東海洋集團(tuán)有限公司的全資子公司，山東海洋能源成立于2014年，圍繞海洋清潔能源產(chǎn)業(yè)鏈布局了海洋工程服務(wù)、海洋清潔能源運(yùn)輸服務(wù)、能源供應(yīng)服務(wù)為核心的業(yè)務(wù)體系，形成了上游海洋能源開發(fā)，中游海洋清潔能源運(yùn)輸、下游能源供應(yīng)服務(wù)一體化發(fā)展格局，致力于打造國際知名國內(nèi)領(lǐng)先的清潔能源開發(fā)、運(yùn)輸、供應(yīng)服務(wù)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)。

江南造船也是去年剛剛進(jìn)入大型LNG船建造市場的“新”船廠。江南造船在去年3月與阿布扎比國家石油公司(ADNOC)旗下子公司ADNOC LS簽訂首份2艘17.5萬方LNG船建造合同，成為國內(nèi)第一家承接MARK III薄膜型大型LNG船的船廠。這也是中國在大型LNG船領(lǐng)域的第一個面向純國際市場的訂單，開創(chuàng)了中國船企在大型LNG船建造領(lǐng)域與國際頭部油氣公司直接合作的先河。隨后在去年5月和9月，ADNOC又陸續(xù)追加了4艘同型船訂單，使江南造船17.5萬方LNG船手持訂單增至6艘。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國LNG運(yùn)輸產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃及招商引資咨詢報(bào)告》顯示：

2022年，全球天然氣需求受經(jīng)濟(jì)低迷和地緣政治沖突影響再度收縮。全球天然氣總需求規(guī)模3.97萬億立方米，同比下降0.3%。

分地區(qū)來看，北美地區(qū)天然氣消費(fèi)保持較快增長，歐洲和獨(dú)聯(lián)體國家迅速下滑。北美地區(qū)天然氣需求在全年頻繁出現(xiàn)極端氣候、石油等替代能源價(jià)格大幅上漲等因素推動下全面增長，天然氣需求量為1.08萬億立方米，同比增長3.9%。歐洲受能源危機(jī)影響，天然氣消費(fèi)量出現(xiàn)明顯下滑，為4843億立方米，同比降幅達(dá)7.3%，是降幅最大的地區(qū)。獨(dú)聯(lián)體國家用氣量減少，天然氣消費(fèi)量為6140億立方米，同比下滑4%。

2022年，全球天然氣產(chǎn)量為4.016萬億立方米，同比下降0.5%，主要是受上游勘探開發(fā)投資長期不足、俄羅斯天然氣產(chǎn)量下滑、東南亞地區(qū)資源接替能力下降等影響。

全球LNG貿(mào)易比重不斷提升

2022年以來，全球LNG需求隨歐洲供應(yīng)格局變化出現(xiàn)逆市增長。去年全球LNG貿(mào)易量為3.99億噸，同比增長1997萬噸，同比增速為4%。歐洲LNG需求大幅增長，全年LNG進(jìn)口量為1.26億噸，同比增長63%。2022年，全球LNG需求增量最大的前10個國家中有8個位于歐洲。總體來看，在地緣政治危機(jī)下，高度靈活的LNG一定程度上減輕了歐洲對管道氣的依賴，并成為美國拆散歐洲與俄羅斯關(guān)系的重要抓手。

全球LNG貿(mào)易比重不斷提升已成為近年來全球天然氣貿(mào)易的一大趨勢。根據(jù)bp能源統(tǒng)計(jì)年鑒，過去10年間，全球LNG貿(mào)易保持了5.3%的年均增長率，在全球天然氣貿(mào)易中所占比重達(dá)到51%，較10年前增加了10個百分點(diǎn)，已成為和管道氣同等重要的跨區(qū)域貿(mào)易方式。

全球LNG貿(mào)易供需高度集中

全球LNG貿(mào)易具有供需高度集中的特點(diǎn)。受資源稟賦和市場需求約束，全球LNG貿(mào)易供需兩端均高度集中，大部分產(chǎn)能和需求都集中在少數(shù)供應(yīng)商和客戶上。

在LNG出口市場方面，2022年，全球LNG出口量排名前5的國家為卡塔爾、澳大利亞、美國、俄羅斯和馬來西亞，五國LNG出口量在全球LNG總出口量中的占比為75%，其中，卡塔爾和澳大利亞出口量均超過8000萬噸，僅兩國的LNG出口量即占到全球LNG總出口量的40%。美國在頁巖革命推動下也迅速成長為重要的LNG出口國，2022年LNG出口量為7851萬噸，同比增長13%，在全球LNG總出口量中的占比為20%。

在LNG進(jìn)口市場方面，2022年，全球LNG進(jìn)口量排名前5的國家分別為日本(7214萬噸)、中國(6490萬噸)、韓國(4711萬噸)、法國(2609萬噸)和西班牙(2151萬噸)，五國LNG進(jìn)口量在全球LNG總進(jìn)口量中的占比為58%。

近年來，中國和日本交替成為全球最大LNG進(jìn)口國。隨著經(jīng)濟(jì)增長及雙碳雙控措施的推進(jìn)，中國成為全球增長最快的LNG市場，2021年首次超過日本成為全球最大LNG進(jìn)口國。2022年，由于我國國內(nèi)需求放緩和國際氣價(jià)異常走高，我國能源企業(yè)積極調(diào)整進(jìn)口策略，進(jìn)一步加大國內(nèi)自產(chǎn)氣增儲上產(chǎn)力度，LNG進(jìn)口規(guī)模有所回落，再次成為第二大LNG進(jìn)口國。

《2023-2028年中國LNG運(yùn)輸產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃及招商引資咨詢報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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