科學儀器行業(yè)國產(chǎn)替代持續(xù)推進

• 柯壯賓 2023年11月3日 來源：中研網(wǎng) 1028 65
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國家質(zhì)檢總局和標準化管理委員會發(fā)布的《科技平臺大型科學儀器設備分類與代碼》中，將大型科學儀器分為通用&專用兩大類，通用大型科學儀器下包含色譜、質(zhì)譜等18小類，專用儀器下有空間天文、大氣探測等13小類，每種分類儀器下亦包含多個細分品類?？茖W儀器領域具1

國家質(zhì)檢總局和標準化管理委員會發(fā)布的《科技平臺大型科學儀器設備分類與代碼》中，將大型科學儀器分為通用&專用兩大類，通用大型科學儀器下包含色譜、質(zhì)譜等18小類，專用儀器下有空間天文、大氣探測等13小類，每種分類儀器下亦包含多個細分品類。

科學儀器領域具備“多對多”特征，一方面，科學儀器的細分應用領域往往需要多種技術支撐，技術平臺和產(chǎn)品越多，服務于客戶的能力越強。以半導體為例，涉及到的儀器多達130余種，涵蓋光學測量、電學測量、氣相色譜儀等儀器。另一方面，同一種技術可以應用于多個細分領域，細分領域應用越多，技術研發(fā)的收益越大，如質(zhì)譜技術可以用在生態(tài)環(huán)保、鋼鐵有色、應急安全、食品藥品、生命科學、新能源、半導體等各個行業(yè)。

1998年，我國自然科學基金委設立科學儀器基礎研究專款項目，啟動對科研儀器研制的資助工作；

2011年，在財政部門的支持下，自然科學基金委設立國家重大科研儀器設備研制專項，擴大儀器類項目資助強度和規(guī)模；

2014年，自然科學基金委將儀器類項目優(yōu)化整合為國家重大科研儀器研制項目，致力于資助原創(chuàng)性科研儀器與核心部件的研制；

2021年，全國人大發(fā)布的《中華人民共和國科學技術進步法》中提出設備滿足要求的前提下應優(yōu)先采購國產(chǎn)儀器；

2022年，國務院常務會議提出確定專項再貸款與財政貼息配套支持高校、醫(yī)院、中小微企業(yè)等九大領域的設備更新改造。本次貸款總額達1.7萬億，中央財政貼息2.5%，期限2年。貸款利息不多于3.2%，補貼后利息小于等于0.7。我們認為在國家頂層設計的支持下，我國裝備設備制造業(yè)有望加快高端化發(fā)展，提升生產(chǎn)能力，提高生產(chǎn)效率，制造業(yè)有效投資有望進一步擴大。

根據(jù)《中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況報告2021》，2020年列入統(tǒng)計范圍內(nèi)的5231家環(huán)境監(jiān)測企業(yè)總營收為1014.1億元，其中環(huán)保業(yè)務收入為820.3億元，實現(xiàn)營業(yè)利潤108.7億元。報告以環(huán)境監(jiān)測領域代表的十家上市企業(yè)計算市場集中度，2020年環(huán)境監(jiān)測儀器行業(yè)CR3約為6%，CR10約為12%，行業(yè)市場集中度整體較低。

我國環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表制造業(yè)收入從2019年的193億元增長至2021年的243.8億元。利潤總額方面，2021年環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表制造業(yè)利潤總額為30.64億元，同比減少1.5%。

“十三五”以來，國家陸續(xù)出臺《中國制造2025》、《“十三五”國家科技創(chuàng)新規(guī)劃》、《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等戰(zhàn)略部署，并在“十四五”規(guī)劃中，明確指出要加強高端科研儀器設備研發(fā)制造，我國儀器儀表行業(yè)有望乘國產(chǎn)替代之風快速發(fā)展。

根據(jù)《中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況報告（2021）》，2020年我國環(huán)保企業(yè)平均研發(fā)支出同比增長16.8%，研發(fā)支出占營業(yè)收入的比重為3.2%，高于2020年全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)研發(fā)支出占營業(yè)收入的比重（1.41%）。其中，環(huán)境監(jiān)測領域研發(fā)支出占營業(yè)收入的比重最高，達6.7%。研發(fā)人員數(shù)量占從業(yè)人數(shù)的比重為17.1%，同比增長0.6%。企業(yè)平均專利授權數(shù)從2019年的4.5件增長到4.8件。

質(zhì)譜分析技術在現(xiàn)代科學體系中具有不可替代的作用。質(zhì)譜技術具有高靈敏度、高分辨率、分析速度快等優(yōu)勢，融合電子離子光學、物理化學等學科，在醫(yī)療健康、食品安全、環(huán)境監(jiān)測、工業(yè)過程分析等領域具有重要作用。質(zhì)譜儀則是通過測量帶電粒子的質(zhì)量進而對物質(zhì)進行定性和定量分析的高端分析儀器。根據(jù)核心部件質(zhì)量分析器的不同，可以分為飛行時間質(zhì)譜儀、四極桿質(zhì)譜儀、離子阱質(zhì)譜儀、離子回旋共振質(zhì)譜儀、磁質(zhì)譜儀等類型。

2018年，我國質(zhì)譜儀市場規(guī)模首次突破百億，達111.9億元，2020年為142.2億元，2010-2020年復合增長率達17.8%，增速較快。我們按照年復合增長率7.7%測算，到2025年，我國質(zhì)譜儀市場規(guī)模有望超200億元。

從競爭格局角度看，全球質(zhì)譜儀市場集中度高，國際龍頭科學儀器公司安捷倫、賽默飛、生物梅里埃、島津等大約占據(jù)全球了90%的市場份額。我國質(zhì)譜儀行業(yè)起步較晚，目前主要依靠進口，根據(jù)海關總署數(shù)據(jù)顯示，2017-2021年我國質(zhì)譜儀進口金額從5.83億美元增長至8.25億美元，其中按數(shù)量計，美國、德國和新加坡是主要進口地，占比合計達81%。從進口產(chǎn)品規(guī)格看，我國進口的是高端產(chǎn)品，高端化國產(chǎn)替代依舊任重道遠。

質(zhì)譜儀行業(yè)近年來呈現(xiàn)與其他分析儀器聯(lián)用及小型化、便攜式的發(fā)展趨勢。國際質(zhì)譜儀市場也正處于從大型質(zhì)譜儀向小型化、便攜式質(zhì)譜儀轉型的時期，高靈敏度、高質(zhì)量分辨率、小型化、便攜式成為質(zhì)譜儀發(fā)展的重要方向。我國也通過設立國家重大科學儀器設備開發(fā)專項的方式對質(zhì)譜儀串聯(lián)提供全方位支持。

臨床質(zhì)譜技術成為蛋白質(zhì)組和代謝組分析的核心手段。蛋白質(zhì)組學研究在應對癌癥、老年癡呆等重大疾病的早期診斷與治療中具有重要作用。質(zhì)譜法通過制備、分離、檢測離子化的分子或離子化的原子團來鑒定化合物，能快速而準確地測定生物大分子的相對分子質(zhì)量,使蛋白質(zhì)組研究從蛋白質(zhì)鑒定深入到高級結構研究以及各種蛋白質(zhì)之間的相互作用研究，在一次分析中可提供豐富的結構信息。質(zhì)譜儀可以測定包括未知肽段的篩選、測序、肽質(zhì)量指紋圖譜、蛋白質(zhì)表達譜、蛋白質(zhì)翻譯后修飾譜(PTM)、標記或非標定量、全蛋白完整無損分析(IntactAnalysis)等，在臨床檢測中重要性日漸凸顯。

細分市場應用廣泛，融資金額大幅提升進入增長拐點。隨著臨床質(zhì)譜技術的不斷迭代優(yōu)化，其在維生素D檢測、激素檢測、新生兒遺傳代謝病篩查、治療藥物監(jiān)測、微生物鑒定等臨床應用方面獲得了推廣，并且正在向基因檢測等方面拓展其應用空間。根據(jù)動脈網(wǎng)統(tǒng)計，2021年臨床質(zhì)譜行業(yè)公開融資事件達17起，全年融資金額超11.5億人民幣，為十年來新高，截至2022年8月，新增融資事件13起，融資金額超9億元。根據(jù)蛋殼研究院測算，2021年中國臨床質(zhì)譜主要細分市場市場規(guī)模分別為：新生兒遺傳代謝病篩查約為17.20億元，微生物檢測市場規(guī)模約為20.5億元，藥物濃度監(jiān)測市場的規(guī)模約為38.55億元，維生素檢測市場的規(guī)模約為17.54億元。

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