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3DNAND為NAND技術(shù)的主流發(fā)展趨勢

當(dāng)前DRAM技術(shù)演進(jìn)路徑以制程推進(jìn)為主,最新的1α節(jié)點(diǎn)仍處于10+nm階段。DRAM技術(shù)演進(jìn)的本質(zhì)主要為通過縮小制程來提高存儲密度,對于DRAM芯片來說,晶體管尺寸越來越小意味著芯片上集成的晶體管就越多,也就代表單片芯片存儲容量就越大。三星、SK海力士、美光在2016-2017

1、DRAM:技術(shù)演進(jìn)以制程推進(jìn)為主,頭部廠商向10nm制程逼近

DRAM作為RAM核心產(chǎn)品,通常用作CPU處理數(shù)據(jù)的臨時(shí)存儲裝置,主要應(yīng)用于智能手機(jī)、PC、服務(wù)器等領(lǐng)域,隨著現(xiàn)代電子信息系統(tǒng)的存儲數(shù)據(jù)規(guī)模呈現(xiàn)指數(shù)級增長,DRAM器件的主流存儲容量不斷擴(kuò)大,其市場規(guī)模也在不斷提升,根據(jù)Yole數(shù)據(jù),以市場規(guī)模作為統(tǒng)計(jì)口徑,2022年DRAM產(chǎn)品在全球存儲芯片市場中占比達(dá)56%。

按照產(chǎn)品分類DRAM可以細(xì)分為DDR、LPDDR、GDDR、HBM等。

DDR(DoubleDataRateSDRAM,雙倍速率同步動態(tài)隨機(jī)存儲器)主要應(yīng)用于PC和服務(wù)器上,當(dāng)前已經(jīng)發(fā)展至第五代,每一代的升級主要體現(xiàn)在工作電壓越來越低、芯片容量越來越大、傳輸速率也越來越快。DDR5于2020年上市,相較于DDR4,DDR5傳輸速度提升約2倍,同時(shí)耗電量降低約20%,當(dāng)前價(jià)格較高成為制約DDR5發(fā)展的主要因素,隨著產(chǎn)品單價(jià)和產(chǎn)能逐步達(dá)到市場要求,加上各大廠商的積極推動,DDR5滲透率將進(jìn)一步提升。

LPDDR(LowPowerDDR,低功耗雙信道同步動態(tài)隨機(jī)存取內(nèi)存)以低功耗和小體積著稱,主要應(yīng)用于移動式電子產(chǎn)品。為了滿足智能手機(jī)等移動式電子產(chǎn)品在功耗和體積方面的需求,在DDR的基礎(chǔ)上誕生了LPDDR,當(dāng)前LPDDR發(fā)展到LPDDR5X,相較上一代標(biāo)準(zhǔn),LPDDR5X性能提升同樣非常顯著,擁有更快的速率、更高的帶寬和更低的延遲。

GDDR(GraphicsDDR,繪圖用雙信道同步動態(tài)隨機(jī)存取內(nèi)存)專門為高端顯示應(yīng)用所打造,具備高帶寬、高延時(shí)特點(diǎn),主要適配于類似顯示圖像這種需要大數(shù)據(jù)傳輸而對時(shí)延不敏感的場合,當(dāng)前GDDR已發(fā)展至GDDR6X。

HBM(HighBandwidthMemory,高寬帶內(nèi)存)是3DDRAM的主要代表產(chǎn)品,采用硅通孔(TSV)技術(shù)將多個(gè)DRAM芯片進(jìn)行堆疊,并與GPU一同進(jìn)行封裝,形成大容量、高位寬的DDR組合陣列,從而克服單一封裝內(nèi)的帶寬限制。

當(dāng)前DRAM技術(shù)演進(jìn)路徑以制程推進(jìn)為主,最新的1α節(jié)點(diǎn)仍處于10+nm階段。DRAM技術(shù)演進(jìn)的本質(zhì)主要為通過縮小制程來提高存儲密度,對于DRAM芯片來說,晶體管尺寸越來越小意味著芯片上集成的晶體管就越多,也就代表單片芯片存儲容量就越大。三星、SK海力士、美光在2016-2017年期間便進(jìn)入了1x(16nm-19nm)階段,2018-2019年達(dá)到1y(14nm-16nm)階段,2020年為1z(12nm-14nm)階段。各家行業(yè)龍頭繼續(xù)朝著10nm制程逼近,其中,2022年三星公布將于2023年進(jìn)入1β工藝階段,而美光開始向其客戶運(yùn)送1βDRAM產(chǎn)品樣品,率先進(jìn)入1β節(jié)點(diǎn)。國內(nèi)方面,長鑫存儲作為國產(chǎn)DRAM龍頭,2019年實(shí)現(xiàn)8GbDDR4產(chǎn)品投產(chǎn)。

隨著DRAM技術(shù)制程向10nm演進(jìn),EUV光刻技術(shù)成為未來生產(chǎn)DRAM的必要選擇。現(xiàn)階段DRAM使用最成熟的仍是193nm的DUV光刻技術(shù),而EUV光刻機(jī)使用13.5nm波長,可以光刻出更加精準(zhǔn)的圖案,在14nm制程后,由于DUV需要使用多重曝光技術(shù)才能形成更細(xì)線寬的電路,采用EUV的經(jīng)濟(jì)效益將會更加突出,與此同時(shí),使用EUV可以減少4-5道工序,能夠進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本。三星和SK海力士分別在2020年和2021年就導(dǎo)入了EUV技術(shù),而美光則繼續(xù)使用改良DUV技術(shù)來生產(chǎn)DRAM,預(yù)計(jì)于2024年采用EUV。盡管EUV能夠克服當(dāng)下難題,受限于物理極限和結(jié)構(gòu)技術(shù)瓶頸,3D-DRAM概念應(yīng)運(yùn)而生。NAND閃存率先實(shí)現(xiàn)三維技術(shù)的突破,堆疊層數(shù)已突破200層,而當(dāng)前3DDRAM技術(shù)仍處于探索當(dāng)中,3DDRAM主要通過將存儲單元堆疊至邏輯單元上方來實(shí)現(xiàn)存儲容量增加,其中HBM便是3DDRAM最具代表性的產(chǎn)品。

2、NANDFLASH:3DNAND成主流發(fā)展趨勢,堆疊層數(shù)突破200層

NANDFlash屬于非易失性存儲設(shè)備,基于浮柵晶體管設(shè)計(jì),即使斷電存儲的數(shù)據(jù)也不會丟失,NANDFlash作為當(dāng)前低成本和大密度數(shù)據(jù)存儲的主要存儲解決方案,廣泛應(yīng)用于智能手機(jī)、服務(wù)器、PC等電子終端市場,根據(jù)Yole數(shù)據(jù),以市場規(guī)模作為統(tǒng)計(jì)口徑,2022年NAND閃存產(chǎn)品在全球存儲芯片市場中占比達(dá)41%。

根據(jù)存儲方式的不同,NANDFlash又可分為SLC、MLC、TLC和QLC,對應(yīng)存儲單元分別可存放1、2、3和4bit的數(shù)據(jù),存儲密度越大,其壽命越短且速度越慢,但容量越大成本越低。以SLC和QLC為例,SLC相對于其他類型NAND閃存顆粒單位容量成本更高,但其數(shù)據(jù)保存時(shí)間更長、讀取速度更快,反之,QLC擁有較高的存儲密度且更低的成本,但是其壽命短、讀取速度慢,目前NANDFlash主要以TLC為主。

3DNAND為NAND技術(shù)的主流發(fā)展趨勢。在早期,NAND閃存主要以2D平面形式存在,其擴(kuò)展容量的原理主要通過在一個(gè)平面上將多個(gè)存儲單元進(jìn)行拼接,存儲單元的數(shù)量越多,存儲容量就越大,隨著存儲芯片廠商將2DNAND的單元尺寸從120nm微縮至14nm時(shí),2D結(jié)構(gòu)在容量擴(kuò)展方面的局限性開始顯現(xiàn),其可靠性會隨著制程微縮進(jìn)一步下降。為了克服2DNAND技術(shù)的自身缺陷,2007年東芝(現(xiàn)在的鎧俠)提出了3DNAND結(jié)構(gòu)的技術(shù)理念,3DNAND主要通過在垂直堆棧中將多組存儲單元進(jìn)行相互層疊,以實(shí)現(xiàn)存儲容量增加的目的,堆疊層數(shù)越高則意味著容量就越高。

2014年三星率先推出業(yè)界首個(gè)3DV-NAND產(chǎn)品,經(jīng)歷了近十年的發(fā)展后,垂直方向堆疊3DNAND層數(shù)成為各大NAND廠商競爭的主要方向。其中,2022年美光實(shí)現(xiàn)232層NAND閃存產(chǎn)品的出貨,三星也宣布開始量產(chǎn)236層3DNAND閃存芯片,鎧俠和西部數(shù)據(jù)預(yù)計(jì)將于2023年推出218層3DNAND閃存,SK海力士則在2023年展示了其最新300層3DNAND產(chǎn)品原型,預(yù)計(jì)將在2024-2025年期間上市。國內(nèi)方面,長江存儲在NAND領(lǐng)域取得不斷突破,持續(xù)縮短與海外巨頭的差距,在2020年成功研發(fā)128層3DNAND閃存產(chǎn)品。

為了在3DNAND的基礎(chǔ)上進(jìn)一步提高存儲容量,SK海力士推出了4DNAND技術(shù),4DNAND技術(shù)主要通過在3DNAND中利用單元下外圍(PUC)技術(shù),在單元下方形成外圍電路,減少外圍電路所占面積,從而實(shí)現(xiàn)容量的增加和成本的降低,2022年,SK海力士宣布成功研發(fā)全球首款業(yè)界最高層數(shù)的238層4DNAND閃存。

欲了解更多中國半導(dǎo)體材料行業(yè)的未來發(fā)展前景,可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告2023-2028年中國半導(dǎo)體材料行業(yè)市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》。

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