2023健康保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及投融資市場(chǎng)分析

• 黃文玉 2023年11月7日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) IT桔子 中國(guó)銀保監(jiān)會(huì) 國(guó)家醫(yī)療保障局 1157 74
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健康保險(xiǎn)，簡(jiǎn)稱健保，主要包括醫(yī)療保險(xiǎn)、疾病保險(xiǎn)、失能收入損失保險(xiǎn)、護(hù)理保險(xiǎn)以及醫(yī)療意外保險(xiǎn)等。是指在被保險(xiǎn)人身體出現(xiàn)疾病時(shí)，由保險(xiǎn)人向其支付保險(xiǎn)金的人身保險(xiǎn)。健康保險(xiǎn)的支付范圍通常包括醫(yī)療費(fèi)用、收入損失、喪葬費(fèi)及遺屬生活費(fèi)等。

近日，保險(xiǎn)監(jiān)管部門向保險(xiǎn)公司下發(fā)《關(guān)于短期健康保險(xiǎn)產(chǎn)品有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的提示》。文件要求，在銷售短期健康保險(xiǎn)時(shí)應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的免賠額、免賠責(zé)任、賠付比例、退保約定、保費(fèi)繳納方式等重要內(nèi)容，向消費(fèi)者進(jìn)行清晰告知和提示。不應(yīng)使用“保費(fèi)低至(最低)X元”“每月X元起”“保障高至(最高)X萬(wàn)”等詞匯進(jìn)行不當(dāng)宣傳。文件還要求，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)等方式承保的業(yè)務(wù)，投保人完成單個(gè)產(chǎn)品投保流程后，應(yīng)明確告知其投保流程已完成。不應(yīng)使用“保障完善”“產(chǎn)品升級(jí)”“保障提升”等詞匯，不當(dāng)引導(dǎo)投保人進(jìn)行新的投?；虮Ｈ珓?dòng)作。

健康保險(xiǎn)，簡(jiǎn)稱健保，主要包括醫(yī)療保險(xiǎn)、疾病保險(xiǎn)、失能收入損失保險(xiǎn)、護(hù)理保險(xiǎn)以及醫(yī)療意外保險(xiǎn)等。是指在被保險(xiǎn)人身體出現(xiàn)疾病時(shí)，由保險(xiǎn)人向其支付保險(xiǎn)金的人身保險(xiǎn)。健康保險(xiǎn)的支付范圍通常包括醫(yī)療費(fèi)用、收入損失、喪葬費(fèi)及遺屬生活費(fèi)等。此種保險(xiǎn)多與傷害保險(xiǎn)合辦，也有與人壽保險(xiǎn)合辦的。為防止道德危險(xiǎn)，辦理健康保險(xiǎn)時(shí)，保險(xiǎn)人通常都規(guī)定一段試保期間，對(duì)被保險(xiǎn)人在此期間后發(fā)生疾病造成的損失，保險(xiǎn)人方負(fù)賠償責(zé)任。

從健康保險(xiǎn)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，商業(yè)健康保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)鏈上游是保險(xiǎn)公司，包括綜合型保險(xiǎn)公司和專業(yè)型健康保險(xiǎn)公司;產(chǎn)業(yè)鏈中游包括銷售中介和運(yùn)營(yíng)代理;產(chǎn)業(yè)鏈下游客戶主要包括個(gè)人客戶和公司客戶。

健康保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及投融資市場(chǎng)分析

健康保險(xiǎn)按照保險(xiǎn)責(zé)任，健康保險(xiǎn)分為疾病保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、收入保障保險(xiǎn)等。構(gòu)成健康保險(xiǎn)所指的疾病必須有以下三個(gè)條件：第一，必須是由于明顯非外來(lái)原因所造成的。第二，必須是非先天性的原因所造成的。第三，必須是由于非長(zhǎng)存的原因所造成的。近年來(lái)，健康險(xiǎn)一度是醫(yī)療健康行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域中最令人矚目的領(lǐng)域之一。無(wú)論是監(jiān)管方、企業(yè)，還是投資機(jī)構(gòu)，都看到了商業(yè)健康險(xiǎn)對(duì)于醫(yī)療支付的創(chuàng)新作用，以及由此而可能生成的產(chǎn)業(yè)新圖景。

根據(jù)國(guó)家醫(yī)療保障局及國(guó)家衛(wèi)生健康委員會(huì)的數(shù)據(jù)，截至2022年2月31日，中國(guó)國(guó)家基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保人數(shù)超過(guò)13億人，參保覆蓋面基本穩(wěn)定在95%以上。2021年，中國(guó)的全國(guó)基本醫(yī)療保險(xiǎn)開(kāi)支達(dá)人民幣24011億元，占醫(yī)療開(kāi)支總額的42.8%。根據(jù)國(guó)家衛(wèi)生健康委員會(huì)的數(shù)據(jù)，2021年個(gè)人醫(yī)療開(kāi)支為人民幣22025億元，占醫(yī)療開(kāi)支總額的39.3%。與國(guó)家基本醫(yī)療保險(xiǎn)覆蓋面廣的情況相反，根據(jù)中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)的數(shù)據(jù)，2021年商業(yè)健康保險(xiǎn)理賠支出僅占中國(guó)醫(yī)療開(kāi)支總額的7.3%。

從市場(chǎng)端來(lái)看，愈來(lái)愈多的玩家正在涌入。2020年新冠疫情黑天鵝和整個(gè)一級(jí)市場(chǎng)融資呈斷裂式下滑等諸多外部因素的影響，健康險(xiǎn)行業(yè)仍然繼續(xù)著火爆的態(tài)勢(shì)。2020年中國(guó)健康險(xiǎn)投融資數(shù)量5起，融資金額1.93億元;2021年中國(guó)健康險(xiǎn)投融資數(shù)量3起，融資金額5.8億元。2021年中國(guó)健康險(xiǎn)3起融資事件中，寰宇關(guān)愛(ài)獲得創(chuàng)世伙伴資本,fa(躍為資本)B輪2000萬(wàn)美元的融資;暖哇科技獲得A+輪紅杉資本中國(guó),德同資本,KTB投資集團(tuán),聯(lián)想創(chuàng)投,Z1的數(shù)億人民幣的融資;棧略數(shù)據(jù)獲得君聯(lián)資本,盛景網(wǎng)聯(lián)(盛景嘉成),廣發(fā)乾和,華智資本,fa(山景資本)C輪1.5億人民幣的融資。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年健康保險(xiǎn)行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》顯示：

隨著個(gè)人衛(wèi)生支出增加，居民控制醫(yī)療費(fèi)用支出的意識(shí)越來(lái)越強(qiáng)烈，健康險(xiǎn)的市場(chǎng)需求也越來(lái)越旺盛。2016-2021年中國(guó)健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)收入呈逐年增長(zhǎng)趨勢(shì)，2021年中國(guó)健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)收入達(dá)到8447億元，較2020年增長(zhǎng)274億元。從健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)收入占原保險(xiǎn)保費(fèi)收入的比重來(lái)看，2016年以來(lái)，中國(guó)健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)收入占原保險(xiǎn)保費(fèi)收入的比重呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，2021年中國(guó)健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)收入占原保險(xiǎn)保費(fèi)收入的18.81%，較2016年增長(zhǎng)5.71個(gè)百分點(diǎn)。

中國(guó)保險(xiǎn)公司健康險(xiǎn)賠付支出保持高速增長(zhǎng)，2021年中國(guó)健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)賠款和給付4029億元，同比增長(zhǎng)37.9%，健康險(xiǎn)發(fā)展成為中國(guó)保險(xiǎn)賠付支出增長(zhǎng)最快的險(xiǎn)種之一。2016-2021年中國(guó)健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)賠款占原保險(xiǎn)賠付支出的比重呈直線增長(zhǎng)趨勢(shì)，2021年中國(guó)健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)賠款占原保險(xiǎn)賠付支出的25.81%，較2020年增長(zhǎng)4.81個(gè)百分點(diǎn)。

中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布《2022中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)社會(huì)責(zé)任報(bào)告》(以下簡(jiǎn)稱《報(bào)告》)。《報(bào)告》顯示，2022年，商業(yè)健康險(xiǎn)賠付支出3600億元，大病保險(xiǎn)已覆蓋12.2億城鄉(xiāng)居民，長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)參保人數(shù)達(dá)到1.69億。商業(yè)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)養(yǎng)老社區(qū)項(xiàng)目數(shù)量(包括自建和租賃)105個(gè)，企業(yè)年金受托管理規(guī)模超過(guò)1.5萬(wàn)億。深入推進(jìn)綜合車險(xiǎn)改革，為6億輛機(jī)動(dòng)車提供保險(xiǎn)保障，車均保費(fèi)同比下降21%，不斷提升車險(xiǎn)理賠效率，服務(wù)交通治理現(xiàn)代化。積極探索巨災(zāi)保險(xiǎn)，服務(wù)國(guó)家災(zāi)害體系建設(shè)，住宅地震共保體提供風(fēng)險(xiǎn)保障1115億元。

商業(yè)健康險(xiǎn)能夠滿足居民除基本保障以外的多樣化和個(gè)性化健康需求，我國(guó)健康險(xiǎn)原保費(fèi)收入高速增長(zhǎng)，原保費(fèi)收入從2012年的863億元增長(zhǎng)至2022年的8653億元，期間年復(fù)合增速為25.9%。按銀保監(jiān)保險(xiǎn)行業(yè)保費(fèi)統(tǒng)計(jì)來(lái)看，我國(guó)原保險(xiǎn)保費(fèi)分為財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)和人身險(xiǎn)，其中人身險(xiǎn)包括壽險(xiǎn)、健康險(xiǎn)和人身意外傷害險(xiǎn)，2022年我國(guó)健康險(xiǎn)原保費(fèi)收入占比提升至25.27%。

受區(qū)域間經(jīng)濟(jì)效應(yīng)明顯，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，健康險(xiǎn)發(fā)展水平遠(yuǎn)高于經(jīng)濟(jì)落后地區(qū)。2022年，在不同省市之間，最高的地區(qū)廣東省健康險(xiǎn)保費(fèi)收入765億元，廣東、江蘇、山東、北京和河南前五名地區(qū)保費(fèi)收入占全國(guó)保費(fèi)收入的34.65%。保費(fèi)賠付支出方面，在人身險(xiǎn)三種保險(xiǎn)范疇內(nèi)，健康險(xiǎn)賠付率最高，人身意外傷害險(xiǎn)其次，壽險(xiǎn)賠付率最低。具體來(lái)看，2022年我國(guó)健康險(xiǎn)原保險(xiǎn)賠付支出為3600億元，同比下降10.65%，但在整體人身險(xiǎn)賠付金額占比持續(xù)提升。

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  2023-2028年健康保險(xiǎn)行業(yè)深度分析及投資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告

  健康保險(xiǎn)，簡(jiǎn)稱健保，主要包括醫(yī)療保險(xiǎn)、疾病保險(xiǎn)、失能收入損失保險(xiǎn)、護(hù)理保險(xiǎn)以及醫(yī)療意外保險(xiǎn)等。是指在被保險(xiǎn)人身體出現(xiàn)疾病時(shí)，由保險(xiǎn)人向其支付保險(xiǎn)金的人身保險(xiǎn)。健康保險(xiǎn)的支付范圍通常...

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