2023藥品流通行業(yè)分析：數(shù)字化分銷及供應(yīng)鏈管理將成為未來發(fā)展的新引擎

• 吳澳燕 2023年11月9日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 855 52
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2022年，全國藥品流通市場銷售規(guī)模穩(wěn)中有升。統(tǒng)計顯示，全國七大類醫(yī)藥商品銷售總額27516億元,銷售總額為含稅值。其中，藥品零售市場銷售額為5990億元，扣除不可比因素同比增長10.7%，。藥品批發(fā)市場銷售額為21526億元，扣除不可比因素同比增長5.4%。

商品流通的一般渠道可分為兩個環(huán)節(jié)，一是批發(fā)環(huán)節(jié)，二是零售環(huán)節(jié)。藥品市場的流通渠道，也是由生產(chǎn)商通過批發(fā)商銷售給零售商(包括醫(yī)院藥房)。

由于醫(yī)藥不分業(yè)，中國藥品流通領(lǐng)域有三個環(huán)節(jié)：藥品批發(fā)環(huán)節(jié)、藥品零售企業(yè)和醫(yī)院門診藥房。其中，醫(yī)院門診藥房作為特殊的、具有壟斷地位的零售環(huán)節(jié)，占據(jù)了80%以上的藥品零售市場份額。

2022年，全國藥品流通市場銷售規(guī)模穩(wěn)中有升。統(tǒng)計顯示，全國七大類醫(yī)藥商品銷售總額27516億元,銷售總額為含稅值。其中，藥品零售市場銷售額為5990億元，扣除不可比因素同比增長10.7%，。藥品批發(fā)市場銷售額為21526億元，扣除不可比因素同比增長5.4%。

截至2022年底，全國共有《藥品經(jīng)營許可證》持證企業(yè)64.39萬家。其中，批發(fā)企業(yè)1.39萬家，零售連鎖企業(yè)6650家、下轄門店36萬家，零售單體藥店26.33萬家。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國藥品流通市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報告》顯示：

隨著“兩票制”和藥品帶量采購政策的實施，我國藥品流通行業(yè)發(fā)展的集中度不斷提高。首先，“兩票制”政策實施使流通渠道更加多元化和扁平化。其次，帶量采購政策推行使大型藥品流通企業(yè)能夠憑借龐大網(wǎng)絡(luò)布局獲得優(yōu)勢，銷售規(guī)模得以擴(kuò)展，規(guī)模效益顯現(xiàn)。

2022年，藥品批發(fā)主營業(yè)務(wù)收入排在前50位的企業(yè)占同期全國醫(yī)藥市場總規(guī)模的71.7%，其中，國藥、上藥、華潤、九州通四家企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入占同期全國醫(yī)藥市場總規(guī)模45.5%。2022年銷售額前100位的藥品零售企業(yè)銷售總額為2184億元，占全國零售市場總額的36.5%。

目前藥品流通領(lǐng)域全國性、區(qū)域內(nèi)的布局已基本形成，既往的并購整合難度越來越大，未來強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、資源互補(bǔ)型資本運作將成為行業(yè)主流。與分銷企業(yè)不同的是，我國藥品零售業(yè)中具有絕對優(yōu)勢的龍頭企業(yè)尚未出現(xiàn)，未來一段時期內(nèi)藥品零售行業(yè)的規(guī)?；瘮U(kuò)張仍將是行業(yè)發(fā)展的重要議題。

藥品流通行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

我國藥品銷售分為三大終端六大市場，從三大終端的銷售額分布來看，第一終端二級及以上醫(yī)院市場份額最大，但近年呈下降趨勢，2019年-2021年占比分別為66.6%、64.0%、63.5%;第二終端零售藥店市場份額逐步上升，從2019年的23.4%上升至2021年的26.9%;第三終端基層醫(yī)療市場份額2019年-2021年占比分別為10.0%、9.7%、9.6%。

從趨勢來看，二級及以上醫(yī)院用藥市場份額占比逐漸下降，零售藥店和基層醫(yī)療終端份額占比有所上升。

隨著“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療”的快速發(fā)展，我國醫(yī)藥電商的銷售規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，基本形成了“線上+線下”的業(yè)態(tài)模式。疫情在一定程度上培養(yǎng)了患者線上就醫(yī)的消費習(xí)慣，增加了消費者對于線上醫(yī)療的信任度，并改善了用戶體驗。

“互聯(lián)網(wǎng)+藥品流通”、“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)保服務(wù)”等相關(guān)政策，將符合條件的“互聯(lián)網(wǎng)+”醫(yī)療服務(wù)費用納入醫(yī)保支付范圍，鼓勵定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供“不見面”購藥服務(wù)，網(wǎng)絡(luò)售藥醫(yī)保支付也開始進(jìn)入探索實施階段。在“互聯(lián)網(wǎng)+”行動的推動下，醫(yī)藥零售行業(yè)進(jìn)入轉(zhuǎn)型升級的創(chuàng)新發(fā)展階段。

在線上線下售藥監(jiān)管協(xié)同的背景下，零售藥店加速邁入“新零售時代”。根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2017年-2021年實體藥店銷售額復(fù)合年均增長率為3.5%;而2017年-2021年線上藥店銷售額復(fù)合年均增長率為50.2%，其中2021年線上藥店銷售額為2,234億元，同比增長40.4%，線上藥店增長強(qiáng)勁。

藥品流通行業(yè)未來市場展望

藥品集中采購改變了藥品供應(yīng)品種結(jié)構(gòu)，進(jìn)而導(dǎo)致醫(yī)藥經(jīng)銷商及市場份額重新調(diào)整和洗牌，中標(biāo)企業(yè)更關(guān)注成本管控，對配送效率提出了更高要求。落標(biāo)品種轉(zhuǎn)向院外市場，帶來零售藥店終端的市場需求，終端訂單趨于碎片化，這也要求藥品流通行業(yè)具有精細(xì)化的服務(wù)能力。

醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)只有搭建倉配一體供應(yīng)鏈平臺，推進(jìn)“Bb/BC一體化”，提供便捷、高效的差異化服務(wù)，以應(yīng)對終端市場新的市場化需求。

《商務(wù)部關(guān)于“十四五”時期促進(jìn)藥品流通行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》提出，到2025年培育形成1-3家超五千億元、5-10家超千億元的大型數(shù)字化、綜合性藥品流通企業(yè)，前100家藥品流通企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入占同期全國醫(yī)藥市場總規(guī)模的98%以上。

未來，隨著分級診療逐步落實及處方流轉(zhuǎn)制度的建立，B端客戶的結(jié)構(gòu)將出現(xiàn)較大變化，零售和基層診療客戶的市場份額將逐步提升，且此類客戶主要呈現(xiàn)采購頻次高、客單量少、便捷性和實效性要求高的趨勢，即B端客戶C端化，流通企業(yè)只有推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、提升供應(yīng)鏈服務(wù)效率，建立全產(chǎn)業(yè)鏈的業(yè)務(wù)渠道，助力醫(yī)藥生產(chǎn)企業(yè)快速直供終端市場，才能獲得長遠(yuǎn)發(fā)展機(jī)遇。

本研究咨詢報告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國家統(tǒng)計局、國家商務(wù)部、國家發(fā)改委、國家經(jīng)濟(jì)信息中心、國務(wù)院發(fā)展研究中心、全國商業(yè)信息中心、中國經(jīng)濟(jì)景氣監(jiān)測中心、中國行業(yè)研究網(wǎng)、全國及海外多種相關(guān)報刊雜志的基礎(chǔ)信息以及專業(yè)研究單位等公布和提供的大量資料。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國藥品流通市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報告》。

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