國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)行業(yè)發(fā)展策略研究2023

• 方蔓桃 2023年11月20日 來源：百度 341 15
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如果你想了解國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等信息……我們研究院撰寫的《2023-2028年國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告》。重點(diǎn)分析了我國(guó)國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)行業(yè)

挖掘機(jī)市場(chǎng)也在悄然釋放一些向好的信號(hào)。首先是挖掘機(jī)近幾個(gè)月銷量同比降幅在不斷收窄，實(shí)現(xiàn)連續(xù)3個(gè)月的環(huán)比增長(zhǎng)，表明月度銷量走勢(shì)開始回暖;另外，2023年10月，中國(guó)小松挖掘機(jī)開工小時(shí)數(shù)為101.7小時(shí)，環(huán)比提高14%，同比提高0.2%，是繼2023年4月以來首次同比正增長(zhǎng)。

短期來看，挖掘機(jī)的行業(yè)數(shù)據(jù)仍在持續(xù)下降，而四季度歷來是的國(guó)內(nèi)銷售淡季，而且存量設(shè)備的消化和基建投資的回暖仍需較長(zhǎng)周期，短期內(nèi)挖掘機(jī)銷量或難以明顯改善。

從地產(chǎn)需求端看，9月以來，全國(guó)多個(gè)城市陸續(xù)對(duì)房地產(chǎn)政策進(jìn)行優(yōu)化，但房地產(chǎn)消費(fèi)需求及信心尚不足，房企銷售去化及回款壓力仍然較大，恢復(fù)有待時(shí)日。房地產(chǎn)行業(yè)以“保交樓”和“去庫(kù)存”為主，由政策端傳導(dǎo)到銷售端尚需要一定的時(shí)間。

中長(zhǎng)期來看，2024年國(guó)內(nèi)工程機(jī)械市場(chǎng)或?qū)㈦S著房地產(chǎn)和基建行業(yè)的進(jìn)一步回暖及存量設(shè)備的消化而迎來進(jìn)一步復(fù)蘇，且銷量復(fù)蘇主要會(huì)以中大型挖掘機(jī)為主。

如果你想了解國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等信息……我們研究院撰寫的《2023-2028年國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告》。重點(diǎn)分析了我國(guó)國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，對(duì)國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)行業(yè)未來的發(fā)展趨勢(shì)及前景作出審慎分析與預(yù)測(cè)。

近年來，中國(guó)挖掘機(jī)產(chǎn)量出現(xiàn)井噴式增長(zhǎng)，一場(chǎng)關(guān)于挖掘機(jī)市場(chǎng)占有率之爭(zhēng)早已打響，國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)市場(chǎng)格局逐步明朗。挖掘機(jī)市場(chǎng)大洗牌，國(guó)產(chǎn)品牌崛起，技術(shù)和制造水平有了長(zhǎng)足的進(jìn)步，國(guó)產(chǎn)品牌在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的占有率不斷提升，尤其是以三一、徐工為首的國(guó)產(chǎn)龍頭品牌市場(chǎng)份額不斷加大。

近期，中央財(cái)政明確四季度增發(fā)2023年國(guó)債1萬億元，用于災(zāi)后重建和提升防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力，對(duì)基建投資力度加大。隨著資金逐步到位，下游項(xiàng)目開工率有望提升，有效帶動(dòng)挖掘機(jī)內(nèi)需邊際改善。特別是今年最后2個(gè)月內(nèi)將集中使用5000億元，將在明年一、二季度形成較大實(shí)物工作量，各大項(xiàng)目相繼開工，預(yù)計(jì)挖掘機(jī)銷售數(shù)據(jù)會(huì)有所好轉(zhuǎn)。

對(duì)于中國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)，中長(zhǎng)期貸款通?？梢宰鳛橥诰驒C(jī)銷量的先行指標(biāo)。在過去幾輪周期中，都有著中長(zhǎng)期貸款累計(jì)同比領(lǐng)先挖掘機(jī)銷量累計(jì)同比1年左右的規(guī)律。2022年6月起貸款累計(jì)同比開始進(jìn)入上升通道，在2023年3月達(dá)到階段性高點(diǎn)，預(yù)示下游在資金的支持下有望復(fù)蘇，2024年國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)銷量或?qū)⒂瓉矸磸棥?/p>

一些機(jī)構(gòu)和業(yè)內(nèi)人士也預(yù)測(cè)挖掘機(jī)市場(chǎng)“拐點(diǎn)”將出現(xiàn)在2024年。比如徐工機(jī)械高管認(rèn)為這一輪周期拐點(diǎn)將位于2024年中期左右，2025 年重新步入向上周期;柳工方面也表示，今年四季度可能會(huì)產(chǎn)生托底效應(yīng)，2024年工程機(jī)械有望迎來行業(yè)拐點(diǎn)。

如今，我國(guó)挖掘機(jī)領(lǐng)域在世界工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)格局中已占據(jù)了重要地位，涌現(xiàn)出徐工、三一重工、中聯(lián)重科、柳工、山河智能、山東臨工等眾多優(yōu)秀工程機(jī)械企業(yè)，其高質(zhì)量、高效益、高回報(bào)的產(chǎn)品品質(zhì)更是深得用戶認(rèn)可，正在不斷蠶食著外資品牌市場(chǎng)。基于此，工程機(jī)械行業(yè)“十四五”規(guī)劃特別提出，到2025年，國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)品牌的總體市場(chǎng)占有率要維持在60%以上，且高端大挖市場(chǎng)的占有率要實(shí)現(xiàn)突破55%的目標(biāo)。

隨著全球經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展和城市化進(jìn)程的加速推進(jìn)，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和城市更新的需求不斷增加，挖掘機(jī)作為重要的工程機(jī)械之一，在市場(chǎng)上扮演著舉足輕重的角色。挖掘機(jī)是工程機(jī)械的一種，按照噸位和需求可分為超大挖、大挖、中挖、小挖和迷你挖等，超大挖主要用于礦山開采和巖石破碎領(lǐng)域，應(yīng)用領(lǐng)域較為集中，周期性波動(dòng)較強(qiáng)，中大挖主要用于城市、道路橋梁等大型基建領(lǐng)域，受整體基建需求影響較大，小挖和迷你挖主要用于農(nóng)林、綠化等小型項(xiàng)目，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛。

挖掘機(jī)行業(yè)的上游行業(yè)有鋼材等原材料，柴油機(jī)、軸承、液壓件等核心零部件;中游為挖掘機(jī)制造;下游行業(yè)主要有房地產(chǎn)開發(fā)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、采礦業(yè)等相關(guān)行業(yè)。

作為感知經(jīng)濟(jì)溫度的重要參考之一，近來中國(guó)挖掘機(jī)市場(chǎng)熱得燙手。中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)最新公布數(shù)據(jù)顯示，在年初疫情剛剛暴發(fā)之時(shí)，包括挖掘機(jī)在內(nèi)的工程機(jī)械市場(chǎng)也一度受到明顯沖擊。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年1—8月納入統(tǒng)計(jì)的25家主機(jī)制造企業(yè)，共計(jì)銷售各類挖掘機(jī)械產(chǎn)品210474臺(tái)，同比漲幅28.8%。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷量190222臺(tái)，同比漲幅29.7%。出口銷量20252臺(tái)，同比漲幅20.8%。2021年共銷售各類挖掘機(jī)械342,784臺(tái)，同比增長(zhǎng)4.6%。其中，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷量274,357臺(tái)，同比下降6.3%;出口銷量68,427臺(tái)，同比增長(zhǎng)97.0%。

2022年全年，挖掘機(jī)市場(chǎng)出口銷量穩(wěn)增，國(guó)內(nèi)銷量下滑。全年挖掘機(jī)銷量總計(jì)26.13萬臺(tái)，同比下降23.8%。其中，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷量15.19萬臺(tái)，同比下降44.6%;出口銷量10.95萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)59.8%。2023年1-2月挖掘機(jī)銷量31893臺(tái)，同比下降20.4%;其中國(guó)內(nèi)14929臺(tái)，同比下降41.1%;出口16964臺(tái)，同比增長(zhǎng)14.9%。2023年以來，多地已開工多個(gè)重大項(xiàng)目。隨著基建項(xiàng)目密集開工，疊加“國(guó)四”標(biāo)準(zhǔn)切換，國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)需求有望觸底回暖。

挖掘機(jī)行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇分析

挖掘機(jī)市場(chǎng)經(jīng)歷了這么多年的發(fā)展，已經(jīng)從增量驅(qū)動(dòng)過渡到了存量為王的時(shí)代，有數(shù)據(jù)稱目前挖掘機(jī)市場(chǎng)存量已超過200萬臺(tái)，而根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，自2020年至2023年10月，不到4年時(shí)間國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)存量就新增了793981臺(tái)。說明目前市場(chǎng)上的挖掘機(jī)處于過剩狀態(tài)，施工層面競(jìng)爭(zhēng)非常激烈。

日立建機(jī)銷售(中國(guó))有限公司總經(jīng)理程曉明表示，大規(guī)模的基建、長(zhǎng)時(shí)間持續(xù)不間斷施工的時(shí)代已經(jīng)過去，客戶的工程越來越碎片化，進(jìn)而導(dǎo)致需求結(jié)構(gòu)的變化，買設(shè)備的需求可能越來越少，租賃是勢(shì)在必然。

總的來說，電動(dòng)化和智能化是挖掘機(jī)行業(yè)未來發(fā)展的重要趨勢(shì)，也是應(yīng)對(duì)環(huán)境和市場(chǎng)挑戰(zhàn)的必然選擇。挖掘機(jī)制造企業(yè)應(yīng)積極擁抱新技術(shù)，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)投入，推動(dòng)電動(dòng)化和智能化的進(jìn)一步發(fā)展，以實(shí)現(xiàn)效率和質(zhì)量的雙贏，為挖掘機(jī)行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展注入新的活力和動(dòng)力。同時(shí)，政府和行業(yè)協(xié)會(huì)也應(yīng)加強(qiáng)合作，制定相關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)電動(dòng)挖掘機(jī)和智能化技術(shù)的推廣和應(yīng)用。

如前所述，未來中國(guó)市場(chǎng)很難再出現(xiàn)大規(guī)模的基建和房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)，面臨國(guó)內(nèi)市場(chǎng)如此龐大的挖掘機(jī)存量和產(chǎn)能，即便走出本輪下行周期，未來國(guó)內(nèi)市場(chǎng)能夠帶來多少增長(zhǎng)空間還得打個(gè)問號(hào)。而海外市場(chǎng)不僅規(guī)模龐大，整體還處于上行周期，將為挖掘機(jī)行業(yè)帶來長(zhǎng)期的發(fā)展機(jī)遇。

中國(guó)挖掘機(jī)行業(yè)應(yīng)繼續(xù)重視海外市場(chǎng)，尤其是俄羅斯和中東市場(chǎng)。今年俄羅斯成為中國(guó)工程機(jī)械最大的出口國(guó)，而沙特增長(zhǎng)的幅度最快，未來一段時(shí)間里，俄羅斯和沙特都會(huì)是我國(guó)重要的出口市場(chǎng)。此外，東南亞、歐洲等地也不容小視，印度尼西亞10月小松挖機(jī)開工小時(shí)數(shù)達(dá)到了223.3小時(shí)，同比增長(zhǎng)7.1%;而歐洲10月小松挖機(jī)開工小時(shí)數(shù)為76.2小時(shí)，同比增長(zhǎng)3.0%。

本報(bào)告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場(chǎng)調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家商務(wù)部、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家經(jīng)濟(jì)信息中心、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、國(guó)家海關(guān)總署、全國(guó)商業(yè)信息中心、中國(guó)經(jīng)濟(jì)景氣監(jiān)測(cè)中心、中國(guó)行業(yè)研究網(wǎng)、全國(guó)及海外多種相關(guān)報(bào)刊雜志的基礎(chǔ)信息以及專業(yè)研究單位等公布和提供的大量資料，結(jié)合中研普華公司對(duì)挖掘機(jī)相關(guān)企業(yè)和科研單位等的實(shí)地調(diào)查，對(duì)國(guó)內(nèi)外挖掘機(jī)行業(yè)的供給與需求狀況、相關(guān)行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)消費(fèi)變化等進(jìn)行了分析。

重點(diǎn)研究了主要挖掘機(jī)品牌的發(fā)展?fàn)顩r，以及未來中國(guó)挖掘機(jī)行業(yè)將面臨的機(jī)遇以及企業(yè)的應(yīng)對(duì)策略。報(bào)告還分析了挖掘機(jī)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局，行業(yè)的發(fā)展動(dòng)向，并對(duì)行業(yè)相關(guān)政策進(jìn)行了介紹和政策趨向研判。

了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情，可以點(diǎn)擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告》。

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  2023-2028年國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告

  近年來，中國(guó)挖掘機(jī)產(chǎn)量出現(xiàn)井噴式增長(zhǎng)，一場(chǎng)關(guān)于挖掘機(jī)市場(chǎng)占有率之爭(zhēng)早已打響，國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)市場(chǎng)格局逐步明朗。挖掘機(jī)市場(chǎng)大洗牌，國(guó)產(chǎn)品牌崛起，技術(shù)和制造水平有了長(zhǎng)足的進(jìn)步，國(guó)產(chǎn)品牌在國(guó)內(nèi)...

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